圖：時(shí)創(chuàng)意電子研發(fā)總監(jiān)陶亮

在時(shí)創(chuàng)意電子有限公司研發(fā)總監(jiān)陶亮看來(lái)，5G會(huì)催生產(chǎn)業(yè)變革，5G傳輸速率的提升，伴隨帶來(lái)算力增長(zhǎng)，包括云端計(jì)算、本地邊緣計(jì)算需求明顯增加。今年服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心需求的SSD存儲(chǔ)器，PC端需求的存儲(chǔ)器， 5G手機(jī)的移動(dòng)存儲(chǔ)需求量都比較大。此外，他特別強(qiáng)調(diào)5G最大的剛需在于B端，比如無(wú)人化作業(yè)，工業(yè)PC應(yīng)用。

一季度上漲成為定局，二季度DRAM和NAND有可能繼續(xù)漲價(jià)

根據(jù)Trendforce報(bào)告，去年DRAM價(jià)格逐季走低，今年可望實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)上漲的情形。由于三星、SK海力士、美光等三家大廠去年進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整，現(xiàn)在手上庫(kù)存已降低到2-3周低點(diǎn)，由于上半年三家大廠均沒(méi)有新產(chǎn)能開(kāi)出，雖然制程由1z納米向1a納米挺進(jìn)，但制程微縮將帶來(lái)晶圓產(chǎn)能的自然減損。1月份，服務(wù)器的DRAM價(jià)格止跌上漲，32GB DDR4合約價(jià)格增加4.6%達(dá)115美元，64GB DDR4合約價(jià)月增4.9%達(dá)235美元。5G手機(jī)持續(xù)出貨量上揚(yáng)，筆記本出貨走強(qiáng)，都將帶動(dòng)上半年DRAM價(jià)格逐季上漲。

美光科技Sumit Sadana先生對(duì)記者表示：“全球半導(dǎo)體出現(xiàn)的缺貨漲價(jià)的情況，美光在某些DRAM的業(yè)務(wù)方面出現(xiàn)了緊缺的現(xiàn)象，部分的運(yùn)營(yíng)狀況受到了影響。今年第一季度，我們已經(jīng)看到某一些DRAM產(chǎn)品的價(jià)格有所上漲。在今年內(nèi)，我們認(rèn)為這個(gè)需求不斷上升的趨勢(shì)會(huì)持續(xù)下去。近期以及中期的DRAM短缺問(wèn)題，涵蓋了多個(gè)因素，需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)一起來(lái)解決。美光投入了非常多的資本以及資源，希望與客戶一起來(lái)解決需求以及供應(yīng)的問(wèn)題?！?br />

3月9日，根據(jù)TrendForce集邦咨詢?cè)偻菩碌氖袌?chǎng)研究報(bào)告，顯示疫情所帶動(dòng)的宅經(jīng)濟(jì)需求持續(xù)發(fā)酵，預(yù)估直到第二季筆電需求仍然強(qiáng)勁，PC OEM廠商除了積極穩(wěn)固供貨外，同時(shí)也提高庫(kù)存?zhèn)湄洝Ｈ挥捎贜AND Flash控制器本就供給吃緊，再加上位于美國(guó)德州Austin的三星工廠斷電停工的影響，使成品供給更加吃緊。因此原廠針對(duì)SSD品項(xiàng)開(kāi)始醞釀漲價(jià)，預(yù)估2021年第二季 client SSD價(jià)格將由原先的大致持平，上調(diào)為季增3~8%。

據(jù)臺(tái)灣供應(yīng)鏈消息，3月以來(lái)，NAND Flash 則受惠 5G智能手機(jī)及疫情帶動(dòng)的筆電、平板等應(yīng)用推升，終端與通路端庫(kù)存逐步消化，且筆電、數(shù)據(jù)中心 SSD 需求持續(xù)攀升，加上控制芯片因供給短缺而漲價(jià)，帶動(dòng)合約價(jià)本季提前止跌，SSD 則因需求強(qiáng)勁、價(jià)格持續(xù)看漲，市場(chǎng)更預(yù)期第三季NAND Flash恐面臨缺貨。

美光科技公司首席財(cái)務(wù)官大衛(wèi)?津斯納（David Zinnsner）最新預(yù)計(jì)，今年市場(chǎng)DRAM的長(zhǎng)期短缺將持續(xù)下去。他表示，就真正DRAM的緊張程度而言，情況確實(shí)具有挑戰(zhàn)性，在NAND上也有點(diǎn)挑戰(zhàn)性。目前，美光估計(jì)在DRAM存儲(chǔ)器市場(chǎng)中占有22%的份額。更為復(fù)雜的是，其最接近的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手SK Hynix也一直在努力滿足對(duì)DRAM芯片不斷增長(zhǎng)的需求。

中國(guó)廠商在存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上的三大突破點(diǎn)：NAND+DRAM+SSD

IC insights預(yù)測(cè)，DRAM和NAND閃存將會(huì)是2021年增長(zhǎng)最快的兩個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)銷售額分別增長(zhǎng)18%和17%。在三星、SK 海力士和美光形成的國(guó)際存儲(chǔ)芯片緊缺的情況下，中國(guó)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)、合肥長(zhǎng)鑫已經(jīng)有所作為，積極承接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨量增長(zhǎng)。

首先，作為國(guó)內(nèi)攻克NAND技術(shù)主力，長(zhǎng)江存儲(chǔ)自從2019年9月開(kāi)始量產(chǎn)64層3D NAND良率已經(jīng)達(dá)到90%，在2020年4月發(fā)布了128層3D NAND閃存，目前產(chǎn)能和產(chǎn)量都處于提升階段。

2020年6月，中國(guó)長(zhǎng)江存儲(chǔ)二期正式開(kāi)建，國(guó)家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目總投資達(dá)240億美元。其中，一期主要實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并建成10萬(wàn)片/月產(chǎn)能；二期規(guī)劃產(chǎn)能20萬(wàn)片/月。兩期項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)估月產(chǎn)能供給30萬(wàn)片。

在DRAM領(lǐng)域，中國(guó)是全球最大的DRAM市場(chǎng)，份額接近43%。合肥長(zhǎng)鑫快速挺進(jìn)，去年2月28日開(kāi)始對(duì)外供貨DDR4內(nèi)存，目前長(zhǎng)鑫量產(chǎn)的DDR4/LPDDR4/LPDDR4X芯片主要還是19nm工藝的，相比三星等公司也要落伍2-3年時(shí)間，提升技術(shù)水平也是長(zhǎng)鑫的關(guān)鍵。截至2020年底，合肥長(zhǎng)鑫12寸存儲(chǔ)器晶圓制造基地項(xiàng)目已提前達(dá)到4萬(wàn)片/月的預(yù)期產(chǎn)能，開(kāi)始啟動(dòng)6萬(wàn)片/月產(chǎn)能建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了從投產(chǎn)到量產(chǎn)再到批量銷售的關(guān)鍵跨越。有助于中國(guó)DRAM芯片實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。

在消費(fèi)性SSD主控芯片，慧榮目前在全球已有超過(guò)30%的市場(chǎng)份額。慧榮科技產(chǎn)品企劃部協(xié)理黃士德表示，在去年第四季，慧榮科技面向數(shù)據(jù)中心和企業(yè)級(jí)用戶推出了目前市場(chǎng)上唯一能夠提供完整Turnkey的PCIe Gen 4企業(yè)級(jí)SSD解決方案SM8266，支持容量高達(dá) 16TB，可滿足企業(yè)及數(shù)據(jù)中心應(yīng)用所需的大容量、高性能、穩(wěn)定的需求。這家公司的寶存團(tuán)隊(duì)也已開(kāi)始采用SM8266為超大型數(shù)據(jù)中心客戶打造企業(yè)級(jí)的NVMe、Open Channel和Key-Value SSD，預(yù)計(jì)今年進(jìn)入量產(chǎn)。

他透露，今年慧榮正跟五家以上的閃存原廠合作PCIe Gen4的SSD，幾乎所有PC品牌都有使用慧榮主控的SSD。同時(shí)，針對(duì)渠道和DIY市場(chǎng)的SSD需求，慧榮科技提供SATA, PCIe 的SSD主控整體解決方案，讓客戶保有生產(chǎn)與采購(gòu)的彈性，來(lái)提供適切的產(chǎn)品給終端消費(fèi)者。

他強(qiáng)調(diào)指出：“目前多家 OEM 大廠客戶已開(kāi)始導(dǎo)入公司最新款的 Gen 4 SSD主控芯片在新品開(kāi)發(fā)中，我們預(yù)計(jì)全球PC OEM將會(huì)于2021年下半年在新品中搭載PCIe Gen 4 SSD，配合明年Intel下一代Alder Lake處理器推出時(shí)，市場(chǎng)上PCIe Gen 4 SSD將會(huì)取代大部分Gen 3 SSD，從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)占有率的急速成長(zhǎng)，成長(zhǎng)幅度將會(huì)達(dá)到30%-40%。這對(duì)慧榮科技來(lái)說(shuō)非常正面。我們作為存儲(chǔ)主控芯片的領(lǐng)頭羊，隨著5G逐步推進(jìn)，對(duì)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)的需求強(qiáng)勁，將持續(xù)投資SSD產(chǎn)品的規(guī)劃?！?/strong>