“2020年，來自5G手機市場的訂單量，大約增長了50%?！痹跂|莞市凱勵電子廠，公司副總經(jīng)理易建軍向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者介紹。

凱勵電子廠是一家主要生產(chǎn)電容器、電阻產(chǎn)品的企業(yè)。2020年，在疫情的沖擊下，凱勵電子廠的訂單量也曾出現(xiàn)過下滑，而得益于國內(nèi)5G手機銷量的快速增長，凱勵電子廠最終頂住了壓力，全年業(yè)績實現(xiàn)了逆勢上揚。

“我們幾年前才進入手機行業(yè)，去年手機領(lǐng)域的訂單量已經(jīng)達到我們總業(yè)務(wù)量的20%。”易建軍說。

來自中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，我國5G手機出貨量1820萬部，占比68.4%。從2020年全年來看，國內(nèi)市場5G手機累計出貨量達1.63億部，占比為52.9%。隨著5G手機價格的快速下探，5G手機快速普及。

在受訪專家看來，隨著5G基站建設(shè)的不斷推進及終端生態(tài)的擴張，行業(yè)景氣度將繼續(xù)上行，產(chǎn)業(yè)鏈公司將迎來新的機遇。面對5G產(chǎn)業(yè) “風(fēng)口”，許多依附在手機產(chǎn)業(yè)鏈之上的企業(yè)也正加快布局，希望能在瞬息萬變的市場搶占一席之地。

5G手機出貨加速度

對于5G的商用而言，5G基站是萬物互聯(lián)的基礎(chǔ)。2020年，中國的5G基站建設(shè)掀起新的熱潮。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國新開通5G基站超60萬個，5G終端連接數(shù)超過2億。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，一些省份5G的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已經(jīng)達到較高水平。廣東省2021年的政府工作報告顯示，2020年，新建5G基站8.7萬座，總量突破12萬座。江蘇的政府工作報告顯示，江蘇截止到“十三五”期間，建成5G基站7.1萬座。浙江的政府工作報告顯示，累計建成5G基站6.26萬個。

對于今年5G基站的布局，工信部信息通信管理局局長趙志國不久前表示，要按照適度超前的原則，盡快完成5G地級及以上城市深度覆蓋，并逐步向有條件的縣鎮(zhèn)加速延伸。2021年，計劃新建5G基站60萬個，同時引導(dǎo)地方政府加大對5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)支持力度，進一步落實5G站址、用電等相關(guān)政策。

5G基站的建設(shè)熱潮，為5G手機的普及提供了堅實的基礎(chǔ)和保障。從相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)也可以看出，2020年，在智能手機出貨速度明顯放緩的背景下，中國的5G手機市場卻實現(xiàn)快速增長。

根據(jù)中國信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年全年國內(nèi)手機市場總體累計出貨量3.08億部，累計上市新機462款。與2019年相比，手機出貨量下降20.8%，新上市機型下降19.4%。

雖然手機出貨量在下跌，但5G手機占比不斷在提升，2020年12月國內(nèi)市場的5G手機出貨量占比達68.4%。2020年全年的總出貨量1.63億部、累計218款新機上市，占比分別為52.9%和47.2%。

中國信通院認(rèn)為，2021年智能手機市場將會扭轉(zhuǎn)頹勢，在5G手機熱潮帶動下有望恢復(fù)增長。2020年11月，在中國移動2020年全球合作伙伴大會上，中國移動副總裁簡勤也預(yù)計，2021年5G手機占比將達80%，2021年底千元機中5G滲透率將超過90%。

全球智能手機市場也是如此，TrendForce集邦咨詢發(fā)布的報告表示，2020年全球智能手機市場受到新冠肺炎疫情沖擊，全年生產(chǎn)總量僅12.5億部，同比減少11%，為歷年來最大幅度衰退。DigiTimes的報告顯示，雖然全球手機出貨量下降，但是5G手機出貨量卻大幅增長，2020年5G手機出貨量達到2.8億至3億部，比2019年的2000萬臺增長十倍以上。

產(chǎn)業(yè)鏈“冰火兩重天”

知名產(chǎn)業(yè)觀察家洪仕斌分析稱，2020年，在5G手機快速放量的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司也明顯受益。

21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至1月底，已有20余家手機產(chǎn)業(yè)鏈公司發(fā)布2020年度業(yè)績預(yù)告，其中超過八成的公司業(yè)績預(yù)喜。

中信證券認(rèn)為，2021年受益于5G換機及消費力恢復(fù)，預(yù)計全球智能手機銷量有望達13.5億部-14億部，同比增長10%-15%，手機換機潮將帶動整個產(chǎn)業(yè)鏈迎來業(yè)績改善。

東莞市樂琪光電科技有限公司是一家專注于機器視覺產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)的智能制造企業(yè)，公司總經(jīng)理呂成威向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者介紹，2020年，雖然5G手機銷量大幅增長，但智能手機行業(yè)增速明顯放緩，對依附在手機廠商之上的中小供應(yīng)商也造成了沖擊?！叭ツ?，由于終端手機廠商出貨速度的放緩，我們的訂單量也減少了30%?！?/p>

洪仕斌向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析稱，2020年，智能手機產(chǎn)業(yè)洗牌加劇，中國智能手機市場集中度快速上升，行業(yè)“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)。就國內(nèi)市場而言，當(dāng)前華為、OPPO、vivo、小米、蘋果等占據(jù)了市場的主要份額。

數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國智能手機市場前五大品牌市場占有率達到93.5%，其他廠商僅占6.5%。2020年第一季度，中國智能手機市場前五大品牌市場占有率進一步提升，達到96.5%，其中華為、vivo、OPPO、小米市占率均有所上升。

手機行業(yè)的重資產(chǎn)屬性是公認(rèn)的，上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的趨勢明顯，環(huán)環(huán)相扣。眾多上游企業(yè)供貨給品牌制造商，品牌制造商尋求自有工廠及代工廠進行生產(chǎn)，通過銷售渠道出售給消費者。如果出現(xiàn)產(chǎn)品積壓或流轉(zhuǎn)不暢，整條鏈路都會背負(fù)壓力。

終端廠商在快速整合走向集中化，在這種情況下，比終端廠商數(shù)量更多的供應(yīng)鏈端自然受到很大的波及，引發(fā)蝴蝶效應(yīng)導(dǎo)致供應(yīng)鏈快速洗牌。

易建軍分析，在手機供應(yīng)鏈有一個很明顯的現(xiàn)象，新技術(shù)的誕生或技術(shù)的升級，通常需要大量資本的投入。從目前來看，手機供應(yīng)鏈的競爭也已經(jīng)主要集中在龍頭企業(yè)之間，競爭正呈現(xiàn)出升級狀態(tài)。

受多方面因素影響，對中小企業(yè)而言，意味著非常大的生存壓力。智能手機終端市場出貨量的集中化，不僅僅體現(xiàn)的是手機廠商之間的競爭，其產(chǎn)生的蝴蝶效應(yīng)也令整個手機產(chǎn)業(yè)鏈加速洗牌。

“由于終端市場的萎縮，導(dǎo)致手機出貨量減少，上游訂單也隨即出現(xiàn)下滑，為確保企業(yè)正常運營，價格戰(zhàn)不可避免。龍頭企業(yè)也已經(jīng)投入到價格戰(zhàn)中，大廠的利潤降低，中小廠的生存空間則被壓縮到更小。”易建軍說。

尋找細(xì)分領(lǐng)域商機

手機產(chǎn)業(yè)瞬息萬變，面對5G手機的產(chǎn)業(yè)熱潮，依附在手機產(chǎn)業(yè)鏈之上的眾多供應(yīng)商，也正在尋求突圍之道。面對激烈的競爭，手機供應(yīng)鏈廠商正謀求布局新領(lǐng)域。

每一次通信技術(shù)的發(fā)展，都會帶來新的投資機會。5G時代，智能手機產(chǎn)業(yè)鏈中哪些細(xì)分子行業(yè)投資機會較大？

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，進入5G時代，射頻前端、光學(xué)類（圖像傳感器CIS、屏下光學(xué)指紋識別芯片）、無線充電及第三代化合物半導(dǎo)體材料等細(xì)分領(lǐng)域的增量空間較大。

以射頻前端為例，5G手機的濾波器的數(shù)量從40幾個增加至70-80個，PA芯片從2顆增加至6-8顆。5G手機的射頻前端模塊成本約為20-30美金左右，和4G相比，增幅大概50-100%左右。

馬衛(wèi)武（化名）就踩準(zhǔn)了5G細(xì)分領(lǐng)域的“風(fēng)口”，他在廣東經(jīng)營著一家通信光器件生產(chǎn)企業(yè)。馬衛(wèi)武向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者介紹，2020年，雖然受到新冠肺炎疫情沖擊，但中國5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍迎來前所未有的快速推進，公司生產(chǎn)的5G通信光器件需求量猛增?！斑M入9月份，雖然訂單量有所下降，但全年下來，同比增長了150%左右。”

馬衛(wèi)武介紹，近年來，公司不斷開發(fā)光通訊器件新產(chǎn)品，隨著全球逐步邁進5G時代，公司搶抓5G發(fā)展新機遇，提前完成5G光通訊器件量產(chǎn)，由此迅速敲開了市場。

易建軍認(rèn)為，面對5G時代的到來，手機供應(yīng)鏈企業(yè)要加強研發(fā)投入，技術(shù)要跟上終端機發(fā)展趨勢，并向產(chǎn)業(yè)鏈上游高價值核心零部件領(lǐng)域延伸，以此提升企業(yè)的市場競爭力。

而像樂琪光電這樣的中小企業(yè)，面對瞬息萬變的手機行業(yè)，也希望通過技術(shù)研發(fā)切入細(xì)分領(lǐng)域。2020年，對于呂成威而言，同樣是忙碌的一年。面對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的訂單下滑，他毅然帶領(lǐng)技術(shù)團隊，繼續(xù)著手新設(shè)備的研發(fā)，希望借此能切入到全新的領(lǐng)域。

2021年，呂成威對于企業(yè)的發(fā)展充滿了信心。“隨著新產(chǎn)品的問世，新的業(yè)務(wù)將成為我們的業(yè)績增長亮點。”
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