近日，思杰系統(tǒng)有限公司宣布，其已達成最終協(xié)議以22.5億美元現(xiàn)金收購Wrike，后者發(fā)展迅速并已成為SaaS協(xié)同工作管理領域的領導者。此外，思杰還公布了第四季度和2020財年（截至2020年12月31日）的營收情況，并在官網(wǎng)上發(fā)布了包含營收和投資者情況介紹在內(nèi)的其他相關信息。

思杰的數(shù)字化工作平臺可以在確保一致性體驗的情況下，安全地為員工提供改善工作效率所需的多種資源，而Wrike創(chuàng)新的工作管理解決方案則可以簡化協(xié)同工作和工作執(zhí)行過程，兩者強強聯(lián)合之后，可為員工提供更多工具，使他們在任何地點都可以高效、安全地開展工作。Wrike具備的云交付能力將有助于思杰更快地向云業(yè)務模式過渡，并創(chuàng)建基于SaaS的完整工作平臺，以滿足企業(yè)內(nèi)各職能部門的需求。

合并后的公司將通過互補性解決方案為客戶提供更好的價值主張，從而在現(xiàn)有客戶群和新合作的企業(yè)采購決策中心（包括市場營銷、專業(yè)服務和人力資源）中發(fā)掘新的收益機會。思杰和Wrike將共同為遍布140個國家的40多萬客戶提供服務。此外，收購結(jié)束后，Wrike將納入思杰的合作伙伴生態(tài)系統(tǒng)，在生態(tài)系統(tǒng)中創(chuàng)造新的機會，從而為客戶創(chuàng)造更多價值。

Wrike隸屬于美國私募股權投資公司Vista Equity Partners，總部位于美國加利福尼亞州圣何塞，擁有1000多名員工，為全球約1.8萬客戶提供解決方案，確保團隊和分散在各處的員工能夠規(guī)劃、管理并高效地完成大規(guī)模工作。加入思杰之后，隨著時間的推移，Wrike的增長速度有望加快，預計2021年，其SaaS業(yè)務未經(jīng)審計的年度經(jīng)常性收入（ARR）將增加30%左右，達到1.8億至1.9億美元。

實現(xiàn)未來工作模式

思杰總裁兼首席執(zhí)行官David Henshall表示：“如今，人們在任何地方都可以辦公，也就是說無論是在家里、辦公室還是在路上都能開展工作。我們相信未來，成功將屬于那些能夠支持靈活和混合辦公模式，并提供一致、安全和高效工作體驗，以便消除工作中的復雜性和噪音，使員工無論身在何處均能夠?qū)Ｗ⒑椭铝τ诠ぷ鞯墓尽Ｋ冀芎蚖rike將共同提供實現(xiàn)云交付數(shù)字化工作空間體驗所需的解決方案，使團隊能夠安全訪問協(xié)同工作所需的資源和工具，并能夠通過任何渠道和設備或在任何地方均能以最高效和有效的方式完成工作。”

擴展數(shù)字化工作空間

思杰提供了一個市場上領先的數(shù)字化工作平臺，企業(yè)可以讓員工通過該平臺統(tǒng)一、安全、可靠地訪問所需系統(tǒng)、信息和工具，從而無論身在何處都能夠完成工作。隨著Wrike產(chǎn)品的加入，其平臺將會得到進一步擴展，包括增加新的協(xié)同工作管理功能，使企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)團隊協(xié)作自動化并簡化團隊協(xié)作，并促使所有員工遵循統(tǒng)一的工作流程和工作方式，從而簡化工作執(zhí)行過程，提高員工的工作效率和生產(chǎn)力。

Wrike創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Andrew Filev表示：“對于未來的工作模式，思杰和Wrike有著共同的愿景和使命，即降低工作的復雜度和混亂程度，讓每個員工、每個團隊和每個企業(yè)都能夠?qū)⒐ぷ髯龅阶詈?。我們將共同開啟未來的辦公空間，切實提升辦公體驗，為人們提供一套創(chuàng)新的解決方案，使他們能夠超越目標，促進業(yè)務不斷向前發(fā)展?！?/p>

財務詳情

截至2020年底，Wrike SaaS業(yè)務未經(jīng)審計的年度經(jīng)常性收入超過1.4億美元，這表明在過去兩年內(nèi)，其SaaS業(yè)務年度經(jīng)常性收入的年均復合增長率（CAGR）超過30%。加入思杰之后，隨著時間的推移，Wrike的增長速度有望加快，預計2021年，其SaaS業(yè)務經(jīng)審計的年度經(jīng)常性收入將增加30%左右，達到1.8億至1.9億美元。Wrike的加入是對思杰現(xiàn)有客戶群的重要補充，預計這將加速思杰SaaS業(yè)務年度經(jīng)常性收入的增長。

融資和購入記賬法對遞延收益的影響將影響2021年每股非公認會計準則（non-GAAP）收益。

預計，收購涉及的整合成本和其他成本將在2021年適度沖減每股non-GAAP收益。該交易預計將不會增減思杰2022財年每股non-GAAP收益和自由現(xiàn)金流，但在此后將有增加作用。

思杰希望通過借貸、現(xiàn)有現(xiàn)金及投資等手段為此次交易提供資金。思杰努力提升其投資等級信用評級，并計劃在24個月內(nèi)將杠桿恢復到歷史水平。思杰已從摩根大通銀行北美分行獲得14.5億美元（為期364天）高級無擔保過橋貸款額度的承諾。

該交易已獲得思杰董事會和Wrike董事會的一致批準，預計將于2021年上半年完成，但還需得到監(jiān)管機構(gòu)的批準和滿足其他慣例成交條件。在交易完成之前，兩家公司將繼續(xù)獨立運營。待交易完成后，F(xiàn)ilev 將繼續(xù)領導Wrike團隊，并向思杰執(zhí)行副總裁兼首席財務官Arlen Shenkman匯報工作。

顧問

在此次交易中，摩根大通證券股份有限責任公司擔任思杰的財務顧問，Shearman & Sterling律師事務所擔任其法律顧問。高盛高華證券有限責任公司擔任Wrike的財務顧問，凱易律師事務所擔任其法律顧問。

責任編輯：PSY