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半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)、汽車、數(shù)據(jù)中心、通訊硬件、武器系統(tǒng)等應(yīng)用領(lǐng)域的基石。自20世紀(jì)80年代以來，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可避免地成為每次貿(mào)易沖突的風(fēng)暴中心。隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)和制造的分離，半導(dǎo)體供應(yīng)鏈高度全球化，EDA、材料、設(shè)備、代工分散在全球各地，開放才能求發(fā)展，核心技術(shù)方可共發(fā)展。

2020年12月，美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所（PIIE）發(fā)布報(bào)告，重點(diǎn)梳理了美國(guó)和日本半導(dǎo)體貿(mào)易爭(zhēng)端期間的關(guān)鍵政策（表1），以及近期美國(guó)與中國(guó)貿(mào)易爭(zhēng)端背景下涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策（表2）。此外，報(bào)告還梳理了1980-2019年美國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口情況（圖1），1988-2019年全球半導(dǎo)體進(jìn)口關(guān)稅趨勢(shì)（圖2），全球TOP10半導(dǎo)體公司（表3）等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相關(guān)信息。

表1 1977-2006年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策

序號(hào)	時(shí)間/年	政策
1	1977	美國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)成立。
2	1982-83	美國(guó)-日本高科技工作組同意每個(gè)國(guó)家在最惠國(guó)基礎(chǔ)上降低半導(dǎo)體關(guān)稅。
3	1985	美國(guó)對(duì)日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)起“301調(diào)查”，“301”是指《1974年貿(mào)易法》第301條，簡(jiǎn)稱301條款。
4	1985	美國(guó)針對(duì)日本半導(dǎo)體進(jìn)口發(fā)起三次反傾銷調(diào)查。
5	1986	美國(guó)和日本簽訂半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。根據(jù)該協(xié)定，日本擴(kuò)大對(duì)美國(guó)半導(dǎo)體的進(jìn)口，并對(duì)美國(guó)和第三方市場(chǎng)實(shí)施半導(dǎo)體出口限制，同時(shí)美國(guó)撤銷對(duì)日本的反傾銷調(diào)查。
6	1986	歐洲經(jīng)濟(jì)共同體（EEC）根據(jù)關(guān)稅及貿(mào)易總協(xié)定（GATT）反對(duì)美國(guó)和日本簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。
7	1987	美國(guó)對(duì)價(jià)值3億美元的日本進(jìn)口商品征收禁止性關(guān)稅，以報(bào)復(fù)日本違反雙方于1986年簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。其中，1.35億美元商品的關(guān)稅于1987年底取消，1.65億美元商品的關(guān)稅有效期延至1991年。
8	1987	歐洲經(jīng)濟(jì)共同體（EEC）對(duì)日本可擦除可編程只讀存儲(chǔ)器（EPROM）發(fā)起反傾銷調(diào)查。日本同意價(jià)格承諾（price undertakings）協(xié)議。
9	1987	歐洲經(jīng)濟(jì)共同體（EEC）對(duì)日本動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（DRAMs）發(fā)起反傾銷調(diào)查。
10	1987	美國(guó)半導(dǎo)體制造技術(shù)戰(zhàn)略聯(lián)盟（Sematech）成立。
11	1991	美國(guó)和日本重新談判1986年簽訂的半導(dǎo)體貿(mào)易協(xié)定。
12	1991	歐洲經(jīng)濟(jì)共同體（EEC）應(yīng)摩托羅拉公司（英國(guó)）和西門子公司（德國(guó)）的要求，對(duì)韓國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（DRAMs）發(fā)起反傾銷調(diào)查，加征關(guān)稅。
13	1992	美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)韓國(guó)動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（DRAMs）發(fā)起反傾銷調(diào)查，加征關(guān)稅。
14	1997	美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器（SRAMs）發(fā)起反傾銷調(diào)查，對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)（包括對(duì)德州儀器與宏碁的合資企業(yè)）加征關(guān)稅，對(duì)韓國(guó)未加征關(guān)稅。
15	1997	信息技術(shù)協(xié)定（ITA）生效
16	1997	韓國(guó)就美國(guó)1992年對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅向世界貿(mào)易組織（WTO）提起訴訟。2000年，美國(guó)取消加征關(guān)稅，雙方爭(zhēng)端得以解決。
17	1998	美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)DRAMs發(fā)起反傾銷調(diào)查。由于沒發(fā)現(xiàn)有力證據(jù)，美國(guó)此次未加征關(guān)稅。
18	2001-03	中國(guó)大陸地區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)加入世界貿(mào)易組織（WTO）和信息技術(shù)協(xié)定（ITA）。
19	2002	美國(guó)應(yīng)美光公司的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查，加征關(guān)稅。
20	2002	歐盟應(yīng)美光歐洲有限公司（英國(guó)）和英飛凌（德國(guó)）的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼稅調(diào)查，加征關(guān)稅。
21	2002-05	美國(guó)司法部就DRAMs價(jià)格操縱損害了戴爾、康柏、惠普、蘋果、IBM和Gateway等公司利益展開調(diào)查。2003年，美光公司高管被判妨礙司法公正。2004年，英飛凌和海力士分別被處以1.6億美元和1.85億美元罰款。2005年，三星被處以3億美元罰款。
22	2003	韓國(guó)就美國(guó)和歐盟2002年對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅分別向WTO提起訴訟。2008年，美國(guó)和歐盟取消加征關(guān)稅，爭(zhēng)端得以解決。
23	2003	臺(tái)積電（TSMC）在美國(guó)法院起訴中芯國(guó)際（SMIC）竊取商業(yè)機(jī)密和侵犯專利權(quán)。2005年雙方達(dá)成和解，中芯國(guó)際在六年內(nèi)向臺(tái)積電支付1.75億美元賠償。2006年，臺(tái)積電再次起訴中芯國(guó)際，并于2009年勝訴，雙方達(dá)成庭外和解，中芯國(guó)際同意再支付2億美元賠償（不包括已支付的1.35億美元）及10%的公司股份，并終止2005年和解協(xié)議。
24	2004-05	美國(guó)就中國(guó)半導(dǎo)體增值稅（Value-added Tax）退稅政策向WTO提起訴訟。2005年，中國(guó)取消了相關(guān)政策，雙方爭(zhēng)端得以解決。
25	2004	日本應(yīng)美光日本公司和爾必達(dá)存儲(chǔ)器公司的要求對(duì)韓國(guó)DRAMs發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查。2006年，日本開始對(duì)韓國(guó)加征關(guān)稅。
26	2006	韓國(guó)就日本對(duì)韓國(guó)DRAMs加征關(guān)稅向WTO提起訴訟。2009年，日本取消加征關(guān)稅，雙方爭(zhēng)端得以解決。

表2 2014-2020年涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵政策措施

序號(hào)	時(shí)間/年	政策
1	2014	中國(guó)發(fā)布《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》
2	2015	中國(guó)發(fā)布《中國(guó)制造2025》
3	2015	世貿(mào)組織擴(kuò)大《信息技術(shù)協(xié)定》產(chǎn)品范圍談判參加方在肯尼亞內(nèi)羅畢宣布，就擴(kuò)圍談判達(dá)成全面協(xié)議。共有25個(gè)參加方、54個(gè)世貿(mào)組織成員參加，參加方擴(kuò)圍產(chǎn)品全球貿(mào)易額達(dá)1.3萬(wàn)億美元，占相關(guān)產(chǎn)品全球貿(mào)易額的約90%。
4	2016-18	2016年3月，美國(guó)商務(wù)部以違反美國(guó)出口管制法規(guī)為由將中興通訊（ZTE）列入“實(shí)體清單”，對(duì)其進(jìn)行制裁。2017年3月，ZTE就違反美國(guó)出口禁令向伊朗和朝鮮出口產(chǎn)品問題，與美國(guó)商務(wù)部達(dá)成和解。2018年4月，美國(guó)商務(wù)部激活對(duì)ZTE的拒絕令，對(duì)其進(jìn)行出口管制。2018年5月，在中美經(jīng)貿(mào)磋商中，美國(guó)總統(tǒng)特朗普指示美國(guó)商務(wù)部撤銷針對(duì)ZTE的拒絕令。2018年7月，美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告，暫時(shí)、部分解除對(duì)中興通訊公司的出口禁售令。
5	2017	2017年8月14日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署總統(tǒng)備忘，指令美貿(mào)易代表決定是否就中國(guó)有關(guān)法律、政策、實(shí)踐或做法可能不合理或歧視性地?fù)p害美國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、創(chuàng)新或技術(shù)發(fā)展展開調(diào)查，即對(duì)中國(guó)發(fā)起“301調(diào)查”。
6	2018	美國(guó)公布“301調(diào)查”報(bào)告，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體征收進(jìn)口關(guān)稅。中國(guó)對(duì)美國(guó)商品征收?qǐng)?bào)復(fù)性關(guān)稅，但不包括集成電路和制造設(shè)備。
7	2018	美光公司對(duì)福建省晉華集成電路公司和聯(lián)華電子（UMC）向加利福尼亞州法院提起訴訟，指控它們竊取商業(yè)秘密。隨后，福建省晉華集成電路公司和聯(lián)華電子（UMC）起訴美光公司侵犯它們的專利。
8	2018	在美國(guó)外國(guó)投資委員會(huì)（CFIUS）的建議下，美國(guó)總統(tǒng)簽署行政令，阻止博通（新加坡）收購(gòu)高通（美國(guó)）。
9	2018	中國(guó)未批準(zhǔn)高通（美國(guó)）收購(gòu)恩智浦（荷蘭）的交易。
10	2019	美國(guó)司法部起訴華為。
11	2019	美國(guó)商務(wù)部將華為、海思，及附屬公司列入“實(shí)體清單”。
12	2019	日本對(duì)韓國(guó)實(shí)施半導(dǎo)體材料出口管制，韓國(guó)就此向WTO提起正式訴訟。
13	2020	中國(guó)和美國(guó)簽署的第一階段貿(mào)易協(xié)議于2020年2月生效。
14	2020	美國(guó)商務(wù)部實(shí)施外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則，限制華為、海思，及附屬公司使用美國(guó)電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化（EDA）工具和半導(dǎo)體制造設(shè)備。
15	2020	臺(tái)積電（TSMC）宣布計(jì)劃在亞利桑那州建造一座5nm晶圓廠，該計(jì)劃得到州政府和美國(guó)聯(lián)邦政府的補(bǔ)貼和支持。
16	2020	美國(guó)參議院和眾議院通過國(guó)家國(guó)防授權(quán)法案（NDAA），其中包括批準(zhǔn)聯(lián)邦政府支持美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的修正案。
17	2020	美國(guó)商務(wù)部將中芯國(guó)際（SMIC）列入“實(shí)體清單”。

圖1 1980-2019年美國(guó)半導(dǎo)體進(jìn)口趨勢(shì)

圖2 1988-2019年全球半導(dǎo)體及其制造設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅趨勢(shì)

圖3 1995-2019年全球半導(dǎo)體出口價(jià)值分布

表3 全球TOP10半導(dǎo)體公司（1980-2020，按銷售額計(jì)）

排名	1980	1990	2000	2010	2020
1	德州儀器	NEC(日本)	Intel	Intel	Intel
2	美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體	東芝(日本)	三星(韓國(guó))	三星(韓國(guó))	三星(韓國(guó))
3	摩托羅拉	Intel	NEC(日本)	臺(tái)積電(中國(guó)臺(tái)灣)	臺(tái)積電(中國(guó)臺(tái)灣)
4	飛利浦(荷蘭)	日立(日本)	德州儀器	德州儀器	SK海力士(韓國(guó))
5	Intel	摩托羅拉	東芝(日本)	東芝(日本)	美光
6	NEC(日本)	德州儀器	意法半導(dǎo)體(歐洲)	瑞薩(日本)	博通
7	仙童半導(dǎo)體	富士通(日本)	摩托羅拉	SK海力士(韓國(guó))	高通
8	日立(日本)	三菱(日本)	美光	意法半導(dǎo)體(歐洲)	英偉達(dá)
9	東芝(日本)	美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體	現(xiàn)代(韓國(guó))	美光	德州儀器
10	Mostek	飛利浦(荷蘭)	日立(日本)	高通	海思(中國(guó))

※注：2020年以半年計(jì)，黃色為在美國(guó)注冊(cè)的公司，2001年SK海力士與現(xiàn)代的分離。2009年，NEC和與瑞薩技術(shù)合并，成立瑞薩電子。2018年，博通在美國(guó)重組。

原文標(biāo)題：【政策規(guī)劃?微】美國(guó)智庫(kù)梳理貿(mào)易爭(zhēng)端中有關(guān)半導(dǎo)體的關(guān)鍵政策

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