集微網(wǎng)消息 日前，立訊精密發(fā)布的《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

此份公告主要指出：由于該公司擬變更項(xiàng)目募集到的部分資金用途，為符合規(guī)范，根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，立訊精密連同本次資金變更后被投資企業(yè)立訊射頻與中國銀行股份有限公司福永支行、保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司于2018年10月30日簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，立訊射頻需在專戶開戶銀行開設(shè)募集資金專項(xiàng)存款賬戶。該專戶資金為立訊精密以“USB Type-C連接器模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”和“企業(yè)級高速互聯(lián)技術(shù)升級項(xiàng)目”部分募集資金，截至10月15日專戶余額為9.7億元。

為實(shí)現(xiàn)“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”之目的，向立訊射頻投資的資金，賬戶資金僅限立訊射頻用于“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，不得用作其他用途。

項(xiàng)目籌劃已久 布局AI產(chǎn)業(yè)鏈

其實(shí)早在今年7月，立訊精密就發(fā)布《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目資金用途的公告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理會核準(zhǔn)，立訊精密以非公開發(fā)行的方式向特定對象發(fā)行了人民幣普通股（A股）234,096,692股，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣19.65元，募集資金總額為人民幣4,599,999,997.80元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣10,553,962.26元，募集資金凈額為人民幣4,589,446,035.54元。

此次募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額原計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

關(guān)于變更原募投項(xiàng)目的原因，立訊精密在公告中提到：首先是為有效運(yùn)用募集資金，實(shí)現(xiàn)資金效益最大化，公司擬將東莞訊滔電子有限公司“USB Type-C 連接器模組擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”未使用募集資金57,000 萬元用于投資立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司，并由其實(shí)施“人工智能模組產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”。

其次是全球人工智能產(chǎn)品（可穿戴裝置、智能家具等）需求不斷上升，且預(yù)計(jì)未來一段時(shí)期仍將保持快速增長趨勢。在人工智能模組產(chǎn)品領(lǐng)域，公司不斷通過技術(shù)創(chuàng)新、提升管理水平等方式提高自身綜合實(shí)力。在具備電聲技術(shù)、結(jié)構(gòu)件及機(jī)電模組整合與射頻技術(shù)整合能力之后，公司將更具備獲得與公司業(yè)務(wù)市場高度相關(guān)的核心客戶訂單，提升人工智能模塊產(chǎn)品中更高附加值的產(chǎn)品市場。本項(xiàng)目可以很好地滿足公司客戶在人工智能模塊產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)需求，擴(kuò)大公司人工智能模組產(chǎn)品市場份額，提高募集資金使用效率，為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。

專注模組組件 年出貨預(yù)達(dá)2755萬套

據(jù)了解，本項(xiàng)目投資總額為人民幣 97,000 萬元，其中：建設(shè)投資79,070.75 萬元，鋪底流動資金17,929.25 萬元。資金來源為公司2016 年非公開發(fā)行股票募集資金。本項(xiàng)目建設(shè)周期兩年。

項(xiàng)目以立訊精密控股子公司吉安市立訊射頻科技股份有限公司為實(shí)施主體，計(jì)劃于江西省吉安縣深圳大道與富川路交叉口東南角，吉安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)無線通信產(chǎn)業(yè)園內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)建，建筑面積約14.88 萬平方米，用于生產(chǎn)和研發(fā)實(shí)驗(yàn)室場所，其他配套設(shè)施不再重復(fù)建設(shè)。項(xiàng)目通過引進(jìn)一批生產(chǎn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備，擴(kuò)大現(xiàn)有的生產(chǎn)規(guī)模和研發(fā)實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?，?yōu)化生產(chǎn)流程，提高生產(chǎn)效率，以達(dá)到對產(chǎn)品進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)和升級的目的。

新項(xiàng)目建成后，未來將專注于模組組件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)性電子移動終端領(lǐng)域，按照公司整體規(guī)劃，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品約2755萬套。

按照立訊精密制定的產(chǎn)能規(guī)劃，項(xiàng)目投產(chǎn)后首年實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)40%； 第二年達(dá)產(chǎn)60%，第三年達(dá)產(chǎn)80%，第四年全部達(dá)產(chǎn)，達(dá)到100%設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力， 達(dá)產(chǎn)后的產(chǎn)能為年出貨人工智能模組產(chǎn)品2,755 萬套。項(xiàng)目投資內(nèi)部收益率（稅后） 為21.97%，投資靜態(tài)回收期（稅后）7.45 年。

綜合立訊精密現(xiàn)有條件來看，該公司擁有的模組產(chǎn)品線其實(shí)非常多。不過，有分析師指出：“立訊精密目前投建的新項(xiàng)目生產(chǎn)的主要產(chǎn)品更大可能是耳機(jī)和AR的產(chǎn)品，服務(wù)對象也還是蘋果公司。除此之外，由于蘋果最新一代平板已采用了3D結(jié)構(gòu)光，所以下一代平板可能會有ToF的功能，而這兩類模組均是被立訊精密收購的光寶所擅長的產(chǎn)品。”