近日，蘋果公司報(bào)告了多年來最好的季度業(yè)績(jī)，它在各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域均享有實(shí)力，但主要的推動(dòng)力還是iPhone，iPhone仍占公司總收入的一半以上。

報(bào)告指出，iPhone帶來的收入在去年12月季度同比增長了17％，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的656億美元，這主要?dú)w功于秋季新iPhone 12的發(fā)布。

每部iPhone手機(jī)都是由數(shù)十種細(xì)小的零部件構(gòu)成，借著iPhone驚人的銷量，不但將蘋果公司市值和現(xiàn)金流推向了一個(gè)巔峰，順帶著也給蘋果供應(yīng)商帶來了龐大的收益。

但與此同時(shí)，我們也看到，一個(gè)曾經(jīng)高度依賴蘋果的供應(yīng)商——Dialog正式賣盤。由此我們可以看到，一家大客戶在給企業(yè)帶來風(fēng)光的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)也隨之而生。

風(fēng)光的蘋果供應(yīng)商

專門研究射頻芯片的Skyworks上周報(bào)告稱，公司四季度收入同比增長69％，至15億美元，比華爾街的預(yù)期高42％。自該報(bào)告以來，該股已上漲了15％。Cirrus Logic公司的芯片用于音頻編碼。該公司周一下午報(bào)道說，其四季度收入比去年同期增長了30％，達(dá)到約4.86億美元。

高通公司（Qualcomm）也將要發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)告，因?yàn)樗麄冏罱趇Phone的調(diào)制解調(diào)器芯片中奪回了位置。因此根據(jù)FactSet的預(yù)計(jì)，高通公司的芯片組收入將同比增長80％。

打入蘋果供應(yīng)鏈，對(duì)于廠商來說，是值得大書特書的。因?yàn)?，進(jìn)入這個(gè)系統(tǒng)能夠給他們帶來很多好處：

首先，蘋果將資金流前移，為供應(yīng)商提供了足夠的資金保障。這對(duì)于接下一筆訂單就要提前付出一大筆采購成本和人工成本的供應(yīng)商來說簡(jiǎn)直是福音；

其次，服務(wù)于蘋果具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性，這對(duì)于制造商來說十分重要；

再次，獲得的利潤較高。盡管蘋果對(duì)供應(yīng)鏈的整合，給蘋果帶來巨大的利潤，其代工廠商分得的利潤份額相對(duì)渺小，但在絕對(duì)額上并不低；

最后，和蘋果這樣的強(qiáng)者合作，能夠大大提高供應(yīng)商的水平。蘋果通過嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)控制，提高了代工廠商的生產(chǎn)水平和技術(shù)開發(fā)水平，教會(huì)了他們?nèi)绾紊a(chǎn)一個(gè)高質(zhì)量的產(chǎn)品。同時(shí)，與蘋果合作將極大地提升廠商在業(yè)界的地位：如果它們是蘋果的供應(yīng)商，那么它們就會(huì)被看作業(yè)界一流的廠商。替蘋果做過代工的工廠由于發(fā)展出了頂尖的設(shè)備和流程控制，所以也比較容易接到其他品牌的訂單。

在這樣一種強(qiáng)大誘惑的推動(dòng)下，不少元器件供應(yīng)商由開始給蘋果及其他廠商供貨，變成最后“只給蘋果一家供貨”。每當(dāng)蘋果推出新產(chǎn)品之際，“蘋果概念”就推動(dòng)部分上市元器件廠商股價(jià)大漲。而這，也造成了蘋果供應(yīng)鏈中廠商的依賴程度不斷上升。

我們不能武斷評(píng)判這種現(xiàn)象是好是壞，但對(duì)于在供應(yīng)鏈中的廠商來說，就真是如人飲水，冷暖自知。在依賴程度日益增長后，蘋果任何調(diào)整供應(yīng)鏈的行為都對(duì)其中的廠商造成了巨大的影響，尤其是蘋果自研某些元器件之后，供應(yīng)量廠商更是大起大落。

風(fēng)光背后

2011年，蘋果曾經(jīng)向夏普公司提供10億美元，用于建設(shè)iPhone4液晶顯示屏工廠。后來由于iPhone4的銷量未達(dá)預(yù)期，夏普最終被迫暫停該條生產(chǎn)線，造成不小虧損。

2014年，蘋果藍(lán)寶石合作伙伴美國GT公司突然宣布公司破產(chǎn)，原因是蘋果原先計(jì)劃推動(dòng)GT公司為其生產(chǎn)藍(lán)寶石屏幕，但最后卻沒有在iPhone 6上使用藍(lán)寶石屏幕，因此造成GT公司新建的代工廠被迫關(guān)閉，脫離了蘋果這個(gè)唯一的大客戶GT公司最后不得不申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

同樣是2014年，蘋果為了升級(jí)換代，更換觸控面板供應(yīng)商，這直接導(dǎo)致代工廠臺(tái)灣勝華科技集團(tuán)旗下的東莞萬士達(dá)以及聯(lián)勝中國停工停產(chǎn)，其中位于東莞的萬士達(dá)代工廠，高峰期有近2萬的工人，曾經(jīng)是蘋果iPhone4時(shí)期的觸控面板主要代工廠，在全球觸控面板領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。隨著蘋果更換供應(yīng)鏈廠商，勝華科技旗下蘋果代工廠訂單大幅下滑，并陷入了運(yùn)營虧損。

近些年則有Dialog，作為電源管理IC供應(yīng)商，Dialog全球市占率20%，主要為蘋果供應(yīng)PMIC模塊（電源管理集成電路），蘋果是其最大的客戶，2016年蘋果所貢獻(xiàn)的營收占Dialog總營收超70%。

2017年12月5日，Dialog發(fā)表聲明證實(shí)：“我們意識(shí)到，蘋果有足夠的資源和能力自主研發(fā)電源管理芯片，而且在未來幾年也可能這樣去做。”這個(gè)聲明導(dǎo)致Dialog當(dāng)天股價(jià)暴跌23%。被蘋果拋棄且經(jīng)歷蘋果持續(xù)挖角一年多后，蘋果與Dialog恩怨最終以蘋果花6億美元向Dialog換取三百名研發(fā)工程師與部分設(shè)備技術(shù)的方式兩清，雖未破產(chǎn)，Dialog也算脫了層皮。近日有新聞傳出，瑞薩宣布59億美元收購Dialog。

最近的一位被“拋棄”的廠商則是半導(dǎo)體領(lǐng)域的王者——英特爾 ，就英特爾的龐大體量來說，損失蘋果的訂單影響不小但也不至于痛徹心扉。畢竟蘋果換芯也需要一段時(shí)間，同時(shí)這兩年來英特爾的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)也在快速增長，相信會(huì)很快覆蓋這部分的損失。

但是，潛在的影響卻是深遠(yuǎn)的。蘋果換芯，無疑表示Arm的高性能處理器性能已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高度，蘋果在電腦上采用自研芯片，并逐漸建立起強(qiáng)大的性能優(yōu)勢(shì)就能很快復(fù)制iPhone的成功。就蘋果的領(lǐng)導(dǎo)力和示范作用來說，市面上的廠商很快會(huì)意識(shí)到X86不再是PC市場(chǎng)的唯一選擇，將會(huì)有越來越多的廠商倒向Arm陣營。這才是最令英特爾頭痛的地方。

蘋果的失敗嘗試

有被蘋果決然放棄的，也有吵吵鬧鬧怎么也分不開的。

值得一提的是Imagination。2017年4月，蘋果宣布將在15 - 24個(gè)月內(nèi)停止使用Imagination的GPU設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)而采用自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。消息一出，Imagination 股價(jià)瞬間暴跌了近 69%，當(dāng)天跌幅更是高達(dá) 75%。在被蘋果宣布中斷合作后，Imagination也曾嘗試修復(fù)關(guān)系，不過并未成功。 幾個(gè)月后，中資背景的私募基金Canyon Bridge以5.5億英鎊收購了Imagination。

之后Imagination更加注重研發(fā)能力。發(fā)力人工智能領(lǐng)域，在該領(lǐng)域內(nèi)極為成功，因?yàn)镮magination是其中唯一一家可以同時(shí)提供半導(dǎo)體知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）、射頻設(shè)計(jì)、軟件和認(rèn)證的全系列產(chǎn)品的企業(yè)。同時(shí)還進(jìn)軍汽車電子領(lǐng)域，光線追蹤等領(lǐng)域，不斷建立自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2020年初，Imagination宣布再次與蘋果合作。 關(guān)于蘋果吃回頭草行為，業(yè)界議論紛紛，據(jù)多家硅谷媒體報(bào)道，是因?yàn)樘O果對(duì)自行開發(fā)GPU的成果并不滿意。也有相關(guān)媒體指出，蘋果需要避免一些可能存在的法律層面風(fēng)險(xiǎn)。 但不管怎么說，蘋果與Imagination再續(xù)前緣無疑說明Imagination在市場(chǎng)中具有其不可取代的價(jià)值，對(duì)Imagination而言，與蘋果續(xù)約也將有助于其提高市場(chǎng)份額。

還有高通，高通與蘋果絕對(duì)是歡喜冤家。在2016年iPhone7發(fā)布之前，高通一直持續(xù)多年都是蘋果的唯一基帶芯片供應(yīng)商，但是自iPhone7開始，蘋果引入了英特爾作為其新的基帶芯片供應(yīng)商。而這也打破了蘋果與高通之前持續(xù)多年的排他性協(xié)議。

2017年，蘋果認(rèn)為高通濫用其在通信基帶芯片領(lǐng)域的壟斷地位，專利授權(quán)費(fèi)收費(fèi)過高，在美國和英國起訴了高通，并且拒絕向高通支付專利授權(quán)費(fèi)。隨后，蘋果與高通之間的專利授權(quán)費(fèi)問題以及專利糾紛全面爆發(fā)，雙方在全球展開了訴訟，兩者之間的關(guān)系也是急劇惡化。

到2018年，蘋果發(fā)布的iPhoneXs/XsMax/SE系列三款新機(jī)型，已經(jīng)完全拋棄了高通的基帶芯片，轉(zhuǎn)而100%采用英特爾的基帶芯片。但是隨著5G的道來，以及隊(duì)友的不給力，蘋果意外遭遇了“無5G芯片可用”的尷尬局面。

于是，2019年美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月16日，北京時(shí)間4月17日凌晨，蘋果與高通達(dá)成和解協(xié)議，雙方撤銷在全球范圍內(nèi)的法律訴訟。在蘋果與高通宣布和解的幾個(gè)小時(shí)之后，英特爾宣布退出5G modem芯片市場(chǎng)，沒有指明這是蘋果與高通和解的原因還是結(jié)果。

顯然，高通在基帶芯片方面具有不可取代的實(shí)力，雖然一直以來高通以終端售價(jià)的一定比例來收取專利授權(quán)費(fèi)的模式備受業(yè)界詬病，高通此前也在全球多個(gè)國家遭遇了反壟斷，并且敗訴，支付了數(shù)十億美金的賠償，但是高通的專利授權(quán)許可的模式依然穩(wěn)固。即便之前在中國反壟斷案中，高通也只是針對(duì)中國市場(chǎng)下調(diào)了一點(diǎn)收費(fèi)比率，對(duì)于其授權(quán)模式并未影響。

給芯片公司的啟示

觀他山之石，回望我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不論是蘋果或是其他大型企業(yè)，成為其供應(yīng)鏈的一員都是一把雙刃劍。

一方面，說明中國在技術(shù)方面已經(jīng)達(dá)到了一定的水平能夠滿足世界先進(jìn)企業(yè)的需求。另一方面，供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)來自于合作方廠商過于強(qiáng)勢(shì)，令企業(yè)會(huì)對(duì)合作方過于依賴。就如蘋果，會(huì)與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議，這對(duì)于行業(yè)來說，供應(yīng)商獨(dú)家技術(shù)基本就給了蘋果，不利于行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)的共享與進(jìn)步，對(duì)供應(yīng)商來說，這也意味著將自身的技術(shù)、產(chǎn)品利潤和風(fēng)險(xiǎn)完全托付給蘋果，這是當(dāng)前蘋果供應(yīng)商處于極度被動(dòng)的重要原因。

我國企業(yè)想要能夠不斷發(fā)展，并利于供應(yīng)鏈的不敗之地，無疑要做到下面幾步：

1、打造自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)

高通是很好的例子，蘋果與他吵歸吵，但最后還是以合作收尾，打鐵還需自身硬，放在任何領(lǐng)域都適用的。同理的還有做IP授權(quán)的Arm、做晶圓代工的TSMC等，他們都具有不可替代的優(yōu)勢(shì)。

2、不要將雞蛋放在一個(gè)籃子里

根據(jù)媒體的報(bào)道，蘋果過去使用Imagination的PowerVR GPU，每年支付給Imagination的版稅約約7550萬美元，能夠占到Imagination營收的一半左右；同樣還有被拋棄的Dialog，蘋果的訂單收入占據(jù)了70%以上。高利潤，相對(duì)不難的技術(shù)切入，都是蘋果想要拋棄他們的原因。

3、注重研發(fā)，做技術(shù)的推動(dòng)者

目前中國半導(dǎo)體公司仍然在起步階段，但也不能一直模仿，保持創(chuàng)新才是更好的出路。國外的研究人員對(duì)美國和臺(tái)灣的科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展做過統(tǒng)一的評(píng)價(jià)，那就是在學(xué)習(xí)之余，保持創(chuàng)新，才是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和個(gè)人收入提高的關(guān)鍵，但是創(chuàng)新永遠(yuǎn)是比追趕更難的，那就需要對(duì)市場(chǎng)有透徹的了解，對(duì)技術(shù)有扎實(shí)的積累。

總結(jié)

如今我國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正面臨百年未有之大變革，其中也誕生了一些實(shí)力很不錯(cuò)的廠商。如京東方就成功打入了蘋果的供應(yīng)鏈，同時(shí)也有更多企業(yè)在不斷努力發(fā)展，提升實(shí)力。但我們?nèi)孕栌涀?，合作存在利益也存在風(fēng)險(xiǎn)，尤其是進(jìn)入合作方供應(yīng)鏈的廠商們，唯有不斷加強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能立于不敗之地。
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