機場、鐵路、港口、電網(wǎng)等傳統(tǒng)基礎設施是一個超級復雜系統(tǒng)，但傳統(tǒng)基礎設施的建設、運營整體上是獨立運營。以物聯(lián)網(wǎng)、云計算、邊緣計算、人工智能、移動終端、數(shù)字孿生等為代表的智能技術群落，在不斷融合、疊加和迭代升級中，為未來經(jīng)濟發(fā)展提供高經(jīng)濟性、高可用性、高可靠性的技術底座，構建起一個數(shù)據(jù)驅動的平臺化、生態(tài)型的基礎設施，不是單一技術的單打獨斗，5G也并非是新基建之首。數(shù)字基礎設施功能的發(fā)揮在很大程度上取決于多種技術的集成交互，技術迭代的頻率更快、相互依賴性更強、整體功能演進的速度更快。

這次疫情期間350萬教師、1.2億學生在家通過釘釘上課，2億人通過釘釘遠程辦公和視頻會議，云簽約、在線IPO、直播銷售、在線廣交會、在線G20等新工作方式不斷涌現(xiàn)。大小商家通過線上銷售、本地化服務為居家的人們提供服務，人們在線購物、在線娛樂。當疫情把人們強行切換到線上的時候，人們的生活質量并沒有下降太多。是什么樣的基礎設施在支撐著疫情期間社會的運行？這樣的基礎設施又是如何運行的？

數(shù)字技術在與傳統(tǒng)基礎設施融合創(chuàng)新中，伴隨著新需求的不斷迭代，正在形成新的技術架構體系，數(shù)字基礎設施包括數(shù)字技術基礎設施、數(shù)字商業(yè)基礎設施、新型物理基礎設施三個部分。

數(shù)字技術基礎設施

數(shù)字技術基礎設施是“數(shù)據(jù)+算力+算法”所構建的通用技術平臺。這個技術平臺上，通過MEMS傳感器、IoT、攝像頭，對物理世界人、貨、場的數(shù)據(jù)進行采集，實現(xiàn)物理世界數(shù)字化。算力就是云計算、邊緣計算等計算、存儲資源，它需要建設大數(shù)據(jù)中心來支撐。算法是人工智能、數(shù)字孿生以及各種流程模型與商業(yè)模型等。而“+”就是5G、NB-IoT、時間敏感網(wǎng)絡、寬帶等，能夠把數(shù)據(jù)、算力、算法以及同物和人等主體連接起來。

數(shù)字商業(yè)基礎設施

回顧ICT產(chǎn)業(yè)60年的發(fā)展史，解耦和重構一直技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線，在傳統(tǒng)商業(yè)、制造、流通、醫(yī)療、教育體系需求演進中，逐漸形成了一層更高效滿足企業(yè)、政府和個人需求的平臺化商業(yè)基礎設施，包括電子商務平臺、物流平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、生活服務平臺、公共出行平臺、文化娛樂平臺等。

新型物理基礎設施

數(shù)字技術的發(fā)展不斷融入傳統(tǒng)的鐵路、港口、公路、電網(wǎng)、城市管網(wǎng)等傳統(tǒng)基礎設施，推動著傳統(tǒng)基礎設施的數(shù)字化改造，成為更加智能、便捷、高效的新型物理基礎設施。新型物理基礎設施和數(shù)字基礎設施一起，服務于政府、企業(yè)與個人，推動人類社會邁向數(shù)字新時代。

什么是數(shù)字基礎設施？從基礎設施的視角看，數(shù)字技術在解構一個舊世界，建立一個新世界，即一個數(shù)字孿生世界。數(shù)字孿生的世界，就是在比特的汪洋中重構原子的運行軌道。數(shù)字孿生世界的意義在于，通過物理世界與數(shù)字孿生世界的相互映射、實時交互、高效協(xié)同，在比特的世界中構建物質世界的運行框架和體系，構建人類社會大規(guī)模協(xié)作新體系。從這個意義上來看，數(shù)字基建是就構建數(shù)字孿生世界大廈的“地基”。

競爭觀：數(shù)字基礎設施是高度競爭的市場

工業(yè)時代形成的鐵路、公路、電網(wǎng)、通信、城市管網(wǎng)等大部分基礎設施具有網(wǎng)絡化特征，具有很強的規(guī)模經(jīng)濟特征?；A設施是不是具有壟斷特征、是不是競爭不充分？我們需要從歷史的長周期思考基建設施的特征和運營規(guī)律。

一次產(chǎn)業(yè)革命，一代基礎設施。英國演化經(jīng)濟學者佩雷斯總結人類社會的五次產(chǎn)業(yè)革命，指出每次產(chǎn)業(yè)革命都涌現(xiàn)出新的基礎設內河運輸、蒸汽動力火車、電力、港口與現(xiàn)代鐵路、遠程通信、互聯(lián)網(wǎng)隨著產(chǎn)業(yè)革命陸續(xù)出現(xiàn)。每一次產(chǎn)業(yè)和技術革命大概持續(xù)50年到60年的時間，前30年是基礎設施的安裝期，后30年是基礎設施的拓展期。250年工業(yè)革命技術發(fā)展歷史進程告訴我們，基礎設施是一個動態(tài)的演進。

基礎設施的安裝使用是一個長期過程。我們回顧一下電力基礎設施發(fā)展，19世紀80年代幾乎所有工業(yè)企業(yè)都有自己的電廠，到20世紀初全美有5萬個企業(yè)自建電廠，真正的中央電廠只有3600座。后來由于技術的發(fā)展和電力的規(guī)?；褂茫?907年中央電廠比重提高到40%，1920年為70%，1930年為80%，1940年達到90%。中央電廠+電網(wǎng)作為一種基礎設施廣泛普及用了大約50年時間。這歷程就像今天的云計算，當前很多企業(yè)都在構建自有云，就像100年企業(yè)建設自己的電廠一樣，未來企業(yè)都將會不斷把自己的數(shù)字基礎設施向云端遷移。

新技術、新生產(chǎn)力，要求人們重新思考基礎設施的建設、運營體系，以及法律、政策、監(jiān)管體系。20世紀90年代世界范圍內掀起一場電信體制改革，全球超過120個國家和地區(qū)完成了國有電信企業(yè)的產(chǎn)權改革，130多個國家和地區(qū)開放了電信市場。改革的重要動力在于，電信業(yè)在實際意義上已經(jīng)實現(xiàn)了網(wǎng)業(yè)分離，互聯(lián)網(wǎng)技術迅猛發(fā)展，推動了傳統(tǒng)電信經(jīng)濟技術規(guī)律和產(chǎn)業(yè)形態(tài)演進。電信網(wǎng)絡仍然具有自然壟斷性，電信業(yè)務已經(jīng)變成具有較高競爭性的業(yè)務。英國電信在上世紀80-90年代經(jīng)歷了政企不分、政企分離、股份改造、純私有化、全面開放市場等幾個發(fā)展階段。

2000年我國公布實施《電信條例》，把電信業(yè)務分成基礎電信業(yè)務和增值電信業(yè)務?；A電信業(yè)務是指提供公共網(wǎng)絡基礎設施、公共數(shù)據(jù)傳送和基本話音通信服務的業(yè)務，具有天然壟斷特征。增值電信業(yè)務是指利用公共網(wǎng)絡基礎設施提供的電信與信息服務的業(yè)務，是一個高度競爭的市場。從電信條件來看，云計算屬于增值電信，國內ICD牌照超過1500家，這一領域是一個高度競爭的市場。

我們再看看今天5G給電信運營管理模式帶來的變革。5G可以根據(jù)業(yè)務需要定制自己傳輸速度、時延、安全性、可靠性。過去移動通信牌照只發(fā)給電信運營商，但今天國外很多制造企業(yè)也開始申請5G運營牌照。2019年12月博世等幾家工業(yè)巨頭向德國聯(lián)邦能源與工業(yè)委員會提交了5G牌照申請，寶馬、大眾、奔馳也有意申請5G牌照。技術的發(fā)展帶來了基礎設施建設、運營主體的動態(tài)演進。

創(chuàng)新觀：數(shù)字基礎設施的價值在于從連接到賦能

工業(yè)時代傳統(tǒng)的公路、鐵路、水運、管網(wǎng)的重要價值在于通過連接，實現(xiàn)物流、人流、資金流、能量流的大尺度空間流動。今天數(shù)字基礎的功能不僅在于連接，更重要的價值是賦能。我們可以看看數(shù)字基礎設施如何賦能。

杭州科技抗“疫”

數(shù)字基礎設施是支撐賦能杭州抗“疫”重要的一個基礎。杭州科技抗“疫”在許多方面作了創(chuàng)新，醫(yī)院發(fā)熱門診信息登記、基因組檢測、新型肺炎公共服務與管理平臺、疫情信息采集系統(tǒng)、智能社區(qū)防疫系統(tǒng)、健康碼等。3月31日***去了杭州，希望杭州在城市管理和抗“疫”方面為全國創(chuàng)造更多的經(jīng)驗。從經(jīng)濟角度來看，疫情也是對各地經(jīng)濟發(fā)展水平的一次檢驗，2月浙江省公共預算稅收下降是各省份中最少的。

阿里科技抗“疫”

疫情發(fā)生后，阿里幫助開發(fā)了一系列新業(yè)務系統(tǒng)：1天開發(fā)基層疫情防控，1天開發(fā)疫情防控平臺，1天開發(fā)復工平臺，1天開發(fā)健康碼、4天健康碼在浙江全省推廣、5天全國推廣，7小時開發(fā)縣級基層疫情防控系統(tǒng)。疫情中阿里跨地域、跨團隊、跨BU的高效協(xié)同、協(xié)作效率，來自于阿里是全球第一家核心業(yè)務系統(tǒng)全面上云的公司，來自于阿里構建了新的基礎設施，新基礎設施最大的價值在于讓企業(yè)變得更聰明、更智能，能夠更加從容地面對不確定性。

螞蟻普惠金融

數(shù)字基礎設施重要價值就是普惠，使得數(shù)字金融、科技能夠覆蓋到更多的群體。螞蟻小貸在2011年成立的時候就給自己鎖定了一個長尾市場：100萬以下的小微貸款主體。因為這個群體是融資最難、貸款最難的群體。由于小微企業(yè)的貸款成本太高、風險不可控，傳統(tǒng)銀行都希望做大企業(yè)業(yè)務，沒有企業(yè)愿意做長尾信貸市場。螞蟻小貸通過技術拓展了小貸市場的邊界：螞蟻金服累計為1500萬的小微企業(yè)服務，每筆貸款平均只有2.6萬元，其中400萬是涉農(nóng)的經(jīng)營者，總共獲得了7000多億的貸款。這種面向小微的貸款是通過“310”方式實現(xiàn)的：3分鐘申請、1秒鐘到賬、0人工干預。

未來觀：未來10年是數(shù)字基礎設施的安裝期

未來十年是數(shù)字基礎設施的安裝期。面對復雜的商業(yè)場景，在過往二三十年所構建的傳統(tǒng)IT架構及解決方案，越來越難以適應商業(yè)系統(tǒng)的復雜性，越來越難以快速地對需求的碎片化、實時化做出精準的、科學的、實時的、低成本的響應。

伴隨著云計算、AIoT、邊緣計算、5G、移動化融合創(chuàng)新，伴隨著OT與IT融合、云架構升級、微服務落地，傳統(tǒng)僵化開發(fā)模式和陳規(guī)桎梏正在被打破，人們正在構建面向復雜商業(yè)世界的新解決方案，一個新的數(shù)字商業(yè)基礎設施正在興起。這個數(shù)字商業(yè)基礎設施，是把原有的基于計算存儲的資源不斷遷移到云平臺上，把原有孤立的、分散的業(yè)務系統(tǒng)打碎，重新構建在基于云計算及中臺體系上，包括數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務中臺、IoT中臺，各種各樣SaaS化的應用軟件，可以形成面向角色、面向場景、響應需求的解決方案?；A設施的切換的價值在疫情期間已經(jīng)得到了充分體系。

傳統(tǒng)IT架構解決方案：面對商業(yè)系統(tǒng)的復雜性，過往 30 年所形成的傳統(tǒng) IT 架構、以及基于這套架構所形成的解決方案，越來越難以適應商業(yè)系統(tǒng)復雜性需求，對需求響應的周期、成本、效率難以滿足客戶的需求，我們把這一基于傳統(tǒng) IT 架構的解決方案定義為數(shù)字化轉型 1.0，它是基于管理導向。今天數(shù)字化轉型 1.0 仍處于主導地位。

基于云管端解決方案：面對商業(yè)系統(tǒng)的復雜性，業(yè)界正在構建基于云邊協(xié)同的解決方案和新的技術體系，我們稱之為數(shù)字化轉型 2.0，它是基于創(chuàng)新導向。數(shù)字化轉型 2.0 要處于主導地位，或許還需要 5－10 年左右的時間。但毋庸置疑，或早或晚，這一天總會到來。這一進程的快慢，取決于新架構體系的成熟度，也取決于市場競爭在多大程度上會倒逼企業(yè)技術架構切換力度。

疫情期間，良品鋪子、林清軒、紅蜻蜓等企業(yè)出色表現(xiàn)的重要原因在于，過去的一兩年他們加快了基于業(yè)務云化+中臺化+移動化+IoT化的整體解決方案。

未來10年是新型基礎設施的安裝期，數(shù)字基礎設施的重構邏輯，需要技術的邏輯切換到商業(yè)的邏輯。未來，所有的企業(yè)都將轉型成為客戶運營商，新型基礎設施的構建，對于一個企業(yè)將不再是成本效率問題，而是生死存亡問題。

全球觀：數(shù)字基礎設施是大國博弈的關鍵

可以預期的是，未來十年，全球經(jīng)濟、政治格局將發(fā)生根本性、全局性的變革。大國間貿(mào)易、金融、科技的競爭愈演愈烈，數(shù)字基礎設施是全球大國競爭的關鍵，我們仍然要對中國與發(fā)達國家的差距有清醒的認識。基于多種ICT技術“核聚變”的數(shù)字基礎設施，是一個體系化、生態(tài)化的基礎設施，是一個國家ICT實力的綜合反映。

從全球視角來看，我們對數(shù)字基礎設施有幾點認識和判斷：一是數(shù)字基礎設施是大國博弈的關鍵；二是大國博弈圍繞貿(mào)易、金融、科技的競爭愈演愈烈；三是中國與發(fā)達國家數(shù)字基礎設施在市場、技術、產(chǎn)業(yè)上仍有很大差距；四是中國構建數(shù)字基礎設施自主產(chǎn)業(yè)體系的任務日益緊迫；五是以云為核心的數(shù)字生態(tài)是新基建的重要特征；六是中國數(shù)字基礎設施需要有針對性、體系化的政策體系。

我們看看中美數(shù)字基建領域的全球地位：全球超過75%的區(qū)塊鏈技術相關專利，50%的全球物聯(lián)網(wǎng)支出，75%以上的云計算市場，全球70家最大數(shù)字平臺中的90%的市值。但中國與美國有較大的差距，美國在人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)領域的技術研發(fā)、人才、專利的領先優(yōu)勢極為突出，在人工智能領域中美高端人才的比例為1：10。

從云計算需求端來看。在市場規(guī)模上，美國云計算市場規(guī)模相當于中國的5倍，大數(shù)據(jù)中心全球市場份額中，美國占44%，中國占比8%，美國龐大的云計算市場孵化出了亞馬遜、微軟等一批國際先進的云計算公司。中美云計算市場區(qū)別在于，中國整個社會關于云的心智是中小企業(yè)和邊緣業(yè)務可以上云，而美國的心智是“核心部門+核心系統(tǒng)”如何上云。中國社會的普遍認知是云計算不安全，而2014年58%的聯(lián)邦部門表示云提升了數(shù)據(jù)安全性，超過一半的部門已經(jīng)將敏感數(shù)據(jù)移到了云端，2019年微軟獲得美國國防部價值100億美元的大型云計算合同“聯(lián)合企業(yè)國防基建”訂單。

從云計算供給端來看。中國消費者對互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務接受程度遠超國外，但中國企業(yè)家對云計算的接受程度遠低于國外。我曾跟全球2B軟件公司高層請教過一個問題：傳統(tǒng)軟件云化過程中，全球市場的分水嶺在什么時間出現(xiàn)。結論是客戶關系管理在2016年、CAD在2017年，ERP軟件可能在2023年，但中國2B端的云化軟件在哪里？美國2B端的SaaS市值從2014年開始企業(yè)市值增長非?？?，2018年超過了2000億美元。從融資規(guī)模來看，SaaS全球融資美國占70%，中國只有11%；2C與2B市值之比，美國是6:4，中國是20:1。

面向系統(tǒng)化、生態(tài)化的基礎設施，中國數(shù)字基礎設施需要有針對性、體系化的政策體系。
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