監(jiān)管層持續(xù)強(qiáng)力推行提速降費(fèi)下，運(yùn)營商通過以量促收，即便在量收背離持續(xù)擴(kuò)大下，通信服務(wù)收入還是保持了正增長。通信行業(yè)的持續(xù)“放水養(yǎng)魚”促進(jìn)了以BATJ為代表的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展和繁榮。但是對通信行業(yè)自身來說，除了量收背離外，我們還需要更多地分析并解決行業(yè)面臨的新舊問題。

移動電話用戶持續(xù)快速增長，

手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率卻徘徊不前

在不限量套餐服務(wù)刺激下，我國移動電話用戶繼續(xù)保持較快增長。來自工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，截至2018年7月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)15.2億戶，同比增長11.1%，1-7月凈增1.07億戶。

其中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對移動電話用戶的滲透率為82.6%。手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)從2017年7月的11.2億戶，增長到2018年同期的12.6億戶，增量變化為1.4億戶。同時期，三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的移動通信用戶總數(shù)卻從去年的13.72億增長今年的15.2億，變化幅度為1.48億戶。

從數(shù)值上看，兩個增量變化基本相當(dāng)。然而手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率從去年同期的81.8%增長到今年同期的82.6%，變化幅度僅僅為0.6%，而且這還是經(jīng)歷過兩個81.6%的低點(diǎn)后逐步緩慢爬升上來的。即便是從去年7月到今年7月的一年內(nèi)，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率最高也只有兩次觸及82.9%的高位，之后便開始下滑。

按照純粹數(shù)學(xué)理論，在真分?jǐn)?shù)計算中“加點(diǎn)糖會更甜”的規(guī)律下，手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率為什么沒有跟隨手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)大幅增長而同時大幅度上升呢？特別是在增長的移動通信用戶與同期增長的手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)基本持平的情況下，這種手機(jī)上網(wǎng)用戶滲透率上下徘徊，非常值得行業(yè)從業(yè)者和研究人士給予足夠的重視。

當(dāng)然，囿于人口自然增長率等影響，在新增人口數(shù)量有限的情況下，即便有大量一人多號、一機(jī)多卡等支撐了移動通信用戶總數(shù)的持續(xù)增長，也無法改變通信行業(yè)面臨的真正新入場用戶不足的瓶頸。另外，運(yùn)營商大面積推廣的不限量套餐，雖然催生了大量雙卡，甚至多卡用戶，但是這些用戶最終是否轉(zhuǎn)化為上網(wǎng)用戶，現(xiàn)在不但需要打個大大的問候，而且從已有數(shù)據(jù)看來，情況并不樂觀。

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移動通話時長加快下降

OTT替代作用或在加速

今年1-7月，全國移動電話去話通話時長完成14986億分鐘，同比下降4.5%。去年同期，全國移動電話去話通話時長完成1.57萬億分鐘，同比下降4.7%。兩者的差值接近1000億分鐘?？此平捣急群徒档涂偭坎皇翘?。但是如果考慮到從去年7月到今年7月，移動通信用戶總數(shù)增長了1.48億戶后，或許大家更能清晰地看出其中的巨大變化。

概括起來就是，在移動通信用戶總數(shù)增長1.48億戶的情況下，移動電話去話通話時長還降低了4.5%。如果把移動通信用戶同比增長的11%左右的增幅，與上述移動電話通話時長降低的4.5%簡單地相加，那么最終移動電話通話時長降低就達(dá)到了15.5%。

如此一來，這就是非常大的降幅。再看2017年的同期的變化情況。到2017年7月末，移動電話用戶總數(shù)達(dá)到13.72億戶，相比2016年同期的13.04億戶，增長了不到6800萬戶，增幅不到5%。即便再與同時期移動電話去話時長簡單相加，降幅也只有不到10%。

為了更加邏輯地推測OTT替代作用的影響，我們把2016年移動電話去話通話時長加入分析。同樣來自于工業(yè)和信息化部的數(shù)據(jù)顯示，到2016年7月末，移動電話用戶總數(shù)達(dá)到13.04億戶，相比2015年同期的12.95億戶，僅僅增長了不到1000萬戶。2016年1-7月，全國移動電話去話通話時長完成1.65萬億分鐘，同比下降1.1%。將上述情況和數(shù)據(jù)分析概括起來，也就是說，相較于2015年，2016年移動電話通話時長下降不超過3%。

從2016年的不到3%，到2017年的不到10%，再到2018年的超過15%。以上數(shù)據(jù)或許有力地說明了，運(yùn)營商一方面在加速向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，一方面還在不斷加大對自身的革命。即便這種革命是流量經(jīng)營中的副產(chǎn)品，而且也是運(yùn)營商不愿意看到的。

特別是在通信行業(yè)整體的流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型尚未成功的情況下，出現(xiàn)這樣的加速下滑值得行業(yè)人士特別警惕。不過現(xiàn)在部分運(yùn)營商已經(jīng)認(rèn)識到語音經(jīng)營的重要性，開始重新重視并規(guī)劃語音經(jīng)營策略。而且現(xiàn)在也已經(jīng)推出了相應(yīng)的語音套餐。

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手機(jī)上網(wǎng)量收背離持續(xù)擴(kuò)大

并對整體收入貢獻(xiàn)不足

通信行業(yè)從3G時代開始并在4G時代加速推廣的語音向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，快速提升了移動通信業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重。從去年開始以各種不限量套餐為代表的流量經(jīng)營策略更是刺激了用戶流量需求的爆發(fā)和持續(xù)增長。雖然三大運(yùn)營商都極力向流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，但是從現(xiàn)在的經(jīng)營數(shù)據(jù)得出的經(jīng)營成果看，除了中國移動已經(jīng)成功實(shí)現(xiàn)了流量經(jīng)營轉(zhuǎn)型，中國聯(lián)通和中國電信的流量經(jīng)營還難說成功。

即便在今年上半年，中國聯(lián)通和中國電信的流量收入占通信服務(wù)收入比都出現(xiàn)了增長，相關(guān)數(shù)據(jù)詳見上表。另外，特別值得一提的是，通信行業(yè)的流量收入占通信服務(wù)收入比重在今年4月份出現(xiàn)過短暫的48.3%高點(diǎn)后，已經(jīng)開始加速下滑，而且從5月底的46.07%下滑到6月底的45.73%。手機(jī)上網(wǎng)業(yè)務(wù)收入的占比下滑，值得行業(yè)人士注意。

如果流量經(jīng)營在4G時代就趴了窩，那么到了5G時代，運(yùn)營商還能好到哪里去嗎？中國電信原總裁劉愛力先生在世界移動大會2018上海站演講中所做的“一碗湯”比喻，行業(yè)人士應(yīng)該給予足夠的重視，并盡快落實(shí)體現(xiàn)到行動中。

流量業(yè)務(wù)收入占通信服務(wù)收入比重，從2017年4月底的42.2%上升到最高點(diǎn)2018年4月底的48.3%，用了整整一年的時間；從最高點(diǎn)的48.3%下滑到現(xiàn)在的45.73%僅僅用了2個月。分析上述數(shù)據(jù)的急劇變化的原因，我們認(rèn)為其中有監(jiān)管層強(qiáng)力推行提速降費(fèi)的影響，也有通信行業(yè)快速大面積推廣不限量套餐的因素，但是更多的還是以家庭寬帶為代表的家庭業(yè)務(wù)為固定通信業(yè)務(wù)收入快速增長提供了大量支撐。實(shí)際上，工業(yè)和信息化的公開的數(shù)據(jù)也證實(shí)了上面的推論。

工業(yè)和信息化部公開的《2018年上半年通信業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況》顯示，上半年，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入1958億元，同比增長10%；實(shí)現(xiàn)移動通信業(yè)務(wù)收入4762億元，同比增長1.8%。我們也可以說，不是固定通信收入增長太快，而且移動通信業(yè)務(wù)收入增長太慢；或者也可說成，不是移動通信業(yè)務(wù)收入增長太慢，而且固定通信業(yè)務(wù)收入增長太快。

無論怎么說，固定通信業(yè)務(wù)已經(jīng)越來越體現(xiàn)出其重要性。即便在移動通信業(yè)務(wù)用戶規(guī)模持續(xù)增長，用戶流量需求快速擴(kuò)張等兩大有力因素的牽拉前提下，移動通信業(yè)務(wù)雖然也隨之高速增長了，但是目前來看，上述成果還是沒有體現(xiàn)到收入上，而且對整個通信服務(wù)收入增長的貢獻(xiàn)更是非常有限。

從通信行業(yè)角度來說，以流量業(yè)務(wù)收入為代表的移動通信業(yè)務(wù)收入占整個通信服務(wù)收入比重超過七成，因此移動通信業(yè)務(wù)必須要好好經(jīng)營才行。特別是其中的流量業(yè)務(wù)，更是需要行業(yè)從業(yè)者重新審視現(xiàn)有的經(jīng)營和競爭策略。

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手機(jī)上網(wǎng)用戶DOU增長過快

部分企業(yè)網(wǎng)絡(luò)資源不足或?qū)@現(xiàn)

隨著不限量套餐的大規(guī)模深入推廣，移動用戶規(guī)模出現(xiàn)了加速增長勢頭，手機(jī)上網(wǎng)用戶DOU也是快速增長。工業(yè)和信息化部網(wǎng)站的數(shù)據(jù)顯示，2018年上半年，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)266億GB，同比增長199.6%；其中通過手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到262億GB，同比增長214.7%，占移動互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.3%。6月當(dāng)月DOU（戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量）達(dá)到4.24GB，同比增長172.8%。

具體到三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商企業(yè)，中國聯(lián)通用戶DOU為7.6GB，中國電信用戶DOU緊隨其后為4.5GB，中國移動用戶DOU行業(yè)最低為3.1GB。從同比總量上看，中國聯(lián)通最大且為4.4GB；從同比增幅上看，中國電信最高。中國移動無論是增量規(guī)模還是同比增幅均處于行業(yè)較低位置。

與用戶DOU相關(guān)因素中，網(wǎng)絡(luò)資源是不是忽略的關(guān)鍵影響因素之一。我們在對比三大基礎(chǔ)電信運(yùn)營商的4G基站數(shù)量和占比，或許就有會另外的發(fā)現(xiàn)。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見下表。中國聯(lián)通擁有規(guī)模最小的4G用戶群，但是卻實(shí)現(xiàn)了行業(yè)最高的DOU。相信其中的各種不限量套餐發(fā)揮了非常大的作用。最終中國聯(lián)通的流量份額為30.32%，但是其相應(yīng)的4G基站份額僅為21.85%，行業(yè)內(nèi)最低。

中國移動雖然占據(jù)最大的4G用戶群，擁有最大的4G用戶份額，但是其用戶流量份額仍然低于其4G基站份額。中國電信的用戶流量份額也是遠(yuǎn)小于其4G基站份額。實(shí)際上，這樣的數(shù)據(jù)分布為行業(yè)經(jīng)營者提供了非常的施策參考。不考慮資源投入，特別是網(wǎng)絡(luò)資源投入，最終的用戶和流量能否保持住，這將是未來必須面對的問題。這個問題對中國聯(lián)通尤為迫切。

從后4G時代，到未來的5G時代，通信行業(yè)面對的不僅僅是流量經(jīng)營能否成功轉(zhuǎn)型的問題。擺在運(yùn)營商前進(jìn)路上的有待破解的難題非常多，本文僅僅展示了幾個較為突出的問題或者需要特別警惕的現(xiàn)象。我們寫作本文的目的，更多的是希望行業(yè)研究人士、從業(yè)者，特別是行業(yè)高層管理者能夠提出針對性的解決方法，從而推動通信行業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)持續(xù)健康良性發(fā)展。