日本硬盤協(xié)會（IDEMA JAPAN）是與硬盤驅(qū)動器（HDD）相關(guān)的行業(yè)組織，于今年（2020年）1月24日在東京舉行了名為“2020存儲的最新趨勢和未來展望”的研討會。

日本HDD協(xié)會每年1月或2月舉辦一次有關(guān)HDD和其他存儲設(shè)備的存儲行業(yè)，技術(shù)和市場趨勢的研討會。研討會的年度備受贊譽的演講之一是市場研究公司Techno Systems Research對存儲市場的分析。

今年，他以“2020年更新的存儲（HDD和SSD）市場展望”為標(biāo)題解釋了存儲市場。演講者是該公司的分析師Ku本和宏。本報告從講座中介紹了與HDD市場有關(guān)的部分。

硬盤出貨量去年下降了15.6％，今年兩位數(shù)下降了13.5％

在演講開始時，他回顧了兩年前（2018年），去年（2019年）和今年（2020年）的硬盤驅(qū)動器市場（全球）。2018年為實際，2019年為預(yù)估（Q1-Q3實際，Q4預(yù)估），2020年為預(yù)估。

指示市場狀態(tài)的項目是“已發(fā)貨的數(shù)量”，“發(fā)貨量”，“平均售價（ASP）”，“每單位的存儲容量（平均存儲容量）”和“總的運輸存儲容量”。首先，讓我們看一下出貨量的變化。

去年，HDD的出貨量下降了6.9％，為3.735億片。次年，預(yù)計銷量將下降15.6％，至3.673億臺。自2015年以來，它已連續(xù)第五年出現(xiàn)負增長。

出貨量的下降今年不會停止。預(yù)計為2.74億臺，比上年下降13.5％。楠本先生在一次演講中說，預(yù)測范圍將在260至2.8億個單位之間。

去年出貨量出現(xiàn)兩位數(shù)的負增長

接下來，讓我們看一下運費的變化。去年的發(fā)貨價值為247.18億美元，比上年增長0.8％。自2012年以來，它已六年來首次增長。盡管出貨量減少，但價值增加是由于平均售價提高。平均售價將在后面說明。

去年，出貨量估計為219.52億美元，比去年下降11.2％。出貨量下降兩位數(shù)。今年的出貨量繼續(xù)下降。預(yù)計將下降6.3％，至205.8億美元。

每單位銷售價格和存儲容量繼續(xù)上升和擴展

接下來是平均售價（ASP：每單位售價）。去年，平均售價為65.9美元，增長了8.3％。通常情況下，銷售的主導(dǎo)地位正在轉(zhuǎn)向具有更大存儲容量的更昂貴的品種。去年的平均銷售價格估計為69.3美元，增長5.2％。預(yù)計今年的平均銷售價格將進一步上漲至75.1美元，增長8.4％。

每單位的存儲容量（平均存儲容量）將繼續(xù)大幅增長，同比增長超過20％。去年的平均存儲容量為2,278.8GB，比上年增長27.4％。去年的平均存儲容量估計為2,834.6GB，增長24.4％。預(yù)計今年（2020年）的平均存儲容量將增長31.6％，達到3,730.5 GB。每個單元的存儲容量超過3TB，并將接近4TB。

最后是運輸?shù)目偞鎯θ萘?。兩年前，總存儲容量達到855.3EB（艾字節(jié)），比上一年增長了18.7％。去年的總運輸存儲容量估計增加了5.0％，達到897.8EB。出貨量雙位數(shù)下降減慢了去年的增長速度。今年（2020年），總出貨量預(yù)計將增長13.8％，達到1,022.2EB。1,024EB等于1ZB（Zettabyte）。HDD的總出貨量將從“艾字節(jié)時代”進入“ Zettabyte時代”。

2019年上半年市場行情低迷，下半年復(fù)蘇乏力

以下是近年來對HDD市場的季度分析。在演講中，他展示了幻燈片，總結(jié)了HDD的發(fā)貨量，按產(chǎn)品類別的發(fā)貨量以及按季度列出的HDD的總發(fā)貨量。該季度從2016年第一季度到2020年第二季度跨越了四年半。有四個產(chǎn)品類別：“企業(yè)（關(guān)鍵任務(wù)）”，“近線（NL）”，“ 3.5英寸ATA”和“ 2.5英寸移動設(shè)備”。

近年來，HDD的年出貨量一直在下降。2016年的出貨量為4.339億個，2017年為430.08百萬個，2018年為3.735億個，2019年為3.673億個（估計） 。從兩個季度前的2018年第一季度來看，2018年第二和第三季度的出貨量與上一季度相比有所增加，顯示出恢復(fù)趨勢。2018年第三季度季度出貨量為9741萬臺。

但是，2018年第四季度的出貨量與上一季度相比大幅下降至8806萬臺。這與半導(dǎo)體存儲器和SSD市場的迅速惡化相吻合。數(shù)據(jù)中心的投資也開始停滯不前。2019年第一季度的出貨量為7776萬臺，進一步下降。

從這里開始恢復(fù)。2019年第二季度的出貨量為7843萬臺，同年第三季度的出貨量為8314萬臺，同比增長。但是，同年第四季度的出貨量（估計）為7740萬臺，同比再次下降。復(fù)蘇勢頭薄弱。

從按季度的產(chǎn)品出貨量來看，可以看出2018年第四季度的下降是由于``近線''和``2.5英寸移動設(shè)備''的減少所致。僅在硬盤產(chǎn)品類別中，“近線”一直處于增長趨勢。該數(shù)字從上一季度（2018年第三季度）的1300萬下降到2018年第四季度的1070萬。減少了230萬個單位?！?2.5英寸移動設(shè)備”的減少幅度更大。它從2018年第三季度的4910萬減少到了同年第四季度的4351萬。減少的數(shù)量將為550萬個單位。

另一方面，2019年第四季度的下降主要歸因于“ 2.5英寸移動設(shè)備”。今年第三季度的出貨量為3790萬臺，但第四季度（估計）的出貨量為2990萬臺，減少了800萬臺。另一方面，“ Nearline”在2019年第三季度發(fā)貨了1,483萬臺，季度創(chuàng)歷史新高，并且在同年第四季度（估計），銷量略增至1,490萬臺。與上一季度相比，2019年第四季度的企業(yè)級和3.5英寸ATA出貨量（估計）有所增加，表明2.5英寸移動設(shè)備顯著下降。

由于2019年下半年的近線恢復(fù)，下半年HDD的季度發(fā)貨量高于2019年上半年。讓我們看一下2018年第三季度的季度出貨量。同步峰值為64.55億美元。在接下來的第四季度，它下降到56億美元，在2019年第一季度進一步下降到51.58億美元。第二季度略有增長，達到52.93億美元，其次是第三季度的58.61億美元。在今年第四季度（估計），它僅略有下降至56.4億美元?？梢钥闯觯蛢r“ 2.5英寸手機”的減少被高價“近線”所彌補。

未來五年內(nèi)HDD的出貨量將繼續(xù)下降

以下是按產(chǎn)品類別劃分的市場年度概覽。本講座將分析2015年至2024年每種產(chǎn)品的出貨量，出貨額，平均售價（ASP），總出貨存儲容量，平均存儲容量（每單位存儲容量）和每GB單價（GB單位價格）?；脽羝庞?。實際數(shù)字是2015年至2018年，估計數(shù)字是2019年，預(yù)測數(shù)字是2020年及以后。

如前所述，自2015年以來，年出貨量已連續(xù)五年下降。從2020年開始，到2024年的至少五年內(nèi)，出貨量將繼續(xù)下降。

讓我們按產(chǎn)品類別比較2017年（三年前）和2023年（三年后）。“企業(yè)”的數(shù)量將從2017年的2259萬減少到2023年的650萬，約占30％。“近線”將增長約70％，從2017年的4240萬臺增長到2023年的7200萬臺。僅“近線”增加了發(fā)貨數(shù)量?！?3.5英寸ATA”將從2017年的1.534億臺減少到2023年的6400萬臺，幾乎減少一半?！?2.5英寸手機”將從2017年的2268萬部急劇下降到2023年的6100萬部，到2017年將下降約30％。

讓我們回顧一下最近的出貨量和實際出貨量（2018）。從2018年的結(jié)果來看，“ 2.5英寸手機”按產(chǎn)品類別的出貨量最高。2.5英寸移動設(shè)備占1.802億部設(shè)備的近一半，而整個HDD的出貨量為3.735億部。第二大的是1.2551億“ 3.5英寸ATA”單元。其次是“近線（NL）”，其次是5,132萬臺，“企業(yè)”，其次是2,150萬臺。

按產(chǎn)品類別的排名在價值基礎(chǔ)上，而不是數(shù)量上存在很大差異。從2018年的結(jié)果來看，“近線（NL）”按產(chǎn)品分列的出貨量最高。HDD的總發(fā)貨價值為247.18億美元?！敖€”運輸額為82.29億美元，占總額的33％或三分之一。接下來是“ 2.5英寸手機”。出貨值為76.35億美元，占總額的31％。屆時“ 3.5英寸ATA”將繼續(xù)以60.83億美元的價格出售。企業(yè)出貨量為27.71億美元，約占總出貨量的10％（11％）。

總運輸存儲容量將繼續(xù)擴大

該演講還顯示了分析結(jié)果，重點分析了按產(chǎn)品類別劃分的總運輸存儲容量和平均存儲容量（每單位存儲容量）的年度趨勢。

雖然發(fā)貨數(shù)量最近有所減少，并且在不久的將來仍將繼續(xù)，但總的運輸存儲容量仍在不斷擴大?；仡欉^去，它從2015年的533.74 EB增長了60％，到2018年的855.34 EB。預(yù)計到2020年將增加到1,022.16EB，到2023年將增加到1,585.93EB。

按產(chǎn)品類別，“近線（NL）”是擴大總運輸存儲容量的推動力。2018年的總運輸存儲量為396.52EB，占總數(shù)的近一半（46％）。2015年，近線總存儲容量為140.18 EB，三年內(nèi)增長了2.8倍。順便說一句，“ 3.5英寸ATA”按產(chǎn)品分列的總出貨存儲容量最大。存儲容量為193.29EB。

2019年及以后的預(yù)測表明，只有近線產(chǎn)品才能按產(chǎn)品類別增加總存儲量。從2015年到2018年，“企業(yè)”的總出貨存儲量持平，“ 3.5英寸ATA”和“ 2.5英寸移動”增加。但是，從2020年開始，這三種產(chǎn)品將逐年減少總裝運存儲容量。

另一方面，“近線”號在2018年的總裝運存儲容量為396.52 EB，預(yù)計五年后的2023年將增加2.6倍，達到1,028.6 EB。同年，整個硬盤的總運輸存儲容量為1,583.93 EB，因此“近線”占整體的比例達到了81％。

正是由于單位存儲容量（平均存儲容量）的擴展，即使在2020年之后，“近線”的總運輸存儲容量也會增加。2018年，Nearline的平均存儲容量為7,726.3GB（約7.5TB）。它將在2020年增加到10,700 GB（大約10.4 TB），并在2023年增加到17,800 GB（大約17.4 TB）。相反，五年前的2015年為3,769.3 GB（約3.7 TB）。從2015年開始，單位存儲容量將增加兩倍以上，到2015年的五年內(nèi)將增加不到三倍。

HDD市場由三個制造商和四個產(chǎn)品品牌寡頭壟斷

數(shù)量和價值都在持續(xù)下降的HDD市場由三個HDD制造商和四個產(chǎn)品品牌主導(dǎo)。希捷科技（Seagate），西部數(shù)據(jù)（WD）和東芝。在產(chǎn)品品牌中，WD以HGST的另一個品牌銷售HDD產(chǎn)品。

希捷在2019年第三季度的出貨量份額為希捷40.4％，西數(shù)25.7％，HGST 9.5％和東芝24.3％。

從制造商最近的出貨量來看，希捷在2017年的銷量為1.476億臺，西數(shù)（包括HGST）為16292萬輛，東芝的銷量為9251萬輛，希捷的2018年為1.5億輛有1.397億WD（包括HGST）和8,565萬東芝。2019年的估計數(shù)字分別為1.3025億，1.12億和7448萬。

資料來源：pc.watch