美國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SIA）近日發(fā)布了《2020年美國半導體產(chǎn)業(yè)概況》報告，展現(xiàn)了當前美國半導體產(chǎn)業(yè)整體情況和發(fā)展方向。

美國半導體擁有全球近一半的市場份額

·全球半導體銷售額從1999年的1494億美元增至2019年的4123億美元，年均復合增長率為5．21％；2020年全球半導體行業(yè)銷售額預計將達到4330億美元，2021年將達到4600億美元。

·如今，美國公司以47％的市場份額占據(jù)了最大的市場份額；其他技術(shù)先進的國家半導體產(chǎn)業(yè)的全球市場占有率僅處于5％到19％之間。

·2019年，美國約81％的半導體晶圓制造產(chǎn)能由總部設(shè)在美國的公司占據(jù)；位于亞太地區(qū)的美國半導體公司產(chǎn)能占總產(chǎn)能比例約為10％。

·2019年，總部位于美國的半導體企業(yè)約44％的晶圓產(chǎn)能位于美國，這一本土晶圓產(chǎn)能占比領(lǐng)先新加坡、中國臺灣、歐洲和日本等國家和地區(qū)。

·美國半導體2019年出口額為460億美元，在美國行業(yè)出口額排名名單中位列第五，僅次于飛機、成品油、原油和汽車；在美國所有電子產(chǎn)品出口中，半導體占最大份額。

資本和研發(fā)投入對保持美國半導體行業(yè)的競爭力至關(guān)重要

·2019年，美國半導體公司的研發(fā)和資本支出總額為717億美元。從1999年到2019年，復合年增長率約為6．2％。

·為了在半導體行業(yè)保持競爭力，美國公司必須在研發(fā)、新工廠和設(shè)備上持續(xù)投入大量收入。工業(yè)技術(shù)變革的步伐要求企業(yè)研發(fā)更復雜的設(shè)計和工藝技術(shù)，并引進能夠制造較小特征尺寸部件的生產(chǎn)設(shè)備。

·設(shè)計和生產(chǎn)最先進半導體元器件的能力只能通過持續(xù)的投入來保持，全行業(yè)投資率約占銷售額的30％。

·從1999年到2019年，美國半導體產(chǎn)業(yè)研發(fā)支出的復合年增長率約為6．6％。無論年度銷售周期如何，美國半導體公司的研發(fā)支出都很高，這反映了投資研發(fā)對半導體生產(chǎn)的重要性。2019年，美國半導體行業(yè)在研發(fā)方面的投資總額為398億美元。

·在過去的20年里，年度研發(fā)支出占銷售額的百分比已經(jīng)超過了10％。這一比率高于美國其它所有行業(yè)。研發(fā)支出對半導體公司的競爭地位至關(guān)重要。

·從各國和地區(qū)半導體產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入占比情況看，美國半導體工業(yè)的研發(fā)支出占銷售額的百分比是其他任何國家和地區(qū)的半導體產(chǎn)業(yè)都無法比擬的。

·2018年，資本支出達到327億美元的歷史最高水平；2019年半導體行業(yè)資本支出總額為319億美元。

·美國半導體產(chǎn)業(yè)資本支出占總銷售額的比率在主要高技術(shù)產(chǎn)業(yè)部門中名列前茅，根據(jù)2019年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌，就資本支出占銷售額的百分比而言，美國半導體行業(yè)僅次于美國替代能源行業(yè)。

·半導體產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟重要增長部門，全球半導體銷售額從1999年的1494億美元增至2019年的4123億美元。

·亞太地區(qū)最大的國家半導體市場是中國，占亞太市場的56％，占全球市場的35％。

·美國半導體行業(yè)繼續(xù)保持其在半導體技術(shù)方面的全球領(lǐng)先地位，這些技術(shù)對未來至關(guān)重要，包括人工智能、量子計算和先進的無線網(wǎng)絡(luò)。

·盡管2019年全球銷量同比增長為負，但美國半導體行業(yè)仍保持了其全球市場份額的領(lǐng)先地位，并且在研發(fā)和資本支出方面保持了很高水平的投資。

美國技術(shù)環(huán)節(jié)的競爭力依舊領(lǐng)先

·美國在AI所需的平臺技術(shù)、微處理器、圖形芯片和可編程邏輯處理器中占有大部分的市場份額。

·美國在5G相關(guān)半導體的關(guān)鍵設(shè)計中處于有利地位，在支持無線通信，網(wǎng)絡(luò)管理和數(shù)據(jù)存儲的芯片中也均處于領(lǐng)先地位。

·美國在邏輯處理技術(shù)（即制造先進處理器、圖形和人工智能芯片）方面仍然處于優(yōu)勢地位。然而，由于制造和技術(shù)成本的上升以及海外競爭的加劇，使得美國的領(lǐng)先地位已經(jīng)減弱。

·在2019年，美國在邏輯處理技術(shù)上與另外兩者并駕齊驅(qū)，他們都在競相將其領(lǐng)先的7／10 nm技術(shù)推向市場。

美國半導體領(lǐng)域優(yōu)勢正在萎縮

·新冠肺炎疫情顛覆了全球經(jīng)濟，擾亂了全球供應(yīng)鏈，造成短期內(nèi)市場的嚴重不確定性。在半導體制造和設(shè)計領(lǐng)域，尤其是在前沿領(lǐng)域，不斷上升的創(chuàng)新成本也構(gòu)成了新的挑戰(zhàn)。

·全球政治的不穩(wěn)定，特別是在貿(mào)易政策方面，迫使美國工業(yè)考慮如何在一個不可預見的不確定性和政策限制的世界中保持競爭力，美國半導體行業(yè)非常依賴其深厚的全球供應(yīng)鏈和進入海外市場的渠道。

·盡管美國在半導體設(shè)計和研發(fā)方面仍處于全球領(lǐng)先地位，但芯片制造的較大份額目前正在亞洲。

·到2030年，中國在全球芯片產(chǎn)能中的份額預計將增加近一倍，達到28％左右；英特爾等總部位于美國的公司只有12％的芯片在美國境內(nèi)生產(chǎn)。

·在生產(chǎn)的技術(shù)先進性方面，美國已經(jīng)被趕超。目前臺積電和三星目前是全球制程方面的領(lǐng)先者，他們和美國企業(yè)一樣，已經(jīng)可以實現(xiàn)7nm技術(shù)的量產(chǎn)，并且會領(lǐng)先美國企業(yè)，率先實現(xiàn)5nm制程芯片的量產(chǎn)。

·除去中國工廠對外國公司的制造活動，中國公司占全球半導體需求的23％，目前我國的半導體工業(yè)只占國內(nèi)需求的14％。預計到2025年，“中國制造2025”計劃將使中國半導體自給率提高到25％至40％左右，使美國在全球的份額下降2％至5％。

半導體需求正從美國轉(zhuǎn)出

目前已有超過70％的中國半導體需求的其他非美國供應(yīng)商，在未來三到五年內(nèi)，美國公司可能會出現(xiàn)如下情況：

·如果美國維持現(xiàn)行實體清單中規(guī)定的限制，將損失8個百分點的全球份額和16％的收入。

·如果美國完全禁止半導體公司向中國客戶銷售，實際上會導致技術(shù)與中國脫鉤，那么將損失18個百分點的全球份額和37％的收入。

·這些收入下降將不可避免地導致研發(fā)和資本支出的大幅削減，以及美國半導體行業(yè)15000至40000個高技能直接工作崗位的流失。

中美貿(mào)易摩擦導致美國半導體的新挑戰(zhàn)

·中國在很大程度上已將半導體排除在其對美國產(chǎn)品征收的關(guān)稅上調(diào)之外，以報復美國一系列進口產(chǎn)品征收的更高關(guān)稅；而美國的關(guān)稅影響了從中國進口的所有半導體，但此類進口的數(shù)量相當小。

·雙邊沖突的持續(xù)可能危及美國半導體公司在中國與中國和其他地區(qū)的競爭對手平等開展業(yè)務(wù)的能力，這可能對美國半導體行業(yè)從中國設(shè)備制造商獲得的490億美元收入構(gòu)成直接風險。

·隨著時間的推移，美國半導體公司可能會失去其相對于全球競爭對手的技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，從而不可避免地導致市場份額進一步萎縮。

·美國和中國之間最近的摩擦，加上相互的國家安全擔憂，導致政策尋求對進入市場、技術(shù)和資源設(shè)置廣泛的障礙。

結(jié)尾：

正如通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其他科技領(lǐng)域的經(jīng)驗所表明的那樣，一旦美國失去全球領(lǐng)導地位，這種動態(tài)有效地扭轉(zhuǎn)了該行業(yè)的良性創(chuàng)新循環(huán)，使美國企業(yè)陷入競爭力迅速下降、市場份額和利潤率不斷縮水的螺旋式下降。

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