華為雖已被美國列入出口管制名單，但同時(shí)也獲90天寬限期。

據(jù)供應(yīng)鏈消息，華為已通知所有美國芯片供貨商全力供貨，最好是把庫存全數(shù)搬到華為倉庫。

此外，華為也開始進(jìn)行芯片供應(yīng)鏈「去美化」，將旗下海思列為第一供貨商，也對(duì)***芯片廠采購力道同步擴(kuò)大，有多少量就買多少，并拉高對(duì)臺(tái)積電、日月光等企業(yè)訂單。

■美商務(wù)部給90天寬限期

美國商務(wù)部公告將給予華為90天的寬限期，原已停止對(duì)華為供貨的英特爾、高通等芯片廠，現(xiàn)恢復(fù)供貨，Google原本要終止與華為合作的計(jì)劃也喊卡。雖然華為創(chuàng)辦人任正非表示90天寬限期沒有意義，華為在沒有美國芯片廠支持下仍可營運(yùn)，但據(jù)供應(yīng)鏈消息，華為仍要求供貨商全力供貨，要把年底前所需芯片或零組件庫存建立起來，以避免斷鏈危機(jī)。

■給博通的訂單轉(zhuǎn)向瑞昱

供應(yīng)鏈消息指出，在要求美國芯片供貨商將芯片庫存全都賣給華為的同時(shí)，華為也調(diào)整供應(yīng)鏈優(yōu)先級(jí)，包括將旗下海思列為第一芯片供貨商，并加快芯片供應(yīng)鏈「去美化」。例如以前WiFi芯片是以博通為第一供貨商，現(xiàn)則要求***瑞昱擴(kuò)大出貨，以降低對(duì)博通的依賴。

業(yè)者表示，***IC廠的芯片，在某些效能表現(xiàn)上的確不如美國芯片廠，但華為現(xiàn)在最優(yōu)先考慮是維持終端產(chǎn)品生產(chǎn)線的正常運(yùn)作，所以，就算***芯片效能差了點(diǎn)，但只要能讓終端產(chǎn)品正常運(yùn)作，就會(huì)以***芯片來取代美國芯片。

因此，包括瑞昱、聯(lián)詠、硅創(chuàng)、聯(lián)發(fā)科等臺(tái)廠，都已接獲擴(kuò)大出貨給華為的通知，且華為幾乎是有多少量就買多少。同時(shí)，華為也計(jì)劃提高海思產(chǎn)能來建立安全庫存水位，所以拉高對(duì)臺(tái)積電的投片量，原本下半年投片的產(chǎn)品，也都提前到現(xiàn)在，只要臺(tái)積電晶圓順利出貨，段封測廠如日月光投控、京元電等接單自然同步拉高并直接受惠。

■引發(fā)陸手機(jī)廠加入搶貨

至于原本就已供不應(yīng)求的面板驅(qū)動(dòng)IC薄膜覆晶封裝（COF）基板，華為同樣擴(kuò)大采購力道，透過供應(yīng)鏈要求頎邦及易華電有多少貨就出多少，此舉引發(fā)OPPO、Vivo等手機(jī)廠加入搶貨戰(zhàn)局。頎邦年底前COF基板產(chǎn)能全被包下，COF封測產(chǎn)能利用率將滿載到年底；易華電COF基板接單能見度同樣直透年底。

法人認(rèn)為，美中貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)終端市場造成極大不確定性，需求疲弱下導(dǎo)致半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈仍處于去化庫存階段，但華為現(xiàn)在擴(kuò)大采購，訂單滿天飛，要在最短時(shí)間內(nèi)把年底前所需庫存量建立起來，反而讓半導(dǎo)體生產(chǎn)鏈的庫存問題立即獲得紓解。只是這波華為大采購讓旺季時(shí)間提前，一旦采購動(dòng)作停止，下半年生產(chǎn)鏈的旺季表現(xiàn)可能就會(huì)低于原先預(yù)期了。

專家：華為掃貨，NAND將掀搶購潮

群聯(lián)董事長潘健成昨（27）日表示，華為面對(duì)美方制裁，已開始在儲(chǔ)存型快閃記憶體（NAND Flash）市場掃貨，加上大陸近期嚴(yán)打通路商走私，近期查獲逾130億元的固態(tài)硬碟（SSD），有效打擊低價(jià)亂源，看好NAND芯片將在一個(gè)月內(nèi)反彈，掀起新一波搶貨潮。

NAND芯片受市場景氣波動(dòng)、業(yè)界新產(chǎn)能開出影響，價(jià)格從去年中迄今一路走跌。若此次隨華為掃貨等因素帶動(dòng)價(jià)格止跌反彈，將終止連續(xù)一年的跌勢，成為近期首波報(bào)價(jià)走揚(yáng)的關(guān)鍵零組件，群聯(lián)、威剛、創(chuàng)見等臺(tái)廠都將受惠。

美國先前對(duì)華為及其關(guān)聯(lián)企業(yè)祭出禁制令，隨后給予90天的臨時(shí)許可證，業(yè)界盛傳華為趕在90天的寬限期內(nèi)大舉儲(chǔ)備關(guān)鍵零組件因應(yīng)，但都僅止于「傳聞」。

群聯(lián)是***NAND芯片控制IC龍頭，也是NAND整體解決方案大廠，產(chǎn)品涵蓋IC、記憶卡、SSD等NAND應(yīng)用，并與東芝、SK海力士等NAND芯片廠關(guān)系良好，其對(duì)NAND市況看法具指標(biāo)性。群聯(lián)則是第一家證實(shí)華為在關(guān)鍵零組件市場掃貨的指標(biāo)業(yè)者。

NAND芯片在智慧手機(jī)扮演儲(chǔ)存角色，民眾拍照、錄影的資料，都是透過手機(jī)搭載的NAND芯片儲(chǔ)存，以華為智慧手機(jī)年出貨量逾2億支估算，消耗的NAND芯片非?？捎^。

潘健成昨天以超微合作伙伴身分，出席超微（AMD）執(zhí)行長蘇姿豐展在臺(tái)北國際電腦展前CEO專題演講后，釋出相關(guān)訊息。

潘健成透露，華為已大舉在NAND芯片市場掃貨，且掃貨力量相當(dāng)龐大，已引起系統(tǒng)廠跟進(jìn)備貨，加上主要原廠在NAND Flash售價(jià)跌破現(xiàn)金成本價(jià)后，再降價(jià)意愿不高，近期整體市場備貨需求明顯提升，因此他樂觀NAND芯片后市。

另一方面，近期廣東海關(guān)查獲二家超大型通路商申報(bào)不實(shí)走私高達(dá)人民幣30億元（約新臺(tái)幣135億元）的SSD產(chǎn)品，震撼業(yè)界，預(yù)料這項(xiàng)打擊走私行動(dòng)將持續(xù)擴(kuò)大，供需面在華為和系統(tǒng)廠積極備貨、價(jià)格干擾因應(yīng)弱化下，已形成價(jià)格反轉(zhuǎn)有利局勢，研判NAND芯片報(bào)價(jià)將會(huì)在一個(gè)月內(nèi)反彈。（見本期推送首條）

他認(rèn)為，隨著NAND芯片報(bào)價(jià)反彈，群聯(lián)營運(yùn)也會(huì)隨之走揚(yáng)，加上新推出支援超微新一代處理器的PCIe 4.0的控制芯片和SSD 6月開始出貨，有信心群聯(lián)今年市占會(huì)持續(xù)提升，第3季營運(yùn)不會(huì)差。

至于美中貿(mào)易戰(zhàn)，潘健成強(qiáng)調(diào)，這對(duì)體質(zhì)健全且兩岸都有布局的群聯(lián)，反而是利大于弊，因?yàn)轶w質(zhì)差的業(yè)者將加速淘汰，群聯(lián)是目前少數(shù)還能不斷投入新產(chǎn)品研發(fā)的快閃記憶體整體解方案大廠，預(yù)料隨美中干擾消除，群聯(lián)將是快速搶占市占的贏家。