2020年，在5G商用以及新冠肺炎疫情所催生“宅經(jīng)濟(jì)”的影響下，市場對芯片產(chǎn)品的需求意外地維持增長，年底時甚至出現(xiàn)了一輪缺貨行情。因此，很多人都樂觀看待2021年的半導(dǎo)體市場前景。

供應(yīng)鏈尚不穩(wěn)定 缺貨行情或持續(xù)

進(jìn)入2021年，半導(dǎo)體領(lǐng)域的缺貨行情仍在延續(xù)。近日，福特、菲亞特克萊斯勒、豐田等汽車公司都表達(dá)了因芯片短缺將削減汽車產(chǎn)量的計(jì)劃。福特表示，其位于美國肯塔基州路易斯維爾的裝配廠將停產(chǎn)。菲亞特克萊斯勒表示，位于加拿大安大略省布蘭普頓的工廠將停產(chǎn)。豐田表示，將削減美國德克薩斯州圣安東尼奧工廠部分坦途皮卡的產(chǎn)量。

除車用芯片以外，電源管理芯片、顯示驅(qū)動芯片、MOSFET等面向平板電腦、計(jì)算機(jī)、AIoT等領(lǐng)域的半導(dǎo)體產(chǎn)品同樣存在缺貨的情況。IDC指出，“缺貨”有可能成為2021年行業(yè)的關(guān)鍵詞，供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的態(tài)勢將在2021年約50%的時間內(nèi)持續(xù)。為了保障供應(yīng)的穩(wěn)定，主流手機(jī)廠商紛紛將旗下的5G手機(jī)產(chǎn)品橫跨三家或以上芯片平臺，以降低風(fēng)險。

和艦芯片銷售副總經(jīng)理林偉圣在預(yù)測晶圓代工領(lǐng)域產(chǎn)能緊張情況時表示，從不同工藝節(jié)點(diǎn)來看，不同工藝平臺會有不同的需求，8英寸生產(chǎn)線需求以電源管理IC、MCU為多，目前MCU的短缺尤其嚴(yán)重。12英寸需求則是因?yàn)?a href="http://m.makelele.cn/v/tag/663/" target="_blank">智能家居、電視、手機(jī)、平板的換機(jī)潮造成的。

但是一個值得注意的情況是，看多的預(yù)測基本集中于上半年，對于下半年市況的判斷卻并不一致。有分析人士指出，當(dāng)前半導(dǎo)體市場的缺貨，一方面，與新冠肺炎疫情爆發(fā)下的宅經(jīng)濟(jì)加速了全球的數(shù)字化轉(zhuǎn)型有關(guān)，另一方面，美國政府對華為的打壓，導(dǎo)致其他手機(jī)廠商都在爭搶華為空出來的市場份額，也是本次供應(yīng)緊張的原因之一。華為的波動給市場造成了一些過分樂觀的情緒，多家手機(jī)廠商都在爭搶一下子空出來的市場，并大量向上游供應(yīng)商下訂單。有傳言說，一些上游的廠商接到的訂單是往年的4倍。

集邦咨詢在報(bào)告中指出，不論近期手機(jī)品牌廠對2021年抱有高度期許，或是通過擴(kuò)大生產(chǎn)目標(biāo)以擷取更多半導(dǎo)體供應(yīng)資源等，都可能導(dǎo)致部分零組件出現(xiàn)重復(fù)下訂的情況。一旦實(shí)際銷售不如預(yù)期或瓶頸料未解，導(dǎo)致長短料庫存差距拉大等，都可能導(dǎo)致品牌廠在2021年第二季度至第三季度之間展開零組件庫存調(diào)整，屆時半導(dǎo)體物料的拉貨動能將隨之轉(zhuǎn)弱?！斑@個更多是一個產(chǎn)業(yè)鏈的泡沫，最終要被擠掉?！蹦柧⒍麻L兼CEO張競揚(yáng)警告說。

5G加持 智能手機(jī)市場將全面復(fù)蘇

多年來，智能手機(jī)一向是拉動半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主流應(yīng)用。然而，2020全球智能手機(jī)市場受到疫情沖擊，全年生產(chǎn)總量僅12.5億部，同比減少11%，為歷年來最大衰退幅度。不過各大機(jī)構(gòu)預(yù)測，2021年，在5G的推動下，智能手機(jī)或?qū)⒊霈F(xiàn)全面復(fù)蘇。

集邦咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2020年5G智能手機(jī)生產(chǎn)總量約達(dá)2.4億部，滲透率19%。2021年，隨著各國陸續(xù)恢復(fù)5G建設(shè)，移動處理器大廠也相繼推出中低階5G芯片，預(yù)估全球5G智能手機(jī)生產(chǎn)總量約5億部，滲透率將快速提升至37%。

5G的應(yīng)用也在不斷擴(kuò)展，各種垂直行業(yè)的應(yīng)用不斷被開發(fā)出來。賽迪顧問在報(bào)告中指出，5G通信技術(shù)是全球半導(dǎo)體重要驅(qū)動因素。隨著5G各類應(yīng)用的充分挖掘，應(yīng)用場景不斷落地，5G應(yīng)用終端在未來3至5年都將持續(xù)放量。

成都銳成芯微科技股份有限公司總經(jīng)理沈莉表示，伴隨5G而來的智能化、物聯(lián)化浪潮，增長量將是過去的10倍，將有越來越多的設(shè)備被連網(wǎng)，其中蘊(yùn)含大量市場機(jī)會。

高性能運(yùn)算爆發(fā) 大數(shù)據(jù)中心需求有望大漲

2020年受宅經(jīng)濟(jì)的影響，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)中心成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要的應(yīng)用市場之一。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，2020年，全球云計(jì)算市場規(guī)模超過2200億美元。由此將對半導(dǎo)體產(chǎn)品形成巨大的采購需求。這種需求將延續(xù)下去，預(yù)計(jì)至2023年市場規(guī)模將會達(dá)到約3600億美元。

更加值得注意的是，人工智能與云計(jì)算大數(shù)據(jù)中心的融合正在深化。人工智能高性能計(jì)算機(jī)群(AI-Force HPC)市場的發(fā)展成為新的亮點(diǎn)。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，數(shù)據(jù)中心是推動未來計(jì)算變革的重要力量，而云計(jì)算和AI的強(qiáng)大趨勢正在推動數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，過去的純CPU服務(wù)器正在被高效的加速計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)所取代。

Tractica預(yù)測，人工智能高性能計(jì)算機(jī)群將是服務(wù)器市場繼傳統(tǒng)HPC后新的增長動力，2020年約有187億美元的市場規(guī)模，至2025年將達(dá)到205億美元，同時預(yù)計(jì) 2021—2025年服務(wù)器在存儲及高性能運(yùn)算芯片的需求占比中將超越智能手機(jī)提升至第一位，相關(guān)品類的芯片有望受到需求拉動迎來持續(xù)高景氣。

新能源汽車逆勢上揚(yáng) 車用半導(dǎo)體需求將大增

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2020年汽車銷售2531.1萬輛，雖然同比下降了1.9%，但銷售情況卻好于預(yù)期，銷量繼續(xù)蟬聯(lián)全球第一。預(yù)計(jì)2021年將實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性正增長，汽車銷量有望超過2600萬輛，同比增長4%左右。2020年，新能源汽車市場逆勢上揚(yáng)，成為首個銷量同比實(shí)現(xiàn)正增長的汽車細(xì)分市場。2021年，新能源汽車銷量增速很可能超過30%，達(dá)到180萬輛。

汽車行業(yè)正在經(jīng)歷著歷史性的變革，智能化、電動化、網(wǎng)聯(lián)化已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)不可逆轉(zhuǎn)的趨勢。這些需求驅(qū)動著2021年車用半導(dǎo)體市場的發(fā)展。拓墣產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估，2020年全球車用芯片產(chǎn)值可達(dá)186.7億美元;2021年將達(dá)到210億美元，年增長率12.5%。

恩智浦大中華區(qū)主席李廷偉指出，新能源汽車在中國發(fā)展迅猛，政府相關(guān)政策的鼓勵加上新冠肺炎疫情的影響，讓人們更有意愿考慮私家車輛，而新能源汽車將成為環(huán)保出行的首選，并且這一趨勢已經(jīng)從傳統(tǒng)的乘用車滲透到商用車領(lǐng)域。電氣化、安全性和自動駕駛趨勢的發(fā)展將持續(xù)推動車內(nèi)電子設(shè)備的增加。即便汽車市場沒有任何增量，每輛車內(nèi)的半導(dǎo)體含量也會有4到5倍的增量。

原文標(biāo)題：2021，我們對半導(dǎo)體市場有哪些期待？

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