在“新基建”國家戰(zhàn)略之下，中國正在為全球通信設(shè)備市場帶來巨大機遇，并將深刻影響其競爭格局。

《中國經(jīng)營報》記者注意到，中國移動已立下到 2020 年底建成 30 萬個 5G 基站的軍令狀，中國電信和中國聯(lián)通也宣布 2020 年共建共享 25 萬個 5G 基站。如果再加上 2020 年開始 5G 規(guī)模建網(wǎng)的中國廣電，業(yè)內(nèi)預計，2020 年中國將至少投資建設(shè) 55 萬~60 萬個 5G 基站。

按照 2019 年中國移動投入 240 億元建成 5 萬個 5G 基站的標準換算，當前建設(shè)一個 5G 基站大約需要 48 萬元的成本。這也就是說，2020 年整個中國運營市場在 5G 主設(shè)備上的投資規(guī)模將高達 2600 億~2900 億元。

工信部數(shù)據(jù)顯示，截至 2019 年底中國已建成超過 13 萬個 5G 基站。據(jù)此可推測，到 2020 年底，中國將建成約 70 萬個 5G 基站。華為方面近日的預測也顯示，全球 5G 基站將從 2019 年底的 50 萬個增長到 2020 年底的 150 萬個，其中中國將占據(jù)今年全球 5G 基站建設(shè)的 50% 以上。由此可見中國市場對于通信設(shè)備廠商的重要性。

市場格局浮現(xiàn)

以 2019 年 6 月 6 日工信部向中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中國廣電頒發(fā) 5G 牌照為標志，中國 5G 發(fā)令槍已打響。以此為分界線，中國運營商在 2019 年上半年的 5G 試商用網(wǎng)建設(shè)和 2019 年下半年的 5G 網(wǎng)絡建設(shè)，已經(jīng)讓通信設(shè)備廠商在中國市場的競爭格局發(fā)生巨大變化。

華中一省級運營商人士告訴記者，5G 網(wǎng)路建設(shè)大體上可分為核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)三大部分，其中，核心網(wǎng)在 5G 運營商相當于大腦的角色，接入網(wǎng)相當于四肢，承載網(wǎng)則可以看作是神經(jīng)系統(tǒng)。以中國移動為例，自 2019 年初進行數(shù)次集采，已涉及 5G 核心網(wǎng)、接入網(wǎng)、承載網(wǎng)的方方面面，從招標結(jié)果也已經(jīng)可以勾勒出中國 5G 通信設(shè)備市場的競爭格局。

2019 年 2 月初，中國移動公布“2019 年 5G 規(guī)模組網(wǎng)建設(shè)及應用示范工程無線主設(shè)備租賃單一來源采購結(jié)果”，顯示此次共計采購 500 個 5G 基站，共有 5 家廠商中標，其中華為中標 250 站、占比 50%，愛立信中標 110 站、占比 22%，中興中標 80 站、占比 16%，諾基亞和大唐電信各中標 30 站、各占比6%。

在 2019 年 6 月 6 日獲得 5G 牌照當天，中國移動就迫不及待地公布了“2019 年核心網(wǎng)支持 5G NSA 功能升級改造設(shè)備集中采購單一來源采購信息”，這也是 5G 發(fā)牌后，中國移動針對 5G 的第一輪正式招標。

此輪采購實際上分為核心網(wǎng)向 5G 升級、（接入網(wǎng)）5G 一期無線工程和 5G 終端（測試版）三大部分。其中，在核心網(wǎng)向 5G 升級、大約價值 2 億元的相關(guān)采購項目中，華為、愛立信、諾基亞、中興分別中標 219 套、153 套、56 套、22 套 MME 設(shè)備，以及 369、231、60、21 套 SAE-GW 設(shè)備。不過，前述運營商人士提醒記者，此輪招標核心網(wǎng)部分主要是原廠家在中國移動 4G 核心網(wǎng)中的設(shè)備的升級改造，亦即原來 4G 核心網(wǎng)設(shè)備屬于哪個廠商，此輪升級仍由哪個廠商推進。

而此輪 5G 終端（測試版）招標共采購 1.01 萬臺 5G 手機，包括 5000 臺華為 Mate 20 X、占比 49.5%，2000 臺中興 A10 Pro、占比 19.8%，2000 臺小米 MIX 3、占比 19.8%，1000 臺 OPPO Reno、占比 9.90%，100 臺 vivo Nex、占比 0.99%。還采購了 7000 臺 5G CPE，華為、中興各占比 71.43%、28.57%。

此輪招標當中價值最高（大約 192 億元）的（接入網(wǎng)）5G 一期無線工程項目，中國移動并未公布中標細節(jié)。

到 2019 年 12 月，中國移動又啟動了涉及 26 個省份的 SPN（切片分組網(wǎng)）5G 承載網(wǎng)招標，大約涉及 100 億元的這輪招標結(jié)果已于 2020 年 3 月 10 日公開，其中華為、烽火通信、中興的中標份額分別為 54.81%、32.50%、12.69%。

針對 2019 年整個中國 5G 招標最具價值的接入網(wǎng)主設(shè)備部分，前述運營商人士告訴記者，總體而言 2019 年中國移動、中國電信、中國聯(lián)通大約各自建成 5 萬、4 萬、4 萬個基站，在這 13 萬個基站中，華為大約能占到 50%，愛立信和諾基亞合起來大約能占到 25%，中興大約能占到 20%，大唐電信大約是5% 的份額。

中興或成最大受益者

從 2019 年國內(nèi) 5G 招標份額分布情況來看，華為無疑是其中最大的贏家。中興或許未達預期，因為過去中興在國內(nèi)市場份額接近 25%，而業(yè)內(nèi)普遍認為中興在國內(nèi) 5G 市場的份額應該在 20%~30% 之間，這表明中興在國內(nèi)仍有提升空間。海外廠商比如愛立信和諾基亞在中國的份額進一步受到擠壓。

目前，中國移動已啟動 2020 年 5G 二期無線接入網(wǎng)主設(shè)備集采，共涉及 28 個省、自治區(qū)、直轄市，總需求量超過 23 萬個 5G 基站，總招標金額高達 460 億元。中國移動方面的目標是：確保 2020 年底 5G 基站數(shù)達到 30 萬。中國電信和中國聯(lián)通近期也公布了預計規(guī)模為 25 萬個基站的“2020 年 5G SA 新建工程無線主設(shè)備項目集中資格預審公告”。雙方的目標是，到 2020 年 9 月底，共同完成 25 萬個 5G 基站的建設(shè)工作，力爭在年底之前完成 30 萬個 5G 基站建設(shè)目標。

業(yè)內(nèi)人士指出，三大運營商本輪采購計劃總量接近 50 萬個 5G 基站，本輪僅是基站部分的采購金額就將超過 1000 億元，對全球通信設(shè)備市場有較大影響。

從公開招標來看，此次中國移動 28 個省市區(qū)招標都設(shè)置了2~4 個中標人，其中只有 1 個省份設(shè)置了 4 個中標人，5 個省份設(shè)置了 2 個中標人，其余省份設(shè)置了 3 個中標人。

中國移動還大體劃分了相應的中標份額，第一大中標人的份額被設(shè)置在 50%~70% 之間，設(shè)置在 50%~60% 占據(jù)大多數(shù)。第二大中標人的份額被設(shè)置在 25%~40%，25%~30% 的占據(jù)大多數(shù)。第三中標人的份額被設(shè)置在 10%~20%，15% 的占據(jù)大多數(shù)。只有湖北移動設(shè)置了 4 個中標人，第四中標人的份額被設(shè)置在5%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)運營商主設(shè)備招標一直使用的是 3 家左右的策略，這樣做既防止讓一家設(shè)備商獨大，也避免了供應商過多可能引起的后期運維壓力較大。該人士進一步分析，中國移動本輪招標大多數(shù)省份基本還是延續(xù)以往策略，采取“2+1”的招標模式，即兩家左右的國內(nèi)廠商加上一家海外廠商。

興業(yè)證券一位行業(yè)分析師認為，國內(nèi) 5G 主設(shè)備提供商主要是華為、中興和大唐電信，總體份額應該在 70%~80%，其中大唐電信份額較小，應該會在5% 左右。海外兩家設(shè)備廠商愛立信和諾基亞的份額應該會在 20% 左右。

該分析師還認為，由于技術(shù)標準話語權(quán)的逐漸旁落以及新興市場份額爭奪方面的失利，愛立信、諾基亞等海外設(shè)備商在 4G 時代已經(jīng)大幅下滑，這種變化讓華為在 2013 年時，戰(zhàn)勝愛立信成為全球最大的通信設(shè)備廠商，而目前 5G 時代的中興與 4G 時代的諾基亞在運營商業(yè)務上具有高度可比性，有望成為 5G 時代全球通信設(shè)備市場格局再平衡的最大受益者，預計 5G 時代中興在全球通信設(shè)備市場競爭當中有望坐四望三。

根據(jù)國外咨詢機構(gòu) Dell‘Oro Group 最新研究報告，在全球五大通信設(shè)備企業(yè)中，華為依然是 2019 年全球最大的設(shè)備供應商，所占市場份額為 28%，與 2018 年的全球份額持平。諾基亞依然排名全球第二，市場份額為 16%，但較 2018 年下跌 1 個百分點。愛立信位列第三，市場份額為 14%，亦與 2018 年持平。中興排名第四，市場份額為 10%，較 2018 年提升 2 個百分點。思科排名第五，市場份額為7%，與 2018 年相比下跌 1 個百分點。

前述分析師認為，從 2019 年全球市場份額來看，華為在美國禁令壓力之下保持全球第一、份額未得未失、已經(jīng)殊為不易；中興則已經(jīng)從 2018 年的美國制裁中緩慢恢復，全球份額獲得提升，預計今后幾年都將乘勢追擊；愛立信、諾基亞、思科在中國廠商受到制裁的情況下未能在全球擴大自己的市場份額，顯然是比較失敗的，而且這種趨勢很可能在當前的 5G 全球競爭中繼續(xù)延續(xù)下去。