近日，中國移動計劃建設(shè)部發(fā)布的一份文件在網(wǎng)絡(luò)上傳播，引起熱議，其中的焦點主要來自于“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶”的計劃。

“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶”這個決議至少在官方層面上正式對 2G 物聯(lián)網(wǎng)傳達了一個非常明確的態(tài)度，這一態(tài)度會驅(qū)動產(chǎn)業(yè)界做出新的決策。停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)在很大程度上直接為 NB-IoT 的發(fā)展進一步鋪平道路，中國移動這一決議無疑將對 NB-IoT 產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展帶來更大的突破。

關(guān)掉 2G 物聯(lián)網(wǎng)“水池”的入水口

如果將 2G 物聯(lián)網(wǎng)的連接比作一個“水池”，2G 網(wǎng)絡(luò)要退網(wǎng)，必須將 2G 連接這個“水池”的水排干。不過，水池各有一個入水口和一個出水口，要想快速排干水池的水，一方面是減少入水的速度甚至關(guān)閉入水口，另一方面是加快出水的速度。

一般來說，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的生命周期比較長，目前業(yè)界還沒有對存量 2G 物聯(lián)網(wǎng)終端大規(guī)模更新?lián)Q代推出對應(yīng)措施，所以說這個池子“出水”速度還很慢。在此前幾年，2G 物聯(lián)網(wǎng)這個池子呈現(xiàn)的典型的特征是“入水”的速度快于“出水”的速度，這樣現(xiàn)狀保持下去，這個池子的水是永遠也排不干的。

從這個角度來看，停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接，目的就是關(guān)閉 2G 物聯(lián)網(wǎng)水池的入水口。關(guān)掉入水口，2G 物聯(lián)網(wǎng)水池的存量才會達到一個拐點，開始進入下降的通道，因此可以說停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接這個決定意義非常重大。

2G 水池的入水口和存量有多大？

關(guān)掉 2G 水池的入水口意義重大，源于 2G 水池入水口的“流速”和水池巨大的存量。我們不妨從公開數(shù)據(jù)來考察一下。

根據(jù)三大運營商年度財報公開的數(shù)據(jù)，三家廠商物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)從 2017 年總計 3.43 億快速增長到 2019 年的 12.3 億。從三家連接數(shù)對比來看，中國移動處于絕對領(lǐng)先的位置，截止 2019 年底其物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到 8.84 億。這么龐大的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)，主要是由 2G、3G、4G、NB-IoT 這些蜂窩網(wǎng)絡(luò)來承載。

三大運營商物聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)（單位：億，來源：運營商財報，物聯(lián)網(wǎng)智庫）

實際上，業(yè)界對于這十多億物聯(lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)更為感興趣，到底哪一類蜂窩網(wǎng)絡(luò)承載的連接數(shù)更多。雖然市場上還沒有 2G/3G/4G/NB-IoT 不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接的數(shù)據(jù)，但是不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接基本上都對應(yīng)著不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組，因此我們可以從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的銷售量來預(yù)判前后一段時間內(nèi)不同制式物聯(lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)。

大部分物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)也沒有披露其出貨量的結(jié)構(gòu)，然而物聯(lián)網(wǎng)模組龍頭企業(yè)移遠通信在其財報中披露了不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組的出貨量。以移遠為例，根據(jù)其 2019 年年報公開數(shù)據(jù)，我們可以看出不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組銷售量如下圖所示：

移遠通信物聯(lián)網(wǎng)模組銷售量對比（單位：萬片，來源：移遠年報，物聯(lián)網(wǎng)智庫）

公開數(shù)據(jù)顯示，移遠通信 2019 年 4G 和 NB-IoT 模組的銷售量實現(xiàn)快速增長，但 2G 模組的銷售量依然最高，達到 2847 萬片，不過其增長速度已經(jīng)非常慢了。我們再將其用比例的形式展示如下：

移遠通信物聯(lián)網(wǎng)模組銷售結(jié)構(gòu)（來源：移遠年報，物聯(lián)網(wǎng)智庫）

可以看出，在 2G/3G/4G/NB-IoT 這四類模組構(gòu)成中，2018 年 2G 模組數(shù)量占比超過一半，而到 2019 年這一數(shù)字快速下降為 39%，NB-IoT 模組的比例從 13%快速增長到 29%，其它兩類制式模組比例變化微小，可見 NB-IoT 比例的增長基本上是來自于 2G 比例的下降。

2017 年年初，物聯(lián)網(wǎng)智庫曾對國內(nèi) 10 家主流物聯(lián)網(wǎng)模組企業(yè)做過一輪深入調(diào)研，調(diào)研結(jié)果發(fā)現(xiàn) 2016 年 2G 物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量占比近 80%。由于是 10 家主流模組企業(yè)調(diào)研結(jié)果，這一數(shù)字具有一定的行業(yè)代表性。在調(diào)研過程中，各家模組廠商均表示 2016 年前 2G 模組占比更高。

2016 年不同制式物聯(lián)網(wǎng)模組占比（來源：物聯(lián)網(wǎng)智庫）

雖然可以公開獲取的數(shù)據(jù)只有物聯(lián)網(wǎng)智庫調(diào)研數(shù)據(jù)和移遠的出貨量數(shù)據(jù)，但在不同角度都可以進行交叉驗證，數(shù)據(jù)具有代表性。管中窺豹，我們或可以獲取一些結(jié)論：

2020 年之前蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)存量和新增部分大多數(shù)均來自于 2G 物聯(lián)網(wǎng)。截止 2019 年 2G 模組的占比依然遠高于其他制式，更不用說在此之前 2G 的比例更是一騎絕塵。模組出貨量在一定時間后會反映到物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)上，最終的比例與模組比例大致同步。

可以看出，2G 物聯(lián)網(wǎng)這個“水池”存量非常高，且入水速度也很快。雖然不能計算出 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接的具體比例，但根據(jù)前面數(shù)據(jù)分析，可以肯定的是這十多億的物聯(lián)網(wǎng)連接中，超過一半以上都是 2G 的連接。所以說，要加快 2G 遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，先從源頭上關(guān)閉 2G 物聯(lián)網(wǎng)的入水口至關(guān)重要。

關(guān)閉 2G 入水口，NB-IoT 引流正當時

從前文可以看出，截止 2019 年底，2G 模組的出貨量依然高于其他制式。有大規(guī)模的出貨意味著還是有強大的需求，關(guān)閉 2G 物聯(lián)網(wǎng)的入水口，2G 模組和新增連接斷崖式下跌是不可避免的，但這方面的需求不能沒有一個入口。正如 4000 年前的大禹治水，面對洶涌的洪水不能靠堵，只能去疏導(dǎo)。2G 物聯(lián)網(wǎng)水池入口關(guān)閉，正是將這些需求疏導(dǎo)到 NB-IoT 這個水池入口的最佳時機。

公開數(shù)據(jù)顯示，截止今年 2 月，國內(nèi) NB-IoT 的連接數(shù)已達到 1 億，在燃氣表、水表、消防、電動車防盜等領(lǐng)域超過 1000 萬，還有大量數(shù)百萬級應(yīng)用的行業(yè)。很多應(yīng)用領(lǐng)域之前都采用 2G 連接，而 NB-IoT 對其優(yōu)勢顯現(xiàn)后，新增連接采用了 NB-IoT，成功實現(xiàn)了疏導(dǎo)。

在本月浙江電信的一次 NB-IoT 模組采購中標結(jié)構(gòu)公示中，NB-IoT 模組最低中標價已進入了 12 元的區(qū)間，這在很大程度上相對 2G 模組具有了成本優(yōu)勢，為將 2G 物聯(lián)網(wǎng)需求疏導(dǎo)至 NB-IoT 新入口創(chuàng)造條件。

今年開始，雖然 Cat.1 成為物聯(lián)網(wǎng)圈的熱點，也被很多人寄予厚望來承接 2G 物聯(lián)網(wǎng)連接，不過，筆者認為 2G 物聯(lián)網(wǎng)新增入口關(guān)閉后，能夠疏導(dǎo)至 Cat.1 的入口的數(shù)量相對較少，一個重要原因是成本因素。根據(jù)浙江電信最新采購結(jié)果數(shù)據(jù)，Cat.1 模組最低價在 35 元左右。Cat.1 畢竟是基于 LTE 的裁剪，復(fù)雜度高，成本下降至 2G 模組的水平依然有很長的路程要走。而大量 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶對成本敏感性非常高，2 倍以上的模組成本足以讓用戶望而卻步。因此，更多 2G 物聯(lián)網(wǎng)需求將被疏導(dǎo)至 NB-IoT 的入水口。

除了成本和應(yīng)用層面來承接 2G 的需求外，2G 的基礎(chǔ)設(shè)施也在持續(xù)向 NB-IoT 遷移，非常典型的是 2G 頻譜不斷被壓縮，重耕后很多用于 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)部署。從三大運營商對頻譜重耕就可以明顯看出這一趨勢：

中國電信重耕工作：2016 年 6 月，工信部發(fā)布關(guān)于同意中國電信使用 800M 和 2100M 頻段開展 LTE 組網(wǎng)的“工信部無函［2016］ 193 號文”，800MHz 重耕有了政策依據(jù)；2016 年 7 月，中國電信就宣布啟動 800M 全網(wǎng)重耕，壓縮 CDMA 載波數(shù)量；對 825-835MHz/870-880MHz 頻段重耕后，2017 年 5 月，中國電信宣布建成全球首個全網(wǎng)覆蓋的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

中國聯(lián)通重耕工作：2016 年 12 月，工信部發(fā)布了關(guān)于同意中國聯(lián)通調(diào)整部分頻率用于 LTE 組網(wǎng)的文件，允許其在全國范圍進行 900MHz 和 1.8GHz 進行重耕，這兩個頻段正是中國聯(lián)通的 2G 頻段；在政策松綁下，中國聯(lián)通開始了 2G 減頻退網(wǎng)工作，在這兩個頻段部署了 4G 和 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

中國移動重耕工作：2018 年 4 月，工信部向中國移動頒發(fā)了 FDD 牌照，同時允許其在合法合規(guī)的前提下，開始了對 900MHz 和 1800MHz 等頻段進行重耕，在這兩個頻段上部署 LTE FDD 網(wǎng)絡(luò)；900MHz 是中國移動 2G 的主要頻段，在此政策驅(qū)動下，中國移動迅速進行 900MHz 重耕，快速建成 4G 和 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)。

可以看出，在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施方面，2G 網(wǎng)絡(luò)騰退出的不少優(yōu)質(zhì)頻率資源用于 NB-IoT 建設(shè)，在一定程度上也是將 2G 物聯(lián)網(wǎng)疏導(dǎo)至 NB-IoT 入口的一個表現(xiàn)。

NB-IoT 突破發(fā)展的一個關(guān)鍵決策

中國移動計劃建設(shè)部的這一發(fā)文之所以引起業(yè)界熱議，在筆者看來這是中國移動在推動 NB-IoT 發(fā)展中的一個非常關(guān)鍵的決策，凸顯了其對 NB-IoT 發(fā)展的決心，同時在長遠看也將實質(zhì)性優(yōu)化其物聯(lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)。這一決策的重大意義，我們從以下幾個方面的分析可以看出。

（1）停止 2G 新增與打造精品 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)并重

這一文件中，除了“決定 2020 年底前停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶”這一亮點外，“2020 年全國新建 NB-IoT 基站 11.8 萬站”這一決策更值得關(guān)注。

正如前文分析，中國移動決定停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶，新增的這一部分需求將疏導(dǎo)至 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)上。中國移動擁有全球最好的一張 2G 網(wǎng)絡(luò)，而從 2G 遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)的用戶由 NB-IoT 承接，承接的網(wǎng)絡(luò)也應(yīng)該是一張精品網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。中國移動決定新增 50%的 NB-IoT 基站，背后是其打造一張精品 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)的目標。

今年 5 月份，工信部發(fā)布的《關(guān)于深入推進移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》也提到：進一步加大 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)部署力度，按需新增建設(shè) NB-IoT 基站，縣級及以上城區(qū)實現(xiàn)普遍覆蓋，面向室內(nèi)、交通路網(wǎng)、地下管網(wǎng)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)等應(yīng)用場景實現(xiàn)深度覆蓋。此前，中國移動的 NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實現(xiàn)了 346 個城市的覆蓋，在今年新增 11.8 萬站 NB-IoT 基站的情況下，相信將實現(xiàn)更深度的覆蓋。

（2）開啟移動物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)優(yōu)化之路

截止 2019 年底，中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)高達 8.84 億，占三大運營商總連接的比例超過 70%。2017 年，中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為 2.29 億，2 年時間增加了 6.55 億。這一增速在全球運營商中是絕對領(lǐng)先，但形成的物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)并不合理。

從前文對 2G 連接的分析我們可以預(yù)估，中國移動 8.84 億物聯(lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)中 2G 占據(jù)大部分份額。這樣的結(jié)構(gòu)與 2G 網(wǎng)絡(luò)減頻退網(wǎng)的大趨勢相悖，也不利于其擴大物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、發(fā)展新的商業(yè)模式。2G 網(wǎng)絡(luò)長期承載物聯(lián)網(wǎng)連接，長期來看會造成尾大不掉的格局，而 NB-IoT 作為 5G mMTC 的組成部分，可以長期承載相應(yīng)物聯(lián)網(wǎng)用戶，最終 2G 用戶大部分仍要遷移至 NB-IoT。

此次中國移動主動提出停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶，可以看作是其主動開啟對物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)優(yōu)化之路，進一步減少 2G 物聯(lián)網(wǎng)占物聯(lián)網(wǎng)總連接的比例，增加 NB-IoT、4G 連接的比例，符合行業(yè)長期發(fā)展趨勢，同時也給中國移動基于 NB-IoT、4G 物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的創(chuàng)新創(chuàng)造條件。

由于中國移動的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占據(jù)絕對領(lǐng)先地位，其主動開啟物聯(lián)網(wǎng)連接結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，在一定程度上也會改變?nèi)珖锫?lián)網(wǎng)連接的結(jié)構(gòu)，進一步加速中國電信、中國聯(lián)通在這方面的創(chuàng)新。

（3）持續(xù)推動 2G 減頻退網(wǎng)的信號，加速新舊動能轉(zhuǎn)換

停止新增 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶、增加 NB-IoT 基站數(shù)量，其背后也隱含著中國移動持續(xù)推動 2G 減頻退網(wǎng)的決心。在今年新基建建設(shè)的大背景下，領(lǐng)先的基礎(chǔ)建設(shè)的同時，也需要加速老舊產(chǎn)能的退出，2G 減頻退網(wǎng)正是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新舊動能轉(zhuǎn)換的重要體現(xiàn)。

2G 網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)運營了 20 年時間，在移動通信代際升級、5G 商用加速的背景下，2G 網(wǎng)絡(luò)的不足越來越明顯。例如，2G 網(wǎng)絡(luò)占據(jù)黃金頻段，但其資源利用效率遠低于新的通信系統(tǒng)；2G 網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率、能效已不能滿足業(yè)界的要求；而 2G 產(chǎn)業(yè)生態(tài)已發(fā)生巨大變化，很多廠商已退出這一領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)后續(xù)運維成本太高。

主動推動 2G 減頻退網(wǎng)發(fā)展 NB-IoT，在很大程度也是提升 5G 基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的一個重要路徑。眾所周知，NB-IoT 已納入 5G 候選標準，NB-IoT 網(wǎng)絡(luò)將成為未來 5G mMTC 場景中的基礎(chǔ)設(shè)施組成部分；NB-IoT 支撐的是千行百業(yè)數(shù)字化升級的需求，目前 NB-IoT 面對的所有用戶都是 5G 物聯(lián)網(wǎng)所要涵蓋的用戶群體，形成 5G 生態(tài)的擴展的先行者。

本次主動停止 2G 物聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展，再次給業(yè)界發(fā)出 2G 減頻退網(wǎng)的明確信號。由于中國移動擁有全球最大規(guī)模的 2G 網(wǎng)絡(luò)，2G 減頻退網(wǎng)態(tài)度的明確，無疑給整個物聯(lián)網(wǎng)業(yè)界發(fā)展路徑提供明確的方向