引言

Matthias Schmidt 在6月《歐洲電動(dòng)汽車(chē)報(bào)告》，提及他統(tǒng)計(jì)的歐洲電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)特斯拉今年在歐洲整體純電動(dòng)市場(chǎng)下來(lái)上升的情況下，特斯拉的銷(xiāo)量只有36,700輛（同比增長(zhǎng)-18％），其中Model 3 32,300臺(tái)，Model X和S一共3400臺(tái)，結(jié)合上半年歐洲最暢銷(xiāo)的純電動(dòng)ZOE，我們來(lái)看一看歐洲分車(chē)企和車(chē)型的情況。 備注：根據(jù)MS做的統(tǒng)計(jì)分析，在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，雷諾日產(chǎn)三菱和大眾集團(tuán)兩家的市占率已經(jīng)超過(guò)了特斯拉，甚至現(xiàn)代的市占率都靠近了Tesla。

01

歐洲分車(chē)型銷(xiāo)量

目前歐洲汽車(chē)集團(tuán)的銷(xiāo)量還沒(méi)有一個(gè)明確的數(shù)字，但是類似于PSA的銷(xiāo)量我們可以作為一個(gè)參考，今年往上升的有雷諾日產(chǎn)三菱RNM、大眾集團(tuán)和PSA三家比較顯著。

圖1 歐洲純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量占比

以爬升速度最快的PSA為例，如下圖所示PSA從2019年上半年的3843臺(tái)新能源汽車(chē)一下子爬升到了37235臺(tái)，其中純電動(dòng)汽車(chē)2.45萬(wàn)臺(tái)，PHEV為1.87萬(wàn)臺(tái)。

圖2 PSA 2020年上半年和去年的對(duì)比

從車(chē)型角度來(lái)看，ZOE以3.73萬(wàn)臺(tái)的總量超過(guò)了Model 3的3.23萬(wàn)臺(tái)，跟隨其后的是Golf BEV和E-tron，后面還有LEAF、Kona EV等。從爆款的角度來(lái)看，只有ZOE可以說(shuō)在升級(jí)了新電池以后拓寬了自己的應(yīng)用場(chǎng)景，其他幾臺(tái)車(chē)更像是在補(bǔ)貼大潮下性價(jià)比飆升之后的銷(xiāo)量激增，總體來(lái)看PHEV則呈現(xiàn)了一種分散性的局面。

圖3 2020年H1歐洲主要新能源汽車(chē)

02

主要的三個(gè)市場(chǎng)的情況

未來(lái)歐洲的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，其實(shí)主要依賴三個(gè)主要市場(chǎng)：德國(guó)、法國(guó)和英國(guó)市場(chǎng)，如之前所回顧的那樣，德國(guó)和法國(guó)市場(chǎng)呈現(xiàn)了非常強(qiáng)的本土性。 1）德國(guó)市場(chǎng) 德國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，上量比較快的是大眾（Golf BEV）和奧迪，下降比較多的是BMW。

圖4 2020年上半年德國(guó)新能源汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行

德國(guó)的9.45萬(wàn)臺(tái)新能源汽車(chē)?yán)锩鏇](méi)有爆款，如下所示呈現(xiàn)了非常分散的格局。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，Golf BEV排在第一有很多的出人意料的地方（Golf BEV在德國(guó)的銷(xiāo)量約占在歐洲的40%），本來(lái)ID3上場(chǎng)要接下Golf BEV的班，現(xiàn)在預(yù)估要到8月份才能把問(wèn)題解決掉，也就是MEB平臺(tái)在Q4真正拉量。ZOE的量在德國(guó)的占比為18.9%，也能客觀反應(yīng)這兩款車(chē)的分布情況，掉的比較厲害的是Model 3有很多方面的原因。

圖5 2020年上半年德國(guó)新能源汽車(chē)車(chē)型銷(xiāo)量排行

法國(guó)的6.51萬(wàn)臺(tái)里面，主要是圍繞ZOE和208BEV兩款車(chē)來(lái)做的，整個(gè)市場(chǎng)倒是呈現(xiàn)集聚的特點(diǎn)，ZOE算是一個(gè)爆款。和德國(guó)市場(chǎng)一樣，Model 3也是屈居第三位，今年的量也是差強(qiáng)人意。

圖6 法國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)

英國(guó)還沒(méi)有詳細(xì)的排名，但是可以參考的另外一個(gè)市場(chǎng)是挪威，在整個(gè)市場(chǎng)里面，也是Model 3掉的很厲害，如下所示。目前前幾位的市場(chǎng)里面，特斯拉只有在英國(guó)還保持比較大的優(yōu)勢(shì)，上半年在英國(guó)交付了超過(guò)10,000輛電動(dòng)汽車(chē)，占英國(guó)全電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的三分之一，也差不多是自己在歐洲銷(xiāo)量的30%。后續(xù)MEB也好，還是幾款新的德國(guó)車(chē)，都是要往英國(guó)市場(chǎng)去打的。

圖7 挪威上半年市場(chǎng)的情況

所以談及目前的問(wèn)題，Model 3這樣的車(chē)是否適合歐洲市場(chǎng)？在2019年把存量的需求洗出來(lái)然后不停交付以后，我們應(yīng)該細(xì)致來(lái)考慮，基于歐洲第一階段補(bǔ)貼背景下，歐洲需要什么樣的電動(dòng)汽車(chē)，歐洲這個(gè)時(shí)期電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)者的是沖著什么去買(mǎi)的純電動(dòng)？電動(dòng)化和智能化是兩根平行線，在這種鼓勵(lì)的背景下，只要做好電動(dòng)化配合傳統(tǒng)車(chē)的搭配就能賣(mài)得動(dòng)，而下個(gè)階段如中國(guó)出現(xiàn)的400-600公里都有豐富的可選產(chǎn)品的時(shí)候，中國(guó)大城市消費(fèi)者是因?yàn)橹悄芑涂萍几腥ベI(mǎi)的純電。往歐洲賣(mài)車(chē)的中國(guó)車(chē)企需要時(shí)刻想明白這個(gè)事情，這個(gè)轉(zhuǎn)變也會(huì)很快，隨著歐洲車(chē)企把大量電動(dòng)汽車(chē)往里面填。

小結(jié)：總體來(lái)看，歐洲市場(chǎng)短期內(nèi)隨著補(bǔ)貼的上升，很多純電動(dòng)汽車(chē)和PHEV的性價(jià)比有所提升，這可能在3-5年內(nèi)在幾個(gè)主要的國(guó)家如德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)都會(huì)是一種常態(tài)，消費(fèi)者也沒(méi)把純電動(dòng)汽車(chē)當(dāng)作新物種來(lái)看，這波的歐洲新能源汽車(chē)的需求還是沿著固有的車(chē)輛特性替換了動(dòng)力總成。而中國(guó)隨著這波電動(dòng)+智能直接和Model 3/Y進(jìn)行爭(zhēng)奪，倒是讓我們開(kāi)始真正思考怎么設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售電動(dòng)汽車(chē)的大問(wèn)題來(lái)了。