電子發(fā)燒友網(wǎng)報道（文/黃山明）行業(yè)的反內(nèi)卷行動仍在繼續(xù)，這次蔓延到了電池行業(yè)。2026年開年，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委等四大部門聯(lián)合召集寧德時代、比亞迪等16家行業(yè)龍頭召開座談會，明確提出優(yōu)化產(chǎn)能規(guī)劃、規(guī)避過剩風險、規(guī)范市場競爭的核心要求，與此同時，財政部、稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布的出口退稅調(diào)整政策正式落地，一場旨在終結(jié)無序增長、推動高質(zhì)量發(fā)展的反內(nèi)卷行動全面鋪開。

從退稅收緊到成本紅線

根據(jù)公告顯示，電池產(chǎn)品增值稅出口退稅將分兩步實施退坡：2026年4月1日至12月31日，退稅率從9%下調(diào)至6%，2027年1月1日起完全取消。這一調(diào)整覆蓋鋰原電池、鋰離子蓄電池、全釩液流電池等核心品類，囊括動力電池、儲能電池、消費電池三大主流應用領(lǐng)域，與光伏產(chǎn)品4月1日起直接全額取消退稅的政策形成差異化設(shè)計。

有業(yè)內(nèi)人士認為，這一漸進式調(diào)整并非政策手軟，而是政府為行業(yè)預留的緩沖期，目的是引導產(chǎn)業(yè)擺脫補貼依賴，從低價競爭的內(nèi)卷泥潭轉(zhuǎn)向技術(shù)質(zhì)量競爭的良性軌道，推動行業(yè)核心競爭力向技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)和供應鏈整合聚焦。

出口退稅政策自1985年實施以來，確實為行業(yè)出海鋪路、培育全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢發(fā)揮了關(guān)鍵作用。但隨著中國電池產(chǎn)能與技術(shù)躍居全球領(lǐng)先地位，過度依賴補貼的發(fā)展模式弊端日益凸顯。

數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)動力與儲能電池產(chǎn)能規(guī)劃已超3000GWh，而2025年實際市場需求僅約1500GWh，行業(yè)整體產(chǎn)能利用率普遍低于60%，部分中小企業(yè)更是不足30%，大量產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。

在產(chǎn)能過剩的壓力下，價格戰(zhàn)愈演愈烈，儲能系統(tǒng)價格三年內(nèi)下降80%，部分企業(yè)為搶奪海外訂單，采取低價、長期墊資的極端策略，出口價甚至低于現(xiàn)金成本，導致出口越多、虧損越多的怪圈，不僅拖累行業(yè)整體盈利能力，更引發(fā)頻繁的國際貿(mào)易摩擦。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長于清教表示，出口補貼退坡是行業(yè)從政策扶持走向成熟自主的必然選擇，也是遏制無序擴張、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必要舉措。

而在成本上，從相關(guān)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看，基本上已經(jīng)明確不得低于成本線銷售，如中國化學與物理電源行業(yè)協(xié)會發(fā)布《磷酸鐵鋰材料行業(yè)成本研究》，要求會員企業(yè)不得突破成本紅線進行低價銷售、謹慎擴產(chǎn)。磷酸鐵鋰材料價格從2022年底的約17.3萬元/噸跌至2025年8月的3.4萬元/噸，跌幅超80%，行業(yè)連續(xù)虧損36個月以上，協(xié)會以此推動價格自律。

儲能方面，行業(yè)會議披露，近三年儲能系統(tǒng)價格暴跌約80%，2025年部分集采AC側(cè)跌破0.4元/Wh，明顯低于0.55-0.6元/Wh的合理成本線，約三分之一系統(tǒng)集成商陷入低于成本價投標的惡性循環(huán)，被重點點名整治。

值得一提的是，2025年國內(nèi)動力電池裝車量約770GWh，同比增長40.4%，寧德時代、比亞迪合計市占率從70%降至66%，讓出超30GWh空間；中創(chuàng)新航、國軒高科、億緯鋰能等二線廠商市占率持續(xù)提升，行業(yè)由雙寡頭向多強并存演進。

這說明反內(nèi)卷不是簡單保護巨頭份額，而是要規(guī)范整體競爭秩序，淘汰落后、保護合規(guī)，頭部在技術(shù)上仍占優(yōu)，但競爭形態(tài)在變化。

反內(nèi)卷的背后

與光伏、儲能的反內(nèi)卷情況類似，電池行業(yè)目前正處于嚴重過剩的階段。數(shù)據(jù)顯示，全球動力電池、儲能電池的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)超過了3000GWh，而2025年實際需求僅有1500GWh，行業(yè)產(chǎn)能利用率普遍低于60%，不分中小企業(yè)不足30%，大量的產(chǎn)能在空轉(zhuǎn)。

而磷酸鐵鋰材料價格三年跌去80%以上，行業(yè)虧損超36個月，不少企業(yè)有訂單但沒錢賺，資本回報率嚴重受損。

不僅如此，產(chǎn)能過剩導致的價格戰(zhàn)也開始蔓延至全球。例如，儲能系統(tǒng)價格三年下降約80%，2025年部分集采價跌破0.4元/Wh，而合理成本約0.55-0.6元/Wh，三分之一集成商低于成本價投標。

并且為了搶歐洲、東南亞訂單，出現(xiàn)低價、長期墊資，部分訂單毛利率不足2%，甚至低于現(xiàn)金成本，出口越多虧越多，引發(fā)貿(mào)易摩擦和對方反制。

進而導致行業(yè)內(nèi)參數(shù)虛標、壽命縮水等潛規(guī)則增多，部分產(chǎn)品實際壽命僅承諾的25%；儲能電站安全事故頻發(fā)，全球已記錄167起重大儲能安全事故，獨立儲能電站調(diào)用頻率增加使安全壓力更大。這些安全隱患和虛標行為本質(zhì)上就是價格內(nèi)卷擠壓合理成本的結(jié)果。

與此同時，在出口退稅取消之下，也會導致需求側(cè)的不確定性增加，畢竟成本優(yōu)勢沒有那么大的情況下，尤其是在歐洲、北美市場還疊加貿(mào)易保護趨嚴的背景下，增長存在著許多不確定性。

從技術(shù)來看，固態(tài)電池被視為下一代制高點，但氧化物、硫化物、聚合物等不同技術(shù)路線仍在競賽，不同押注帶來的投資風險很大。如果某些路徑走偏或產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏慢于預期，部分重倉的企業(yè)可能在反內(nèi)卷過程中反而先被淘汰。

盡管面臨諸多挑戰(zhàn)，但電池產(chǎn)業(yè)的長期發(fā)展前景依然廣闊。中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長許艷華預判，隨著電動化與能源轉(zhuǎn)型加速，市場需求將持續(xù)旺盛，未來儲能電池占比將從當前的約四分之一提升至三分之一甚至二分之一，商用車電動化也將迎來翻倍增長。

對于地方政府而言，布局鋰電產(chǎn)業(yè)應結(jié)合自身資源稟賦與產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，走差異化發(fā)展道路，避免盲目跟風與低水平重復建設(shè)。對于企業(yè)而言，需要在三個方面實現(xiàn)突破：一是加大技術(shù)研發(fā)投入，聚焦高附加值產(chǎn)品，通過固態(tài)電池、長循環(huán)壽命電池等創(chuàng)新產(chǎn)品消化成本壓力；二是深化全球化縱深布局，構(gòu)建區(qū)域化供應鏈，推動產(chǎn)品、服務(wù)一體化出貨模式升級；三是加強供應鏈協(xié)同與成本管控，通過技術(shù)創(chuàng)新與管理優(yōu)化提升核心競爭力。

小結(jié)

2026年的電池產(chǎn)業(yè)，正站在政策調(diào)整與產(chǎn)業(yè)升級的十字路口。出口退稅斷奶雖帶來短期陣痛，但卻為行業(yè)擺脫低價競爭泥潭、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了契機。從國內(nèi)競爭到全球布局，一場以反內(nèi)卷為核心的產(chǎn)業(yè)變革正在深刻重塑電池行業(yè)的發(fā)展生態(tài)。對于中國電池企業(yè)而言，唯有主動擁抱變化，聚焦核心技術(shù)，深化全球化布局，才能在此次行業(yè)洗牌中站穩(wěn)腳跟，在全球新能源產(chǎn)業(yè)的競爭中贏得先機，為實現(xiàn)雙碳目標與能源轉(zhuǎn)型貢獻中國力量。