高通(Qulacomm)第一個使用ArF技術(shù)的7nm代工案給臺積電，用于即將于2019年初上市的Snapdragon X24與 Snapdragon 855芯片。高通在2018年12月發(fā)表Snapdragon 855芯片，并號稱超越蘋果(Apple)A12與華為Kirin 980，為現(xiàn)時地表上最強芯片。

另一方面，三星也為高通代工的5G數(shù)據(jù)芯片啟用7nm的EUV工程，這個工藝將比10nm的面積小40%，性能提高10%，整體效能提高35%，但5G時代產(chǎn)業(yè)重新洗牌，高通零件獨走的時代可能告終，業(yè)界開始探討在LTE時代獨領(lǐng)風騷的高通，是否能在新世代繼續(xù)獨走，包括數(shù)據(jù)芯片等產(chǎn)品，預期將會是多元競爭的新時代。

據(jù)市調(diào)公司TSR調(diào)查，2019年全球5G的終端機將會有580萬臺的商機，2020年5G手機估計將有9,000萬支，2022年將會有3.8億支5G手機的商機?？春?G將引導主流，正積極掌握市場先機的國家包括美國、中國、韓國與日本。

美國將頻譜限制在28GHz與39GHz，在服務(wù)層面上可能會落后其他競爭國家。中國將從3.5GHz起步，逐步擴張到4.6GHz與26GHz，分析到2022時，起步最早的中國可能搶得全球60%以上的商機。

在5G專用的半導體芯片上，6GHz以下的頻譜競爭者眾，真正的市場競爭將來自26~100GHz的高階市場。但高周波的產(chǎn)品與技術(shù)，容易受到遠距傳輸與障礙物的限制，為了降低影響，如天線這類的零件質(zhì)量便十分關(guān)鍵。

至于6GHz以下的頻譜，由于在LTE時代已經(jīng)實驗過了，數(shù)據(jù)芯片由高通獨占的模式可能會受到挑戰(zhàn)。除了高通、英特爾(Intel)之外，韓國三星電子(Samsung Electronics)、國內(nèi)海思都在積極經(jīng)營26~100GHz的高階市場，甚至6GHz以下的中低階市場，也有聯(lián)發(fā)科、展訊、中興通訊等企業(yè)虎視眈眈。5G數(shù)據(jù)芯片與RF天線之間的有效整合、小型化、低功耗等，對所有參與競爭的企業(yè)都是挑戰(zhàn)。

盡管高通挾LTE時代的競爭優(yōu)勢，仍是5G時代被看好的大廠。三星的障礙在于結(jié)合RF射頻的芯片模塊，而TSR評估，海思可能比競爭者又落后了一年左右。

前線芯片大廠的競爭如火如荼，但最引人入勝的恐怕是產(chǎn)業(yè)Upside down的翻轉(zhuǎn)。供需兩端出現(xiàn)寡頭現(xiàn)象，中間的產(chǎn)銷流程也因為人工智能、云端服務(wù)等新型態(tài)的服務(wù)架構(gòu)出現(xiàn)而有很大的變化。

以云端服務(wù)為拐點的產(chǎn)業(yè)變革

不僅各國自行投資的數(shù)據(jù)中心增加，亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、IBM這些網(wǎng)絡(luò)公司投資的數(shù)據(jù)中心更是雨后春筍般的出現(xiàn)，例如Google與甲骨文(Oracl在)首爾附近設(shè)立的數(shù)據(jù)中心即將啟用。

到10月底為止，韓國民間共有88個數(shù)據(jù)中心，政府有62個，合計150個，比2017年底增加了13個。如此一來，一旦大企業(yè)都轉(zhuǎn)往AWS、微軟Azure，那各國國內(nèi)數(shù)據(jù)中心生存空間就會受到擠壓。

2017年全球云端服務(wù)市場市占

2016年全球排名第一的云端服務(wù)企業(yè)AWS進軍韓國，這是繼北京、新加坡、東京之后在亞洲的第四個數(shù)據(jù)中心。AWS在韓國設(shè)立的云端基地是個有復數(shù)基地的Legion Dater Centers，擁有龐大的運算能力。所掌握的顧客，從一開始的三星、樂金(LG)擴大到金融、服務(wù)業(yè)，而AWS韓國員工人數(shù)，也從三年前一開始的100人，增加到300人，估計2018年營收約在3億美元左右。

緊跟著AWS之后，微軟在2017年也設(shè)立Legion Date Center，并大量增加云端服務(wù)的合作伙伴來滿足市場需要，包括LG CNS、三星SDS等系統(tǒng)整合商，都成為協(xié)助韓國企業(yè)布局新事業(yè)的戰(zhàn)略伙伴。據(jù)悉，微軟光是基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(IaaS)在韓國服務(wù)收入，一年之內(nèi)就暴漲了3倍，平臺即服務(wù)(PaaS)與軟件即服務(wù)(SaaS)都各自成長了277%與40%

韓國顯然成為美系大廠布局重心，現(xiàn)在甲骨文、Google都確認韓國的數(shù)據(jù)中心將在2019年運轉(zhuǎn)，也招來了阿里巴巴對于韓國市場的興趣。阿里巴巴先以娛樂影音事業(yè)做為試金石，并與SKT的子公司C&C合作。無論是美、中企業(yè)，都認知誰能掌握上層的戰(zhàn)略高地，誰就可能在市場的競爭上取得領(lǐng)先地位。

對于外資云端服務(wù)公司前仆后繼的進軍韓國，一向不愿意屈居二線，也想爭奪世界霸權(quán)的韓國企業(yè)怎么看這個以數(shù)據(jù)中心為支點的產(chǎn)業(yè)變革呢？在應(yīng)用端，韓國本土企業(yè)對于將計算機系統(tǒng)轉(zhuǎn)到云端的想法，開始有了更積極性的作為。

大韓航空(Korean Air)是第一個大規(guī)模轉(zhuǎn)移的企業(yè)，而更多金融業(yè)、服務(wù)業(yè)的業(yè)者，也已經(jīng)布局，甚至中央政府道地方政府的各種應(yīng)用方案，正在開始發(fā)生。這些現(xiàn)象將導致哪些生態(tài)上的變化，韓國政府又如何因應(yīng)呢？

角逐數(shù)據(jù)中心商機

首先，IT專業(yè)人員的短缺與正確布局，將是中型國家最大的考驗。云端、大數(shù)據(jù)、人工智能這些熱門領(lǐng)域的相關(guān)人才原本就有很大的不足，如今外資企業(yè)排山倒海而來，不僅大量吸納本土的IT人才，也會將人才從原本的應(yīng)用機構(gòu)，向云端服務(wù)公司集中。除非本土的大企業(yè)或新創(chuàng)企業(yè)能提供優(yōu)秀人才的培訓、養(yǎng)成場域，否則恐怕難以挽回頹勢。

在韓國電信領(lǐng)軍下，NHN、Naver等新創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)巨擘，都陸續(xù)推出不同服務(wù)機制的Iaas、Saas、Paas等服務(wù)，甚至為了對應(yīng)微軟、AWS等美系云端服務(wù)公司的勢力，亞洲的中日韓新四國已經(jīng)有了初步的合作協(xié)議。

據(jù)悉，中國數(shù)據(jù)中心協(xié)會(CDCC)已經(jīng)與韓國(KDCC)、日本(JDCC)、新加坡(SDC)的數(shù)據(jù)中心協(xié)會達成連手發(fā)展數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的協(xié)議，2018年舉辦的亞太高峰會，2019年將在首爾舉辦，除了交換訊息之外，也將在技術(shù)與軟件研發(fā)上相互合作。

一般而言，超過5,000臺的服務(wù)器，土地面積超過1萬平米的才能稱為大型的數(shù)據(jù)中心。目前全球約有400個大型數(shù)據(jù)中心，兩年內(nèi)將超過500座。美中的科技大腕，便是數(shù)據(jù)中心的主要投資者。

亞馬遜、微軟、Google、Facebook、IBM、甲骨文都在全球廣建數(shù)據(jù)中心，光是微軟，大大小小的數(shù)據(jù)中心總數(shù)便高達151個。而IBM早在10年前，便積極與中國各地的經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合作，以合資的方式在建立數(shù)據(jù)中心，而阿里巴巴也不甘寂寞，對于以「阿里云」為號召，建構(gòu)自家的數(shù)據(jù)中心，有很高的企圖心。

2018年亞馬遜的營益率，竟然有大半的比例來自AWS的獲利。原因是其他的部門仍處于虧損狀態(tài)，也可見亞馬遜對于AWS的倚賴度高過于大家的認知。過去兩年亞馬遜的資本支出分別為63.2億美元與97.4億美元，較前一年分別成長55.6%、54.2%。

除了亞馬遜之外，Google與Facebook的情況也十分類似。為了掌握更多的大數(shù)據(jù)，Google現(xiàn)在擁有15座數(shù)據(jù)中心，擁有的服務(wù)器多達250萬臺，甚至宣稱最近三年針對數(shù)據(jù)中心管理與投資的費用多達330億美元。

Facebook對投資的成長率高亦于其他競爭對手。目前Facebook有11座數(shù)據(jù)中心，過去兩年的資本支出成長率分別為78%與55%，2018年的資本支出也超過2017年100%以上，在140億美元上下。

目前的數(shù)據(jù)中心投資，雖然主要來自美系企業(yè)，但未來大家看好中國BAT三雄將成為投資的主力。阿里巴巴的資本支出成長率，與2016、2017年相比，高達85%與130%。盡管所有的資本支出并非完全針對數(shù)據(jù)中心，但數(shù)據(jù)中心絕對是關(guān)鍵。

給我云服務(wù)，其余免談！

多年前來，人們談到微軟，總是以「Windows」作為最具代表性的產(chǎn)品，甚至說，一旦計算機用戶不再使用Windows軟件時，就是微軟關(guān)門的時候了！

但2018年第1季微軟所有部門的營收中，Windows軟件所占的比重剩下9%，甚至在第1季結(jié)束后，微軟宣布關(guān)閉Windows部門，Windows軟件的授權(quán)模式也有重大的改變。取而代之的是Office 365，以及更受矚目的Azure。現(xiàn)在的微軟，約有50%的營收來自O(shè)ffice 365與云端服務(wù)架構(gòu)Azure的貢獻。

2014年微軟第三任總裁Satay上任時，微軟的股價26美元，但2018年中已經(jīng)突破100美元，現(xiàn)在更以超過8,000億美元的市值，傲視全球，再度成為全球注目的焦點。由于Office 365與Azure這兩大部門的崛起，微軟出現(xiàn)了新的轉(zhuǎn)折，其中Azure的出現(xiàn)，更讓原本一枝獨秀的AWS服務(wù)出現(xiàn)了新的競爭對手。

亞馬遜的AWS與微軟的Azure各擅勝場，但從產(chǎn)業(yè)界，或者從半導體業(yè)的角度觀察，真正驅(qū)動云端服務(wù)變革的動能，仍與半導體業(yè)的價值鏈在飽受因特網(wǎng)、行動通信的沖擊之后必然出現(xiàn)的變化有關(guān)。

IBM以340億美元的高價購并Red Hat的案例，是美國有史以來第三大的購并案。IBM此舉與意圖搶攻Hybrid云端商機有密切的關(guān)系。目前全球的云端服務(wù)商機，主要由亞馬遜、微軟與Google所掌握，盡管IBM已經(jīng)布局數(shù)年，但顯然成效不如理想，如今市占率僅有1.9%，采取購并模式意圖一步到位。

相較于其他競爭者，IBM更強于Public Cloud，一旦購并Red Hat之后，IBM在公有云的市場上便可以沒有后顧之憂。Red Hat是以O(shè)pen source著稱的供貨商，在Fortune 500大企業(yè)中，已經(jīng)有超過90%導入Red Hat的服務(wù)，IBM甚至想從公共云的用戶中，拉到更多私有云的用戶，IBM的目標是成為全球Hybrid Cloud的首要選擇。

在各家公司都灑錢、布局并全力投資的壓力下，可以預期這些提供云端基礎(chǔ)建設(shè)市場的網(wǎng)絡(luò)巨擘，在不久的未來會在硬件，特別是半導體的布局上有新的作為。產(chǎn)業(yè)的變化，當然帶來新的危機，但也可能是新的轉(zhuǎn)機。

幾年前，半導體業(yè)為了「摩爾定律」是否面臨極限的議題有了很多的論述，如今這個議題冷卻，因為影響產(chǎn)業(yè)的三大定律中，強調(diào)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點的「梅特卡夫定律」(Metcalfe's law)影響更為深遠。

梅特卡夫定律的大意是誰擁有最多的節(jié)點，就可能是市場上的贏家；網(wǎng)絡(luò)商機，大家談的是Mark Zuckerberg、馬云等人致富的經(jīng)典，但在舊金山淘金時，賣圓鍬、鋤頭的供貨商才是真正的贏家。在大量運算的背后，各大網(wǎng)絡(luò)巨擘在各國布局數(shù)據(jù)中心。

Google，最近宣布要在2019年以前，完成在韓國的數(shù)據(jù)中心建設(shè)計劃。菲律賓的科技部代理部長Rio說，F(xiàn)acebook已經(jīng)與菲律賓達成協(xié)議，將興建兩條的海底電纜，并投資數(shù)據(jù)中心的建設(shè)計劃。10年前開始，IBM就與中國主要的經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)合作，以合資的方式興建數(shù)據(jù)中心。

過去偏重內(nèi)部需求的微軟數(shù)據(jù)中心，現(xiàn)在全球已經(jīng)有超過151個數(shù)據(jù)中心。我們開始想象，過去數(shù)據(jù)中心的芯片是少數(shù)機構(gòu)用，未來需要大量運算與快速擷取、存儲功能的數(shù)據(jù)中心，用的會是什么樣等級的芯片？繼蘋果、高通、NVIDIA之后，臺積電的大客戶會不會換成微軟、Google、亞馬遜？

驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)巨擘興建數(shù)據(jù)中心的動能來自于產(chǎn)業(yè)界的需求。企業(yè)為了因應(yīng)多元變化的新商機，期待能有更好的營運模式，而資安問題也經(jīng)常不是企業(yè)內(nèi)部能力可以因應(yīng)的。在大數(shù)據(jù)排山倒海而來之際，半導體業(yè)對于產(chǎn)業(yè)面快速變化的產(chǎn)銷流程與價值鏈的變革，更是捉襟見肘。此外，客戶的需求時高時低，如何以O(shè)n-Premise Infrastructure的架構(gòu)，靈敏的因應(yīng)市場變化，成了企業(yè)最高的課題。

在這種大環(huán)境下，數(shù)字轉(zhuǎn)型不是要不要做的問題，而是如何以最好的策略，有效的投資，以借力使力的方式各展所長。針對局部市場，以有限的資源，結(jié)合各方伙伴共創(chuàng)新興商機，已經(jīng)是企業(yè)戰(zhàn)略的共識。