來自全球汽車行業(yè)的芯片短缺推動了車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)股價大漲。

美股周二收盤，聯(lián)電股價大漲近14%，德州儀器、美光科技、瑞薩電子股價漲幅約3%，ADI和英飛凌股價漲幅約2%。

業(yè)內(nèi)人士向第一財經(jīng)記者表示，由于8英寸芯片生產(chǎn)線產(chǎn)能告急，用于汽車和電子產(chǎn)品中的芯片供應(yīng)情況今年一季度預(yù)計仍然緊張，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)訂單已經(jīng)排至年底。

有公司交付周期延長至54周

第一財經(jīng)記者獲得的一份美國微芯半導(dǎo)體（Microchip）給客戶的信顯示，客戶下單到交付的周期（Lead time）已經(jīng)從過去的18周延長至54周，“為了使得交付周期不影響您的生產(chǎn)，我們請主要客戶現(xiàn)在就開始為未來的交付下單，以確保供應(yīng)，大批量的訂單可能需要更長的交付周期?！?/p>

第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，擁有8英寸及更先進產(chǎn)線的車用芯片生產(chǎn)廠商包括臺積電、聯(lián)電以及格芯（GlobalFoundries）；汽車芯片主要參與廠商包括意法半導(dǎo)體、英飛凌科技、恩智浦、德州儀器和東芝。盡管這些芯片廠商選擇通過晶圓代工的外部制造服務(wù)為其制造最先進的芯片，但是它們也會保留自己的工廠來制造更簡單的汽車芯片。

在汽車電動化趨勢日益加劇的背景下，當今汽車當中包含了數(shù)十至上百個芯片，缺少一個都有可能引發(fā)供應(yīng)鏈的中斷。根據(jù)研究公司Mordor Intelligence的數(shù)據(jù)，到2025年，全球半導(dǎo)體市場的價值預(yù)計將達到1290億美元，幾乎達到2019年的三倍，其中汽車芯片將占到重要比例。

據(jù)德勤（Deloitte）估計，到2022年每輛汽車將平均擁有價值約600美元的芯片。半導(dǎo)體可以處理從控制座椅位置到防抱死制動以及車載娛樂系統(tǒng)的所有功能，而具有輔助駕駛技術(shù)的汽車和電動汽車通常包含比傳統(tǒng)燃油車更多的微處理器。

導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)緊張的主要問題來自兩方面，一方面是去年以來，全球電動汽車銷量激增，下半年以來汽車行業(yè)的強勢復(fù)蘇這是整個行業(yè)始料未及的，眾多廠商搶奪有限的芯片資源，導(dǎo)致汽車芯片供應(yīng)緊缺。這種趨勢預(yù)計未來數(shù)月內(nèi)都很難緩解。另一方面是由于疫情期間居家辦公和娛樂的需求推動了全球電子產(chǎn)品訂單激增，一些高端電子產(chǎn)品的毛利更高，半導(dǎo)體廠商將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到這些計算機電子產(chǎn)品，這導(dǎo)致了全球半導(dǎo)體產(chǎn)能供應(yīng)的分配不均。

而最根本的問題是全球?qū)A廠生產(chǎn)設(shè)備的投資仍然不夠。Gartner分析師盛陵海對第一財經(jīng)記者表示：“現(xiàn)在的問題是使用較舊的8英寸晶圓生產(chǎn)的制造商不容易提高產(chǎn)量，全球8英寸產(chǎn)線還是非常缺，而對于新設(shè)備的投資也不夠多，這導(dǎo)致芯片緊缺的情況還將持續(xù)?！?/p>

全球范圍內(nèi)汽車零部件半導(dǎo)體短缺的加劇，正迫使大型汽車公司停止或減慢汽車生產(chǎn)，這些企業(yè)剛剛從新冠大流行工廠停工中恢復(fù)過來。在去年4月的第一波封鎖中，全球汽車銷量暴跌，但此后又恢復(fù)了重要的增長。去年上半年，美國新車銷量下降了34％，但到年底降幅收窄至15％。

汽車工廠已經(jīng)停產(chǎn)

大眾汽車、福特汽車、菲亞特克萊斯勒汽車、豐田汽車和日產(chǎn)汽車方面都表示，受到芯片短缺的沖擊，公司被迫推遲某些車型的生產(chǎn)，以確保其他核心工廠的運轉(zhuǎn)。

豐田發(fā)言人斯科特·瓦津（Scott Vazin）在一封電子郵件中表示：“這絕對是一個行業(yè)問題。我們正在評估半導(dǎo)體的供應(yīng)限制，并制定對策以將對生產(chǎn)的影響降到最低?！必S田被迫放緩了得克薩斯州圣安東尼奧市一家工廠生產(chǎn)的全尺寸Tundra皮卡的生產(chǎn)。

目前菲亞特克萊斯勒已暫時關(guān)閉了加拿大安大略省布蘭普頓的工廠，并關(guān)閉了墨西哥托盧卡的小型SUV工廠；本田也從周一開始關(guān)閉其在英格蘭史云頓工廠的部分生產(chǎn)活動，該工廠生產(chǎn)思域汽車。本田列舉了供應(yīng)鏈問題，包括半導(dǎo)體短缺。

周三，德國大眾中國業(yè)務(wù)負責人史蒂芬·沃爾倫斯坦在一份聲明中稱：“芯片斷供影響了大眾去年12月的生產(chǎn)，使得公司在中國失去了數(shù)萬輛汽車的銷量?！?/p>

據(jù)瑞銀（UBS）分析師的預(yù)計，芯片零部件短缺將導(dǎo)致大眾在今年一季度損失10萬輛汽車的產(chǎn)量，這大約占到該公司全球季度產(chǎn)量的4％。

“我們正在竭盡所能，以最大程度地減少生產(chǎn)損失，并確保盡快恢復(fù)正常的交付給客戶?！贝蟊娖嚰瘓F采購經(jīng)理Murat Aksel在上個月的一份聲明中說。

奧迪周一也表示，由于芯片短缺，已經(jīng)給1萬名工人休假，德國和墨西哥的工廠的生產(chǎn)受到影響。截至1月29日，奧迪A4轎車和A5敞篷跑車的生產(chǎn)在德國內(nèi)卡蘇爾姆的生產(chǎn)已經(jīng)暫停。

福特方面對第一財經(jīng)記者表示，由于半導(dǎo)體短缺造成零部件斷供，公司將肯塔基州路易斯維爾的裝配廠停工時間較原定計劃提前一周，從1月11日進入停休，預(yù)計休至2月19日。

“全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體短缺給福特在內(nèi)的全球汽車產(chǎn)業(yè)帶來了很大的挑戰(zhàn)，甚至影響到正常生產(chǎn)?！备Ｌ卦诮o第一財經(jīng)記者的聲明中寫道，“鑒于汽車制造業(yè)的重要性，這可能會導(dǎo)致就業(yè)和整體經(jīng)濟環(huán)境方面的重大連鎖反應(yīng)。我們正在與供應(yīng)商緊密合作，充分做好半導(dǎo)體零件的分配計劃，優(yōu)先確保公司核心車型的生產(chǎn)?！?/p>

福特方面還對第一財經(jīng)記者表示，中國工廠的生產(chǎn)暫時未受影響。德國寶馬公司也表示：“正在密切關(guān)注情況并與供應(yīng)商保持溝通?！?/p>

“去年春季新冠疫情暴發(fā)初期也是汽車銷售放緩最嚴重的時期，半導(dǎo)體公司將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向了消費電子產(chǎn)品。但隨著汽車制造商開始強勢復(fù)蘇，全球芯片供應(yīng)鏈都面臨產(chǎn)能不足的問題?！泵绹袠I(yè)智庫汽車研究中心產(chǎn)業(yè)副總裁克里斯汀·德茲切克（Kristin Dziczek）表示，“芯片供應(yīng)鏈通常非常復(fù)雜，獲取芯片需要整個行業(yè)長達6至9個月的交貨時間?！?/p>

汽車芯片制造商ADI公司首席執(zhí)行官文森特·羅氏（Vincent Roche）也表示，新冠疫情讓汽車制造商和供應(yīng)商放慢了芯片采購的速度，而當需求再次回升時，汽車制造商手中的芯片減少了。

“供應(yīng)短缺是由于每輛汽車的芯片數(shù)量增加，而全球其他電子產(chǎn)品的需求也在激增，這導(dǎo)致了半導(dǎo)體生產(chǎn)交付延遲?！绷_氏說道，“提高汽車用硅芯片的產(chǎn)量至少需要一個季度?！?/p>

他認為，如今汽車的價值體系是由芯片和軟件驅(qū)動的，汽車供需方面的問題將會長期存在，與許多其他行業(yè)相比，汽車行業(yè)此前在電子化方面的發(fā)展速度一直較慢。但在過去的十年中，汽車制造商越來越依賴電子產(chǎn)品來提高其產(chǎn)品的吸引力，增加了諸如觸摸屏，計算機化發(fā)動機控制和變速箱，內(nèi)置蜂窩和WiFi連接以及使用攝像頭的防撞系統(tǒng)等功能以及傳感器。

缺芯還會持續(xù)多久？

目前的芯片短缺到底能持續(xù)多久業(yè)內(nèi)還不清楚。

大型芯片制造商格芯（GlobalFoundries）高級副總裁邁克爾·霍根（Michael Hogan）表示：“從下訂單到開始生產(chǎn)芯片，并在整個供應(yīng)鏈中運作，直至最終到達汽車，可能需要20周到25周的時間。我們正在竭盡全力將汽車芯片的交付放在優(yōu)先位置?！?/p>

德國汽車電子供應(yīng)商博世表示，對于用于控制發(fā)動機，變速器和其他關(guān)鍵功能的集成電路短缺尤為嚴重。博世在一份聲明中表示：“盡管市場形勢嚴峻，博世仍在盡一切努力保持客戶供應(yīng)，并將任何進一步的影響降到最低。”

德國另一家汽車零部件供應(yīng)商大陸集團（Continental）在一份聲明中表示：“對芯片晶圓工廠未來的投資將至關(guān)重要，以便汽車行業(yè)避免此類供應(yīng)鏈的動蕩?！?/p>

汽車芯片巨頭英飛凌表示，今年將加大對芯片生產(chǎn)線新產(chǎn)能的投資，從2020年的11億歐元增加至2021年的15億歐元。該公司還正在擴大位于慕尼黑的新芯片工廠的生產(chǎn)，并在奧地利菲拉赫生產(chǎn)12英寸晶圓。

主要芯片代工廠臺積電（TSMC）上周也表示，緩解短缺是其現(xiàn)在工作的“重中之重”。臺積電CEO魏哲家在上周四的投資者會議上說道：“我們正在與汽車客戶緊密合作，以解決產(chǎn)能支持問題。”

但是半導(dǎo)體制造商要填補供應(yīng)鏈的空缺可能還需要時間，而汽車行業(yè)可能并不是芯片生產(chǎn)線中受到優(yōu)先考慮的選項。畢馬威（KPMG）汽車業(yè)務(wù)全球負責人加里·席爾伯格（Gary Silberg）說：“汽車行業(yè)雖然強勢回歸了，但它們不再是芯片生產(chǎn)線中的佼佼者?！?/p>

半導(dǎo)體制造商的生產(chǎn)線已經(jīng)開始向利潤更加豐厚、更加高端的電子產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，以滿足筆記本電腦、網(wǎng)絡(luò)攝像頭、平板電腦和5G智能手機等產(chǎn)品日益增長的訂單。咨詢公司AlixPartners的董事總經(jīng)理Dan Hearsch表示：“消費類電子產(chǎn)品爆炸式增長，現(xiàn)在人們爭先恐后地購買Xbox，PlayStation和筆記本電腦?！?/p>

雖然業(yè)內(nèi)預(yù)計芯片短缺不會導(dǎo)致汽車價格大幅上漲，但消費者可能不得不等待更長的時間才能獲得他們希望購買的汽車。

特朗普政府在去年9月對中國的主要半導(dǎo)體制造商中芯國際進行限制，也導(dǎo)致了汽車芯片供應(yīng)的不足。美國和歐洲的行業(yè)協(xié)會正在呼吁政府重新分配半導(dǎo)體的輸出，從而保證汽車制造的正常運行。

美國汽車政策委員會（AAPC）總裁馬特·布朗特（Matt Blunt）布朗特希望拜登政府上臺后能夠?qū)⑿酒倘敝糜谄浯k事項的重中之重?！靶抡斨杏泻芏嗳擞衅囆袠I(yè)的經(jīng)驗和專業(yè)知識，我們希望，當總統(tǒng)就職后，他們能重視芯片的供應(yīng)問題，并將此作為優(yōu)先考慮的事項?！?br /> 責任編輯:tzh