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10月22日，臺(tái)積電對(duì)外表態(tài)，會(huì)在11月8日的最后期限之前，提交相關(guān)資料給美國。一時(shí)間，產(chǎn)業(yè)界嘩然，尤其是臺(tái)積電的客戶們，紛紛擔(dān)憂自己的產(chǎn)品核心機(jī)密將會(huì)泄露出去。

美國向各界正式索要數(shù)據(jù)始于美東時(shí)間9月24日，當(dāng)天美國商務(wù)部工業(yè)安全局和技術(shù)評(píng)估辦公室下發(fā)了一則《半導(dǎo)體供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)公開征求意見》的通知，表示為促進(jìn)供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)信息流通，向半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中對(duì)此有興趣的企業(yè)征集相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，該信息收集截至11月8日。

雖然美國商務(wù)部聲稱該計(jì)劃中各企業(yè)提供數(shù)據(jù)是自愿性的，數(shù)據(jù)不會(huì)被披露和公開。但隨后又表示，將視各企業(yè)提交的數(shù)據(jù)質(zhì)量，來決定是否采取強(qiáng)制措施以獲取必要數(shù)據(jù)，協(xié)助厘清半導(dǎo)體短缺問題。

晶圓代工是重點(diǎn)環(huán)節(jié)

美政府為何要做這件事情呢？在白宮官網(wǎng)的博客中給出了答案。博文中有提到，“半導(dǎo)體芯片短缺已被證明更難解決，并拖累美國經(jīng)濟(jì)。一些分析師估計(jì)，芯片短缺可能會(huì)使美國今年的GDP增長減少近一個(gè)百分點(diǎn)，并導(dǎo)致生產(chǎn)停工浪潮，傷害了汽車和重型卡車行業(yè)的數(shù)十萬美國制造業(yè)工人。”

圖源：美白宮官網(wǎng)

為什么是政府來牽頭做這件事情？博文中解釋稱，單個(gè)公司在面臨沖擊時(shí)迅速調(diào)整的能力可能會(huì)受到產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)的限制，包括供應(yīng)鏈上的廠商之間缺乏溝通和信任。政府具有獨(dú)特的能力來解決協(xié)調(diào)挑戰(zhàn)，并充當(dāng)可信賴的數(shù)據(jù)來源。這一角色在短缺時(shí)期尤其重要，以應(yīng)對(duì)下游公司過度訂購或囤積庫存，以及上游公司因缺乏信任而無法完成訂單，這都會(huì)導(dǎo)致最終依賴這些商品的工人、家庭和小企業(yè)出現(xiàn)短缺、延誤、價(jià)格上漲和不確定性。

實(shí)際上，歸結(jié)這篇博文中的文字，美政府要搞清楚的就是兩件事情：第一，半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)到底造了多少芯片；第二，芯片廠商拿到芯片后到底都賣給了誰。

根據(jù)面向的產(chǎn)業(yè)不同，芯片廠商的類型也會(huì)不一樣，比如汽車產(chǎn)業(yè)會(huì)找到英飛凌、恩智浦和瑞薩這幾家；PC產(chǎn)業(yè)則會(huì)問詢英特爾、AMD、美光等。

而要知道產(chǎn)業(yè)界造了多少芯片？最核心的是拿到臺(tái)積電、三星、格芯、聯(lián)電這幾家的數(shù)據(jù)，根據(jù)今年二季度的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這四家晶圓代工廠的總份額達(dá)到了85%。尤其是臺(tái)積電的數(shù)據(jù)，其代工份額在產(chǎn)業(yè)內(nèi)排名第一，超過了50%。全球無晶圓IC設(shè)計(jì)公司基本都要靠臺(tái)積電、三星、格芯這幾家代工產(chǎn)品，包括高通、博通、聯(lián)發(fā)科等產(chǎn)業(yè)巨頭。由于晶圓代工產(chǎn)業(yè)集中度高，因此客戶數(shù)據(jù)也成為了一種競爭力，其重要性不亞于先進(jìn)工藝的研發(fā)。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce（電子發(fā)燒友制圖）

根據(jù)美政府官網(wǎng)公布的調(diào)查問卷來看，25個(gè)問題中涉及到了制程節(jié)點(diǎn)、客戶情況、庫存、訂單和實(shí)際出貨量、產(chǎn)能和良率等。

因此，也難免臺(tái)積電的客戶會(huì)擔(dān)憂，一旦臺(tái)積電上交數(shù)據(jù)，他們?cè)谂_(tái)積電的訂單情況相當(dāng)于對(duì)美政府單方面公開，雖然美政府明確說不會(huì)對(duì)外透露和公布，但數(shù)據(jù)深度如何，大家心里基本沒譜。且美政府日前針對(duì)愿意上交數(shù)據(jù)的企業(yè)進(jìn)一步聲明，會(huì)根據(jù)上交數(shù)據(jù)的質(zhì)量來確定是否有企業(yè)想搪塞過去。

臺(tái)積電此前表示，客戶信任是臺(tái)積電成功的要素之一，臺(tái)積電絕對(duì)不會(huì)泄露客戶資料等敏感信息。本輪表態(tài)后，臺(tái)積電法務(wù)副總經(jīng)理暨法務(wù)長方淑華在接受媒體采訪時(shí)重申，“客戶是臺(tái)積電成功的要素之一，臺(tái)積電不會(huì)泄漏敏感信息，尤其是客戶的機(jī)密資料，請(qǐng)股東與客戶不要擔(dān)心?！?/div>

臺(tái)積電真的會(huì)是下一個(gè)嗎？

根據(jù)當(dāng)前的外媒報(bào)道，目前已經(jīng)有多家企業(yè)選擇上交數(shù)據(jù)，包括英特爾、通用汽車、英飛凌和SK海力士等。如今算上臺(tái)積電，頭部廠商中還有一個(gè)廠商沒有妥協(xié)，也就是三星。

雖然三星的晶圓代工份額沒有臺(tái)積電那么大，但其作為全球代工市場的第二名，按照今年第二季度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，依然占據(jù)著產(chǎn)業(yè)內(nèi)18.8%的市場份額。而三星電子同樣還是全球最大的存儲(chǔ)廠商，在各個(gè)領(lǐng)域的存儲(chǔ)產(chǎn)品都處于領(lǐng)先位置。比如在手機(jī)存儲(chǔ)市場，據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年第一季度智能手機(jī)存儲(chǔ)芯片市場，三星存儲(chǔ)以49%的市場份額（DRAM和NAND）排名第一。

圖源：Strategy Analytics

對(duì)于三星而言，上交數(shù)據(jù)首先意味著其晶圓代工業(yè)務(wù)將受到?jīng)_擊，在該公司和臺(tái)積電決勝3nm和2nm的關(guān)鍵時(shí)刻，良率和產(chǎn)能等數(shù)據(jù)是絕對(duì)的機(jī)密，也是和客戶博弈的手段。其次，一旦數(shù)據(jù)上交，三星在存儲(chǔ)市場的多項(xiàng)優(yōu)勢也將被瓦解，尤其是三星對(duì)存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格的影響力。

目前，韓國半導(dǎo)體從業(yè)者都在呼吁政府出面力挺三星，讓該公司能夠度過此關(guān)。韓國駐美大使李秀赫10月13日表示，企業(yè)不會(huì)輕易提供高度機(jī)密的信息。

三星最終能否堅(jiān)持到底我們暫且不論，但美國明知數(shù)據(jù)對(duì)晶圓代工廠商的重要性卻依然為之，其動(dòng)機(jī)和目的似乎不只是為了解除產(chǎn)業(yè)缺貨危機(jī)。

近日，微信公眾號(hào)“寧南山”發(fā)布的文章引發(fā)業(yè)界的廣泛討論，文章名稱為《寧南山：總覺得美國下一個(gè)目標(biāo)是臺(tái)積電》。文章中提到：“最近關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，我有兩個(gè)想法。第一個(gè)想法，不知道為什么，我總感覺繼日本東芝，法國阿爾斯通，華為之后，下一個(gè)可能是臺(tái)積電。之前看過多個(gè)美方搞的戰(zhàn)略分析報(bào)告，他們都不約而同的提到全球大部分半導(dǎo)體代工產(chǎn)能都在中國大陸以及距離中國大陸僅僅一百多公里的臺(tái)灣，尤其是先進(jìn)產(chǎn)能聚集度更高，認(rèn)為這是美國國家安全的重大隱患?！?/div>

《美國陷阱》這本書便是記載美國如何肢解阿爾斯通的。作為全球軌道交通、電力設(shè)備和電力傳輸基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域領(lǐng)先的企業(yè)，鼎盛時(shí)期的阿爾斯通有雇員超過10萬人，業(yè)務(wù)遍布全球70多個(gè)國家和地區(qū)，并在能源領(lǐng)域擁有多項(xiàng)“世界第一”。

“寧南山”公眾號(hào)以阿爾斯通和華為開篇，讓人不得不為臺(tái)積電這個(gè)晶圓代工巨頭擔(dān)憂，即便臺(tái)積電此前宣布將斥巨資120億美元赴美建廠。

如何用成熟工藝做事情？

讓我們將問題再深入一些，無論是美政府動(dòng)用“工具箱”內(nèi)的手段將臺(tái)積電和三星的數(shù)據(jù)搞到手，還是美政府再次如法炮制對(duì)付臺(tái)積電。對(duì)于本土芯片發(fā)展而言，一個(gè)“大概率”的結(jié)果是再想用先進(jìn)工藝，或多或少都要承擔(dān)其中的風(fēng)險(xiǎn)。比如從晶圓廠的客戶訂單中被關(guān)注，進(jìn)而被列入美國的實(shí)體名單。

一旦企業(yè)不愿意承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)，那就只能寄希望于本土晶圓代工廠。而現(xiàn)在我們都知道，本土晶圓代工龍頭中芯國際也在被美政府出口管制，研發(fā)先進(jìn)工藝必需的EUV光刻機(jī)無法購買。

后續(xù)，本土芯片設(shè)計(jì)公司能夠使用的最“靠譜”的工藝制程也許會(huì)是中芯國際的14nm。也就是說大部分的芯片產(chǎn)品需要基于成熟工藝。如何通過這樣的工藝做突破？這或許將倒逼本土芯片在先進(jìn)封裝和光電子芯片等領(lǐng)域重點(diǎn)突破。

后記

詳細(xì)閱讀過美白宮官網(wǎng)博文的業(yè)界人士應(yīng)該清楚，美政府的動(dòng)作絕非只是為了這一次的半導(dǎo)體芯片短缺而施行一次突擊檢查，其目的是為了建立一個(gè)全新的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)預(yù)警系統(tǒng)，由美政府來主導(dǎo)協(xié)調(diào)貿(mào)易伙伴和各大廠商，成為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)一個(gè)全新的切入環(huán)節(jié)，并貫穿始終。有些人可能希冀這樣的舉動(dòng)會(huì)在美國全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)之后便停止，但美政府已經(jīng)直言，全球每3.7年便會(huì)發(fā)生一次半導(dǎo)體供應(yīng)鏈危機(jī)，需要一套全新的供應(yīng)鏈彈性機(jī)制。

從這方面來看，芯片的本土化不僅要搞，還要全方面的落實(shí)。否則在這套新規(guī)則下，不僅芯片產(chǎn)業(yè)面向美國是“透明的”，背后用到芯片的各產(chǎn)業(yè)也是一樣。過往，由于晶圓代工產(chǎn)業(yè)具備一定的“中立性”，對(duì)于除華為海思以外的本土IC設(shè)計(jì)企業(yè)而言，在這一環(huán)節(jié)可以說不輸于人，至于先進(jìn)制程訂單的優(yōu)先級(jí)，也是因客戶體量而定。如果后面由美政府來統(tǒng)籌數(shù)據(jù)，那么當(dāng)本土IC設(shè)計(jì)公司再想借助臺(tái)積電的工藝平臺(tái)，便成為了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。

雖然包括臺(tái)積電在內(nèi)的各大廠商都明確稱，不會(huì)上交客戶數(shù)據(jù)這些商業(yè)機(jī)密，但多位芯片業(yè)內(nèi)人士以及法律人士都認(rèn)為，更大的可能性是，企業(yè)最終還是需要提供這些數(shù)據(jù)，否則美政府的產(chǎn)業(yè)梳理依然會(huì)有很多模糊地帶，竟然做了這個(gè)事情，美政府不太可能不搞明白、不了了之。

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