2019年1月24日，芯片超人一年一度的用戶答謝會(huì)在深圳舉行，我們邀請(qǐng)了過(guò)去這一年多幫助過(guò)我們的用戶和朋友們來(lái)聚聚，分享這一年多以來(lái)的所見(jiàn)所聞所思所想。

在答謝會(huì)上，芯片超人創(chuàng)始人花姐和大家分享了她這一年的收獲以及對(duì)行業(yè)轉(zhuǎn)型的理解，下面將部分內(nèi)部整理成文字分享，歡迎探討。

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回顧2018

半年前，大家可能根本不會(huì)想到市場(chǎng)怎么會(huì)變成現(xiàn)在這個(gè)樣子，那個(gè)時(shí)候甚至覺(jué)得是不是MLCC缺貨的行情會(huì)一直持續(xù)下去，跟現(xiàn)在完全就是兩個(gè)世界。

在2018年7月底，有二級(jí)市場(chǎng)的研究員朋友問(wèn)我：“你覺(jué)得電容的市場(chǎng)行情到底還會(huì)怎么樣？是不是會(huì)一直缺下去？”

那時(shí)不斷有新聞?wù)f缺貨會(huì)缺到2019年，缺到2021年。 但是當(dāng)時(shí)我們感覺(jué)到市場(chǎng)上面的庫(kù)存好像越來(lái)越多，但是需求并沒(méi)有大家感受到的那么旺盛。

所以在7月27號(hào)，我們就寫(xiě)了一篇文章叫《虛胖臃腫的MLCC市場(chǎng)》，當(dāng)時(shí)還被另外一個(gè)分析師在朋友圈批判，說(shuō)我們這個(gè)文章既不定性也不定量。

結(jié)果兩個(gè)工作日以后所有電容板塊的股票全部下跌，甚至像風(fēng)華高科這樣的股票被封在了跌停板，而其實(shí)這就是2018年的一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，一個(gè)過(guò)山車式的行情，可以根據(jù)我們公眾號(hào)這一年多的爆款文章里看到行業(yè)非常真實(shí)的行情。

在去年7、8月以前，整個(gè)行情就是漲漲漲！缺缺缺！，大家會(huì)認(rèn)為這個(gè)行情可以一直持續(xù)下去，比如說(shuō)2月初我們就有一篇名叫《國(guó)巨又來(lái)大姨媽》的文章，國(guó)巨一再發(fā)漲價(jià)函，就有了4萬(wàn)多的閱讀。

在2018年3月份，我們拆了一臺(tái)比特大陸的礦機(jī)，寫(xiě)了一篇《最火比特幣挖礦機(jī)全網(wǎng)最強(qiáng)拆機(jī)報(bào)告（含BOM表）電子人快來(lái)賣鏟子！》，收獲了2萬(wàn)多的閱讀。

我們?cè)?月11號(hào)，推送了一篇《電阻電容，有啥牌子不缺貨嗎？》的文章引起共鳴。

4月18號(hào)，貿(mào)易戰(zhàn)開(kāi)打，火了這篇：《中興到底在用哪些芯片？斷供后去哪里找貨？能否國(guó)產(chǎn)替換？》

7月份，推送了一篇《日本發(fā)生30年來(lái)最慘重水災(zāi)，或?qū)⒁?a target="_blank">電子元器件大缺貨》的文章，破紀(jì)錄的創(chuàng)造了20萬(wàn)+閱讀，那個(gè)時(shí)候大家覺(jué)得缺貨的行情好像會(huì)永遠(yuǎn)繼續(xù)下去。

但是過(guò)山車突然就在頂點(diǎn)上戛然而止，這就印證那個(gè)詞：盛極而衰。剛剛開(kāi)頭的那篇《虛胖臃腫的MLCC市場(chǎng)》以后，整個(gè)行情就開(kāi)始往下走。

從去年8月份開(kāi)始，隨著電容行情的整體下跌，之前被我們寫(xiě)火的網(wǎng)紅料STM8S003也開(kāi)始往下走，之后電阻電容也一路往下走，之前被他們炒高的那些華強(qiáng)北辦公室的房租也開(kāi)始往下走。

2018年9月，我們推送了一篇名叫《國(guó)巨的陰謀》的文章，在那里面我們整體還原了電容市場(chǎng)的行情。之后我們還寫(xiě)了一篇叫《提上褲子就走的TI》的文章引起比較大的反響。

在2018年9月份，我們參加了印度的慕尼黑電子展，我看到里面有1/3的廠商都來(lái)自于中國(guó)，而且看到印度的代理商都非常喜歡代理中國(guó)的芯片產(chǎn)品。

9月30號(hào)的這篇《在這片神奇的土地上，我看到了20年前躺著都能賺錢(qián)的深圳》是我在從印度回來(lái)的飛機(jī)上寫(xiě)的?，F(xiàn)在，越來(lái)越多的芯片廠商去印度，越來(lái)越多的人要去印度開(kāi)廠，這是我們發(fā)現(xiàn)的一個(gè)變化的趨勢(shì)。

然后到11月初的時(shí)候，在《深圳電子業(yè)：焦灼、迷茫、無(wú)奈、逃亡……》這篇文章里，我們塑造了三個(gè)比較典型的人物。 一個(gè)是華強(qiáng)北的統(tǒng)貨商，一個(gè)是方案商，還有一個(gè)是次終端貿(mào)易商。很多人想認(rèn)識(shí)里面的老莫和小美，今天他們也來(lái)到了現(xiàn)場(chǎng)。

12月份，當(dāng)我從德國(guó)回來(lái)后，寫(xiě)了這篇《站在十字路口的芯片分銷商》，也就是今年開(kāi)始不斷講的所謂的轉(zhuǎn)型，后面我會(huì)闡述一下我自己的理解。

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芯趨勢(shì)

下面介紹一下在這一年多里面我所看到的芯趨勢(shì)。

?芯趨勢(shì)1

我在2019年1月8號(hào)去了美國(guó)的拉斯維加斯參加了CES電子展，進(jìn)場(chǎng)的歡迎屏幕上寫(xiě)著“CES READY”，這些字母都是由消費(fèi)類電子和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品構(gòu)成的。

參觀完了整個(gè)CES消費(fèi)類電子展，我總結(jié)了一句話就是：從2億到200億，中間隔著100萬(wàn)個(gè)老莫。下面我跟大家闡述一下，為什么會(huì)這么說(shuō)。

這是三星和索尼這些傳統(tǒng)大廠的展位，如果不是在CES展看到他們，我可能都忘記他們的存在了，因?yàn)楝F(xiàn)在我們看到的更多是阿里巴巴、華為和小米，這里面有著怎樣的變化呢？

我認(rèn)為是整個(gè)供應(yīng)鏈的話語(yǔ)權(quán)在發(fā)生轉(zhuǎn)移，以前是這些傳統(tǒng)大廠掌握了最好的渠道、技術(shù)，他們從上往下控制著供應(yīng)鏈。

就像蘋(píng)果沒(méi)有一家工廠，但是全世界最好的工廠都在為他服務(wù)。他控制了整條供應(yīng)鏈，賺最多的錢(qián)，其他人都在幫他代工，賺一些微薄的代工費(fèi)。

而現(xiàn)在，像阿里和小米等掌握了數(shù)據(jù)，掌握了渠道，掌握了用戶，他們開(kāi)始用數(shù)據(jù)去選品，用互聯(lián)網(wǎng)的方式直達(dá)用戶，他們反過(guò)來(lái)去定義整套供應(yīng)鏈。

甚至他們開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，開(kāi)始去上游做芯片了，阿里有了平頭哥半導(dǎo)體，騰訊在大搞產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在CES電子展上，你會(huì)看到幾乎所有的巨頭，像高通、英特爾、IBM都一定會(huì)出現(xiàn)這幾個(gè)字眼，就是5G、IoT、AI，但是沒(méi)有一家拿得出一個(gè)殺手級(jí)的產(chǎn)品。

這個(gè)感覺(jué)就像是每幾年都會(huì)有一條巨鯨會(huì)浮出水面，在它浮出水面的過(guò)程當(dāng)中，會(huì)帶出非常多海洋里的生物，十分熱鬧，等它落下去后海面回歸平靜，再等上幾年又有一條巨鯨會(huì)浮出水面。

上一波浮出水面的大鯨魚(yú)就是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)了，它誕生了微信、滴滴打車、小米、美團(tuán)等巨頭，而下一波巨鯨到底是什么？

水面現(xiàn)在有一些波瀾，他們到底是誰(shuí)現(xiàn)在還不知道，但有可能就在下面的一年到兩年會(huì)全面爆發(fā)。

在時(shí)代的命運(yùn)下面，我們大家都要順勢(shì)而為。Kevin Kelly認(rèn)為未來(lái)30年最偉大的產(chǎn)品，其實(shí)現(xiàn)在還沒(méi)有被發(fā)明。所謂硬件的不連續(xù)性。

這些傳統(tǒng)的巨頭是不是能夠跨越硬件的不連續(xù)性，沒(méi)有人知道，如果跨越不了，在我認(rèn)知里面，他們就會(huì)成為某些核心零部件的供應(yīng)商，比如說(shuō)屏幕，比如說(shuō)內(nèi)存?；蛘咴谀硞€(gè)垂直領(lǐng)域占山為王。

而這些新的擁有數(shù)據(jù)、擁有用戶的平臺(tái)化的企業(yè)就可能會(huì)誕生一波新的巨頭。說(shuō)到我們行業(yè)，倒是有一波特別大的機(jī)會(huì)，三浪賦能來(lái)到了我們行業(yè)。

先解釋下三浪賦能，其實(shí)享受到一波三浪賦能的典型代表就是小米。小米在2011年到2012年期間，這個(gè)時(shí)候有三波巨大的機(jī)會(huì)，一個(gè)就是智能手機(jī)的整體更新?lián)Q代。第二個(gè)是消費(fèi)升級(jí)。第三個(gè)是網(wǎng)紅電商。

我們行業(yè)終于等到了這波三浪賦能的機(jī)會(huì)，我認(rèn)為：

第一個(gè)機(jī)會(huì)是芯片的國(guó)產(chǎn)化替代，真正的到來(lái)就是去年的中興事件。

第二個(gè)機(jī)會(huì)是5G、IoT、AI，現(xiàn)在有一個(gè)巨大的增量市場(chǎng)，根據(jù)Gartner的統(tǒng)計(jì)顯示到2020年全球?qū)?huì)有200億個(gè)IoT的連接，中國(guó)未來(lái)將制造全球80-90%的互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

現(xiàn)在，上游和下游的增量市場(chǎng)是一個(gè)碎片化的市場(chǎng)，其實(shí)傳統(tǒng)的那些玩家們未必玩得好，這個(gè)市場(chǎng)針對(duì)分銷商朋友們來(lái)說(shuō)，我們的客戶都變了，現(xiàn)在有很多會(huì)用芯片的客戶，可能是我們以前從來(lái)都沒(méi)有想過(guò)的客戶。

最近，大家有在說(shuō)互聯(lián)網(wǎng)前20年走過(guò)了前面兩個(gè)環(huán)節(jié)，抓用戶、做零售，再往后是新的機(jī)會(huì)來(lái)了，終于要走到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，走到生產(chǎn)，走到研發(fā)設(shè)計(jì)階段，到了這里就是我們的機(jī)會(huì)了，而我們到底該怎么做這件事？

在供應(yīng)鏈這個(gè)環(huán)節(jié)，我們要去切三浪賦能的機(jī)會(huì)時(shí)，其實(shí)很有可能是用方案來(lái)引導(dǎo)下游需求，做增量的新的爆款。比如說(shuō)消費(fèi)類的爆款，像過(guò)去的平衡車、智能音箱、礦機(jī)、電子煙等。

根據(jù)阿里的數(shù)據(jù)顯示，開(kāi)關(guān)、插座、鎖、燈是大爆款，還有很多的相對(duì)小一點(diǎn)的爆款如凈化器、掃地機(jī)器人等各種機(jī)器人。

我認(rèn)為做國(guó)產(chǎn)品牌的方法就是通過(guò)方案去引導(dǎo)它的流通。世界上大概有2億顆芯片的型號(hào)，200億的IoT的連接中間需要要100萬(wàn)個(gè)老莫，就是方案商們。這是我們上周在深圳組織的一個(gè)方案商小沙龍。

?芯趨勢(shì)2

現(xiàn)在，大家很關(guān)注行業(yè)轉(zhuǎn)型的事情，首先我們通過(guò)下面這張圖了解一下各類別的芯片分銷商。

芯片分銷分類圖

橫軸授權(quán)/非授權(quán)，縱軸現(xiàn)貨/期貨，即可將芯片分銷商大致分為：

授權(quán)多現(xiàn)貨之【目錄型分銷商】

典型代表：Digi-Key，Mouser，RS等；

授權(quán)多期貨之【授權(quán)代理商】

典型代表：Arrow，Avnet，WPG等；

非授權(quán)現(xiàn)貨之【囤貨商】

典型代表：譽(yù)光，成德廣營(yíng)，昂捷，陸和神州等；

非授權(quán)多期貨之【次終端分銷商】

典型代表：Smith，Converge，AmericaII，Sourceability等；

還有中間各種業(yè)務(wù)都涉獵的【混合型分銷商】

典型代表：Future。

上半截的現(xiàn)貨業(yè)務(wù)有線上屬性

期貨業(yè)務(wù)基本和線上沒(méi)啥關(guān)系

右半邊的授權(quán)業(yè)務(wù)需要技術(shù)支持

非授權(quán)業(yè)務(wù)基本和技術(shù)關(guān)系不大，但和“關(guān)系”關(guān)系很大

現(xiàn)在，整個(gè)世界電子行業(yè)的產(chǎn)值在全球的GDP里面大概要占到1%-2%。每年全球芯片行業(yè)的銷售額在穩(wěn)步增長(zhǎng)的過(guò)程當(dāng)中，但是全球前十五大的半導(dǎo)體廠商里沒(méi)有一家中國(guó)企業(yè)。

2018年，中國(guó)的芯片進(jìn)口額達(dá)到了驚人的3120億美金，2017年是2601億美金，增幅達(dá)到了20%，貿(mào)易戰(zhàn)越打芯片進(jìn)口卻越多了。

在很多的核心芯片上，中國(guó)人的市場(chǎng)占有率就是零。當(dāng)然，中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)這些年發(fā)展的還是挺快的。

2018年，中國(guó)芯片的銷售額折合成美金是378億美金，較2017年上漲32.42%，漲幅很大，但是整體基數(shù)比較小。當(dāng)然這是指芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的銷售，不包括封裝測(cè)試這些環(huán)節(jié)。

中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量在2018年也漲得非?？欤?6到17年增長(zhǎng)一度好像是停滯了，但是18年貿(mào)易戰(zhàn)一打中國(guó)芯片設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量又漲得非?？欤F(xiàn)在到了1698家。

但是，這中間一年銷售規(guī)?？梢赃^(guò)1億人民幣的只有205家。整個(gè)中國(guó)的芯片設(shè)計(jì)還是處在相當(dāng)早期的階段。

但是國(guó)產(chǎn)在消費(fèi)、模擬、計(jì)算機(jī)類等領(lǐng)域，還是在高速增長(zhǎng)的。所以我們現(xiàn)在擁有一個(gè)未來(lái)會(huì)翻十倍的市場(chǎng)，中國(guó)芯的黃金十年。

就剛剛分析的來(lái)講，我們的轉(zhuǎn)型可以從分銷商、貿(mào)易商開(kāi)始往方案走，甚至有人去做終端的產(chǎn)品，然后往上走，自己去封IC或者是做芯片的代理，這是在橫向上的發(fā)展。

而在縱向上面，大家過(guò)去這么多年一定是都是在做歐美的芯片，現(xiàn)在我們需要開(kāi)始慢慢的去做國(guó)產(chǎn)代理，甚至去做自有的國(guó)內(nèi)品牌。這個(gè)轉(zhuǎn)型是基于自己現(xiàn)有的優(yōu)勢(shì)，然后擁抱變化、連接共享。

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芯世界

現(xiàn)在中國(guó)芯片在全世界擁有一個(gè)山腰的樞紐地位，連接第一世界和第三世界。我們?nèi)サ聡?guó)參加慕尼黑電子展時(shí)就覺(jué)得慕尼黑電子展就像是一個(gè)車展。

那些芯片的大廠全部都去做汽車電子了，之前那些相對(duì)比較中低端的芯片，他們有些干脆退出了這個(gè)市場(chǎng)，或者已經(jīng)不會(huì)去花太多的力氣。

中國(guó)的企業(yè)走出去，開(kāi)始去做歐美的客戶，去做這些市場(chǎng)。還有在印度，印度代理商的line card上面都看不到多少歐美的品牌，更多的是國(guó)內(nèi)的品牌。 還有一帶一路上有全新的20億消費(fèi)群體在等著我們。

在德國(guó)慕尼黑電子展上，我遇到了我的前老板們，我們也帶了很多的芯片分銷企業(yè)去了德國(guó)慕尼黑電子展，包括阿里云智聯(lián)網(wǎng)首席科學(xué)家丁險(xiǎn)峰博士，德國(guó)慕尼黑電子展官方的董事會(huì)成員也接待了我們。

參加德國(guó)慕尼黑電子展后，跟著我們的部分用戶去了奧地利。打死沒(méi)想到居然會(huì)在奧地利的山間小酒館和一起參展的用戶們喝酒暢聊出海轉(zhuǎn)型，然后有一些新的想法就在這里誕生了。

去年9月我們?nèi)チ擞《龋诎嗉恿_爾，我去了班加羅爾的華強(qiáng)北，但是那里我們幾乎找不到賣芯片的，那里的店鋪都是賣電腦和手機(jī)的。

我們今年9月會(huì)去印度的德里，印度的電子業(yè)主要集中在班加羅爾、德里還有孟買，如果大家有興趣的話，后面可以跟我們一起走。