7月9日，樂鑫信息科技(上海)股份有限公司(下稱“樂鑫科技(688018)”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告。

公告顯示，本次公開發(fā)行股票2,000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25%，行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為164.0575萬股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,325.9425萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為510萬股。

樂鑫科技和保薦機(jī)構(gòu)招商證券協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為62.60元/股。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

(1)42.51倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

(2)40.01倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)；

(3)56.67倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

(4)53.34倍(每股收益按照2018年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)。

樂鑫科技本次發(fā)行擬募集資金額為101,140.93萬元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)樂鑫科技募集資金總額125,200.00萬元，扣除約12,070.77萬元(不含稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額113,129.23萬元。