2020年，疫情的爆發(fā)使得全球經(jīng)濟(jì)遭遇下滑趨勢(shì)，其中，存儲(chǔ)行業(yè)也遇到經(jīng)濟(jì)下行、需求減少等挑戰(zhàn)。不過，雖然面對(duì)多重環(huán)境的不確定性，我們還是發(fā)現(xiàn)國內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)有很大的潛力可挖。

目前，國內(nèi)數(shù)字化建設(shè)的進(jìn)一步提速，“新基建”將推動(dòng)5G應(yīng)用場(chǎng)景爆發(fā)，云計(jì)算、人工智能、大數(shù)據(jù)的等新興技術(shù)蓬勃發(fā)展，促使數(shù)據(jù)中心的發(fā)展也正在進(jìn)入全新的黃金時(shí)代，給國內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)打了“強(qiáng)心針”。

而且，云計(jì)算、人工智智能等新型技術(shù)的日漸成熟，為整個(gè)存儲(chǔ)行業(yè)帶來了強(qiáng)勁動(dòng)力。IDC預(yù)計(jì)，到2023年，每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將高達(dá)103ZB，從市場(chǎng)預(yù)期來看，數(shù)據(jù)生成的量一定會(huì)隨著新興技術(shù)的發(fā)展而呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，讓數(shù)據(jù)量來到了爆炸性增長的節(jié)點(diǎn)。

由此可見，數(shù)據(jù)量爆炸式增長、新技術(shù)應(yīng)用落地、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都將給我國存儲(chǔ)行業(yè)帶來了更大的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。

全球存儲(chǔ)市場(chǎng)出現(xiàn)短期需求減少

在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷過業(yè)績屢創(chuàng)新高的上半年后，目前正進(jìn)入一個(gè)平臺(tái)期，降價(jià)聲起、庫存走高、資本支出計(jì)劃偏向保守。在需求端，手機(jī)市場(chǎng)尚未完全提振、服務(wù)器建設(shè)進(jìn)程有所放緩，雖然整體需求周期并未結(jié)束，但中短期的挑戰(zhàn)和不可預(yù)見性已經(jīng)出現(xiàn)。

在終端需求轉(zhuǎn)淡影響下，DRAM及NAND?Flash進(jìn)入供過于求的向下周期，而智慧手機(jī)市場(chǎng)動(dòng)能將更趨疲弱，加上NB零組件面臨缺貨警訊，恐將進(jìn)一步?jīng)_擊下半年出貨動(dòng)能。

出現(xiàn)這種產(chǎn)品需求的不確定性，也使得三星、SK海力士、美光這三大存儲(chǔ)廠商在今年調(diào)低了資本支出，他們判斷以自己目前的產(chǎn)能已經(jīng)足夠供應(yīng)目前市場(chǎng)的需求。

雖然，短期來看，市場(chǎng)對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求下降不少，但是，從長期來看，服務(wù)器與數(shù)據(jù)中心的建構(gòu)都是未來的趨勢(shì)，必然會(huì)迎來持續(xù)成長。而移動(dòng)存儲(chǔ)方面，僅就手機(jī)市場(chǎng)而言，2020年雖然遭遇疫情之后出貨量有所衰減，但2021年，5G商用進(jìn)一步成熟，將有機(jī)會(huì)使其迎來全面復(fù)蘇。

我國存儲(chǔ)器市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直以來都是存儲(chǔ)產(chǎn)品最大的需求市場(chǎng)，但是，目前國內(nèi)存儲(chǔ)器產(chǎn)品主要還是依賴進(jìn)口，國產(chǎn)代替產(chǎn)品的不足，也是我國存儲(chǔ)行業(yè)現(xiàn)階段面臨的重要問題之一。

雖然，我國集成電路產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)過了20多年的發(fā)展，并且，逐漸在全球市場(chǎng)中形成了一定競(jìng)爭力，但是，在存儲(chǔ)器領(lǐng)域里國內(nèi)企業(yè)參與度很低。由于存儲(chǔ)器行業(yè)整體的產(chǎn)品同質(zhì)化帶來的規(guī)模效應(yīng)顯著，行業(yè)更容易出現(xiàn)寡頭壟斷的格局，而我國的存儲(chǔ)器廠商尚未在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭中有一席之地。

尤其在半導(dǎo)體存儲(chǔ)器制造領(lǐng)域，僅有部分IC晶圓代工、封測(cè)廠商提供少量的服務(wù)，這極大的限制了我國存儲(chǔ)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

由于存儲(chǔ)器產(chǎn)品的特殊性，它的設(shè)計(jì)相對(duì)簡單，所以，產(chǎn)能、成品率與折舊，成為重點(diǎn)花費(fèi)的對(duì)象。任何國內(nèi)廠商，由于產(chǎn)能爬坡、折舊等因素幾乎無法與三星、美光等大廠抗衡，即便舍得投入巨資，短時(shí)間內(nèi)恐怕也難以取勝，而且還涉及到專利等問題。

那么，我國存儲(chǔ)行業(yè)將會(huì)如何發(fā)展，才能改變現(xiàn)狀呢？

未來發(fā)展前景如何？

疫情影響逐漸減少，未來在企業(yè)級(jí)存儲(chǔ)、消費(fèi)級(jí)存儲(chǔ)容量快速提升等因素驅(qū)動(dòng)下，半導(dǎo)體存儲(chǔ)器市場(chǎng)未來將繼續(xù)保持增長趨勢(shì)。而我國存儲(chǔ)企業(yè)必須抓住該趨勢(shì)，從而可以拉近與世界一流廠商的距離。

在未來，可以預(yù)見到，三大方面將會(huì)助力國內(nèi)存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)有更進(jìn)一步的發(fā)展：

一、國家支持

目前，我國出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策，鼓勵(lì)、支持整個(gè)半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)的發(fā)展。國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金也曾多次強(qiáng)調(diào)支持集成電路產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)的發(fā)展，將更大力度地支持集成電路制造業(yè)和特色集成電路發(fā)展，重點(diǎn)推進(jìn)存儲(chǔ)行業(yè)內(nèi)的項(xiàng)目，大基金將存儲(chǔ)放在國家戰(zhàn)略高度推動(dòng)。這樣有利于我國推進(jìn)自主研發(fā)，并且提升在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭力。

二、進(jìn)口替代空間大

我國作為全球電子產(chǎn)品的主要加工地，同時(shí)還擁有著全球最多的網(wǎng)民，對(duì)于存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求量非常龐大。據(jù)中國海關(guān)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國存儲(chǔ)產(chǎn)品的進(jìn)口量不斷增加，占據(jù)了全部集成電路進(jìn)口額的三分之一。雖然，在存儲(chǔ)行業(yè)中很多技術(shù)、設(shè)備難關(guān)需要攻克，但我們也從需求中看到巨大的進(jìn)口替代空間。

三、長期需求增長

從宏觀層面來看，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與消費(fèi)升級(jí)，數(shù)字化程度日益加深，對(duì)數(shù)字化產(chǎn)品和服務(wù)的需求也與日俱增，存儲(chǔ)產(chǎn)品作為數(shù)字化終端的關(guān)鍵部件，受益于整個(gè)社會(huì)進(jìn)程。在微觀層面，隨著近年來整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)逐漸回暖，終端市場(chǎng)便攜化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化的發(fā)展趨勢(shì)日趨明顯，智能手機(jī)、平板電腦等下游市場(chǎng)需求旺盛，致使半導(dǎo)體存儲(chǔ)器的需求量大增。在未來，人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)大，也將會(huì)拉動(dòng)對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品的需求。

目前，僅從長江存儲(chǔ)量產(chǎn)64層3D閃存，合肥長鑫量產(chǎn)DDR4內(nèi)存這兩項(xiàng)重達(dá)突破來看，就表明了我國存儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)入到上升期的發(fā)展勢(shì)頭，也釋放出我國存儲(chǔ)行業(yè)的極大潛能。

寫在最后

現(xiàn)階段，國內(nèi)存儲(chǔ)行業(yè)還處于起步階段，但存儲(chǔ)國產(chǎn)化的趨勢(shì)是可預(yù)見的，我國有潛力成為存儲(chǔ)市場(chǎng)的新勢(shì)力。在國內(nèi)“新基建”、“大基金”等政策支持下，相信我國現(xiàn)階段薄弱的存儲(chǔ)行業(yè)將會(huì)迎來新一輪爆發(fā)。
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