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5G 迎來正式商用后，邊緣計(jì)算也正式站上了風(fēng)口。

近日， GSMA發(fā)布了與邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（ECC）共同完成的《5G 時代的邊緣計(jì)算：中國的技術(shù)和市場發(fā)展》報(bào)告。

該報(bào)告匯集了 20 多家在中國市場上領(lǐng)先的邊緣計(jì)算生態(tài)相關(guān)組織和企業(yè)的深刻洞察，分別從技術(shù)、應(yīng)用、市場前景、機(jī)會、商業(yè)模式、政策法規(guī)多個角度，剖析了邊緣計(jì)算生態(tài)的現(xiàn)狀和未來發(fā)展。

邊緣計(jì)算發(fā)展的背景和全球趨勢

（一）技術(shù)驅(qū)動因素

在過去 40 年里，算力和處理在集中式架構(gòu)和分布式 架構(gòu)之間交替往復(fù)。21 世紀(jì)，隨著互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè) IT和智能手機(jī)的大規(guī)模商用，激起了以大型集中服務(wù)器群為基礎(chǔ)的云計(jì)算浪潮。一些公司成為這個領(lǐng)域的領(lǐng)軍 者，即所謂的超大規(guī)模云計(jì)算玩家，包括亞馬遜、微軟和谷歌。近年來，其他公司也加入了這一市場，并正在迅速擴(kuò)大規(guī)模，包括 IBM、Oracle 以及中國的阿里 巴巴和騰訊。

盡管邊界很難嚴(yán)格定義，但可信跡象表明，邊緣計(jì)算這一新浪潮正在發(fā)展，這標(biāo)志著算力和資源靠近客戶 部署的分布式轉(zhuǎn)型將成為趨勢。本質(zhì)上講，這表示業(yè)務(wù)模式從以網(wǎng)絡(luò)為中心轉(zhuǎn)變?yōu)橐怨ぷ髫?fù)載為中心，本 地化成為首要原則。但這并不是非此即彼的情況，集中式云數(shù)據(jù)中心將繼續(xù)存在，且整體容量仍可能繼續(xù) 擴(kuò)大，但新的需求（如物聯(lián)網(wǎng)和企業(yè)）以及5G時代超低時延業(yè)務(wù)的潛力正在將計(jì)算拉近最終用戶。

因此，邊緣計(jì)算的發(fā)展綜合考慮以下幾個方面：

容量——如果將大量連接設(shè)備產(chǎn)生的越來越多的 數(shù)據(jù)傳輸?shù)轿恢幂^為集中的云服務(wù)上，需要超大帶寬和回傳容量。而邊緣計(jì)算和本地?cái)?shù)據(jù)處理可以減少需要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。

成本——就帶寬問題而言，遠(yuǎn)距離傳輸大量數(shù)據(jù)也會產(chǎn)生成本。此外，很多設(shè)備產(chǎn)生的大量數(shù)據(jù)可能無關(guān)業(yè)務(wù)，因此不需要傳輸?shù)街醒胩幚怼?/p>

分析——數(shù)據(jù)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)資產(chǎn)。要具備將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為實(shí)時（或近實(shí)時）分析和操作的能力，GSMA 智庫預(yù)測，截止 2025 年底，全球?qū)⒂屑s 90 億移動連接（手機(jī)和僅支持?jǐn)?shù)據(jù)業(yè)務(wù)的終端）以及近 250 億 IoT 連接（蜂窩和非蜂窩業(yè)務(wù)）。

安全——許多公司可能不希望敏感數(shù)據(jù)離開現(xiàn)場 或自有服務(wù)器。圍繞數(shù)據(jù)隱私的國家法律法規(guī)也是一個影響因素。

時延——雖然 5G 比 4G 時延更低，但要在遠(yuǎn)距離和多跳網(wǎng)絡(luò)中實(shí)現(xiàn)極低時延會很困難。

彈性——邊緣計(jì)算能比集中模式提供更多的通信路徑。這種分布可以更好地保障數(shù)據(jù)通信的彈性。

（二）邊緣計(jì)算的定義

邊緣計(jì)算最初被稱為移動邊緣計(jì)算（MEC）。歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會（ETSI）對 MEC 的定義如下：

移動邊緣計(jì)算在移動網(wǎng)絡(luò)的邊緣、無線接入網(wǎng)（RAN）的內(nèi)部以及移動用戶的近處提供了一個 IT 服務(wù)環(huán) 境以及云計(jì)算能力。

2017 年，MEC 的定義被修正為“Multi Access Edge Computing”，這反映的一個事實(shí)是，邊緣部署實(shí)際上可以利用包括固網(wǎng)在內(nèi)的一系列接入技術(shù)。但邊緣應(yīng)用的前景并不僅限于未來 5G 的發(fā)展。MEC使網(wǎng)絡(luò)功能更靠近最終用戶，使運(yùn)營商能夠?qū)⒕W(wǎng)絡(luò)逐漸開放給第三方，使企業(yè)可以在智能工廠、智慧港口、智慧醫(yī)院等場所構(gòu)建專網(wǎng)環(huán)境。這些業(yè)務(wù)場景通常涉及多種應(yīng)用，要求網(wǎng)絡(luò)在邊緣位置提供超低時 延和強(qiáng)大的處理、計(jì)算和存儲能力。數(shù)據(jù)無需回傳至網(wǎng)絡(luò)中心，而是在本地完成處理、存儲和下發(fā)。5G MEC 技術(shù)還支持連接和計(jì)算集成，提高與最終用戶的交互效率。

與完全基于云的傳統(tǒng)模式相比，邊緣系統(tǒng)架構(gòu)將存儲、計(jì)算、處理和組網(wǎng)等云功能推近生成或使用數(shù)據(jù) 的設(shè)備。對于移動網(wǎng)絡(luò)來說，“接近”是一個相對概念，它可以是比較近的位置（即在傳輸網(wǎng)中），也可 以是客戶所處的位置（無論在用戶設(shè)備內(nèi)部還是在用戶駐地）。

（三）全球趨勢

總體來說，邊緣計(jì)算仍處于起步階段。然而，在美國、中國、歐洲和亞太地區(qū)的一些發(fā)達(dá)市場，正在擴(kuò)大相關(guān)的試點(diǎn)和小規(guī)模部署。

鑒于邊緣計(jì)算的潛在影響和轉(zhuǎn)型性質(zhì)，移動和云生態(tài)中的許多公司正在探索早期階段的邊緣計(jì)算，宣布各自的試點(diǎn)計(jì)劃和項(xiàng)目。

世界上越來越多的電信運(yùn)營商有些正在開展邊緣計(jì)算試點(diǎn)，有些則在推行邊緣商用產(chǎn)品和解決方案。盡管當(dāng)前試點(diǎn)大多在 4G 或早期 5G 網(wǎng)絡(luò)上進(jìn) 行，但移動行業(yè)希望借助5G的逐步部署，推動更大規(guī) 模的邊緣部署。理論上，邊緣計(jì)算可以和運(yùn)營商部署的5G網(wǎng)絡(luò)以及軟 件定義網(wǎng)絡(luò)（SDN）、網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化（NFV）等軟 件控制技術(shù)適配地非常好，這些技術(shù)以分布式的方式 運(yùn)行某些虛擬網(wǎng)絡(luò)功能（包括在網(wǎng)絡(luò)邊緣）。得益于 此，邊緣技術(shù)也可能受益于5G時代虛擬網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)能 力，從而充分挖掘分布式計(jì)算的潛力。

（四）全球挑戰(zhàn)

由于現(xiàn)在處于發(fā)展前期，越來越多的試點(diǎn)和項(xiàng)目仍聚焦于開發(fā)邊緣計(jì)算的潛力。而實(shí)際商業(yè)模式和實(shí)際的 應(yīng)用場景在很多情況下則仍不明確。邊緣的完整定義依然不明確，特別是關(guān)于計(jì)算資源的部署位置和邊緣 基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)模沒有統(tǒng)一觀點(diǎn)。

運(yùn)營商仍需充分確定各自的商業(yè)模式，一種選擇是向第三方提供共站基礎(chǔ)設(shè)施，以滿足 Google、Amazon 和 Microsoft 等公司的需求。然而，云從業(yè)者已經(jīng)在構(gòu)建自己的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施（或使用第三方供應(yīng)商的設(shè) 施），同時許多小型企業(yè)和鐵塔服務(wù)商也正在開發(fā)自己的邊緣計(jì)算解決方案，通常是相互協(xié)作，即不僅提供物理空間和硬件，還提供業(yè)務(wù)服傳統(tǒng)上關(guān)注網(wǎng)絡(luò)功能/能力的基礎(chǔ)設(shè)施與更關(guān)注計(jì)算和存儲性能的 基礎(chǔ)設(shè)施之間存在邊界模糊不清的問題，這可能加劇邊緣生態(tài)中不同參與者之間的競爭。

除了本地對數(shù)據(jù)安全和隱私的關(guān)注和規(guī)定以外，確定邊緣位置的關(guān)鍵因素還包括特定業(yè)務(wù)或應(yīng)用所需的時延水平，以及實(shí)時或近實(shí)時處理和分析的需求。一些運(yùn)營商表示，在選定的主要城市部署有限的邊緣設(shè) 備，可以讓整個覆蓋范圍的時延控制在20ms。然而， 為保障關(guān)鍵業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)時延不超過5ms（理論上通過 5G是可以實(shí)現(xiàn)的），必然需要更廣泛地部署邊緣節(jié)點(diǎn)。為了證明所需的大量增資是合理的，又牽扯到特定用例和商業(yè)模式的問題。 要部署邊緣基礎(chǔ)設(shè)施，就需要大量投資，但在應(yīng)用場景和商業(yè)模式仍然較為模糊的情況下，要確定這種投資是否合理是對運(yùn)營商的一個挑戰(zhàn)。

從邊緣互聯(lián)到全虛擬化 5G 網(wǎng)絡(luò)，可能需要協(xié)同考慮經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略因素。兩者都需要更分散的處理能力，而要實(shí)現(xiàn) 5G 超低時延的潛力，則需要算力靠近設(shè)備。

邊緣計(jì)算的發(fā)展可能分多個階段，而我們目前正在經(jīng)歷邊緣部署的初始階段。隨著需求和應(yīng)用場景的發(fā)展，區(qū)域和城域數(shù)據(jù)中心已經(jīng)在許多市場得到更廣泛的建設(shè)，并逐步向更多邊緣位置轉(zhuǎn)移。

隨著計(jì)算向邊緣發(fā)展，一些實(shí)際存在的挑戰(zhàn)亟待解決，尤其是目標(biāo)站點(diǎn)更具挑戰(zhàn)性的時候，比如遷向信 號發(fā)射塔而非企業(yè)站點(diǎn)。這些挑戰(zhàn)包括供電、安全、 業(yè)務(wù)保障和缺乏具備適當(dāng)技能的現(xiàn)場工作人員。諷刺的是，這些同時也是導(dǎo)致公司將其服務(wù)器和軟件從自有的、本地的數(shù)據(jù)中心遷移到遠(yuǎn)程服務(wù)器群的原因。

雖然目前有一些舉措來應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，但這可能會成為實(shí)現(xiàn)完全分布式、真正本地化的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施的最大障礙。但同時，它也可能是電信運(yùn)營商 （擁有大量駐地工作人員和一系列安全的物理站點(diǎn)） 能夠獲取明顯競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域。

中國邊緣計(jì)算：為全球領(lǐng)先地位奠定基礎(chǔ)

（一）邊緣計(jì)算發(fā)展勢頭在中國生態(tài)中日漸強(qiáng)勁

雖然邊緣計(jì)算在中國還處于起步階段，但發(fā)展迅速，特別是近兩年來進(jìn)展更加明顯，使得中國在試點(diǎn)、早期部署和生態(tài)合作方面領(lǐng)先于其他主要國家和地區(qū)。

邊緣計(jì)算試點(diǎn)和項(xiàng)目展露勢頭

目前，國內(nèi)從業(yè)者積極投身尚處在起步階段的邊緣計(jì)算，其中包括三大運(yùn)營商，其中網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商（中興、華為、Nokia和Ericsson）以及中國大型云服務(wù)企業(yè)（阿里巴巴、騰訊和百度），眾多小型 ICT 公司、云和邊緣計(jì)算專業(yè)公司、垂直行業(yè)也紛紛加入，尋求邊緣新業(yè)務(wù)和解決方案的機(jī)會。

中國運(yùn)營商是這個領(lǐng)域最活躍參與者之一。中國移動 2019 年邊緣計(jì)算藍(lán)圖涵蓋了 300 項(xiàng)具體的邊緣措施， 包括測試節(jié)點(diǎn)評估、開放 API 接口以及攜手合作伙伴 推廣邊緣商業(yè)應(yīng)用。自 2018 年以來，中國聯(lián)通在 20 個省市開展了 60 多項(xiàng) MEC 試點(diǎn)和商用項(xiàng)目。中國邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（ECC）數(shù)據(jù)顯示，分布在 40 個城市 的 100 多個 MEC 試點(diǎn)項(xiàng)目覆蓋多個行業(yè)和應(yīng)用場景， 包括智慧園區(qū)、智能制造、AR/VR、云游戲、智慧港 口、智慧礦山、智慧交通，這充分證實(shí)了發(fā)展的迅猛勢頭。

生態(tài)合作呈上升趨勢

ECC 成立于 2016 年，成員單位超過 230 家，覆蓋幾乎所有主要行業(yè)， 同時成立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測試、安全、市場推廣等工作組。2019 年 9 月，ECC 與網(wǎng)絡(luò) 5.0 產(chǎn)業(yè)與技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟 （N5A）簽署合作協(xié)議，共同成立邊緣計(jì)算基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)合工作組（ECNI），推動邊緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

開源項(xiàng)目也在增加。2017 年 11 月，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通以及其他科技公司聯(lián)合在開放數(shù)據(jù)中心標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)委員會（ODCC）上發(fā)布了面向電信應(yīng)用的開放電信IT基礎(chǔ)設(shè)施（OTII），旨在構(gòu)建適合5G網(wǎng)邊緣計(jì)算部署的開放、統(tǒng)一的服務(wù)器解決方案。OTII 邊緣服務(wù)器將分布于大量邊緣局點(diǎn)和接入中心局點(diǎn)， 并已在一些實(shí)際試點(diǎn)中投入使用。

2018 年 10 月，中國移動成立了邊緣計(jì)算開放實(shí)驗(yàn)室， 旨在提供行業(yè)合作平臺，促進(jìn)邊緣計(jì)算生態(tài)的跨行業(yè) 發(fā)展。截至 2019 年初，開放實(shí)驗(yàn)室共有 34 家合作伙 伴，與各領(lǐng)域合作伙伴共開展 15個 測試平臺項(xiàng)目，其中包括 4 個智慧城市項(xiàng)目、6 個智能制造項(xiàng)目、4 個直播和游戲項(xiàng)目、1 個車聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目。Akraino 和 StarlingX 是另外兩個主要的開源邊緣計(jì)算項(xiàng)目，由運(yùn)營商、企 和開發(fā)人員組成的開放社區(qū)提供支持，他們試點(diǎn)軟件并通過文檔和用例參與社區(qū)活動。

中國企業(yè)對邊緣計(jì)算的認(rèn)知日益提高

GSMA 智庫全球企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)調(diào)查顯示，76% 的中國企業(yè)計(jì)劃在未來部署物聯(lián)網(wǎng)時采用 5G 技術(shù)。雖然在許多國家，5G 的速度增益似乎是其最引人注目的能力， 但中國企業(yè)（相對于其他區(qū)域）對 5G 能夠提供的其他網(wǎng)絡(luò)能力（包括網(wǎng)絡(luò)切片、邊緣計(jì)算、低時延）有更強(qiáng)的認(rèn)知。中國企業(yè)規(guī)模越大，5G 的物聯(lián)網(wǎng)能力對其就越有吸引力。

（二）背景

中國將 5G 列為國之重事，5G 網(wǎng)絡(luò)將推動經(jīng)濟(jì)更大范圍的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。中國三大運(yùn)營商繼 2018 年底獲得全國 5G 中頻頻譜（2.6GHz、3.4-3.6GHz、4.8-4.9GHz）， 并于 2019 年 6 月獲得 5G 商用牌照之后，正在迅速推進(jìn) 5G 建設(shè)。2019 年已建成超過 13 萬個 5G 基站（中國移動 5 萬、中國聯(lián)通 4 萬、中國電信 4 萬），覆蓋中國 50 多 個城市，其中北京、上海、廣州等城市核心城區(qū)實(shí)現(xiàn)連續(xù)覆蓋。2020年，三大運(yùn)營商將繼續(xù)擴(kuò)展 5G 覆蓋到所有地市。

GSMA 智庫預(yù)測，到 2025 年，中國將擁有全球最大的 5G消費(fèi)用戶市場，5G 用戶數(shù)將接近 8 億，占全國移動連接數(shù)的 50%。為滿足 5G 業(yè)務(wù)對網(wǎng)絡(luò)的需求，2018 年至 2025 年，中國運(yùn)營商將投資 2500 億美元用于移動網(wǎng)絡(luò)資本支出，其中 1800 億美元將用于 5G 網(wǎng)絡(luò)。中國將占全球近 20% 的 5G 網(wǎng)絡(luò)投資。

三大運(yùn)營商也明確表示，將推出 5G SA 網(wǎng)絡(luò)來支持一 系列行業(yè)應(yīng)用，這將推動中國成為 SA 部署和商用市場的領(lǐng)導(dǎo)者，推動全球設(shè)備和終端兼容 SA 的生態(tài)建設(shè)。

對于全球大部分主要運(yùn)營商而言，核心移動業(yè)務(wù)和固定業(yè)務(wù)占收入的 80~90%，而非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)占收入 的 10~20%。也存在一些例外情況，例如 AT&T、韓國電信和日本軟銀 SoftBank（非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的收入占比分別約為 40%、30%，其非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入源 于并購而非來自有機(jī)增長。

中國運(yùn)營商在非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)收入增長率上保持領(lǐng)先。2018 年，非傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)（消費(fèi)者和企業(yè)）為中國三大運(yùn)營商創(chuàng)造了1440 億人民幣（折合 220 億美 元）的總收入，同比增長約 30% 。這其中包括付費(fèi)電視、節(jié)目和廣告、物聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)解決方案以及包括金融、支付和生活方式在內(nèi)的更廣泛的數(shù)字業(yè)務(wù)領(lǐng)域。中國移動、中國電信和中國聯(lián)通都寄希望于行業(yè)和企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以期在連接之外增加未來收入，將核心網(wǎng)、云和邊緣的融合定位為企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營和服務(wù)的關(guān)鍵技術(shù)。

此外，中國是目前全球最大、最發(fā)達(dá)的物聯(lián)網(wǎng)市場。中國授權(quán)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接約占全球三分之二（2019年），超過10 億。此外，四分之三的中國企業(yè)已經(jīng)部署了物聯(lián)網(wǎng)，全球占比最高。中國也是推動全球物聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展和增長所需技術(shù)的主要供應(yīng)商，包括傳感器、微芯片和其他組件。

從收入來看，2018 年中國三大運(yùn)營商共創(chuàng)造物聯(lián)網(wǎng)收入 110 億人民幣（折合 17 億美元），其中三分之二來自中國移動。物聯(lián)網(wǎng)收入以本幣計(jì)增長約 50% ，主要來自于連接持續(xù)增長和 NB-IoT 的推動。雖然這在中國運(yùn)營商總收入中占比很?。?018 年約為 1 %），但企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是超越連接邊界的重要驅(qū)動力。中國在物聯(lián)網(wǎng)和邊緣計(jì)算領(lǐng)域的領(lǐng)先地位為部署邊緣技術(shù)提供了有利環(huán)境，特別是對于需要將大量數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、處理和分析而更接近用戶的物聯(lián)網(wǎng)場景，以加快分析和響應(yīng)的速度。

由于 5G 和邊緣計(jì)算緊密關(guān)聯(lián)，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商（華為、中興、諾基亞、愛立信等）和中國三大運(yùn)營商在邊緣計(jì)算早期階段起到了顯著推動作用。

以中國三大運(yùn)營商為例。

中國移動的邊緣計(jì)算系統(tǒng)規(guī)劃包含服務(wù)與應(yīng)用（SaaS）、PaaS 能力、IaaS 設(shè)施、硬件設(shè)備、站點(diǎn)規(guī)劃、邊緣網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)。邊緣計(jì)算的 PaaS、IaaS 和硬件平臺需要設(shè)計(jì)成兼容兩種應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)，即公有云應(yīng)用和原生邊緣應(yīng)用。對于邊緣計(jì)算部署的不同位置，上述領(lǐng)域均有望自定義地選擇所用技術(shù)。

中國電信提供廣泛的移動和固網(wǎng)業(yè)務(wù)（二者收益相當(dāng)），并規(guī)劃將邊緣計(jì)算應(yīng)用于移動和固網(wǎng)業(yè)務(wù)。更具體地說，為緩解網(wǎng)絡(luò)流量造成的回傳壓力，并保證固網(wǎng)和移動網(wǎng)用戶體驗(yàn)一 致，中國電信正在構(gòu)建統(tǒng)一的 MEC，通過利用現(xiàn)有固網(wǎng)資源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)固定和移動網(wǎng)絡(luò)的邊緣融合（傳輸和內(nèi)容交付網(wǎng)絡(luò)-CDN）。平臺可以根據(jù)服務(wù)類型或需求，靈活地將流量分配到不同的網(wǎng)絡(luò)，從而通過多網(wǎng)絡(luò)共享邊緣 CDN 資源提升用戶體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的智能分發(fā)。

中國聯(lián)通參與了從智能制造到智慧城市和港口等多個行業(yè)的邊緣相關(guān)項(xiàng)目和舉措，并與百度、騰訊、中興、英特爾等多家公司建立了邊緣合作關(guān)系。2018 年，中國聯(lián)通在中國 15 個省市開展 MEC 邊緣云試點(diǎn)項(xiàng)目，包括 北京、上海、浙江、福建、廣東、湖北、重 慶、山東、河南、河北、江蘇、四川、天 津、遼寧、湖南等地。自 2018 年以來，MEC 在 20 個省份啟動了 60 多個試點(diǎn)和商用項(xiàng)目， 旨在與全國 31 個省份的更多行業(yè)伙伴合作。

（三）在移動網(wǎng)絡(luò)中部署邊緣計(jì)算的關(guān)鍵問題

在調(diào)查中，5G 被視為關(guān)聯(lián)最密切的邊緣計(jì)算接入網(wǎng)絡(luò)。5G 將廣泛應(yīng)用于邊緣用例，支持率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他網(wǎng)絡(luò)接入技術(shù)。GSMA 智庫全球邊緣計(jì)算調(diào)查（2018年）也曾強(qiáng)調(diào)，5G 是邊緣用例的領(lǐng)先技術(shù)，但是與4G 和固網(wǎng)差異較小。這個調(diào)查結(jié)果不僅反映了中國 5G 網(wǎng)絡(luò)部署 的快速，也反映了中國將利用 5G 技術(shù)推動行業(yè)和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的雄心。

盡管 5G 是最相關(guān)的接入技術(shù)，但分布式邊緣在蜂窩之外也有其作用。超過 70% 的受訪公司認(rèn)為，固定網(wǎng)絡(luò)也將（廣泛地）用于邊緣計(jì)算場景。由于接入技術(shù)和應(yīng)用場景的多樣性，固定網(wǎng)絡(luò)、短距離接入技術(shù)（如 Zigbee、LoRa）、時延敏感網(wǎng)絡(luò)（ TSN ）和其他以太網(wǎng)技術(shù)（PROFINET IRT和 EtherCAT）可以作為 5G 接 入技術(shù)的重要替代或補(bǔ)充。接入技術(shù)也可能不是排他性的，對于特定的邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)，不同接入技術(shù)的業(yè)務(wù)可以共享相同的 IT 資源。

對于移動網(wǎng)絡(luò)的最佳邊緣位置，沒有一刀切的答案。各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商（及運(yùn)營商）對最佳位置有不同的見解，側(cè)面反映了場景的多樣性。影響因素眾多， 包括邊緣計(jì)算應(yīng)用的具體要求（時延、帶寬、實(shí)時分 析、傳輸數(shù)據(jù)量、安全性）以及技術(shù)（邊緣配置、與 云和設(shè)備的距離）和業(yè)務(wù)（實(shí)際需求、經(jīng)濟(jì)性）等因素。

中國的運(yùn)營商和公有云公司都被視為部署和管理邊緣工作負(fù)載以及應(yīng)用的最佳候選者，這使得形勢更加平 衡。對于運(yùn)營商而言，履行這一職責(zé)，并提供端到端的解決方案將是部署邊緣節(jié)點(diǎn)的自然擴(kuò)展。中國云提 供商（阿里、騰訊）已經(jīng)是事實(shí)上的企業(yè)云服務(wù)提供商，擁有眾多優(yōu)勢，例如他們擁有豐富的云資產(chǎn)，在 以往中心云提供服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，以及大量的企業(yè)用戶。

未來部署邊緣節(jié)點(diǎn)的數(shù)量（這也取決于前文分析的邊緣位置）是確定邊緣計(jì)算中整個生態(tài)系統(tǒng)投資的關(guān)鍵 因素。由于該技術(shù)仍處于早期階段，且所需的邊緣 硬件數(shù)量最終受邊緣計(jì)算應(yīng)用場景發(fā)展的影響，中國 （與其他主要國家）目前還沒有明確的數(shù)據(jù)信息。

（四）機(jī)遇和挑戰(zhàn)

按公司類型

對于主要云提供商來說，邊緣技術(shù)非常適合用于延伸其云能力和產(chǎn)品，以便為一些場景提供服務(wù)。

從技術(shù)角度來看，云-邊協(xié)同是新挑戰(zhàn)之一。云提供商需要加入去中心化的生態(tài)圈，而這種生態(tài)圈為分布式存儲/處理和更加本地化的數(shù)據(jù)訪問提供動力。云-邊高度協(xié)同才能將云處理擴(kuò)展到不同的邊緣站點(diǎn)，這對云提供商為終端用戶提供無縫體驗(yàn)的能力提出了挑戰(zhàn)。

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商

對中國電信市場的龍頭設(shè)備商而言，邊緣計(jì)算為提高他們在 5G 生態(tài)圈的市場地位提供了新的機(jī)會，為未 來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)增添了額外一層技術(shù)。

設(shè)備商面臨的挑戰(zhàn)是，不僅要設(shè)計(jì)出真正無縫、端到端且適用所有云和邊緣場景的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)型解決方案，而且要發(fā)展出更大規(guī)模的 B2B 設(shè)備新模式，助力 ICT 行業(yè)與垂直行業(yè)的合作。

運(yùn)營商

中國運(yùn)營商是探討邊緣計(jì)算的核心參與者。在很大程度上，從云到邊緣的部分算力遷移可以被視為以運(yùn)營商為中心的技術(shù)轉(zhuǎn)變。如果對生態(tài)系統(tǒng)的期待得以實(shí)現(xiàn)，中國三大運(yùn)營商將部署和管理最大數(shù)量的邊緣硬件，并承擔(dān)絕大多數(shù)邊緣工作量，那么運(yùn)營商將有機(jī)會在邊緣價值鏈中發(fā)揮越來越大的作用。邊緣計(jì)算還非常契合正在實(shí)施的網(wǎng)絡(luò)云化戰(zhàn)略，讓中國運(yùn)營商在云市場中的地位得以增強(qiáng)。

找到合適的邊緣計(jì)算商業(yè)模式，是中國運(yùn)營商面臨的最大挑戰(zhàn)之一。

中國關(guān)于邊緣技術(shù)的思考中，新收入占據(jù)主導(dǎo)，近 90% 的受訪公司將邊緣計(jì)算視為 5G 時代創(chuàng)造增量收入的機(jī)會。大多數(shù)公司期望通過提供邊緣計(jì)算所需的邊緣技術(shù)（硬件、軟件和平臺），向終端用戶提供邊緣服務(wù)和應(yīng)用程序來產(chǎn)生新的收入。邊緣計(jì)算除了對新收入有直接貢獻(xiàn)外，它對傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)而言，無論是云還是電信，都有間接益處。技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)正在不斷發(fā)展，通過構(gòu)建可運(yùn)用的新技術(shù)能力，提供更廣泛的服務(wù)，有助于強(qiáng)化市場競爭力。

通過對中國云計(jì)算市場規(guī)模以及受訪公司分享的觀點(diǎn)和數(shù)據(jù)進(jìn)行深層次分析后顯示，到 2025 年，中國邊 緣計(jì)算產(chǎn)業(yè)年收入規(guī)?？赡苓_(dá)到 70-130 億人民幣（1020億美元），不到云計(jì)算收入的 5%。從長遠(yuǎn)來看，其中一家受訪公司認(rèn)為在最佳情形下，邊緣計(jì)算產(chǎn)生的年收入將達(dá)到云計(jì)算年收入的 30%。假設(shè)這種情景在 15-20 年后實(shí)現(xiàn)，可以推測邊緣收入將在 21 世紀(jì) 30 年代初達(dá)到 400-500 億人民幣（ 60-70 億美元）。

（五）邊緣計(jì)算部署的三個階段

第一波（2018年-2020年）：試驗(yàn)及小規(guī)模定制部署

中國移動、中國電信和中國聯(lián)通在 2018-2019 年進(jìn) 行了大量邊緣計(jì)算試驗(yàn)，為進(jìn)一步商用打下重要基 礎(chǔ)。2020 年各行業(yè)邊緣計(jì)算部署驗(yàn)證增多，部分測試轉(zhuǎn)為小規(guī)模部署。在這個階段，邊緣計(jì)算的部署大多是私有及定制化應(yīng)用，專門設(shè)計(jì)用于滿足企業(yè)需求， 如智慧港口、智慧園區(qū)或智能工廠，而且邊緣技術(shù)主要在本地部署。像現(xiàn)場直播（智慧體育場）這類公共應(yīng)用的測試驗(yàn)證及示范也會出現(xiàn)在這一階段，不過規(guī)模有限。

第二波（2021年-2023年）：初具商用規(guī)模階段

在這個階段，5G 網(wǎng)絡(luò)的普及程度越來越高（預(yù)計(jì)截止 2023 年底，5G 網(wǎng)絡(luò)覆蓋率超過 60% 的人口），第一階段的私有邊緣計(jì)算設(shè)施部署開始在更大規(guī)模上產(chǎn)生效益。除了本地定制的邊緣計(jì)算應(yīng)用之外，自動駕駛、體育賽事和游戲等公共應(yīng)用也將進(jìn)行更多探索，邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施部署在區(qū)域或城市，靠近基站或匯聚基站。在這個階段邊緣計(jì)算應(yīng)用程序的成本較高，因?yàn)橐诜稚⒂?jì)算負(fù)載的可用租戶較少的情況下運(yùn)營大量微型數(shù)據(jù)中心。

第三波（ 2024 年及以后）：成為主流

到 2025 年末，中國 5G 人口覆蓋率預(yù)計(jì)將超過 70%。5G 技術(shù)的成熟、5G 設(shè)備成本的降低、移動產(chǎn)業(yè)與企業(yè)的良好合作將推動擴(kuò)大邊緣計(jì)算部署規(guī)模。隨著 5G 基站數(shù)量增加，可以更廣泛地部署邊緣計(jì)算，并且可以越來越多地用于公共邊緣計(jì)算應(yīng)用場景。

未來愿景：推動中國邊緣計(jì)算大規(guī)模發(fā)展

邊緣計(jì)算的最新進(jìn)展，以及中國業(yè)界明確希望走在新技術(shù)前沿的意圖，都是未來發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

然而，要兌現(xiàn)邊緣計(jì)算的長期潛力，需要各個公司和整個中國業(yè)界一起努力。結(jié)合前文所分析的主要發(fā) 展障礙和GSMA智庫的觀點(diǎn)，得出七項(xiàng)關(guān)鍵舉措。這七項(xiàng)關(guān)鍵舉措如果得以實(shí)施，將有助于推動邊緣計(jì)算 未來五年在中國的發(fā)展和應(yīng)用。其中許多舉措關(guān)系大多數(shù)邊緣計(jì)算利益相關(guān)者，而有些舉措則是針對個別 類型的公司。這些舉措可分為三大類：技術(shù)發(fā)展、市場接受度和政策法規(guī)。

邊緣計(jì)算的最新進(jìn)展，加上中國生態(tài)定位新技術(shù)前沿的明確目標(biāo)，為進(jìn)一步發(fā)展邊緣計(jì)算奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而要發(fā)掘邊緣計(jì)算的長期潛力，還需要開展大量工作。

GSMA 在報(bào)告中確定了以下 7 項(xiàng)關(guān)鍵措施：

明確邊緣計(jì)算的最佳部署模式，推動邊緣標(biāo)準(zhǔn)化將邊緣計(jì)算整合到更廣義的5G網(wǎng)絡(luò)投資規(guī)劃中解決云/邊緣計(jì)算以及更廣義的5G網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的高能耗成本問題產(chǎn)業(yè)協(xié)同進(jìn)一步下沉，拓展邊緣計(jì)算與垂直行業(yè)間的探討利用企業(yè)對邊緣計(jì)算的認(rèn)知，推動邊緣計(jì)算新試點(diǎn)和部署提升媒體娛樂、智慧城市產(chǎn)業(yè)對于邊緣計(jì)算的關(guān)注度建立內(nèi)容明確、關(guān)注點(diǎn)更集中于邊緣計(jì)算且考慮到邊緣部署獨(dú)特性質(zhì)和挑戰(zhàn)的產(chǎn)業(yè)政策如果這些措施付諸實(shí)施，將推動未來 5 年中國邊緣技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。其中許多措施涉及整個邊緣計(jì)算生態(tài)，而有些則針對特定種類的公司。

如果說前十年云計(jì)算的發(fā)展主要是技術(shù)驅(qū)動的話，那么當(dāng)越來越多的IT人士接受云計(jì)算的理念，希望讓這一技術(shù)理念更加符合實(shí)際場景的時候，應(yīng)用逐漸成為云計(jì)算的發(fā)展驅(qū)動力；而傳統(tǒng)中心化的不足之處，成為邊緣計(jì)算發(fā)展的重要機(jī)會。要實(shí)現(xiàn)邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)與云計(jì)算中心的互聯(lián)和互動，在技術(shù)方面有很多問題需要解決。
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