華為麒麟9000只有880萬(wàn)顆 欲開(kāi)放接受高通芯片

9月23日，華為輪值董事長(zhǎng)郭平等高管在接受媒體采訪時(shí)表示，一旦獲得許可，華為愿意使用高通芯片生產(chǎn)手機(jī)。同時(shí)華為方面表示，并不會(huì)放棄芯片研發(fā)領(lǐng)域，并且樂(lè)意幫助芯片供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)和改良。

此外，9月25日，有國(guó)外媒體報(bào)道，華為海思最初交付給臺(tái)積電麒麟9000訂單為1500萬(wàn)顆，但受限于生產(chǎn)時(shí)間，在停止生產(chǎn)之前，訂單并未全部完成，最終只有880萬(wàn)顆。

Simon點(diǎn)評(píng)：結(jié)合兩段新聞，可以很明顯的看出，目前華為在手機(jī)端業(yè)務(wù)處境并不樂(lè)觀。880萬(wàn)顆的麒麟9000芯片，并且將搭載在華為Mate40上，按照華為高端機(jī)型銷量來(lái)看，2020年第二季度，華為P40 Pro銷量378萬(wàn)部，華為Mate30 Pro銷量為190萬(wàn)臺(tái)。要知道上半年由于疫情影響，各手機(jī)廠商銷量也受到不同程度的下滑，因此880萬(wàn)麒麟9000最多能維持華為半年左右的出貨。

在無(wú)法進(jìn)行芯片代工，并且在其他外部渠道被封堵的情況下，使用高通芯片或許成為華為最無(wú)奈的選擇。加之前段時(shí)間已經(jīng)爆出Intel、AMD已經(jīng)接連獲得向華為供貨的許可，高通作為最早申請(qǐng)繼續(xù)供貨的一批廠商，也有希望拿到同樣的許可。畢竟美國(guó)只希望盈利，但并不希望培養(yǎng)出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，重新使用美國(guó)芯片，也能抑制中國(guó)芯片的研發(fā)進(jìn)度，因此重新開(kāi)放供貨許可是大概率事件。

但華為已經(jīng)明確表示，不會(huì)放棄自己芯片的研發(fā)，同時(shí)會(huì)幫助供應(yīng)鏈企業(yè)進(jìn)行設(shè)計(jì)和改良。相信經(jīng)此一役，國(guó)內(nèi)企業(yè)也會(huì)明白握有自主技術(shù)的重要性。并且還能夠借助國(guó)產(chǎn)技術(shù)與國(guó)外公司進(jìn)行談判，獲得更優(yōu)惠的價(jià)格。

中興高管：要全面警惕并嚴(yán)格防范芯片成為”芯騙”

國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》強(qiáng)調(diào)，集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心，是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。國(guó)務(wù)院發(fā)布的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)芯片自給率要在2025年達(dá)到70%，而2019年我國(guó)芯片自給率僅為30%左右。

在政策大力推動(dòng)下，芯片產(chǎn)業(yè)有很大的國(guó)產(chǎn)替代空間，整個(gè)國(guó)內(nèi)芯片行業(yè)市場(chǎng)化發(fā)展程度也有很大的提升空間。但是也要提防一些人鉆空子，中興高管呂錢浩表示要全面警惕并嚴(yán)格防范芯片成為”芯騙”!呂錢浩建議以立法和嚴(yán)格執(zhí)法形式，確保每一分資金用于那些具備研發(fā)基礎(chǔ)、管理能力的芯片研發(fā)及其相關(guān)測(cè)試生產(chǎn)領(lǐng)域的企業(yè)和單位，用到實(shí)處。

Kitty點(diǎn)評(píng)：受到美國(guó)對(duì)華為禁令的升級(jí)以及中國(guó)對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的重視與日俱增的刺激下，集成電路產(chǎn)業(yè)的熱度空間高漲。第一，集成電路企業(yè)數(shù)量也猛然增大。天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)新增集成電路相關(guān)企業(yè)超過(guò)5.3萬(wàn)家，增速高達(dá)33.09％，為歷史相關(guān)企業(yè)增量最多的年份。以工商登記為準(zhǔn)，截至2020年8月4日，我國(guó)今年上半年新增集成電路相關(guān)企業(yè)超過(guò)2.8萬(wàn)家，其中，第二季度新增近1.9萬(wàn)家，環(huán)比增長(zhǎng)超94％。

第二，今年上半年半導(dǎo)體投資暴漲。據(jù)云岫資本最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前7個(gè)月，半導(dǎo)體股權(quán)投資案例達(dá)128起，投資總金額超過(guò)600億元人民幣，同比暴漲超過(guò)200%。

那么，這么多集成電路相關(guān)的企業(yè)到底是來(lái)混水摸魚(yú)還是有真材實(shí)料的呢，需要進(jìn)行甄別。這些投資半導(dǎo)體的資金也需要投向有價(jià)值的企業(yè)中去。

前有漢芯造假，現(xiàn)有晶圓廠爛尾，接下來(lái)還會(huì)有什么發(fā)生？相信在集成電路熱火朝天的當(dāng)下并不缺少盲目上馬、急于求成的項(xiàng)目。除了試錯(cuò)成本的付出，的確應(yīng)當(dāng)警惕“芯騙”。

AMD和Intel已獲華為供貨許可，其他廠商還遠(yuǎn)嗎？

近日，AMD和Intel均表示，已經(jīng)獲得向華為供貨的許可，而雙方為華為提供的芯片主要是面向筆記本市場(chǎng)以及服務(wù)器方面。多個(gè)華為筆電供應(yīng)商也表示目前供貨進(jìn)度沒(méi)有受到影響，訂單也一直在保持增長(zhǎng)中。

Kevin點(diǎn)評(píng)：AMD和Intel已經(jīng)獲得華為供應(yīng)許可，這釋放了一個(gè)很好的信號(hào)，至于真實(shí)原因其實(shí)大家都不知道特朗普到底葫蘆里賣的是什么藥。因?yàn)槊绹?guó)第二輪的制裁新規(guī)真的很苛刻，只要使用美國(guó)技術(shù)的芯片制造商，無(wú)論是美國(guó)企業(yè)還是國(guó)外企業(yè)都必須申請(qǐng)?jiān)S可證，才能夠與華為繼續(xù)業(yè)務(wù)往來(lái)。

高通、博通、AMD、Intel、臺(tái)積電、谷歌、三星、索尼、英飛凌、聯(lián)發(fā)科技、LG、SK海力士等公司都向美國(guó)商務(wù)部提交了供貨申請(qǐng)，但到目前為止就公開(kāi)信息來(lái)看，只有AMD和Intel獲得了供貨許可，還沒(méi)有一家非美國(guó)供應(yīng)商獲得華為供貨許可。

近期，歐洲最大的芯片制造商英飛凌在接受《日經(jīng)亞洲評(píng)論》采訪時(shí)表示，英飛凌也將要遵守美國(guó)的第二輪制裁新規(guī)，不過(guò)他們正在積極申請(qǐng)供貨許可。

從目前獲得許可的公司來(lái)看，好像美國(guó)供應(yīng)商更有機(jī)會(huì)，非美國(guó)供應(yīng)商可能需要等待更長(zhǎng)的時(shí)間。不過(guò)總的來(lái)說(shuō)，看起來(lái)在向好的預(yù)期展開(kāi)。

中芯國(guó)際N+1工藝有望在2020年底小量試產(chǎn)

日前，有投資者向中芯國(guó)際求證中芯關(guān)于下一代芯片量產(chǎn)消息，中芯國(guó)際指出，其第一代FinFET 14nm工藝已于2019年第4季量產(chǎn)，第二代FinFET N+1工藝也已進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段，有望于2020年底小量試產(chǎn)。

中芯國(guó)際聯(lián)合CEO梁孟松表示，中芯的下一代N+1工藝和14nm相比，效能提升了20%，功耗降低了57%，邏輯面積縮小了63%，Soc面積減少了55%，所以在功率和穩(wěn)定性方面，N+1和7nm工藝非常相似，唯一區(qū)別在于效能方面。N+1工藝的提升較小，市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)的效能提升應(yīng)該是35%，因此中芯的N+1工藝是面向低功耗應(yīng)用領(lǐng)域。而且之后，中芯國(guó)際還會(huì)有N+2。

Lily點(diǎn)評(píng)：根據(jù)全球的半導(dǎo)體工藝制造來(lái)看，目前7nm或以上的工藝制造的芯片占到了全球芯片的90%以上，目前5nm芯片只有手機(jī)芯片才采用。中芯國(guó)際作為國(guó)內(nèi)先進(jìn)制程工藝廠商，制程工藝開(kāi)發(fā)已經(jīng)邁入第二代FinFET N+1工藝，接近臺(tái)積電的7nm制程，但是效能略差。

14nm的應(yīng)用領(lǐng)域包括高端消費(fèi)電子、高效能運(yùn)算、多媒體應(yīng)用、人工智能和汽車電子等領(lǐng)域。新工藝將增強(qiáng)獲取客戶的能力。5G基站、服務(wù)器和邊緣人工智能、汽車電子的快速上升需求需要國(guó)產(chǎn)化芯片的助力，特別是美國(guó)在對(duì)中國(guó)科技卡脖子不斷加劇的前提下。第二代FinFET N+1工藝的試產(chǎn)，也為手機(jī)芯片制造的國(guó)產(chǎn)化打下基礎(chǔ)，一旦國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備實(shí)現(xiàn)突破，再加上中芯國(guó)際具備先進(jìn)工藝的制程能力，未來(lái)手機(jī)芯片將可以改變受制于人的局面。

西部數(shù)據(jù)整合Flash與HDD成立獨(dú)立部門(mén)

9月22日，西部數(shù)據(jù)宣布，將整合Flash和HDD技術(shù)資源成立獨(dú)立的產(chǎn)品業(yè)務(wù)部門(mén)，致力于提供多元化的存儲(chǔ)產(chǎn)品組合解決方案。

與此同時(shí)，西部數(shù)據(jù)宣布任命Robert Soderbery為新Flash業(yè)務(wù)部門(mén)的執(zhí)行副總裁兼總經(jīng)理，將負(fù)責(zé)所有Flash產(chǎn)品戰(zhàn)略組合、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和業(yè)務(wù)擴(kuò)展，并將領(lǐng)導(dǎo)Flash創(chuàng)新項(xiàng)目和管理產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)，同時(shí)也在尋找領(lǐng)導(dǎo)HDD產(chǎn)品業(yè)務(wù)的合適人選。

Carol點(diǎn)評(píng)：西部數(shù)據(jù)是HDD全球領(lǐng)導(dǎo)廠商，隨著服務(wù)器、企業(yè)等對(duì)高性能SSD需求的增加，HDD整體出貨持續(xù)下滑。數(shù)據(jù)顯示，西部數(shù)據(jù)HDD出貨已經(jīng)連續(xù)十幾個(gè)季度下滑，2019年開(kāi)始HDD季度出貨更是跌破3000萬(wàn)臺(tái)，2020年Q2季度HDD出貨量已下探至2310萬(wàn)臺(tái)，較上年同期的2770萬(wàn)臺(tái)，下滑16.6%。

2015年西部數(shù)據(jù)以總股權(quán)價(jià)值約190億美元收購(gòu)NAND Flash芯片廠商Sandisk。SanDisk擁有大量的NAND Flash專利，而且與鎧俠在日本四日市合資建立存儲(chǔ)器生產(chǎn)基地，因此西部數(shù)據(jù)在收購(gòu)SanDisk后，也奠定了NAND Flash市場(chǎng)資源以及企業(yè)級(jí)市場(chǎng)。

此次整合Flash與HDD意欲何為？在日前的德銀技術(shù)大會(huì)上，西部數(shù)據(jù)技術(shù)和戰(zhàn)略總裁Siva Sivaram曾透露，未來(lái)能量輔助技術(shù)的HDD硬盤(pán)會(huì)大量使用NAND閃存。似乎有SSD+HDD混合硬盤(pán)產(chǎn)品的意思，不過(guò)Siva Sivaram也明確了不是混合硬盤(pán)。

或許未來(lái)HDD向100TB容量發(fā)展都大有可能，而西部數(shù)據(jù)將Flash和HDD資源合并，成立獨(dú)立部門(mén)，不僅僅是將SSD和HDD產(chǎn)品線靈活調(diào)度，取長(zhǎng)補(bǔ)短，也有未雨綢繆的意思。

全球小基站市場(chǎng)將在2024年逼近250億美元，華為在電信設(shè)備市場(chǎng)份額持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group統(tǒng)計(jì)，全球小基站市場(chǎng)出貨量在2020年上半年已達(dá)100至150萬(wàn)，占據(jù)整個(gè)基站市場(chǎng)的兩位數(shù)。小基站增長(zhǎng)盡管在疫情影響下有所下滑，但仍在第二季度實(shí)現(xiàn)了20%的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)5年小基站市場(chǎng)總值將逼近250億美元，其增長(zhǎng)速度快于宏基站市場(chǎng)。而華為面對(duì)禁令依然在電信設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了3%的份額增長(zhǎng)，從2019年的28%增長(zhǎng)至31%，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手諾基亞與愛(ài)立信所占份額均跌至14%，中興的市場(chǎng)份額也從9%漲至11%。其余的思科、Ciena和三星占比較低。

Leland點(diǎn)評(píng)：小基站的全球前景依然保持樂(lè)觀，隨著各大企業(yè)對(duì)新科技、頻譜帶寬和用戶案例的不斷探索，小基站會(huì)繼續(xù)在整個(gè)基站系統(tǒng)中扮演重要角色。專用無(wú)線接入、CBRS、Open RAN和毫米波技術(shù)的部署，也將會(huì)為較弱的小基站供應(yīng)商和新晉廠商提供機(jī)會(huì)。

而華為在電信設(shè)備市場(chǎng)中的份額增長(zhǎng)原因有三：1.華為在中國(guó)仍是領(lǐng)先的電信設(shè)備供應(yīng)商，而中國(guó)電信設(shè)備市場(chǎng)非常龐大。據(jù)愛(ài)立信CEO給出的數(shù)據(jù)，在4G基站的數(shù)目上，中國(guó)占據(jù)全世界4G基站的60%。因此即便其他國(guó)家的業(yè)務(wù)受到影響，華為依然可以擴(kuò)大自己的業(yè)務(wù)規(guī)模。2.國(guó)內(nèi)一直在大力升級(jí)5G基建，我國(guó)預(yù)計(jì)今年年底擁有60萬(wàn)個(gè)5G基站，幾乎是去年的5倍。而華為在國(guó)內(nèi)5G基建中獲得了最大的合同份額，這也是中興份額提升的原因之一。3.與其他國(guó)家相比，中國(guó)受疫情影響較小，因此基建支出并未停滯。但華為面臨的挑戰(zhàn)是現(xiàn)有庫(kù)存的問(wèn)題，華為擁有大量的半導(dǎo)體芯片庫(kù)存，足以支撐數(shù)年，但如果不能及時(shí)實(shí)現(xiàn)庫(kù)存替代的話，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)就會(huì)慢慢體現(xiàn)出來(lái)。

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