汽車(chē)誕生至今130多年，這個(gè)龐大的行業(yè)從未遇到這樣困境與希望并存的復(fù)雜局面：從消費(fèi)者到產(chǎn)業(yè)工人、從一顆螺絲到數(shù)百萬(wàn)美元的豪車(chē)、從遍布各地的經(jīng)銷(xiāo)商到價(jià)值上百億美元的品牌，不確定性無(wú)所不在。然而已成共識(shí)的是，整個(gè)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈的根本性重整已經(jīng)在所難免。

德勤通過(guò)《未來(lái)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈|2025年以后》報(bào)告，采取基于情境的商業(yè)建模方式，回答了汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在“不確定的時(shí)代，什么才是正確的決策”這一終極問(wèn)題，識(shí)別出2025年車(chē)企價(jià)值鏈可能具有的四個(gè)合理設(shè)定。騰行智庫(kù)對(duì)這份報(bào)告進(jìn)行了壓縮和精簡(jiǎn)，整理成本文，與大家分享德勤關(guān)于未來(lái)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈的洞察和見(jiàn)解。

未來(lái)十年影響汽車(chē)行業(yè)發(fā)展的

驅(qū)動(dòng)因素

影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的因素和趨勢(shì)充滿變數(shù)。德勤從大量的觀察結(jié)果中構(gòu)建出合理的未來(lái)情境，研究了一系列對(duì)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈未來(lái)發(fā)展具有直接或間接影響的驅(qū)動(dòng)因素，并歸納出社會(huì)變化、科技進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、環(huán)境趨勢(shì)、政治發(fā)展五個(gè)大的范疇（圖1）。在這些大的范疇當(dāng)中，又可以篩選出對(duì)汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)影響最為重大的關(guān)鍵不確定因素（圖2）。

圖1：對(duì)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈影響巨大的驅(qū)動(dòng)因素及分類

圖2：驅(qū)動(dòng)因素影響力和不確定性的評(píng)估

圖3：2025年的4個(gè)情境

2025年汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈預(yù)測(cè)

四種合理情境

確定影響力最大和不確定性最高的驅(qū)動(dòng)因素（圖2中的關(guān)注區(qū)域），是繪制清晰明確、意義重大的情境的關(guān)鍵所在。德勤構(gòu)建了未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的四個(gè)可能會(huì)出現(xiàn)的典型情境（圖3）。

情境1：“數(shù)據(jù)和出行管理者”

互聯(lián)性能成為區(qū)分競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。電動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛和一體化出行已經(jīng)大眾化。整車(chē)企業(yè)制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提供豐富的產(chǎn)品和服務(wù)組合，而創(chuàng)新型外部競(jìng)爭(zhēng)者按照設(shè)定的規(guī)則參與競(jìng)爭(zhēng)。

2025年汽車(chē)銷(xiāo)量較2015年僅有7%的小規(guī)模提升，電動(dòng)系統(tǒng)占比33%。

電動(dòng)出行、自動(dòng)駕駛、一體化出行成為人們生活的一部分。

汽車(chē)企業(yè)通過(guò)平臺(tái)解決方案為消費(fèi)者提供信息娛樂(lè)服務(wù)。

自動(dòng)駕駛、電池和高科技部件的高質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是贏得客戶的關(guān)鍵因素。

汽車(chē)價(jià)值鏈從互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)延伸至智能交通基礎(chǔ)設(shè)施。

車(chē)企通過(guò)出行和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)獲取的收入占總體收入的20%。

情境2：“裹足不前的車(chē)企“

整車(chē)企業(yè)阻止新興高科技企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)，也減緩了自身技術(shù)發(fā)展的步伐，監(jiān)管措施導(dǎo)致許多極具潛力的新技術(shù)無(wú)法進(jìn)入市場(chǎng)。技術(shù)尚未成熟的自動(dòng)駕駛汽車(chē)事故頻發(fā)，消費(fèi)者信心受挫。

用戶數(shù)據(jù)保護(hù)成為顧客和立法機(jī)構(gòu)最關(guān)心的問(wèn)題。

信息技術(shù)巨頭們放棄了與汽車(chē)企業(yè)的角逐。

數(shù)字化發(fā)展不斷進(jìn)步，但創(chuàng)新技術(shù)在汽車(chē)上的應(yīng)用進(jìn)展十分緩慢。

電動(dòng)出行成為了一個(gè)獨(dú)立的商業(yè)模式，但出行和互聯(lián)服務(wù)未能成為一種商業(yè)模式。

情境3：“沒(méi)落的巨頭”

汽車(chē)的品牌吸引力削弱，出行成為一種普通商品，利潤(rùn)空間不斷縮小。外部競(jìng)爭(zhēng)者已進(jìn)入市場(chǎng)，提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的大眾移動(dòng)出行服務(wù)。隨著私人汽車(chē)保有量的減少，車(chē)隊(duì)管理對(duì)整車(chē)企業(yè)的重要性愈發(fā)凸顯。整車(chē)企業(yè)魅力不再，難以吸納新的人才。

汽車(chē)行業(yè)在立法者的推進(jìn)下向電動(dòng)出行轉(zhuǎn)變。

自動(dòng)駕駛汽車(chē)成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊徊糠帧?/p>

外圍企業(yè)大規(guī)模進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，提供經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的大眾出行服務(wù)。

掌握信息科學(xué)和機(jī)械制造的整合技術(shù)的企業(yè)成為自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)域的佼佼者。

情境4：“硬件平臺(tái)提供商”

信息技術(shù)企業(yè)已顛覆了汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈。整車(chē)企業(yè)主要為互聯(lián)網(wǎng)巨頭提供白標(biāo)車(chē)。在這一格局中，整車(chē)企業(yè)只有憑借提供信息娛樂(lè)和出行高端服務(wù)平臺(tái)，以及/或者強(qiáng)大的品牌形象才能不被邊緣化。由于整車(chē)企業(yè)無(wú)法充分兌現(xiàn)營(yíng)收潛力，單車(chē)?yán)麧?rùn)率隨之下滑。

汽車(chē)像手機(jī)一樣成為以軟件為依托、具有標(biāo)準(zhǔn)化界面的高科技產(chǎn)品。

科技企業(yè)進(jìn)軍汽車(chē)行業(yè)，提供軟件核心元素并掌握出行服務(wù)和數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)。

車(chē)企成為白標(biāo)車(chē)制造商，而硅谷負(fù)責(zé)構(gòu)建頂端解決方案。

汽車(chē)行業(yè)未來(lái)價(jià)值鏈

轉(zhuǎn)型路徑

汽車(chē)行業(yè)的變革，與汽車(chē)企業(yè)的判斷和決策息息相關(guān)，這將對(duì)其資產(chǎn)、人員以及供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生不可逆轉(zhuǎn)的重大影響。然而，未來(lái)的發(fā)展并不完全由車(chē)企掌控，還取決于其他參與者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及技術(shù)發(fā)展進(jìn)程等綜合因素。德勤選定了六大戰(zhàn)略領(lǐng)域，這是2025年汽車(chē)企業(yè)最可能面臨的問(wèn)題。

電動(dòng)出行能力與產(chǎn)能

首先，隨著電池技術(shù)的突飛猛進(jìn)，電動(dòng)汽車(chē)的價(jià)格不斷走低，越來(lái)越多的消費(fèi)者將考慮購(gòu)買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)。其次，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有望進(jìn)一步推動(dòng)電動(dòng)出行的發(fā)展。2025年近三分之一的已售汽車(chē)將配備替代動(dòng)力系統(tǒng)，到2030年，中國(guó)、德國(guó)、美國(guó)都將停止銷(xiāo)售內(nèi)燃發(fā)動(dòng)機(jī)。電池價(jià)格的變化情況極大程度上決定了市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)車(chē)的接受程度。

圖4：替代動(dòng)力系統(tǒng)的發(fā)展情況

擁抱自動(dòng)駕駛

自動(dòng)駕駛技術(shù)正逐漸成為現(xiàn)實(shí)，其對(duì)未來(lái)移動(dòng)出行的影響很大程度上還取決于客戶接受程度以及政策扶持力度。對(duì)德國(guó)2,100名駕駛者的調(diào)查顯示，85%的受訪者相信自動(dòng)駕駛領(lǐng)域會(huì)取得重大突破，但目前65%的受訪者尚不信任這一技術(shù)。對(duì)90%的受訪者而言，保有對(duì)汽車(chē)的控制至關(guān)重要。近68%的受訪者表示愿意為自動(dòng)駕駛汽車(chē)支付額外費(fèi)用，視交通情況而定。

共享經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展

汽車(chē)共享服務(wù)相關(guān)需求仍有望持續(xù)上升。若36%的城市居民不再購(gòu)買(mǎi)私家車(chē)，而是長(zhǎng)期使用汽車(chē)共享服務(wù)、移動(dòng)出行服務(wù)，2025年的市場(chǎng)年銷(xiāo)量將比最初預(yù)測(cè)減少1,300萬(wàn)輛。平臺(tái)相關(guān)投資為參與共享經(jīng)濟(jì)、推動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)創(chuàng)造了機(jī)遇，并彌補(bǔ)了汽車(chē)銷(xiāo)量下跌所造成的損失。移動(dòng)出行服務(wù)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，盈利水平尚不如意。要成為移動(dòng)出行服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，開(kāi)發(fā)具有吸引力的服務(wù)以及便于使用的應(yīng)用程序才是制勝的關(guān)鍵。

提升數(shù)字化能力，利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益

新技術(shù)推進(jìn)汽車(chē)互聯(lián)程度的提升，進(jìn)而催生了大量創(chuàng)收機(jī)遇，例如信息娛樂(lè)服務(wù)。整車(chē)企業(yè)需考慮如何開(kāi)發(fā)與整合信息娛樂(lè)系統(tǒng)及應(yīng)用程序，企業(yè)還可效仿公共交通，在自動(dòng)駕駛汽車(chē)共享服務(wù)過(guò)程中出售廣告。通過(guò)汽車(chē)互聯(lián)在車(chē)內(nèi)獲取數(shù)據(jù)，并利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益，也是一個(gè)價(jià)值數(shù)十億美元的潛在市場(chǎng)。但利用數(shù)據(jù)創(chuàng)造收益涉及到一個(gè)根本性的決定:企業(yè)是否愿意利用客戶動(dòng)作習(xí)慣和錄音等非常敏感的數(shù)據(jù)。研究表明，63%的Y世代（5-25歲的青少年族群）用戶擔(dān)心他們的數(shù)據(jù)會(huì)被第三方利用。

圖5：用戶每月愿支付的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)費(fèi)用（單位：歐元）

邁向工業(yè)4.0

企業(yè)應(yīng)評(píng)估如何投資工業(yè)4.0相關(guān)新技術(shù)，從而在生產(chǎn)效率、產(chǎn)品價(jià)格和質(zhì)量方面保持競(jìng)爭(zhēng)力。建立“智能工廠”資金耗費(fèi)巨大，自動(dòng)化水平的提升也會(huì)導(dǎo)致整車(chē)企業(yè)內(nèi)部工作人員發(fā)生巨大變化。企業(yè)應(yīng)采取對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)(且高成本)的解決方案，調(diào)整勞動(dòng)力，應(yīng)對(duì)數(shù)字化時(shí)代所帶來(lái)的挑戰(zhàn)。市場(chǎng)普遍認(rèn)為投資和開(kāi)發(fā)一體化的工業(yè)4.0概念是一個(gè)正確方向。不論是繼續(xù)控制汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈(情境一)，還是為科技巨頭和技術(shù)平臺(tái)“提供硬件”，整車(chē)企業(yè)都必須充分利用新的生產(chǎn)技術(shù)。

圖6：德勤工業(yè)4.0架構(gòu)

人員管理相關(guān)啟示

以上決策都會(huì)對(duì)未來(lái)車(chē)企的人員情況造成巨大影響，整車(chē)企業(yè)可能會(huì)因工業(yè)4.0和電動(dòng)出行而縮減高達(dá)24%的生產(chǎn)人員，電動(dòng)出行領(lǐng)域的人員縮減情況尤為突出。投資共享經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)管理則需要大幅增加信息技術(shù)專業(yè)人員。

結(jié) 語(yǔ)

整車(chē)企業(yè)的核心業(yè)務(wù)將在未來(lái)十年發(fā)生巨大變化。新的移動(dòng)出行概念和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)當(dāng)前的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)造成嚴(yán)重沖擊，替代動(dòng)力系統(tǒng)極有可能在2025年及以后擁有極高的市場(chǎng)占有率。隨著電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)所需勞動(dòng)力的減少以及效率提升措施的采取，企業(yè)面臨巨大的減員壓力。但未來(lái)的整車(chē)企業(yè)可基于幾類情境，在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，其收益和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)甚至可能實(shí)現(xiàn)70%的增長(zhǎng)。德勤《未來(lái)汽車(chē)行業(yè)價(jià)值鏈|2025年以后》報(bào)告對(duì)整車(chē)企業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出了如下四種預(yù)測(cè):

預(yù)測(cè)1

針對(duì)新的商業(yè)模式開(kāi)展大量投資，建立強(qiáng)大品牌，成為技術(shù)領(lǐng)軍者。

預(yù)測(cè)2

與其他整車(chē)企業(yè)合作結(jié)盟，保護(hù)現(xiàn)有技術(shù)與能力，與新興信息技術(shù)巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，在一定時(shí)間內(nèi)維持既有的市場(chǎng)地位。

預(yù)測(cè)3

注重效率提升，關(guān)注小眾市場(chǎng)和公司車(chē)輛業(yè)務(wù)，在嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境下與資金雄厚的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，贏得一席之地。

預(yù)測(cè)4

與信息技術(shù)巨頭建立戰(zhàn)略合作關(guān)系。生產(chǎn)高質(zhì)量、高成本效益的車(chē)輛平臺(tái)，同時(shí)建立強(qiáng)大的品牌形象，進(jìn)而提供移動(dòng)出行服務(wù)，引領(lǐng)白標(biāo)車(chē)市場(chǎng)。