電車匯消息：交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)顯示，2020年新能源客車?yán)塾?jì)銷售60430輛，較2019年77812輛同比下滑22%，跑輸新能源汽車大盤增長(zhǎng)11%的整體增速。自推動(dòng)公共交通電動(dòng)化以來(lái)，新能源公交電動(dòng)化率不斷提到，2017年銷量達(dá)到峰值，2020年已是連續(xù)第三年下滑。

在新能源市場(chǎng)由政策驅(qū)動(dòng)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變過(guò)程中，新能源客車領(lǐng)域呈現(xiàn)出新態(tài)勢(shì)，包括插混、燃料電池銷量逆勢(shì)增長(zhǎng)的多動(dòng)力類型、8米以下純電動(dòng)客車占比提升的產(chǎn)品小型化、終端市場(chǎng)價(jià)格倒掛引發(fā)的市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)以及電池系統(tǒng)配套體系中去寡頭化趨勢(shì)等。

金龍/中車/比亞迪蠶食中通/廣通市場(chǎng)份額，價(jià)格戰(zhàn)已在客車市場(chǎng)打響

年銷量下滑22%背景下，新能源客車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)調(diào)整，具體表現(xiàn)為：多動(dòng)力、小型化的發(fā)展方向。多動(dòng)力表現(xiàn)為插電混、燃料電池客車實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，小型化體現(xiàn)在純電動(dòng)6-8米及6米以下銷量提升，帶來(lái)新的市場(chǎng)增量。

2020年11月，電車匯在《客車企業(yè)透露，2021年公交客車主流產(chǎn)品或?qū)⒒貧w插混》一文中基于新能源購(gòu)置補(bǔ)貼退坡、運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼尚未落實(shí)的基本事實(shí)以及插混客車在購(gòu)買成本、運(yùn)營(yíng)能力等方面的固有優(yōu)勢(shì)，詳細(xì)闡明了主流產(chǎn)品回歸插混客車的邏輯。

從2020年情況來(lái)看，在供給端（產(chǎn)品公告）金龍、福田、宇通等企業(yè)大力布局插混產(chǎn)品，銀隆、吉利、亞星等也逐步開始申報(bào)，入局插混市場(chǎng);在需求端（終端銷售）插混公交成為福田、中車的支柱市場(chǎng)，分別在屬地城市北京、重慶獲得大批量訂單。

從市場(chǎng)格局來(lái)看，新能源客車TOP10集團(tuán)中，宇通銷售1．5萬(wàn)輛，市占率26．2%，同比微降，但體量遠(yuǎn)超其他車企，龍頭地位不變。金龍、中車、比亞迪等二線頭部企業(yè)市占率增長(zhǎng)明顯，主要得益于多地投資布局。以中車為例，重慶、無(wú)錫兩地的投資布局對(duì)中車銷量拉動(dòng)明顯，其中2019年收購(gòu)重慶恒通帶來(lái)1215輛插混公交大單;2018年收購(gòu)、2019年完成股東變更的無(wú)錫中車同樣貢獻(xiàn)200輛訂單;浙江中車在寧波、鹽城等地銷量增長(zhǎng)。與之對(duì)應(yīng)的是，中通、福田、廣通等受到的挑戰(zhàn)，市占率出現(xiàn)不同幅度下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

電車匯隨機(jī)統(tǒng)計(jì)40組主流企業(yè)中標(biāo)信息發(fā)現(xiàn)，部分8米車型價(jià)格比6．5米低、10．5米車型比8．5米低，形成“價(jià)格倒掛”現(xiàn)象。考慮到電池成本、商務(wù)談判、區(qū)域報(bào)價(jià)等客觀差異，“價(jià)格倒掛”從側(cè)面印證了價(jià)格戰(zhàn)已在新能源客車市場(chǎng)打響。

對(duì)比來(lái)看，作為行業(yè)龍頭的宇通客車價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)較強(qiáng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中6．5米、8米車型均能下探至37萬(wàn)元左右，意圖以利潤(rùn)換取市場(chǎng)體量。

電池裝機(jī)11．8GWh、寧德時(shí)代占比超66%，電機(jī)配套相對(duì)分散

2020年新能源客車電池系統(tǒng)裝機(jī)量11．8GWh，其中寧德時(shí)代裝機(jī)7．8GWh，市占率達(dá)到66．2%;深瀾動(dòng)力、比亞迪裝機(jī)均超1GWh，入列TOP3;其他電池廠商市占率較小，寧德時(shí)代占據(jù)主導(dǎo)地位。

驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量65667套，由于客車廠商多為貼牌生產(chǎn)，難以追溯代工生產(chǎn)企業(yè)，蘇州綠控、精進(jìn)電動(dòng)等第三方排名相對(duì)靠后。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇背景下，出于對(duì)電池供應(yīng)、降低成本的核心訴求，客車廠商有意削弱寧德時(shí)代的寡頭地位;以宇通為例，電池系統(tǒng)總成中CATL占比不斷下降，12月裝機(jī)868．8MWh中有51%來(lái)自深瀾動(dòng)力，同時(shí)將力神、瑞浦納入供應(yīng)體系。

目前業(yè)內(nèi)除了宇通，安凱、開沃、東風(fēng)也均表現(xiàn)出這一態(tài)勢(shì)，其中創(chuàng)源天地、東風(fēng)海博已經(jīng)實(shí)現(xiàn)電池系統(tǒng)總成主導(dǎo)供應(yīng)。

責(zé)任編輯：xj