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2026.01.29

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AI需求驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體全線漲價(jià)

MCU、封測(cè)與CPU價(jià)格同步攀升

受全行業(yè)芯片供應(yīng)緊張與成本上升影響，半導(dǎo)體漲價(jià)潮已從存儲(chǔ)芯片蔓延至封測(cè)、MCU等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近日，中微半導(dǎo)宣布對(duì)MCU、Nor Flash等產(chǎn)品調(diào)價(jià)15%-50%；國(guó)科微也對(duì)合封KGD產(chǎn)品大幅漲價(jià)40%-80%。此外，日月光、力成等封測(cè)廠商也已調(diào)升價(jià)格，最高漲幅達(dá)30%。

本輪漲價(jià)的根本驅(qū)動(dòng)力在于AI需求的爆發(fā)。AI服務(wù)器出貨量強(qiáng)勁增長(zhǎng)，不僅擠占了先進(jìn)制程產(chǎn)能，也推高了存儲(chǔ)及封裝需求，導(dǎo)致供需全線緊張。AMD/Intel也已計(jì)劃上調(diào)服務(wù)器CPU價(jià)格以確保供應(yīng)。

證券分析指出，AI驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)性變化正在重塑半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。上游核心元器件廠商議價(jià)能力增強(qiáng)，而中下游企業(yè)則通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新與拓展高景氣賽道來(lái)應(yīng)對(duì)壓力。盡管可能增加下游電子產(chǎn)品的成本，但2026年AI基礎(chǔ)設(shè)施投入持續(xù)加大已成為確定趨勢(shì)，先進(jìn)封裝、CPU等相關(guān)領(lǐng)域備受市場(chǎng)關(guān)注。

工信部：將發(fā)布人形機(jī)器人與具身智能綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南

1月21日，國(guó)新辦就2025年工業(yè)和信息化發(fā)展成效舉行新聞發(fā)布會(huì)。工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)張?jiān)泼髟跁?huì)上表示，下一步，工信部將持續(xù)推動(dòng)人形機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新和迭代升級(jí)，以人形機(jī)器人為小切口帶動(dòng)具身智能大產(chǎn)業(yè)發(fā)展。著力“攻技術(shù)”，持續(xù)組織揭榜掛帥等任務(wù)，布局國(guó)家科技重大項(xiàng)目，提升大模型、一體化關(guān)節(jié)、算力芯片等技術(shù)水平。持續(xù)“保安全”，加強(qiáng)人形機(jī)器人產(chǎn)品質(zhì)量、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)安全方面的檢驗(yàn)檢測(cè)，開(kāi)展相關(guān)科技倫理的研究與管理服務(wù)，以高水平安全保障高質(zhì)量發(fā)展。加速“壯生態(tài)”，強(qiáng)化國(guó)家人工智能產(chǎn)業(yè)投資基金對(duì)人形機(jī)器人的支持力度，建設(shè)人形機(jī)器人開(kāi)源社區(qū)，發(fā)布人形機(jī)器人與具身智能綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南，促進(jìn)創(chuàng)新成果全球共享。

政策密集發(fā)力 “工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+AI”融合邁入新階段

近期國(guó)家密集出臺(tái)政策，大力推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與人工智能深度融合。《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能融合賦能行動(dòng)方案》等文件明確，到2028年將培育有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超450家，推動(dòng)至少5萬(wàn)家企業(yè)實(shí)施新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，并支持平臺(tái)企業(yè)開(kāi)發(fā)工業(yè)場(chǎng)景智能體。

當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已實(shí)現(xiàn)41個(gè)工業(yè)大類全覆蓋，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超2.3萬(wàn)個(gè)，產(chǎn)業(yè)正從“連得上、看得見(jiàn)”邁向基于AI大模型的“認(rèn)知理解與智能決策”新階段。2025年核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超1.6萬(wàn)億元，為產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)廣闊空間。

分析指出，AI將深度賦能研發(fā)、生產(chǎn)、運(yùn)維等制造全環(huán)節(jié)。面向大企業(yè)需研發(fā)專用工業(yè)大模型與智能軟件；面向中小企業(yè)則需發(fā)展“模型即服務(wù)”模式，降低AI應(yīng)用門檻。新型工業(yè)網(wǎng)絡(luò)的智能化升級(jí)，將成為“人工智能+制造”落地實(shí)施的關(guān)鍵支撐。

機(jī)器人當(dāng)“超市管家”

會(huì)識(shí)別能抓取懂指令

走進(jìn)一家專注工業(yè)機(jī)器人智能化升級(jí)獨(dú)角獸企業(yè)的測(cè)試車間。記者看到一臺(tái)人形機(jī)器人正穿行于模擬無(wú)人超市的貨架間。機(jī)器人接收到訂單指令后，它自主移動(dòng)到貨架前，通過(guò)“眼睛”快速識(shí)別商品，用“靈巧手”穩(wěn)穩(wěn)抓取指定貨物。這個(gè)今年新推出的“超市管家”，展現(xiàn)了機(jī)器人應(yīng)對(duì)復(fù)雜、開(kāi)放場(chǎng)景的潛力，而其背后賦能的核心智慧，正是源自企業(yè)長(zhǎng)期深耕的機(jī)器人“眼睛”與“大腦”。

特斯拉計(jì)劃在奧斯汀工廠

培育Optimus機(jī)器人實(shí)操能力

特斯拉正加速其人形機(jī)器人Optimus的實(shí)用化進(jìn)程。據(jù)報(bào)道，公司計(jì)劃最早于2月在其奧斯汀工廠啟動(dòng)對(duì)Optimus的實(shí)地訓(xùn)練項(xiàng)目，旨在通過(guò)采集工業(yè)場(chǎng)景數(shù)據(jù)，加速其在制造業(yè)的落地應(yīng)用。

此前，特斯拉已在加州工廠對(duì)原型機(jī)進(jìn)行了超過(guò)一年的訓(xùn)練。訓(xùn)練過(guò)程中，專門的團(tuán)隊(duì)會(huì)錄制員工執(zhí)行修理、傳送帶作業(yè)等任務(wù)的視頻，這些數(shù)據(jù)用于教會(huì)機(jī)器人模仿工業(yè)動(dòng)作。目前，機(jī)器人已能在工廠執(zhí)行簡(jiǎn)單任務(wù)。

特斯拉CEO馬斯克表示，預(yù)計(jì)到2024年底Optimus將能處理更復(fù)雜的任務(wù)，并計(jì)劃于2025年底正式向公眾發(fā)售，其應(yīng)用將主要聚焦于工業(yè)領(lǐng)域。

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審核編輯 黃宇