物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景呈現(xiàn)碎片化市場(chǎng)需求，由于投入與產(chǎn)出不如面向人聯(lián)網(wǎng)體現(xiàn)得直觀，時(shí)常也被業(yè)界調(diào)侃為“不掙錢(qián)”，但M-IoT存在長(zhǎng)尾效應(yīng)，面向5G mMTC市場(chǎng)延伸/共存，其商用價(jià)值將在數(shù)年內(nèi)被逐步釋放出來(lái)

近期，國(guó)內(nèi)NB-IoT連接規(guī)模已經(jīng)破“億”，其中，兩家運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT連接規(guī)模突破4000萬(wàn)。此前，業(yè)內(nèi)預(yù)估2019年底NB-IoT連接數(shù)超過(guò)8000萬(wàn)，這意味著NB-IoT市場(chǎng)發(fā)展在加速。

然而，這并非本文重點(diǎn)，時(shí)間重新拉回到2016年。

2016年M-IoT朋友圈中流傳最為廣泛的照片

眾所周知，2016年起，M-IoT市場(chǎng)便逐步呈現(xiàn)出多樣發(fā)展的局面，如當(dāng)下全球主流的NB-IoT/Cat-M/Cat.1市場(chǎng)均在當(dāng)時(shí)被業(yè)界看好。

NB-IoT始于2017年商用，而2017年Q1正是4G用戶增量市場(chǎng)開(kāi)始走低的起點(diǎn)。

2017年，中國(guó)電信曾在相關(guān)會(huì)上公開(kāi)披露，3億物聯(lián)網(wǎng)專項(xiàng)資金補(bǔ)貼中便包含對(duì)NB-IoT和Cat.1模組的支持，此后，中國(guó)電信一直在發(fā)力NB-IoT，而Cat.1似乎被人們淡忘。

目前，NB-IoT規(guī)模應(yīng)用于智慧水務(wù)、智慧消防、智慧燃?xì)?、智慧門(mén)鎖等行業(yè)，大多聚焦于固定/室內(nèi)場(chǎng)景以及行業(yè)市場(chǎng)。

去年，業(yè)內(nèi)對(duì)中國(guó)電信NB-IoT連接成功率的評(píng)價(jià)是“行業(yè)第一”，而中國(guó)移動(dòng)NB-IoT發(fā)展雖低調(diào)，但也是有故（shi）事（li）的人，對(duì)推動(dòng)NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的完成起到了非常關(guān)鍵的作用。

2020年，業(yè)內(nèi)預(yù)估NB-IoT模組價(jià)格將規(guī)模低于15元，NB-IoT模組年出貨量破億，單家運(yùn)營(yíng)商細(xì)分場(chǎng)景規(guī)模千萬(wàn)連接的市場(chǎng)發(fā)展將成為常態(tài)。2020年末，國(guó)內(nèi)NB-IoT有望形成接近2億的連接規(guī)模。從應(yīng)用場(chǎng)景看，NB-IoT應(yīng)用距離延伸至110km，海面物聯(lián)網(wǎng)成為可能。

另一個(gè)值得關(guān)注的現(xiàn)象是，從2019年Q4起，Cat.1再一次頻繁進(jìn)入大眾視野。應(yīng)該說(shuō)，這一次是萬(wàn)事俱備，可能與國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在全網(wǎng)商用VoLTE的進(jìn)度不無(wú)相關(guān)。

正如GSA三月報(bào)告所強(qiáng)調(diào)的那樣，已有9款Cat.1/Cat.M芯片組明確支持VoLTE，“明確”二字意味深長(zhǎng)。

全球VoLTE市場(chǎng)的商用、漫游推進(jìn)，有助于2G/3G的退網(wǎng)，也將關(guān)系到整體5G部署的進(jìn)程，最為核心的問(wèn)題是，逐步緩解運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)制式多代同堂的用電痛點(diǎn)，這可能才是Cat.1近期走紅的主要原因。

不過(guò)，在北京時(shí)間3月17日晚GSMA在中國(guó)的線上會(huì)議指出，盡管部署VoLTE運(yùn)營(yíng)商的數(shù)量在增加，但行業(yè)中只有少數(shù)VoLTE漫游協(xié)議的情況依然令人擔(dān)憂，“可能將阻止運(yùn)營(yíng)商用更高效的技術(shù)替代其2G和3G網(wǎng)絡(luò)”。

雖然，VoLTE漫游并不是本文的重點(diǎn)，但未來(lái)Cat.1+eSIM以物為主的市場(chǎng)一旦規(guī)模發(fā)展，VoLTE漫游將成為極為關(guān)鍵的一步。

Cat.1開(kāi)啟規(guī)模商用，不僅僅是與NB-IoT形成互補(bǔ)，在行業(yè)和消費(fèi)級(jí)兩大市場(chǎng)進(jìn)行縱深普及。2020年，Cat.1將在公網(wǎng)對(duì)講、POS、智慧廣播、資產(chǎn)定位等場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)別的連接，更重要的意義在于，實(shí)現(xiàn)對(duì)M2M（2G）市場(chǎng)中移動(dòng)/語(yǔ)音/中低速率場(chǎng)景需求的全面升級(jí)。

在網(wǎng)絡(luò)層面，Cat.1接入利用現(xiàn)有成熟、完善的LTE網(wǎng)絡(luò)即可。截至2019年底，4G基站在國(guó)內(nèi)部署達(dá)544萬(wàn)。

由于全球4G/M-IoT商用頻段的不同，用戶市場(chǎng)的差異性，決定了各自市場(chǎng)的技術(shù)制式的選擇，電信運(yùn)營(yíng)商前期對(duì)于選擇何種技術(shù)制式也進(jìn)行了充分論證。

在運(yùn)營(yíng)商層面，去年年底，中國(guó)移動(dòng)低調(diào)推出了自有品牌Cat.1模組，打響自身規(guī)模發(fā)力Cat.1的第一槍；2020年，中國(guó)電信希望在部分垂直行業(yè)打造Cat.1公版模組，牽引產(chǎn)業(yè)形成向心力，定制千萬(wàn)級(jí)別的行業(yè)模組，進(jìn)一步降低市場(chǎng)普及門(mén)檻。

在芯片層面，目前，包括高通、海思、ASR、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等均推出多款M-IoT芯片。綜合NB/Cat.1市場(chǎng)看來(lái)，國(guó)產(chǎn)芯片更懂中國(guó)市場(chǎng)細(xì)分場(chǎng)景的需求；而國(guó)際巨頭需要重視對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的人才投入和區(qū)域產(chǎn)品的定制支撐。

早期，如2016年3月，中興物聯(lián)ME3610采用Altair Cat.1單芯片F(xiàn)ourGee-1160，針對(duì)全球不同市場(chǎng)支持了Band1/3/8/2/4/12/19/20/26等頻段。

同時(shí)，如芯訊通SIM7500CE、域格CLM920TBS、美格SLM750、龍尚AS9500C和中興物聯(lián)均基于高通9X07系列推出了Cat.1模組，當(dāng)時(shí)的展訊也推出了基于sharklcp1的SCM910……

2017年M-IoT朋友圈中流傳最為廣泛的照片

可以說(shuō)，早年高通在Cat.1芯片市場(chǎng)幾乎獨(dú)步天下，如今，紫光展銳和ASR成為了Cat.1市場(chǎng)具有潛力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

由于小米、阿里等投資ASR，因此，小米AIoT向廣域物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)拓展時(shí)，ASR會(huì)不會(huì)成為小米M-IoT領(lǐng)域的最佳候選人之一，或者存在高通+ASR協(xié)同競(jìng)合的局面？

今年2月線上，紫光展銳發(fā)布了6nm EUV 5G SoC—虎賁T7520，可惜，5G話題著實(shí)太熱，完全蓋過(guò)了Cat.1的風(fēng)頭。

就像2019年下半年一般，海思公開(kāi)出貨Cat.4芯片Balong711，同時(shí)，推出華為5G工業(yè)模組，但業(yè)界仿佛只記住了999元5G模組。

值得注意的是，在發(fā)布5G SoC新品之前，紫光展銳 CEO 楚慶對(duì)M-IoT做出了又一個(gè)“億級(jí)市場(chǎng)”的預(yù)判，只不過(guò)，這個(gè)極短的細(xì)節(jié)被業(yè)界選擇性忽視。

他說(shuō)，“科技是有成本的”，高速連接意味著網(wǎng)絡(luò)、終端成本的提升，但客戶是否愿意支付這一成本？

與Cat.4模組對(duì)標(biāo)，Cat.1具備了成本優(yōu)勢(shì)，對(duì)于M-IoT市場(chǎng)而言，其價(jià)格敏感性遠(yuǎn)高于手機(jī)行業(yè)。

從客戶需求看，目前，諸如高通、海思、聯(lián)發(fā)科、ASR與紫光展銳等均提供了2G/3G/4G/5G最全的連接方案，楚慶認(rèn)為，“我們并不是為了展示技術(shù)實(shí)力有多強(qiáng)”，而是應(yīng)該關(guān)心用戶需要什么，言語(yǔ)之間，似乎若有所指。

他說(shuō)，“NB-IoT在物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代扮演著非常重要的角色”，“NB-IoT成本很低，部署很靈活，支撐了1Mbps以下市場(chǎng)的需求”，“在NB-IoT與LTE Cat.4之間，Cat.1擁有一個(gè)億級(jí)的市場(chǎng)”，“雖然 LTE Cat.1是非常老的制式，但是它命中了客戶的需求?！?/p>

從產(chǎn)品定位看，ASR與紫光展銳推出的Cat.1芯片均支持雙模，并針對(duì)真正Cat.1特定市場(chǎng)進(jìn)行了優(yōu)化。

楚慶認(rèn)為，春藤8910DM的定位，一定程度上彌補(bǔ)了低速與高速物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品之間的產(chǎn)品空白，支持LTE Cat.1 bis + GSM 雙模兼顧了全球市場(chǎng)及2G。

2019年初，紫光展銳合作羅德與施瓦茨通過(guò)了LTE Cat.1bis一致性測(cè)試，目前，已在全球45個(gè)國(guó)家的157家運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)全球場(chǎng)測(cè)。對(duì)比Cat.4模組，紫光展銳Cat.1尺寸縮小了30%，功耗降低了20%，部署費(fèi)用降低了30%。

從8910DM支持特性看，GSM依然是覆蓋最廣的移動(dòng)制式；Cat.1在支持10Mbps檔位的連接方案最經(jīng)濟(jì)最成熟；Cat.1上行滿足一定的業(yè)務(wù)量，速率支持達(dá)5Mbps。此外，8910DM支持VoLTE+多媒體+藍(lán)牙4.2，VoLTE為2G升級(jí)4G提供語(yǔ)音支持，藍(lán)牙使得終端連接完善了全場(chǎng)景的各自所需……

從模組層面看，當(dāng)前諸如中移ML302、有方N58、信可通訊MC20、美格SLM320、廣和通L610等等均推出了真正意義上的Cat.1模組。

一直以來(lái)，M-IoT市場(chǎng)的碎片化，帶來(lái)了網(wǎng)絡(luò)部署成本、芯片/模組成本、功耗節(jié)電、安全性、特定場(chǎng)景客戶需求、市場(chǎng)規(guī)模大小等諸多挑戰(zhàn)，相信隨著NB-IoT/Cat.1在國(guó)內(nèi)億級(jí)市場(chǎng)的開(kāi)拓，這個(gè)局面將逐步被打破，2B/2C市場(chǎng)將因?yàn)镸-IoT海量連接+大數(shù)據(jù)+AI，展現(xiàn)更具智慧的價(jià)值。

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