汽車(chē)的變革，似乎給半導(dǎo)體廠商帶來(lái)了不小的麻煩。

據(jù)道，在德國(guó)沃爾夫斯堡大眾集團(tuán)3月12日的總部年度媒體會(huì)上，大眾汽車(chē)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯（HerbertDiess）表示，大眾汽車(chē)的電子系統(tǒng)正在從分布式向集中式處理方式轉(zhuǎn)換，計(jì)劃將ECU（車(chē)載控制單元）功能集成起來(lái)，最終實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)模塊數(shù)量級(jí)的減少，核心架構(gòu)從當(dāng)前數(shù)十個(gè)甚至上百個(gè)控制單元減少到三到四個(gè)車(chē)載中央處理器。

傳統(tǒng)汽車(chē)電子系統(tǒng)采用分布式架構(gòu)，復(fù)雜度非常高。以新高爾夫?yàn)槔?，需要用?00多個(gè)供應(yīng)商提供的70個(gè)控制單元，如果減少到3到4個(gè)中央處理器，汽車(chē)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)復(fù)雜度會(huì)降低，可靠性會(huì)增加，也更迎合汽車(chē)軟件開(kāi)發(fā)比重不斷增強(qiáng)的趨勢(shì)。

但對(duì)車(chē)載MCU（微控制器）廠商而言，這實(shí)在不是一個(gè)好消息。如果其他廠商也仿效大眾汽車(chē)增加集成度并大幅減少每輛車(chē)的ECU用量，現(xiàn)有車(chē)載MCU主要廠商將面臨滅頂之災(zāi)，停產(chǎn)調(diào)整庫(kù)存事件將不只出現(xiàn)在瑞薩電子身上，另一大汽車(chē)MCU廠商恩智浦恐怕也難逃厄運(yùn)。

在此之前，TechSugar小編已經(jīng)報(bào)道過(guò)瑞薩停產(chǎn)事件（見(jiàn)TechSugar2019年3月7日文章《瑞薩電子全部工廠至少停產(chǎn)一個(gè)月，稱(chēng)原因是中國(guó)市場(chǎng)需求疲軟》），文中提到“日本半導(dǎo)體大廠瑞薩電子（以下簡(jiǎn)稱(chēng)瑞薩）計(jì)劃在在全球范圍內(nèi)停產(chǎn)一個(gè)月，以應(yīng)對(duì)來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)需求的減少。瑞薩方面稱(chēng)，由于中國(guó)市場(chǎng)汽車(chē)與機(jī)床銷(xiāo)售猛烈下降，超出預(yù)期，所以不得不停產(chǎn)以調(diào)整庫(kù)存?！比鹚_官方也證實(shí)了這一點(diǎn)，但瑞薩的停產(chǎn)為前工序工廠暫時(shí)停產(chǎn)至多兩個(gè)月，以及后工序工廠以周為單位、為期多次的停產(chǎn)措施。瑞薩通過(guò)停工停產(chǎn)方式去庫(kù)存的為全球范圍內(nèi)13座工廠，仍有1座不停產(chǎn)。所以聽(tīng)上去境況雖不盡如人意，卻也還在瑞薩掌控之中。

如TechSugar小編此前分析報(bào)表所示，“從全球主要汽車(chē)半導(dǎo)體廠商數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然2018年第四季度全球汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量不佳，但歐洲三強(qiáng)中意法半導(dǎo)體（ST）、英飛凌的汽車(chē)產(chǎn)品營(yíng)收表現(xiàn)都很好，與17年同期相比有兩位數(shù)的增長(zhǎng)。美國(guó)公司安森美半導(dǎo)體，同樣表現(xiàn)搶眼。”細(xì)究其表現(xiàn)原因，要聯(lián)系幾家半導(dǎo)體廠的主營(yíng)產(chǎn)品。其中英飛凌、安美森分別是全球第一大功率元器件廠商，而瑞薩、恩智浦則主營(yíng)MCU。

英飛凌的財(cái)報(bào)顯示，英飛凌在車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)中能占據(jù)相當(dāng)份額，在于它家在Power和Sensor市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位，當(dāng)MCU市場(chǎng)總量逐漸下降時(shí)，英飛凌的MCU市場(chǎng)占有量再少，對(duì)于英飛凌在車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)的整體地位也影響不大了。盡管2017年英飛凌的車(chē)用半導(dǎo)體市場(chǎng)占比還次于恩智浦，瑞薩也隨后咬得很緊，但由于MCU隨著電子系統(tǒng)從分布式向集中式處理方式轉(zhuǎn)換的市場(chǎng)需求將越來(lái)越少（甚至是斷崖式下跌），恩智浦、瑞薩又主營(yíng)MCU，似乎可以預(yù)見(jiàn)不久的將來(lái)恩智浦與英飛凌在車(chē)用半導(dǎo)體的地位將實(shí)現(xiàn)反轉(zhuǎn)，而瑞薩的停工停產(chǎn)也已經(jīng)說(shuō)明一切。

TechSugar小編就此現(xiàn)象進(jìn)行分析，認(rèn)為主要原因有如下三個(gè)：

第一點(diǎn)：MCU用量呈數(shù)量級(jí)減少。

不同車(chē)型單車(chē)MCU使用數(shù)量（數(shù)據(jù)來(lái)源：英飛凌2017年報(bào)告）

如上圖所示，主流車(chē)型每車(chē)需使用60~70個(gè)MCU，高端車(chē)型每車(chē)甚至需110以上個(gè)MCU。全球汽車(chē)年出貨量在8~9千萬(wàn)輛，所以全球MCU保守估計(jì)在每年40億顆，但如果采用車(chē)載中央處理器，這部分市場(chǎng)將來(lái)會(huì)消失。如果說(shuō)用中央處理器替代MCU還是一個(gè)企劃目標(biāo)，尚且處在起步的進(jìn)程中；純電動(dòng)汽車(chē)卻以特斯拉為代表，已經(jīng)在汽車(chē)市場(chǎng)上占比越來(lái)越高。

《汽車(chē)電子設(shè)計(jì)》朱玉龍先生說(shuō)，“在傳統(tǒng)燃油汽車(chē)中，MCU價(jià)值量占比最高約為23%以上；在純電動(dòng)車(chē)中，功率（Power）部分就成了大頭，MCU退而成為第二位的大約占11%?！?/p>

在18年汽車(chē)銷(xiāo)售總量略有下降的大環(huán)境下（見(jiàn)第三點(diǎn)配圖），電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售量呈現(xiàn)出的巨大突破，正暗暗呼應(yīng)了前文中功率元器件廠商的良好營(yíng)收，同理，MCU廠商的停滯也可見(jiàn)一斑。

第二點(diǎn)：現(xiàn)有廠商在復(fù)雜處理器開(kāi)發(fā)上不占優(yōu)勢(shì)。

“將來(lái)汽車(chē)90%的創(chuàng)新將與軟件有關(guān)，”大眾首席執(zhí)行官迪斯在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)道，“大眾現(xiàn)在有2萬(wàn)名研發(fā)工程師，其中90%的工程師是硬件相關(guān)的工程師，這種狀況正在改變，到2030年，軟件開(kāi)發(fā)成本將占到總研發(fā)成本的半數(shù)。”

這明確指向汽車(chē)的車(chē)載中央處理器。倘若車(chē)載中央處理器替代控制單元成為電子系統(tǒng)的核心部分，現(xiàn)有的車(chē)載MCU廠商自然也會(huì)迎合市場(chǎng)需求，不甘落后地更新產(chǎn)品，開(kāi)發(fā)復(fù)雜處理器。但術(shù)業(yè)有專(zhuān)攻，事實(shí)并不容樂(lè)觀：Nvidia、英特爾在自動(dòng)駕駛等高密度計(jì)算上更具優(yōu)勢(shì)，例如奧迪新A8采用Nvidia芯片來(lái)做自動(dòng)駕駛處理。相比之下，恩智浦和瑞薩在先進(jìn)工藝開(kāi)發(fā)上相對(duì)落后，瑞薩近幾年才開(kāi)始做FinFET工藝產(chǎn)品，恩智浦則啟動(dòng)更晚。

第三點(diǎn)：整車(chē)銷(xiāo)量減少。

如上圖所示，2018年全球汽車(chē)出貨量較2017年下降了0.5%，終端市場(chǎng)對(duì)供應(yīng)鏈上游的元器件廠商自然影響巨大。汽車(chē)廠商會(huì)根據(jù)去年的銷(xiāo)售額調(diào)整新一年的生產(chǎn)計(jì)劃，相對(duì)的，反饋給半導(dǎo)體廠的訂單也會(huì)有所調(diào)整。如果不想產(chǎn)能過(guò)剩，可能也只能如瑞薩一般通過(guò)停工停產(chǎn)方式去庫(kù)存了。

就大眾聲稱(chēng)的電子系統(tǒng)正在從分布式轉(zhuǎn)為集中式處理方式、MCU市場(chǎng)需求減少的情況，TechSugar也請(qǐng)教了幾位業(yè)內(nèi)專(zhuān)家的看法。

上汽通用某專(zhuān)家表示，ECU減少的趨勢(shì)已經(jīng)形成，但汽車(chē)架構(gòu)變化將是逐步優(yōu)化的方式，節(jié)奏并不會(huì)太快，周邊LIN節(jié)點(diǎn)還會(huì)很多，也意味著短期內(nèi)車(chē)載MCU的生存空間不會(huì)受到大的影響。

蔚來(lái)資本某投資人士也表示，即便是新能源汽車(chē)，其電子系統(tǒng)仍以分布式處理為主，用到ECU較多，短期內(nèi)不用擔(dān)心，但ECU減少是趨勢(shì)。

可見(jiàn)，業(yè)內(nèi)專(zhuān)家們對(duì)此尚較為樂(lè)觀。

TechSugar則認(rèn)為：雖然汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變化相對(duì)較慢，但如果主流汽車(chē)形成共識(shí)，功能集成趨勢(shì)一旦形成，業(yè)內(nèi)接受程度可能會(huì)超過(guò)人們的預(yù)期，對(duì)于瑞薩和恩智浦這樣的MCU車(chē)載大廠，如果不做轉(zhuǎn)變，那么階段性停產(chǎn)只是開(kāi)始。