引言

最近比較火熱的報道就是多家媒體報道的“特斯拉上海超級工廠2021年計劃生產(chǎn)約55萬輛汽車，包括30萬臺Model 3車型，25萬臺Model Y一事”。根據(jù)前期的了解，這個月產(chǎn)近4萬臺的計劃可能是真的，隨著上?；氐谋就粱灾鳈?quán)，其價格會進一步下降的目標(biāo)其實是中國作為最有成本競爭力的生產(chǎn)區(qū)域，將會在北美之外作為特斯拉的支點。這個55萬里面的45萬計劃，也是直接把搶占中國市場更大的市場份額所準(zhǔn)備的。

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美國的交通數(shù)據(jù)

如果

第一部分 產(chǎn)能 我們看特斯拉的業(yè)績報告里面2019年Q3的定義，Model3是產(chǎn)能規(guī)劃為15萬臺，到了2020年Q3這個數(shù)據(jù)拉到了25萬的產(chǎn)能。其實整體估算的數(shù)據(jù)，2020年特斯拉在中國可能生產(chǎn)大約13萬臺，按照troy Teslike的預(yù)測和跟蹤，Q4預(yù)估特斯拉能造5.24萬臺，大概在1.74萬臺左右（年化為20.96萬臺）。也就是說基本達到了2019年的目標(biāo)，而2021年實際可能的是是在2020Q3的預(yù)估上優(yōu)化出5萬車的產(chǎn)能。

圖1 2019年Q3和2020年Q3的產(chǎn)能對比

上?；匾环矫婀?yīng)中國，一方面在歐洲市場緊缺和亞太的需求方面供應(yīng)這些訂單，所以從某種意義上，提升產(chǎn)能優(yōu)化成本中國的空間比美國更大一些。這是一個依靠中日韓現(xiàn)有電池產(chǎn)能就能提供足夠的電池的地方。

圖2 Troy Teslike的2021年特斯拉產(chǎn)出預(yù)測

02

這樣的產(chǎn)能規(guī)劃怎么銷售

特斯拉截至2020年Q3，9個月的時間上牌了8萬臺車，主要的銷售區(qū)域主要是限購城市，上牌量為4.777萬臺，占整個比例的59.43%,從分布來看，第一大銷售區(qū)域是上海1.587萬臺，Model 3快成街車了；然后是深圳（9392臺）和北京（9117臺）。

圖3 特斯拉2020年Q1-Q3的限購城市分布

和主要的新造車企業(yè)相比，其實特斯拉是非常依賴于限購城市，整體的銷售網(wǎng)絡(luò)的效能都集中于這些市場。和這些企業(yè)相比，限購城市占比最低的是理想46.19%，大家銷售的區(qū)域情況大致相似。

但是問題在于，從分季度來看，特斯拉Q1到Q3的爬升速度其實并不快，隨著積累的訂單逐步釋放，特斯拉是靠一下子降價，一下子降價把訂單攢起來的。特斯拉Q3和Q2在主要城市的銷售幾乎是持平的，這里一方面有產(chǎn)能的因素，交付時間也是個問題。我們接下來的問題主要是，在這些限購城市主要的總量控制在一定范圍內(nèi)之后，特斯拉要達到這個45萬的需求，需要做哪些努力？等于在今年預(yù)計接近15萬的基礎(chǔ)上，要翻2倍增長。

1）限購城市：像北京這樣的區(qū)域，消費者再有電動汽車的消費熱情，主管機構(gòu)也是給定數(shù)字限額的；本身上海、深圳都是相似的，總量是控制的。如果我們預(yù)估一年內(nèi)釋放，整體的規(guī)?？赡苓€是在20多萬的規(guī)模

2）非限購城市：目前特斯拉的上牌占比為41%左右，大概在3.33萬臺

如果從城市經(jīng)濟維度考慮問題，2020 年前 9 月私人端上險量 42.2 萬，同比增長 24%，一線城市 18.4 萬輛，占比約44%，同比增長20%，新一線城市 7.5 萬輛，占比 18%，同比增長79%，二線城市5.2萬，占比12%，同比下滑 21%，三線及以下城市 11.1 萬，占比 26%，同比增長 39%（這部分是五菱拉起來的）。想要把Model 3和Model Y大量滲透下去，這個壓力是不小的。

小結(jié)：我覺得現(xiàn)階段電氣化的最大瓶頸，就是所有人都在布局大產(chǎn)能，都要把規(guī)模做起來，但是總體的市場需求并不是賣方市場，這場產(chǎn)能和價格競爭直接對導(dǎo)致市場格局的重組，整體的市場增量并不是看每個玩家的產(chǎn)能和銷售計劃累計來算的，現(xiàn)階段真的不好說

原文標(biāo)題：如何看待爆料特斯拉的55萬在華規(guī)劃產(chǎn)能？

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