回顧歷史，我們發(fā)現(xiàn)安防監(jiān)控產(chǎn)業(yè)截至目前共經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，分別為模擬監(jiān)控、數(shù)字監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)高清、和智能監(jiān)控時代。每一次更新?lián)Q代都是依靠其產(chǎn)業(yè)鏈上游的算法、芯片和零組件的技術(shù)創(chuàng)新和成本降低來推動實現(xiàn)，而每一次的更新?lián)Q代又都帶來了安防監(jiān)控系統(tǒng)的功能提升、應(yīng)用場景拓寬和產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大。

全景圖：鏈條復(fù)雜，設(shè)備廠商占據(jù)核心地位

智慧安防產(chǎn)業(yè)鏈包括上游零組件供應(yīng)商、算法和芯片供應(yīng)商等;中游為軟硬件設(shè)備設(shè)計、制造和生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要包括前端攝像機(jī)、后端存儲錄像設(shè)備、音視頻產(chǎn)品、顯示屏供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商等;下游為產(chǎn)品分銷及終端的城市級、行業(yè)級和消費級客戶應(yīng)用。

上游零部件供應(yīng)商，代表企業(yè)有華為海思、索尼、中星微，還有視頻算法提供商Object Video等;中游軟硬件供應(yīng)商、系統(tǒng)集成商的主力廠商包括?？?、大華等。下游為終端客戶，主要涉及到政府、公共行業(yè)、民用行業(yè)等。

下游運用領(lǐng)域目前的現(xiàn)狀是政府端主導(dǎo)，商業(yè)端萌芽。國內(nèi)安防市場按客戶結(jié)構(gòu)大致可分為城市級、行業(yè)級市場及消費級市場，其中安防的第一需求驅(qū)動目前來看主要還是靠政策下政府端需求（重性能輕價格），如過去十二五&十三五期間智慧城市的普及給安防帶來了強(qiáng)勁拉動。

具體看視頻監(jiān)控下游應(yīng)用領(lǐng)域看平安城市、智慧交通等是主要的政府端市場，不過隨著智慧樓宇、文教衛(wèi)、銀行金融業(yè)以及新興市場如無人超市、自動駕駛等商業(yè)端的業(yè)務(wù)打開將會安防監(jiān)控帶來持續(xù)的需求拉動。

產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

——安防行業(yè)進(jìn)入智能化時代

1959年故宮發(fā)生了建國后的第一起寶物失竊，安防概念和產(chǎn)品開始萌芽，第一代的晶體管監(jiān)聽報警設(shè)備應(yīng)運而生;隨后中國的安防產(chǎn)業(yè)從20世紀(jì)80年代逐步從珠三角開始起步，比西方經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家大約晚20年，這時的安防系統(tǒng)主要是前端的模擬攝像機(jī)、后端的矩陣、磁帶錄像機(jī)以及CRT電視墻構(gòu)成，此時攝像頭大部分有日系企業(yè)壟斷，國內(nèi)自主產(chǎn)權(quán)的攝像頭生產(chǎn)技術(shù)落后，爭奪代理權(quán)是行業(yè)的熱點;

2001年隨著國內(nèi)領(lǐng)先的視頻安防企業(yè)海康威視、大華股份等逐步發(fā)展，以及安防政策的實行：如2003年公安部提出“平安城市工程”項目，安防市場開始慢慢滲透;

到2008年-2011年中國振興經(jīng)濟(jì)四萬億等投資政策以及“科技強(qiáng)警”戰(zhàn)略、“3111試點工程”、“智慧城市”、“智能交通”以及“2008北京奧運會”、“2010上海世博會”、“2010廣州亞運會”、“2011深圳大運會”等重大工程驅(qū)動下游城市、道路交通、金融、教育和軍隊等對安防建設(shè)帶來需求高峰，安防行業(yè)在市場端迎來真正的爆發(fā)，其中2013年，國內(nèi)安防行業(yè)的市場規(guī)模同比增速達(dá)到近年來最高水平19.8%。

——企業(yè)數(shù)量約3萬家

安防行業(yè)主要是以構(gòu)建安全防范系統(tǒng)主要目的的產(chǎn)業(yè)，在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、國內(nèi)安防需求不斷增長的背景下，我國安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量有所增加。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，至2019年末，我國從事安防行業(yè)的企業(yè)數(shù)量約為3萬家，從業(yè)人數(shù)達(dá)160多萬人。

——行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步增長

在行業(yè)總產(chǎn)值方面，數(shù)據(jù)顯示，2011-2019年期間，我國安防行業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長，年均增速在10%以上。2019年，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)8260億元，同比增長15%。

2019年，安防行業(yè)總產(chǎn)值分產(chǎn)品大類來看，安防工程類業(yè)務(wù)總產(chǎn)值達(dá)5100億元，占行業(yè)總產(chǎn)值的比重約62%;其次是安防產(chǎn)品，產(chǎn)值達(dá)2500億元，占比為30%。

隨著城市智能化的進(jìn)程不斷推進(jìn)，我國安防行業(yè)的市場需求逐漸被激發(fā)。據(jù)中安協(xié)披露的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國安防行業(yè)的收入規(guī)模達(dá)7562億元。

2019年，我國安防行業(yè)的收入規(guī)模分產(chǎn)品大類來看，安防產(chǎn)品實現(xiàn)的收入規(guī)模達(dá)3706億元，占行業(yè)總收入規(guī)模的49%;其次是安防系統(tǒng)集成與工程業(yè)務(wù)，實現(xiàn)收入3577億元，占比約47%。

對比國外人均攝像頭數(shù)量國內(nèi)仍有較高空間。橫向?qū)Ρ劝l(fā)達(dá)國家我國城市視頻監(jiān)控數(shù)量與發(fā)達(dá)國家相比仍有很大差距：以每千人擁有的視頻監(jiān)控數(shù)量作為指標(biāo)：目前我國攝像頭密度最高的北京市為例，每千人擁有攝像頭數(shù)量僅僅59個，相當(dāng)于英國平均水平的80%，美國的60%;

一線城市北上廣深四地的千人均監(jiān)控攝像機(jī)數(shù)量均值約為41臺，為美國均值的43%;二線城市和三線城市的千人均數(shù)量均在10臺以下，為美國均值的十分之一?？傊覈鴶z像頭從滲透率對標(biāo)國外仍有較大的成長空間。

競爭格局

——區(qū)域格局：珠三角地區(qū)規(guī)模最大

經(jīng)過長期發(fā)展，我國安防行業(yè)在地域分布上形成了以電子安防產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)聚集為主要特征的“珠三角”地區(qū)、以高新技術(shù)和外資企業(yè)聚集為主要特征的“長三角”地區(qū)，以及以集成應(yīng)用、軟件、服務(wù)企業(yè)聚集為主要特征的“環(huán)渤?！钡貐^(qū)三大產(chǎn)業(yè)集群，占據(jù)了我國安防產(chǎn)業(yè)約2/3以上的份額。

其中，以珠江三角洲為中心的安防行業(yè)帶已成為中國規(guī)模最大、發(fā)展速度最快、產(chǎn)品數(shù)量、種類最多的安防高新產(chǎn)品加工密集地區(qū);以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲，已成為安防產(chǎn)品制造業(yè)的一個重點地區(qū);環(huán)渤海地區(qū)則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產(chǎn)業(yè)群。

——企業(yè)格局：安防工程市場競爭激烈

目前中國市場上的安防行業(yè)企業(yè)可分為三個梯隊：第一梯隊以?？低?、大華股份為兩大巨頭;第二梯隊以宇視科技、曠視科技、天地偉業(yè)、科達(dá)、同為股份、萬佳安和智諾科技為主要企業(yè);第三梯隊為大多數(shù)中小企業(yè)。

在安防行業(yè)的競爭形態(tài)方面，2019年，安防行業(yè)中民營企業(yè)的數(shù)量最多，占比達(dá)84.26%，是我國安防市場的重要組成部分;其次是國有企業(yè)，企業(yè)數(shù)量占比約4.57%。

從行業(yè)的細(xì)分市場領(lǐng)域來看，2019年，從事安防工程類業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量最多，占比達(dá)74.19%，說明該領(lǐng)域的現(xiàn)有競爭較為激烈。

發(fā)展趨勢：中國安防行業(yè)將會朝向人工智能等高端方向發(fā)展

中國安防企業(yè)始終對科技創(chuàng)新保持較高的投入，全行業(yè)科研投入占銷售總收入的5%以上，有的甚至超過10%，在全國各行業(yè)中處于領(lǐng)先水平，從而使行業(yè)保持了強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新能力和競爭力。

我國安防行業(yè)圍繞人工智能、大數(shù)據(jù)與云計算、芯片等面向未來的核心技術(shù)，增強(qiáng)研發(fā)能力，加快技術(shù)商業(yè)化應(yīng)用，并運用創(chuàng)新能力，持續(xù)探索、掌握行業(yè)未來發(fā)展的新需求，抓住新的機(jī)遇，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展不斷向前。

1.人工智能全面爆發(fā)

2017和2018年，可謂是人工智能爆發(fā)元年，無論是國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，還是“阿爾法狗”讓柯潔甘拜下風(fēng)，抑或是阿里巴巴宣布成立“達(dá)摩院”，人工智能發(fā)展的趨勢已經(jīng)勢不可擋。

安防企業(yè)同樣沒有錯過人工智能“風(fēng)口”，紛紛加入戰(zhàn)局。被譽(yù)為人工智能第一“著陸場”的智能安防已經(jīng)開啟了新一輪的成長周期。一批龍頭骨干企業(yè)先后馬不停蹄地布局人工智能市場，發(fā)布新產(chǎn)品、新理念，打造產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，在智能化產(chǎn)品落地方面持續(xù)取得突破。

人工智能在公安行業(yè)、交通行業(yè)、智能樓宇、金融、工廠園區(qū)、民用安防、醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用，對安防行業(yè)的影響是革命性的，對安防行業(yè)的推動力比視頻編解碼技術(shù)、H265技術(shù)、傳輸高清等技術(shù)對安防的影響都更巨大而深遠(yuǎn)。

2.生物特征識別技術(shù)廣泛應(yīng)用

生物特征識別技術(shù)作為安防行業(yè)中的焦點應(yīng)用，在技術(shù)安全與市場應(yīng)用層面遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)密碼、刷卡等方式。隨著應(yīng)用日漸成熟以及消費者認(rèn)知度的不斷提高，生物特征識別技術(shù)的應(yīng)用更加廣泛，生物特征識別技術(shù)在安防業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用主要包括考勤設(shè)備、物理門禁產(chǎn)品、電子鎖具產(chǎn)品、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等四類。

3.深度學(xué)習(xí)算法增強(qiáng)

深度學(xué)習(xí)在安防行業(yè)的應(yīng)用日益廣泛，GPU、FPGA、TPU等智能芯片的運用使得運算效率大大提高，深度學(xué)習(xí)算法對于增強(qiáng)圖像和視頻分析的準(zhǔn)確率也更為有效，在解決視頻結(jié)構(gòu)化和人臉識別、車輛識別等方面也變得更為“智能”。

4.云計算規(guī)模擴(kuò)大

數(shù)字化背后的基礎(chǔ)技術(shù)是云計算，隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和智慧城市的發(fā)展，幾乎所有數(shù)據(jù)都需要連接到云，再通過云端存儲、計算，通過網(wǎng)絡(luò)互相連接。例如，在跨省破案時，需要協(xié)調(diào)公安、交通等不同政府部門的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行共享，此時就要通過云技術(shù)作為支撐才能實現(xiàn)。

在安防行業(yè)市場，已經(jīng)率先展開了對云技術(shù)的應(yīng)用。尤其是在政府的牽引下，公安、交通等行業(yè)已有成功落地案例。

5.邊緣學(xué)習(xí)全面布局

邊緣計算是指在靠近物或數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣側(cè)，融合網(wǎng)絡(luò)、計算、存儲、應(yīng)用核心能力的開放平臺。其功能是就近提供邊緣智能服務(wù)，滿足行業(yè)數(shù)字化在敏捷連接、實時業(yè)務(wù)、數(shù)據(jù)優(yōu)化、應(yīng)用智能、安全與隱私保護(hù)等方面的關(guān)鍵需求。

6. SVAC 2.0版標(biāo)準(zhǔn)問世

SVAC 2.0版標(biāo)準(zhǔn)大量吸收了近年發(fā)展的新技術(shù)和新算法，支持前端嵌入式智能分析，支持對設(shè)備的加密與認(rèn)證，支持視音頻信息防篡改和加密傳輸，進(jìn)一步提升了數(shù)據(jù)信息的安全性。

其圖像編碼效率不亞于H265，在數(shù)字信號處理算法、運行效率、穩(wěn)定性等方面也更加成熟。許多安防行業(yè)主流廠家都推出了處理芯片、攝像機(jī)、編/解碼、存儲、平臺等數(shù)百種符合SVAC國家標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)控產(chǎn)品。

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