2018年年底，“寒冬”向汽車業(yè)撲面而來，往年持續(xù)向好的增長之勢停滯，企業(yè)危機(jī)四伏；另一方面，汽車行業(yè)四大趨勢組合——自動(dòng)駕駛、共享出行、數(shù)字化與電氣化不斷改變汽車行業(yè)，在汽車零部件領(lǐng)域引發(fā)顛覆性變革，創(chuàng)造了很多機(jī)遇。未來，供應(yīng)商謀求長遠(yuǎn)發(fā)展，技術(shù)創(chuàng)新勢在必行。

那么，創(chuàng)新之路，究竟在何方？近期，德勤在《未來汽車行業(yè)價(jià)值鏈——2025年零部件市場展望》一文中作了深度分析與洞察，筆者選取部分核心內(nèi)容分享給讀者。

完善駕駛輔助系統(tǒng)

自動(dòng)駕駛技術(shù)有可能完全轉(zhuǎn)變移動(dòng)出行行業(yè)。高級駕駛輔助系統(tǒng)經(jīng)歷不同的發(fā)展和復(fù)雜性階段，為全自動(dòng)駕駛汽車的實(shí)現(xiàn)打下技術(shù)基礎(chǔ)。車上安裝的各種傳感器可檢測障礙物，幫助車輛保持正常軌道，并向駕駛員發(fā)出危險(xiǎn)預(yù)警。高級駕駛輔助系統(tǒng)應(yīng)用程序不僅能夠提供更多車輛周圍環(huán)境的信息，提高駕駛安全水平，還能夠提升舒適度。自動(dòng)駕駛技術(shù)可分為0~5級（全自動(dòng)駕駛）。

全自動(dòng)駕駛汽車除設(shè)置終點(diǎn)和啟動(dòng)系統(tǒng)外，完全無需其它的人為操作。要達(dá)這一等級，整車制造企業(yè)、零部件供應(yīng)商、 軟件公司、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及其它利益相關(guān)方需解決許多重要問題，包括開發(fā)可靠的駕駛功能，以及解決現(xiàn)有的相關(guān)法律問題等。

從目前粗略估計(jì)來看，一輛全自動(dòng)駕駛汽車可能需要終端用戶承擔(dān)幾千歐元的費(fèi)用。雖然硬件和軟件零部件的成本會(huì)逐漸降低，但所需零部件的急劇增加以及系統(tǒng)集成復(fù)雜度的提升將導(dǎo)致總體成本處于較高水平。由于高級駕駛輔助系統(tǒng)應(yīng)用程序可提高安全性，包括歐盟在內(nèi)的政府或組織機(jī)構(gòu)可能會(huì)逐步推動(dòng)所有汽車制造企業(yè)提供該類應(yīng)用程序，從而導(dǎo)致需求大幅上升。

傳感器尺寸將變得更小，而功能卻更為強(qiáng)大。汽車的自適應(yīng)巡航控制系統(tǒng)將更加廣泛地采用雷達(dá)和激光雷達(dá)傳感器和攝像頭。由于多傳感器融合變得更為復(fù)雜，處理能力需得到不斷提升，從而完善高級駕駛輔助系統(tǒng)。電子控制單元和微控制單元性能的提高將導(dǎo)致成本上浮。處理器功能提升會(huì)推動(dòng)智能傳感器的發(fā)展以及處理器的集成。硬件成本則會(huì)隨著生產(chǎn)技術(shù)的日益提升而逐漸降低。

除硬件部分以外，高級駕駛輔助系統(tǒng)還需要智能軟件算法，以采取正確行動(dòng)，確保乘客安全?；诩呻娮涌刂茊卧臀⒖刂茊卧能浖脚_(tái)可使多傳感器融合變得更加容易。

深耕內(nèi)飾及信息娛樂系統(tǒng)

信息娛樂、通信以及內(nèi)飾系統(tǒng)將是未來對用戶體驗(yàn)影響最為明顯的汽車零部件，并將因此決定用戶對汽車這一交通工具的評價(jià)。一旦自動(dòng)駕駛成為常態(tài)，乘客需要的將不僅僅是抵達(dá)目的地，他們還會(huì)有乘車過程中的娛樂需求。目前成本效益水平正快速提升，但并不足以抵消因顧客需求增加所產(chǎn)生的額外成本。

汽車人機(jī)界面將迎來全面的蓬勃發(fā)展。例如，平視顯示功能和觸控技術(shù)將實(shí)現(xiàn)快速進(jìn)步。這將有利于顧客體驗(yàn)新的車載服務(wù)，例如實(shí)現(xiàn)預(yù)測性維護(hù)或使用各種應(yīng)用程序。車輛后排顯示屏可安裝互動(dòng)式城市地圖，提供附近信息（如當(dāng)?shù)鼐包c(diǎn)）以及其它娛樂形式。

但未來的汽車并不一定會(huì)有更多的顯示屏：例如，智能表面集成解決方案能夠?qū)崿F(xiàn)在車窗或座椅扶手等各種表面顯示內(nèi)容。LED照明可直接與織物表面相結(jié)合。所有車內(nèi)表面都可能有2種或3種功能。按鈕、開關(guān)、旋鈕會(huì)變得越來越多余。

定制化的智能座椅可檢測壓力水平并向駕駛員報(bào)告相關(guān)情況，而生物傳感系統(tǒng)則可檢測乘客的健康狀況。自動(dòng)駕駛汽車總體上將更加關(guān)注座椅的設(shè)計(jì)：旋轉(zhuǎn)座椅已成為未來車輛所具備的普遍特征。但根據(jù)材料成本預(yù)測認(rèn)為，高度自動(dòng)駕駛汽車（4級及以上）到2025年尚不能成為常態(tài)，因此旋轉(zhuǎn)座椅的需求量還不會(huì)太大。

未來，車輛將具備很高的互聯(lián)特性：在用戶對媒體技術(shù)需求的影響下，連接互聯(lián)網(wǎng)將成為未來乘用車的必備功能。大量機(jī)遇也將因此應(yīng)運(yùn)而生，其中包括基于5G的流媒體音樂服務(wù)以及連接社交網(wǎng)站等既有機(jī)遇。但與此同時(shí)，互聯(lián)特性也對電子控制單元和傳感器提出了更高要求，因而導(dǎo)致成本增加，但顧客卻并不一定愿意承擔(dān)相應(yīng)成本。

V2X通信需無線技術(shù)等特定設(shè)備的支持，是導(dǎo)致成本增加的另一個(gè)因素?；贗TS G5等技術(shù)，V2X通信能夠讓前車碰撞或危險(xiǎn)預(yù)警等多種安全程序得以應(yīng)用。

聚焦高壓電池與燃料電池

影響主流市場接納替代傳動(dòng)裝置的主要問題包括充電時(shí)間、成本和續(xù)駛里程，這些問題都可歸結(jié)為儲(chǔ)能問題：電池或燃料電池元件。

電池組大約占純電動(dòng)車價(jià)值的25%~40%。毫無疑問，電池的價(jià)格變化仍然對電動(dòng)汽車的市場認(rèn)可度具有重要影響。目前汽車制造行業(yè)最有前景的創(chuàng)新均采用了鋰離子電池。插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車需要諸如鋰離子這樣的高能量密度和高功率電極材料。電動(dòng)汽車的所有電池相關(guān)組件可分為單體電池、電池模塊和整個(gè)電池組。使用鋰離子電池可減少整個(gè)電池組所需的單體電池?cái)?shù)量，從而降低總體成本。

由于所需儲(chǔ)能量低于純電動(dòng)汽車，對混合動(dòng)力汽車來說，除鋰離子電池以外，鎳氫電池也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。鋰元素比較容易獲取，因此鋰離子電池在價(jià)格上始終具有優(yōu)勢。由于該技術(shù)相對較新，鋰離子電池仍然比較昂貴。但在規(guī)模經(jīng)濟(jì)等影響下，鋰離子電池的成本有望下降。

鋰硫電池和鋰空氣電池等未來可能出現(xiàn)的電池類型相比鋰離子電池具有更高的能量密度。但這兩種技術(shù)目前均處于早期研發(fā)階段，預(yù)計(jì)2025年之前不會(huì)面市。因此目前市場追逐的焦點(diǎn)仍是鋰離子電池。亞洲企業(yè)（尤其是日、韓企業(yè)）在鋰離子電池領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

隨著純電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車市場滲透率的日益提升，鋰離子電池的需求量也有望出現(xiàn)強(qiáng)勁增長。受這一趨勢的影響，電池生產(chǎn)商在最近幾年提前提高電池產(chǎn)能。電池生產(chǎn)廠家的產(chǎn)能利用率目前僅約為65%。市場主要投資者紛紛表示計(jì)劃提升電池產(chǎn)能，但電池需求的增長速度是否足以改變產(chǎn)能利用率較低的局面仍有待觀察。產(chǎn)能過剩往往會(huì)導(dǎo)致價(jià)格下跌。

要在未來電池市場脫穎而出，電動(dòng)汽車的大小或續(xù)駛里程都不是關(guān)鍵，真正重要的是充電時(shí)間。“閃充”電池將是這一領(lǐng)域的佼佼者。這種電池能夠?qū)⒊潆姇r(shí)間縮短至5 min。該技術(shù)目前尚處于早期研發(fā)階段，將“閃充”電池應(yīng)用于汽車會(huì)伴隨材料成本的大幅上升。

燃料電池電動(dòng)汽車不大會(huì)受到這些困擾。該類型汽車的燃料供應(yīng)速度和續(xù)駛里程與傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)汽車相差不大。雖然燃料電池電動(dòng)汽車的價(jià)格相對較高，但如果能夠減少鉑的使用量（鉑作為催化劑促進(jìn)氫分離），燃料電池電動(dòng)汽車的價(jià)格將會(huì)降低。燃料電池電動(dòng)汽車面臨的主要問題是氫燃料補(bǔ)給站數(shù)量太少，遠(yuǎn)不及電動(dòng)車公共充電站的數(shù)量。導(dǎo)致這一局面的原因主要是由于氫燃料補(bǔ)給站建設(shè)成本太高，但需求卻不大。

研發(fā)替代傳動(dòng)技術(shù)

幾乎所有的整車制造企業(yè)以及大量的零部件供應(yīng)商都在大力研發(fā)替代傳動(dòng)裝置。日趨嚴(yán)格的環(huán)境監(jiān)管制度對內(nèi)燃機(jī)制造行業(yè)造成沖擊。汽油發(fā)動(dòng)機(jī)可通過尺寸縮小或放大技術(shù)得到優(yōu)化。噴油器和高壓泵等柴油發(fā)動(dòng)機(jī)零部件也可日益完善。此外，部分內(nèi)燃機(jī)采用其它替代 燃料（乙醇、生物柴油、壓縮天然氣、 液化石油氣）。

但從長遠(yuǎn)來看，新型內(nèi)燃機(jī)技術(shù)投資成本較高且風(fēng)險(xiǎn)較大。英國、法國（2040年）、印度 （2030年）和挪威（2025年）等國最近紛紛公 布了內(nèi)燃機(jī)汽車銷售禁令生效日期，進(jìn)一步印證了此觀點(diǎn)。但完全禁止內(nèi)燃機(jī)汽車銷售也不太可能。部分供應(yīng)商仍然能夠在高度固化的市場中尋找到潛在業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。

隨著替代傳動(dòng)概念的興起，變速器零部件領(lǐng)域也必須適應(yīng)新的趨勢變化?？傮w來看，替代傳動(dòng)裝置的應(yīng)用導(dǎo)致變速器需求量降低，市場上需要尺寸更小的變速器，或者甚至根本不需要變速器?；旌蟿?dòng)力變速器采用綜合型電動(dòng)機(jī)、復(fù)雜的機(jī)械設(shè)計(jì)以及電源連接等其它附加零部件，導(dǎo)致成本投入增加。而在過去幾年經(jīng)歷了高速市場增長的雙離合變速器預(yù)計(jì)將保持比較穩(wěn)定的銷量。無級變速器致使部分零部件面臨淘汰（齒輪和活動(dòng)部件需求量減少）， 同時(shí)也降低了復(fù)雜性。

結(jié)語

當(dāng)前，大部分汽車零部件供應(yīng)商都面臨成本壓力和新技術(shù)的沖擊，改變產(chǎn)品組合，以及強(qiáng)強(qiáng)合作或許是絕處逢生的舉措。對在科技進(jìn)步的沖擊中影響最大的供應(yīng)商而言，例如內(nèi)燃機(jī)和變速器供應(yīng)商，對產(chǎn)品進(jìn)行徹底革新將有力挽狂瀾的效果；另外，以創(chuàng)新為導(dǎo)向的協(xié)同式合作將成為常態(tài)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，如2017年采埃孚和海拉達(dá)成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開發(fā)傳感器技術(shù)，這一強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手有助于進(jìn)一步加強(qiáng)系統(tǒng)供應(yīng)商采埃孚的產(chǎn)品組合，而海拉也可以利用自身創(chuàng)新技術(shù)開拓市場。