概述

當(dāng)前正值全球范圍信息技術(shù)的爆發(fā)時(shí)期與國(guó)內(nèi)范圍產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，全社會(huì)、各行業(yè)逐步從數(shù)字化邁向信息化與智能化。由5G網(wǎng)絡(luò)與算力資源共同組成的新型基礎(chǔ)設(shè)施得到快速普及，以“云”為概念的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)將成為支撐全社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的中堅(jiān)力量。而通信運(yùn)營(yíng)商憑借5G網(wǎng)絡(luò)資源在市場(chǎng)中承擔(dān)著不可或缺的角色，但其競(jìng)爭(zhēng)力與一眾互聯(lián)網(wǎng)大型企業(yè)相比或略微遜色。本文以全球整體與中國(guó)兩者云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為開(kāi)端，展現(xiàn)了兩者發(fā)展速度的差異；第二部分通過(guò)全球整體市場(chǎng)中IaaS、PaaS與SaaS三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的規(guī)模表現(xiàn)和權(quán)威預(yù)測(cè)，分析各細(xì)分市場(chǎng)的發(fā)展形態(tài)與規(guī)律，以供企業(yè)根據(jù)自有業(yè)務(wù)的對(duì)應(yīng)比例做出考量；第三部分則通過(guò)展示中國(guó)市場(chǎng)中三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)與全球整體市場(chǎng)之間結(jié)構(gòu)比例的差異，分析當(dāng)前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)程，并針對(duì)通信運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行額外著墨；最后一部分則向通信運(yùn)營(yíng)商提供了在云計(jì)算大環(huán)境下的方向性建議，以及兩點(diǎn)在短中期內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)的具體策略。

一、 云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

云計(jì)算作為基于互聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算方式向計(jì)算機(jī)與其它設(shè)備提供軟硬件資源與信息應(yīng)用資源，并以共享為基本存在形式實(shí)現(xiàn)其效用于各行業(yè)市場(chǎng)的規(guī)?；卣?，繼而推動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的優(yōu)化升級(jí)。得益于云計(jì)算高性能、高可靠以及可擴(kuò)展的計(jì)算架構(gòu)，政企客戶可以通過(guò)較低的成本獲取超越此前設(shè)備性能限制的信息化技術(shù)能力，同時(shí)各類(lèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用又使云計(jì)算價(jià)值最終穿透至市場(chǎng)末端的個(gè)人用戶。

2006年搜索引擎戰(zhàn)略大會(huì)上，Google時(shí)任首席執(zhí)行官Eric Schmit首次提出云計(jì)算概念。隨著應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)與通信技術(shù)的發(fā)展迭代，云計(jì)算業(yè)務(wù)相應(yīng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段。當(dāng)前，全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的增量呈現(xiàn)持續(xù)上升趨勢(shì)，增長(zhǎng)速度維持高水平（圖1）：2019年以IaaS、PaaS和SaaS三種基本業(yè)務(wù)模式為代表的云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模為1883億美元，同比增量與增幅分別為325億美元與20.9%；預(yù)計(jì)2020年全年規(guī)模同比增量與增幅分別為370億美元與19.6%；預(yù)測(cè)未來(lái)3年（2021-2023）年均規(guī)模增量將進(jìn)一步提升至448億美元、相應(yīng)規(guī)模增幅年均值為16.9%。

圖1 全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

原始數(shù)據(jù)來(lái)源于Gartner，經(jīng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布（2020）

國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模的發(fā)展速度高于全球整體水平。2019年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模為1335億元人民幣（圖2），同比增量與增幅分別為372億元人民幣與38.6%，增幅較全球整體水平高17.7%（圖3）。預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模與增幅分別為1782億元人民幣與33.5%，并于2022年與2023年間實(shí)現(xiàn)規(guī)模翻倍。而從市場(chǎng)規(guī)模比例來(lái)看，經(jīng)全年平均匯率折算后（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2020 ） ，2018年中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)于全球市場(chǎng)的規(guī)模占比為8.6%，2019年上升至10.3%；在匯率維持平穩(wěn)與增量保持發(fā)展的前提下 ，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)市場(chǎng)于全球市場(chǎng)的規(guī)模占比將進(jìn)一步上升至11.5% 。

圖2 中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)信息通信研究院（2020 ）

圖3 云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模同比發(fā)展速度

基于圖1與圖2計(jì)算

二、云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展規(guī)模

從細(xì)分市場(chǎng)的增量規(guī)模來(lái)看，2019全球云計(jì)算IaaS、PaaS和SaaS的市場(chǎng)規(guī)模分別為439、349和1095億美元（圖4），對(duì)比2018年分別上升26.1%、23.38%以及18.0%。預(yù)計(jì)2020年全年云計(jì)算IaaS、PaaS與SaaS市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步分別發(fā)展至546、430與1277億美元，同比增幅依次為24.4%、23.2%以及16.6%，并于2023年規(guī)模分別達(dá)到971、749和1877億美元。即預(yù)測(cè)從2019年至2023年間，IaaS市場(chǎng)規(guī)模共增長(zhǎng)532億美元，定基增幅達(dá)121.2%，為三者最高；PaaS市場(chǎng)規(guī)模共增長(zhǎng)400億美元，定基增幅為114.6%，略低于IaaS；而SaaS市場(chǎng)規(guī)模定基增幅則僅為71.4%，但累計(jì)增長(zhǎng)規(guī)模最大。

圖4 全球云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)規(guī)模（億美元）

原始數(shù)據(jù)來(lái)源于Gartner，經(jīng)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布

在新型通信技術(shù)及其近端有關(guān)信息技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)推動(dòng)作用下，云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（IaaS）的市場(chǎng)普及程度得到快速提高，得益于建設(shè)成本下降所帶來(lái)的使用成本削減將逐步降低市場(chǎng)個(gè)體接觸和使用云計(jì)算業(yè)務(wù)的門(mén)檻。就IaaS業(yè)務(wù)而言，體現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)能力的發(fā)揮空間更多地存在于IaaS業(yè)務(wù)自身以外如PaaS與SaaS等其它層面的拓展、市場(chǎng)中的品牌效應(yīng)、配套服務(wù)等范疇，其本身存在較大的同質(zhì)性（依據(jù)作用均可劃分為存儲(chǔ)、傳輸與覆蓋）。由此IaaS業(yè)務(wù)的核心競(jìng)爭(zhēng)力主要仍由實(shí)際價(jià)格與性能優(yōu)勢(shì)兩方面構(gòu)成，而后者又在性價(jià)比問(wèn)題上受前者的間接影響。在PaaS層面Docker等容器/契合技術(shù)的支持下，用戶得已逐步擺脫“捆綁風(fēng)險(xiǎn) ”將其需求拆分成多個(gè)部分并分別選擇對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商；另一方面IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商為提高與市場(chǎng)需求的契合程度往往又會(huì)主動(dòng)構(gòu)建自有基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)各類(lèi)應(yīng)用的接合能力。至此，IaaS業(yè)務(wù)在市場(chǎng)選擇中越來(lái)越趨于獨(dú)立存在的狀態(tài)，在功能雷同與性能著陸性價(jià)比的限制中價(jià)格始終是決定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最大因素，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)最終將成為IaaS業(yè)務(wù)的基本存在形態(tài) 。未來(lái)數(shù)年市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)處于擴(kuò)張階段，過(guò)程中用戶得以以更友好的價(jià)格使用IaaS業(yè)務(wù)，而供應(yīng)商又可以通過(guò)規(guī)模彌補(bǔ)單位用戶收入的下降。

而云計(jì)算資源應(yīng)用業(yè)務(wù)（SaaS）顯著領(lǐng)先IaaS與PaaS的增量規(guī)模則反映了云計(jì)算業(yè)務(wù)市場(chǎng)的核心價(jià)值所在，但相對(duì)較低的規(guī)模增幅則又代表著單位用戶收入呈現(xiàn)“邊際遞減”傾向 ，即每單位IaaS業(yè)務(wù)的增量規(guī)模對(duì)應(yīng)少于1個(gè)單位的SaaS業(yè)務(wù)增量規(guī)模（圖5）。若IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商整體每增加1個(gè)云計(jì)算業(yè)務(wù)用戶可獲得1個(gè)單位規(guī)模紅利，同樣情況下SaaS供應(yīng)商則僅可獲得少于1個(gè)單位的規(guī)模紅利，2020年紅利折扣比例估算為0.68，未來(lái)三年將下降至0.65左右。IaaS業(yè)務(wù)與SaaS業(yè)務(wù)為截然不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型，兩者各自的收益機(jī)制和收益率不應(yīng)被假設(shè)至大致相似水平以供分析，但紅利折扣比例仍然可以反映SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商對(duì)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；男枨蟪潭纫鄬?duì)高于IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商這一情況。即在實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的過(guò)程中，IaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商需要拓展數(shù)量為A的客戶，但市場(chǎng)從客觀層面對(duì)SaaS業(yè)務(wù)供應(yīng)商施加了一個(gè)乘數(shù)因素使其需要拓展數(shù)量為1/A的客戶（例：2020年1.47，2021年1.65），由此判斷SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度要高于IaaS市場(chǎng)。

圖5 全球云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)增幅

數(shù)據(jù)來(lái)源于Gartner，經(jīng)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布

早在2018年10月，全球知名信息技術(shù)研究與咨詢公司Gartner Group 以變革性技術(shù)為題對(duì)其3236個(gè)企業(yè)客戶進(jìn)行調(diào)查 ，由受訪企業(yè)首席信息官?gòu)钠髽I(yè)發(fā)展角度出發(fā)選擇最符合有關(guān)表述的技術(shù)，調(diào)查得出人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)（Artificial Intelligence & Machine Learning）

、數(shù)據(jù)分析（Data Analytics）和云（Cloud， including XaaS）為選擇比例最大的三項(xiàng)，依次為22.9%、21.4%以及9.2%（Panetta 2018） ，結(jié)果反映行業(yè)市場(chǎng)在普遍認(rèn)識(shí)云對(duì)企業(yè)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的價(jià)值以外，更加期待其上層建筑如何輸出信息化價(jià)值以反饋企業(yè)前端經(jīng)營(yíng)。此外，Gartner Group每年均會(huì)發(fā)布當(dāng)年度新興技術(shù)成熟度曲線（Hype Cycle for Emerging Technologies） ，曲線展現(xiàn)了年內(nèi)全球范圍主要的新型技術(shù)與技術(shù)概念。2020年曲線共承載了有30項(xiàng)技術(shù)，其中12項(xiàng)與大數(shù)據(jù)分析和人工智能有著直接關(guān)聯(lián)（Panetta，2020） ，并且判斷算法信任（Algorithmic trust）、形成性人工智能（Formative artificial intelligence）以及數(shù)字化自我（Digital me）為未來(lái)技術(shù)發(fā)展的部分趨勢(shì) 。其中算法信任主要指對(duì)于數(shù)據(jù)私密性與安全性、資產(chǎn)來(lái)源可靠性以及人/物身份可信性三個(gè)方面的優(yōu)化，形成性人工智能指可對(duì)應(yīng)時(shí)間、對(duì)象等各種因素情況適用動(dòng)態(tài)修改已做出切實(shí)響應(yīng)的AI，而數(shù)字化自我則指現(xiàn)實(shí)個(gè)體在虛擬世界所同步映射的數(shù)字模型。由此可預(yù)見(jiàn)在市場(chǎng)需求信息化的牽引下，云計(jì)算技術(shù)與云計(jì)算業(yè)務(wù)的核心價(jià)值將日益傾向資源的應(yīng)用深度（SaaS層面），大數(shù)據(jù)及其深化的人工智能將成為相關(guān)市場(chǎng)主體發(fā)展業(yè)務(wù)無(wú)法繞開(kāi)的能力范疇。

然而，高新技術(shù)的開(kāi)發(fā)始終伴隨著持續(xù)的高額投入和相對(duì)漫長(zhǎng)的回報(bào)周期。大型企業(yè)在資源與穩(wěn)定性兩方面為研究成果的輸出效率提供了有效保障，在知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度日益完善的市場(chǎng)大環(huán)境中，效率較優(yōu)的企業(yè)得以實(shí)現(xiàn)其成果先發(fā)優(yōu)勢(shì)的最大化，逐步形成壁壘對(duì)后進(jìn)企業(yè)制造更多的發(fā)展障礙。同時(shí)，在“深化改革、擴(kuò)大開(kāi)放”發(fā)展基調(diào)下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將循序漸進(jìn)不斷提高與國(guó)際市場(chǎng)的對(duì)接程度，將有越來(lái)越多的外國(guó)企業(yè)參與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，2020年年底最終完成的《中歐雙邊投資協(xié)定》則為表現(xiàn)之一。預(yù)計(jì)短中期內(nèi)云計(jì)算SaaS市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度將隨時(shí)間呈現(xiàn)邊際遞增狀態(tài)，但當(dāng)一系列骨干技術(shù)由個(gè)別領(lǐng)頭企業(yè)掌握后，后進(jìn)企業(yè)將無(wú)法獲得供其追趕的要素，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度隨即下降，市場(chǎng)份額結(jié)構(gòu)亦隨之固化。

三、 云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比例

從細(xì)分市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)比例來(lái)看（圖6），2019年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)、PaaS市場(chǎng)以及SaaS市場(chǎng)的規(guī)模分布比例依次為23%、19%以及58%，SaaS市場(chǎng)的規(guī)模占比大幅超越另外兩個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2023年全球IaaS市場(chǎng)、PaaS市場(chǎng)和SaaS市場(chǎng)的規(guī)模分布比例將逐步調(diào)整為27%、21%和52%，其中IaaS市場(chǎng)與PaaS市場(chǎng)分別提升4%與2%，SaaS市場(chǎng)則相應(yīng)下降6%。而中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)則呈現(xiàn)與全球市場(chǎng)截然不同的情況，2019年中國(guó)IaaS市場(chǎng)、PaaS市場(chǎng)與SaaS市場(chǎng)的規(guī)模分布比例分別為66%、28%和6%。在全球市場(chǎng)整體水平中占比最大的SaaS市場(chǎng)在中國(guó)范圍內(nèi)僅占有絕對(duì)劣勢(shì)的最小比例，而中國(guó)IaaS市場(chǎng)占比則大幅度高于全球市場(chǎng)整體、并帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)PaaS市場(chǎng)占比的壯大 。

圖6 云計(jì)算細(xì)分市場(chǎng)結(jié)構(gòu)比例

中國(guó)數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)信息通信研究院，經(jīng)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布（2020）

全球數(shù)據(jù)來(lái)源于Gartner，經(jīng)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布

從各細(xì)分市場(chǎng)占比的差異可以看出中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)與全球整體市場(chǎng)呈現(xiàn)不同的發(fā)展動(dòng)向。全球整體市場(chǎng)擁有發(fā)展較為成熟的細(xì)分SaaS市場(chǎng)，SaaS業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)健全且其價(jià)值得到較高水平的挖掘和轉(zhuǎn)化。當(dāng)前全球市場(chǎng)正處于IaaS市場(chǎng)的加速發(fā)展過(guò)程中，舊有技術(shù)實(shí)現(xiàn)規(guī)?；蟪杀镜南陆低苿?dòng)著市場(chǎng)普及，5G技術(shù)革新又為行業(yè)帶來(lái)了直接與間接價(jià)值拓展。而中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)則更加重視基礎(chǔ)性的普及程度，從國(guó)家政策層面引導(dǎo)市場(chǎng)重點(diǎn)發(fā)展5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等底層信息技術(shù)業(yè)務(wù)（“新基建”），由此形成IaaS市場(chǎng)規(guī)模占比大幅度領(lǐng)先SaaS市場(chǎng)規(guī)模占比這一顯著情況，展現(xiàn)了與其它國(guó)家極具差異的發(fā)展策略和市場(chǎng)情況。

目前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)仍處于相對(duì)較弱的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度環(huán)境中。短期內(nèi)，在各地“新基建”發(fā)展理念落地措施和規(guī)劃的推動(dòng)下，加上仍未觸頂?shù)氖袌?chǎng)空間和與大數(shù)據(jù)和人工智能相比較低的技術(shù)門(mén)檻，IaaS供應(yīng)商正處于持續(xù)擴(kuò)張的進(jìn)程中，市場(chǎng)容量允許其執(zhí)行積極性策略、而無(wú)需較大程度地進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。截止2020年二季度末，全球范圍內(nèi)有大型供應(yīng)商所運(yùn)營(yíng)的規(guī)?；瘮?shù)據(jù)中心共有541處，美國(guó)獨(dú)占其中的38%，而經(jīng)濟(jì)體量與之相當(dāng)?shù)闹袊?guó)僅占9%（Synergy Research Group 2020） ?，F(xiàn)階段的市場(chǎng)環(huán)境對(duì)通信運(yùn)營(yíng)商而言應(yīng)屬相對(duì)友好，政策推力與需求進(jìn)程仍相對(duì)側(cè)重基礎(chǔ)設(shè)施能力，與通信運(yùn)營(yíng)商的核心競(jìng)爭(zhēng)力（通信網(wǎng)）與能力特長(zhǎng)（設(shè)施運(yùn)營(yíng)）均有較高的契合度。

但進(jìn)入中期后，以制造業(yè)信息化升級(jí)（《中國(guó)制造2025》）為代表的市場(chǎng)需求將推動(dòng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的價(jià)值核心逐步向以SaaS業(yè)務(wù)遷轉(zhuǎn)。行業(yè)市場(chǎng)不僅需要擁有云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施資源，更追求有關(guān)資源對(duì)實(shí)際經(jīng)營(yíng)的支撐性應(yīng)用。屆時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠在軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的特長(zhǎng)將逐步確立其市場(chǎng)中心地位，與通信運(yùn)營(yíng)商的硬件設(shè)施特長(zhǎng)形成一定程度的互補(bǔ)關(guān)系。然而，硬件設(shè)施與大數(shù)據(jù)分析/人工智能等軟件范疇的相比，技術(shù)門(mén)檻以及鞏固優(yōu)勢(shì)的壁壘效應(yīng)均遠(yuǎn)不如后者，最終可能形成互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一手獨(dú)霸SaaS市場(chǎng)的同時(shí)、還用另一只手來(lái)?yè)屨纪ㄐ胚\(yùn)營(yíng)商在IaaS市場(chǎng)的發(fā)展空間，而通信運(yùn)營(yíng)商卻受企業(yè)形態(tài)與資源范圍等限制無(wú)法對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的核心市場(chǎng)（SaaS）做出有效反擊（前文所述的份額固化）。通信運(yùn)營(yíng)商固然利用管道基礎(chǔ)的成本優(yōu)勢(shì)維持或提高IaaS業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，但互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)同樣可以通過(guò)SaaS業(yè)務(wù)的收益對(duì)沖IaaS業(yè)務(wù)的價(jià)格壓力；從通信行業(yè)管道業(yè)務(wù)的發(fā)展過(guò)程可知，基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)的價(jià)值收益隨時(shí)間推移會(huì)逐步落后于建立在其之上的擴(kuò)張性應(yīng)用業(yè)務(wù)，而當(dāng)市場(chǎng)步入成熟后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)逐步掌握了應(yīng)用業(yè)務(wù)的定價(jià)權(quán)、也就擁有了比通信運(yùn)營(yíng)商更大的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)空間。經(jīng)過(guò)雙方反復(fù)競(jìng)爭(zhēng)而相互低消后，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)剩下SaaS層面的價(jià)值，而通信運(yùn)營(yíng)商則再次剩下管道的價(jià)值。

四、通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展策略建議

整體方向

從通信運(yùn)營(yíng)商角度來(lái)看，以數(shù)據(jù)中心為代表的IaaS業(yè)務(wù)在很大程度上可視為通信管道的應(yīng)用業(yè)務(wù)，與自身相比完成了對(duì)業(yè)務(wù)界限的突破，削弱了陷入市場(chǎng)角色管道化的風(fēng)險(xiǎn)。但在當(dāng)下信息技術(shù)爆發(fā)時(shí)期，信息化已確立為各行各業(yè)升級(jí)演化的主旋律，通信運(yùn)營(yíng)商對(duì)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的概念亦應(yīng)從數(shù)字化時(shí)期的通信管道擴(kuò)展至信息化時(shí)代的云計(jì)算IaaS（國(guó)家專(zhuān)有保護(hù)范圍以外）。通信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)將“通信管道+IaaS”作為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，并吸取在公眾市場(chǎng)被管道化的經(jīng)驗(yàn)、把握時(shí)間切實(shí)拓展上層SaaS業(yè)務(wù)能力，在云計(jì)算核心價(jià)值市場(chǎng)仍處于初級(jí)發(fā)展階段時(shí)候（國(guó)內(nèi)SaaS市場(chǎng)規(guī)模僅占9%）盡早真正進(jìn)入SaaS市場(chǎng)（而非間接參與），按優(yōu)先度的輕重緩急與切入程度的深淺打下“觸發(fā)”業(yè)務(wù)能力的契機(jī)。

平臺(tái)角色

由于通信運(yùn)營(yíng)商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)為完全不同類(lèi)型的企業(yè)，不存在充足的條件以供其對(duì)齊互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投入應(yīng)用的開(kāi)發(fā)，但與廣泛客戶早已建立了牢不可破的管道業(yè)務(wù)關(guān)系。在5G網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代的時(shí)期，這種業(yè)務(wù)基礎(chǔ)尤為關(guān)鍵。通信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)重視與各種行業(yè)、各種形態(tài)、各種發(fā)展方式企業(yè)的“親近”地位，積極充當(dāng)中間人角色，從產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)圈、經(jīng)營(yíng)方式、資源調(diào)配等維度出發(fā)以平臺(tái)形式整合促成多個(gè)利益共同體。在業(yè)務(wù)層面形成以需求方體量為支撐的“IaaS+PaaS”業(yè)務(wù)組合、向大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)SaaS業(yè)務(wù)施加定價(jià)壓力乃至實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化（繼而減輕自有“IaaS+管道”業(yè)務(wù)的壓力），組成覆蓋“IaaS+PaaS+SaaS”的全層級(jí)業(yè)務(wù)能力。以共享、共融和同步發(fā)展為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)理念，參考云制造（制造即服務(wù)）理念與恒大房車(chē)寶平臺(tái)，推動(dòng)分散的個(gè)體以通信運(yùn)營(yíng)商為橋梁整合為緊密的整體，以整體力量提升每個(gè)個(gè)體的收益，在業(yè)務(wù)與非業(yè)務(wù)層面同時(shí)鍛造通信運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)地位。

服務(wù)增值

此外，通信運(yùn)營(yíng)商早已認(rèn)識(shí)到服務(wù)對(duì)業(yè)務(wù)保有和業(yè)務(wù)增量均具有不可忽視的作用和意義，而現(xiàn)今同樣應(yīng)當(dāng)將服務(wù)拓展至云計(jì)算業(yè)務(wù)中，并突破既往以安裝、維護(hù)等工程層面為主的服務(wù)范疇。Amazon Web Services、Microsoft Azure與Google Cloud為當(dāng)前全球范圍內(nèi)IaaS業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額最大的三家企業(yè)，2020年第三季度末分別占有全球份額中的32%、19%與7%（Canalys 2020） ，三家企業(yè)均向市場(chǎng)提供免費(fèi)的云計(jì)算培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容主要入門(mén)級(jí)云知識(shí)、基本技術(shù)和使用教程，培訓(xùn)目標(biāo)包含自有云業(yè)務(wù)客戶與非云業(yè)務(wù)客戶，培訓(xùn)客體包括技術(shù)人員與末端使用者，培訓(xùn)項(xiàng)目在亞洲多個(gè)國(guó)家均有涉及（Malone 2020 ；Microsoft 2020 ；Google 2020 ）。云計(jì)算培訓(xùn)為目標(biāo)企業(yè)節(jié)省額外的新增開(kāi)支，間接提高了業(yè)務(wù)的使用價(jià)值，而更重要的是以客戶喜愛(ài)的方式對(duì)其施加了“捆綁”，既增進(jìn)了客戶關(guān)系的深度又確保了客戶對(duì)業(yè)務(wù)的持續(xù)使用和疊加。

結(jié)語(yǔ)

與全球整體云計(jì)算市場(chǎng)的發(fā)展情況相比，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“先IaaS、后SaaS”的形勢(shì)為通信運(yùn)營(yíng)商發(fā)展信息服務(wù)業(yè)務(wù)、推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型提供相對(duì)良好的環(huán)境。通信運(yùn)營(yíng)商得以更好地發(fā)揮在基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)方面的特長(zhǎng)，為日后深耕云計(jì)算市場(chǎng)提供了輕重適宜的“敲門(mén)磚”。然而，通信運(yùn)營(yíng)商仍然需要從企業(yè)規(guī)劃層面、自上而下地確立好覆蓋云計(jì)算各個(gè)業(yè)務(wù)層級(jí)的發(fā)展決心與目標(biāo)，避免在長(zhǎng)久的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中再次面臨市場(chǎng)地位被管道化的風(fēng)險(xiǎn)。

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