有何影響？美國商務(wù)部禁令，打擊中國7家超級計(jì)算實(shí)體

周四，美國商務(wù)部以國家安全問題為由，將七個(gè)中國超級計(jì)算實(shí)體列入實(shí)體黑名單。

Tianjin Phytium Information Technology（天津飛騰信息技術(shù)公司），Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center（上海高性能集成電路設(shè)計(jì)中心），Sunway Microelectronics（成都申威科技有限公司），the National Supercomputing Center Jinan,（國家超級計(jì)算濟(jì)南中心），the National Supercomputing Center Shenzhen（國家超級計(jì)算深圳中心），the National Supercomputing Center Wuxi,（國家超級計(jì)算無錫中心），the National Supercomputing Center Zhengzhou.（國家超級計(jì)算鄭州中心）

據(jù)美國CNBC援引美商務(wù)部說法稱，這7個(gè)經(jīng)濟(jì)實(shí)體都與中國正在研發(fā)的世界首臺“E級超算”有關(guān)，E級超算是指百億億次超級計(jì)算機(jī)，被公認(rèn)為超算界下一頂皇冠。

美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在一份聲明中寫道：“超級計(jì)算功能對于開發(fā)許多現(xiàn)代武器和國家安全系統(tǒng)（如核武器和高超音速武器）的發(fā)展至關(guān)重要?！?br />
這7個(gè)實(shí)體被列入實(shí)體清單意味著，上述實(shí)體在未獲得美國商務(wù)部許可證的情況下，可能無法取得源自美國的技術(shù)。

Kitty點(diǎn)評：如果沒有特別許可證，美國公司不能向?qū)嶓w清單中的實(shí)體出口、再出口或轉(zhuǎn)讓受美國出口管理?xiàng)l例（EAR）限制的物品。

我們看到這7個(gè)實(shí)體里面除了超算中心外，有兩家國產(chǎn)CPU企業(yè)。對于芯片企業(yè)來說，若要在獲得美國商務(wù)部許可的情況下才能夠使用源自美國的技術(shù)，那么可能在于兩方面，一是EDA軟件，如果沒有許可，那么芯片設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)會受到一定的限制，無法獲得最新的工具和技術(shù)；

二是半導(dǎo)體制造設(shè)備，如果沒有許可，那么晶圓代工廠恐將不能為其生產(chǎn)芯片。臺積電9日表示，“公司一向遵循所有法律規(guī)范，一定會按照出口管制規(guī)定執(zhí)行。”

此前，中芯國際陸續(xù)獲得了部分許可，但目前尚未可知，針對此7家實(shí)體禁令，后續(xù)將如何獲得許可。

小鵬汽車將在武漢設(shè)廠年產(chǎn)能10萬輛

4月8日，小鵬汽車官方宣布將于中國汽車樞紐武漢建置第三座新生產(chǎn)基地，鎖定需求激增的中國電動車市場，預(yù)計(jì)占地73.3公頃，年產(chǎn)能10萬輛。

小鵬汽車執(zhí)行長何小鵬表示，智慧電動車在中國正迅速普及，擴(kuò)大武漢等重要樞紐的產(chǎn)能至關(guān)重要，在作為汽車制造與分銷據(jù)點(diǎn)的武漢擴(kuò)張，有助強(qiáng)化供應(yīng)鏈管理、銷售與配送。

小鵬汽車表示，在武漢地方政府支持下，將建置一座73.3公頃的電動車生產(chǎn)基地，其中包含制造與動力系統(tǒng)的工廠以及研發(fā)中心，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能為10萬輛。

Lily點(diǎn)評：中國電動車需求去年快速成長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020中國共銷售130萬臺電動車，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。彭博分析師預(yù)估，今年中國的新能源車銷量可望成長54%，去年的成長率為24%。

小鵬汽車3月份共銷售5102輛汽車，年增384%，已經(jīng)連續(xù)9個(gè)月的月增幅超過一倍，第一季度累計(jì)交車13340量，年增加487%。創(chuàng)下季度交車新高。為了應(yīng)對未來3年市場需求的猛增，小鵬在武漢建廠是明智之舉，目前，小鵬汽車在廣東有兩座生產(chǎn)基地，一處正在興建中，預(yù)計(jì)2022年開始生產(chǎn)，兩家工廠年均產(chǎn)能均達(dá)到10萬輛。如果武漢工廠建成，產(chǎn)能還會持續(xù)增加。

但是，目前我們也看到2020年國內(nèi)至少有23座汽車工廠正式投產(chǎn)或者進(jìn)入建設(shè)期，涉及產(chǎn)能高達(dá)499萬輛，未來隨著市場競爭激烈，一些銷量不好的品牌會逐步被淘汰，小鵬、蔚來作為新能源汽車新勢力代表，能否真正實(shí)現(xiàn)10萬輛銷售的突破，后續(xù)能否真正超越30萬輛大關(guān)都將接受市場的考驗(yàn)。據(jù)悉，小鵬汽車將啟動港股IPO，也正是為后續(xù)發(fā)展尋找更多的資金來源。

芯片缺貨延燒至路由器市場交貨周期拉長超過一年

據(jù)外媒報(bào)道，中國臺灣路由器制造商合勤科技近期接受采訪時(shí)表示，公司已要求客戶提前一年訂購產(chǎn)品，主要由于博通芯片等零部件的交貨時(shí)間翻了一番，長達(dá)一年乃至更久。美國網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商Adtran也警告客戶，近幾個(gè)月存在嚴(yán)重的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)和交貨期延長。

此外，有知情人士透露，某些運(yùn)營商報(bào)價(jià)訂單交付期限長達(dá)60周左右，比此前的等待時(shí)間已經(jīng)翻了不止一倍。博通CEO陳福陽也在上個(gè)月公開表示，博通在2021年的九成芯片貨源已經(jīng)被預(yù)定。

Simon點(diǎn)評：相比其他智能家居，路由器可以認(rèn)為是其中更換頻次較低的產(chǎn)品，并且利潤相比智能手機(jī)、電腦、平板等更低。而除了這些高利潤產(chǎn)品外，隨著疫情所導(dǎo)致的線上辦公、遠(yuǎn)程教育等需求的產(chǎn)生，也帶動了許多產(chǎn)品銷量的上漲。

以美國為例，網(wǎng)絡(luò)攝像頭同比銷量暴漲了179%，鼠標(biāo)銷量同比上漲31%，路由器銷量上漲29%，鍵盤銷量上漲64%，擴(kuò)展插槽銷量上漲118%，PC耳機(jī)銷量增長134%，PC顯示器銷量增長138%。

但產(chǎn)品銷量的增加，并沒有改變上游晶圓產(chǎn)能緊張的趨勢，并且隨著下游產(chǎn)品銷量的增多，也會進(jìn)一步緊張上游的芯片供應(yīng)。

目前來看，從產(chǎn)能緊張到芯片緊缺，再到產(chǎn)品交期拉長，最后導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格上漲。已經(jīng)看到白色家電、電視、手機(jī)等產(chǎn)品的價(jià)格都有所上調(diào)，如今又到了路由器。顯然，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的供需失衡已經(jīng)傳導(dǎo)至下游的終端消費(fèi)產(chǎn)品，壞消息是未來還會有更多的電子產(chǎn)品受到影響，好消息是，隨著終端產(chǎn)品的漲價(jià)，也意味著半導(dǎo)體供需失衡的影響已經(jīng)接近尾聲，如今正在黎明前。

晶圓代工廠商格芯上市最新進(jìn)展

4月9日消息，據(jù)知情人士透露，阿布扎比主權(quán)財(cái)富基金穆巴達(dá)拉投資公司（Mubadala）宣布，其已經(jīng)開始籌備旗下芯片制造商格芯在美國進(jìn)行IPO事宜。

初步討論后，對格芯的估值約為200億美元，IPO承銷商還未正式確定。上市規(guī)劃仍還處于早期階段，具體細(xì)節(jié)可能發(fā)生變化。

Carol點(diǎn)評：格芯全球領(lǐng)先的晶圓代工廠，總部設(shè)立在美國，德國和新加坡都有工廠，為AMD、高通和博通等公司制造半導(dǎo)體。不過其目前在芯片代工領(lǐng)域的市場占有率僅為7%，排名第四，芯片代工龍頭臺積電市場占有率54%。

當(dāng)前全球芯片短缺，各大代工廠紛紛尋求擴(kuò)產(chǎn)，臺積電上周表示未來三年將投資1000億美元用于提高產(chǎn)能，格芯此前也宣布今年將投資14億美元，平均用于美國、新加坡河德國工廠，明年可能投資翻倍。

有消息認(rèn)為，雖然格芯CEO日前談到IPO預(yù)計(jì)時(shí)間為2022年，不多大幅投資有可能讓IPO的時(shí)間提前至今年年末或明年上半年。

中資收購意大利半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)受阻

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月8日，據(jù)外媒報(bào)道，意大利新上任的***德拉吉（Mario Draghi）阻止了我國一家投資公司深圳投資控股公司對總部位于米蘭的半導(dǎo)體設(shè)備公司LPE的收購。深圳投資控股公司在2020年12月21日收購了LPE SpA公司70%的股權(quán)，并及時(shí)告知了意大利政府。不過，意大利當(dāng)局首次動用了“黃金權(quán)力”條款的否決權(quán)，阻止了交易的進(jìn)行。

Kevin點(diǎn)評：總部位于意大利米蘭的LPE公司成立于1972年，是生產(chǎn)硅外延反應(yīng)爐和碳化硅外延爐等半導(dǎo)體設(shè)備，在中國的市場占有率一直保持第一。據(jù)知情人士透露，ST也是LPE的主要客戶之一，LPE為ST提供外延傳感器。

自從2014年后，我國加強(qiáng)了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的支持和投入，但受中美摩擦的影響，很多半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備的購買受到了諸多限制。本來除了自主研發(fā)相關(guān)關(guān)鍵設(shè)備之外，收購是比較快捷的一個(gè)路徑，不過現(xiàn)在收購海外公司的難度也是越來越大，特別是一些比較關(guān)鍵設(shè)備的企業(yè)收購更是難上加難。

之前全球化最明顯的半導(dǎo)體行業(yè)，也出現(xiàn)了“逆全球化”趨勢，主要經(jīng)濟(jì)體都在謀劃自己的產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建計(jì)劃。如果真的持續(xù)這樣下去，對全球來說并不是好事，未來浪費(fèi)的資源將會更多。

TCL與廣州政府投資350億元建設(shè)顯示面板產(chǎn)線

4月9日晚，TCL科技發(fā)布公告稱，公司計(jì)劃在廣州投建一條8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線，名為T9項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資總額為350億元，主要生產(chǎn)和銷售中尺寸高附加值IT面板，車載顯示器、醫(yī)療、工控、航空等專業(yè)顯示器、商用顯示面板等產(chǎn)品。該項(xiàng)目計(jì)劃在2021年開工并于2023年投產(chǎn)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為每月加工2250mm×2600mm玻璃基板約18萬片。

此外，TCL還將擬論證建設(shè)一條月加工2200mm×2500mm玻璃基板能力約6萬片的廣州華星第8.5代柔性可卷繞OLED顯示面板生產(chǎn)線（T8項(xiàng)目），主要生產(chǎn)和銷售32”- 95”4K/8K超高清大尺寸印刷式可卷繞OLED TV、IT及高附加值商用顯示產(chǎn)品。

Leland點(diǎn)評：隨著居家辦公、遠(yuǎn)程教育等需求的激增，筆記本、平板和顯示器等中尺寸顯示面板的需求量一并飛速增長，但相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能增長緩慢。尤其是韓系面板廠商紛紛推出LCD市場后，大部分的訂單需求集中轉(zhuǎn)向中國市場。

目前TCL T1、T2和T6項(xiàng)目都已經(jīng)滿產(chǎn)滿銷，其他的項(xiàng)目仍在進(jìn)行產(chǎn)量爬坡或是擴(kuò)張建設(shè)。依據(jù)最新的消息，三星和LG都已經(jīng)全面轉(zhuǎn)向OLED市場，并開始了LTPS轉(zhuǎn)向LTPO的產(chǎn)線改造。TCL這條新的氧化物半導(dǎo)體新型顯示面板產(chǎn)線將進(jìn)一步?jīng)_擊高端產(chǎn)品，而T9項(xiàng)目也將是TCL在T8項(xiàng)目上嘗試大尺寸卷繞屏OLED面板的前置技術(shù)準(zhǔn)備。