#麥克電子瘋了

又到周末了，“麥克電子發(fā)瘋”又上場(chǎng)了。

最近有朋友跟我說(shuō)，國(guó)產(chǎn)芯片從以前的星火燎原，到現(xiàn)在是群雄逐鹿。上市芯片公司幾十家，每個(gè)都有自己的優(yōu)勢(shì)與特長(zhǎng)。再過(guò)兩年，外國(guó)芯片真的退出中國(guó)，對(duì)中國(guó)也沒(méi)有任何影響了。

從某種程度來(lái)說(shuō)，外國(guó)芯片真的不在中國(guó)賣了，中國(guó)現(xiàn)在也不用怕。因?yàn)橹袊?guó)芯確實(shí)已經(jīng)在全面開(kāi)花，即使有些芯片做不出來(lái)，但不等于我們就一定得要用得上。例如28納米的芯片，做出來(lái)的手機(jī)、電腦你說(shuō)能不能用？肯定是能用的。再慢慢頂幾年，10納米也能國(guó)產(chǎn)了，不就慢幾年體驗(yàn)新東西么？在學(xué)校的小朋友們一下子不能玩游戲了，再難受不也是得接受了。

更何況，很多AI的芯片，激光雷達(dá)的芯片、GaN和SiC的芯片，不是一樣國(guó)產(chǎn)化了么？這在以前，最先進(jìn)的芯片先在中國(guó)問(wèn)世是不可思議的。彎道超車是不合適的，換道超車就合理了。

中國(guó)芯片如果能跟外國(guó)芯片做出一樣的規(guī)格、功能、工藝，就有可能直接在成本上降很多。例如，LED驅(qū)動(dòng)芯片、通用型MCU、GPS芯片、CPU、MOS和通信模組、顯示屏和顯示模組、還有被動(dòng)元器，都是國(guó)產(chǎn)的價(jià)格遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)際原廠的。總而言之就是，一旦中國(guó)元器件廠商能量產(chǎn)的，就能把價(jià)格做下來(lái)。打價(jià)格仗，歐美企業(yè)遠(yuǎn)不是中國(guó)的對(duì)手。

回到我們今天的主題。外國(guó)芯片在中國(guó)還能賣給誰(shuí)？

這兩天走訪了一些廠商，我在問(wèn)他們，你們還用外國(guó)的芯片么？他們的回答讓我深受啟發(fā)，特別想分享出來(lái)。

第一、外國(guó)芯片原廠在過(guò)去幾十年確實(shí)是在合并中，很多他們?cè)瓌?chuàng)的技術(shù)，他們生產(chǎn)的芯片，都轉(zhuǎn)移到中國(guó)，例如音頻視解碼、顯示驅(qū)動(dòng)、LED照明、中低端通用型MCU和MOS，以及大部分的被動(dòng)元件。如果不是特別的要求，用國(guó)產(chǎn)芯片絕對(duì)不是什么大的技術(shù)問(wèn)題。并且這個(gè)問(wèn)題并不是什么敏感話題，之所以這么多當(dāng)年響當(dāng)當(dāng)?shù)?a target="_blank">半導(dǎo)體品牌被合并，主要還是市場(chǎng)的原因，市場(chǎng)的選擇。

新產(chǎn)品——量產(chǎn)通用產(chǎn)品——?dú)r(jià)格的量產(chǎn)產(chǎn)品——中國(guó)企業(yè)學(xué)會(huì)了技術(shù)生產(chǎn)的產(chǎn)品，再到中國(guó)廠商在做，外國(guó)芯片企業(yè)放棄的產(chǎn)品。這是一條正常的路徑，外國(guó)企業(yè)賺到了他們的利潤(rùn)，中國(guó)廠商最終獲利了市場(chǎng)。

市場(chǎng)使然。

第二、外國(guó)廠商在半導(dǎo)體行業(yè)保持留下來(lái)的，首先是有自己的獨(dú)門技術(shù)，保留高利潤(rùn)的產(chǎn)品，然后去追求更大的創(chuàng)新的產(chǎn)品。這是很正常的路徑。ADI、TI、Skyworks、Qorvo、ST、AMS OSRAM、博通、高通、英飛凌、三星、NXP、瑞薩、索尼、英特爾、英偉達(dá)、Vicor、OnSemi等，都是有自己的獨(dú)門絕技、鎖定了特別的市場(chǎng)。護(hù)城河還在，還沒(méi)有被攻破。短期內(nèi)他們沒(méi)有太大的生存壓力，追求創(chuàng)新，放棄低端產(chǎn)品的市場(chǎng)仍然會(huì)是主流玩法。

第三、抱團(tuán)。強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，或強(qiáng)弱聯(lián)手。這個(gè)沒(méi)毛病。繼續(xù)在現(xiàn)有的市場(chǎng)，通過(guò)并購(gòu)頭部的玩家，通過(guò)為客戶提供技術(shù)支持，改變過(guò)去的賣芯片的玩法，變成賣COMBO的方案供應(yīng)商。芯片公司變成方案公司，原本是有些不遵守市場(chǎng)規(guī)矩的打法。因?yàn)檫@是搶了部分方案公司的飯碗。但是如果這塊板子上，可以做到核心芯片都是他們家的，例如瑞薩+dialog+IDT，ADI+美信+Linear，或是英飛凌+Cypress，或Qorvo+Active semi，或AMS+Osram，英特爾+Altera，那通過(guò)之前的一系列的并購(gòu)操作，一塊板上主要芯片都變成一家在賣了，就可以為終端客戶提供技術(shù)方案的打法。即使周邊可能還有一些器件屬于其他品牌，沒(méi)有太大的利益沖突了，原廠技術(shù)應(yīng)用中心出個(gè)方案，80%以上的業(yè)績(jī)是在賣自己家的芯片，對(duì)于原廠來(lái)說(shuō)肯定是很歡喜，對(duì)于方案公司來(lái)說(shuō)，被搶走了生意也無(wú)可奈何。方案公司在原廠方面失去了技術(shù)層面的價(jià)值，又不能轉(zhuǎn)型做分銷，那就行業(yè)里會(huì)讓其失去部分話語(yǔ)權(quán)。

第四、這也是最重要的一點(diǎn)，中國(guó)終端公司正在全領(lǐng)域地成為全球領(lǐng)先的創(chuàng)新中心，外國(guó)芯片公司正在不得不地將其最新的技術(shù)與芯片，首發(fā)到中國(guó)，與中國(guó)的終端企業(yè)一起合作，開(kāi)發(fā)出領(lǐng)先而強(qiáng)大的產(chǎn)品。

中國(guó)制造不再是低端市場(chǎng)追隨者，而是有勇氣去做行業(yè)的領(lǐng)先者。

這一點(diǎn)在手機(jī)行業(yè)非常明顯。全球的手機(jī)創(chuàng)新中心是在中國(guó)。眾所周知，拼硬件蘋果不是最領(lǐng)先。手機(jī)廠商如果最新的技術(shù)與芯片不用在中國(guó)，那將會(huì)失去一半以上的市場(chǎng)。這也是蘋果不斷收購(gòu)芯片企業(yè)的原因，實(shí)在是拼不過(guò)的硬件，就將這家供應(yīng)商買下來(lái)。

現(xiàn)在最明顯的是汽車。中國(guó)的汽車在配置上完全可以完勝BBA這些豪車。汽車上最新的技術(shù)被用在中國(guó)汽車?yán)?，絕對(duì)不是什么意外的事。英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛，地平線的自動(dòng)駕駛芯片，中國(guó)造車新勢(shì)力絕對(duì)不會(huì)像日本汽車那樣等到技術(shù)成熟的時(shí)候再用。要知道，中國(guó)汽車大部分的價(jià)格還是在20萬(wàn)以下。20萬(wàn)以下可以體現(xiàn)到豪車上才采用的技術(shù)，你說(shuō)外國(guó)芯片企業(yè)還能放棄中國(guó)市場(chǎng)么？

在現(xiàn)在的醫(yī)療設(shè)備和可穿戴領(lǐng)域同樣是如此。去年10月上海聯(lián)影展示的超高端的640層CT 天河640。

這臺(tái)設(shè)備媲美了國(guó)際一流技術(shù)的規(guī)格。眾多醫(yī)療設(shè)備的背后，還是有著眾多的例如ADI、賽靈思、AMS OSRAM、TI、ST這樣的國(guó)際芯片原廠在提供芯片與技術(shù)支持。

所以，越來(lái)越多的產(chǎn)品都變成中國(guó)在做創(chuàng)新的時(shí)候，國(guó)際芯片更多地是會(huì)選擇繼續(xù)留在中國(guó)，與中國(guó)制造企業(yè)共同進(jìn)步。對(duì)于中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，這是比過(guò)去中國(guó)是全球制造基地還要更有利的局面。雖然，在這個(gè)過(guò)程中，越來(lái)越多的國(guó)際原廠的新品是由中國(guó)客戶提出需求，由中國(guó)的工程師提出開(kāi)發(fā)需求。

By China, in China, for global。

（作者微信：147778177）