中汽協(xié)認(rèn)為汽車芯片短缺態(tài)勢(shì)將延續(xù)至2022年下半年

11月10日，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別完成233萬(wàn)輛和233.3萬(wàn)輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)12.2%和12.8%，同比分別下降8.8%和9.4%；今年前10個(gè)月，汽車產(chǎn)銷分別完成2058.7萬(wàn)輛和2097.0萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)5.4%和6.4%；增幅比1-9月繼續(xù)回落2.1和2.3個(gè)百分點(diǎn)。

中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在接受采訪時(shí)表示，根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)和供應(yīng)商反饋，芯片供應(yīng)雖較三季度有所緩解，但個(gè)別芯片仍存在明顯短缺，疊加四季度市場(chǎng)需求較旺、企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求較大，短缺態(tài)勢(shì)仍將延續(xù)一段時(shí)間。預(yù)計(jì)短缺態(tài)勢(shì)可能將持續(xù)至 2022 年下半年，最終可能達(dá)到一個(gè)平衡的狀態(tài)。從全年來(lái)看，保守估計(jì)因芯片短缺造成汽車減產(chǎn)幅度在 250 萬(wàn)輛以上。

Simon點(diǎn)評(píng)：從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，芯片供應(yīng)在第三季度有所緩解，不過(guò)從廠商處得到的消息顯示，供應(yīng)緩解主要在消費(fèi)市場(chǎng)，而在車用級(jí)市場(chǎng)需求仍然未看到緩解。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車用級(jí)芯片缺貨將持續(xù)到2023年，比中汽協(xié)預(yù)估的可能還要嚴(yán)重。

目前芯片仍然無(wú)法恢復(fù)供應(yīng)仍然與疫情密切相關(guān)，同時(shí)國(guó)際貿(mào)易形勢(shì)的持續(xù)惡化，讓全球都處于半封閉狀態(tài)。加上美國(guó)在無(wú)限量印刷美鈔，讓全球大宗商品價(jià)格持續(xù)飆漲，大幅提升了全球半導(dǎo)體行業(yè)的制造成本。可以預(yù)見，即便未來(lái)供應(yīng)鏈恢復(fù)往昔，但產(chǎn)品的價(jià)格可能很長(zhǎng)時(shí)間都不會(huì)回歸到過(guò)去的水平。


通用電氣將拆分為三家公司

11月9日，美國(guó)老牌巨頭公司通用電氣宣布未來(lái)將公司拆分為三家獨(dú)立公司，分別專注于航空、醫(yī)療和能源領(lǐng)域。其中醫(yī)療部門將在2023年初進(jìn)行拆分，而能源部門的拆分將在一年之后。據(jù)悉能源部門將有現(xiàn)在的可再生能源、電力設(shè)備和數(shù)字業(yè)務(wù)組成，而現(xiàn)任CEO Larry Culp將領(lǐng)導(dǎo)航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)務(wù)組成的航空部門。

Leland點(diǎn)評(píng)：通用電氣的拆分象征著又一大工業(yè)巨頭在數(shù)字化轉(zhuǎn)型下開始了業(yè)務(wù)拆分，這也意味著多元化運(yùn)營(yíng)模式靈活性更高，市場(chǎng)前景更好的業(yè)務(wù)部門不會(huì)被掣肘，目標(biāo)也更加專一。此前西門子也陸續(xù)拆分了醫(yī)療和能源部門，但仍在數(shù)字化工業(yè)上仍在持續(xù)加碼，完成了出色的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。而西門子作為一家曾經(jīng)效仿通用電氣的公司，如今兩者卻調(diào)換了角色。

而通用電氣在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的道路上過(guò)于激進(jìn)，也并不順暢，甚至一度傳出出售數(shù)字化部門的新聞。此次雖然確定了拆分事宜，但數(shù)字部門將直接歸為新成立的能源公司。從過(guò)去其他巨頭企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，通用電氣如果早一步走上去集團(tuán)化的道路，通用電氣數(shù)字很有可能入當(dāng)初的戰(zhàn)略布局設(shè)想一樣，成為最具潛力的業(yè)務(wù)部門。


2021 年前三季全球新能源汽車銷量 420 萬(wàn)，純電占7成
近日，集邦咨詢發(fā)布的 2021 年第三季度全球新能源汽車市場(chǎng)報(bào)告顯示，2021 年 1-9 月新能源汽車共銷售 420 萬(wàn)輛，其中純電292萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)153%；PHEV 銷售 128 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 135%。

純電方面，特斯拉以21.5%市占高居榜首，五菱、比亞迪、大眾、長(zhǎng)城歐拉分別位列2-5位。PHEV方面，寶馬以12.4%的市占排名第二，比亞迪11.5%緊隨其后。

Hobby點(diǎn)評(píng)：相比于今年頻頻傳出車企缺芯停產(chǎn)得消息，新能源汽車銷量同比翻倍不止的表現(xiàn)再一次證明需求漲幅到底有多大。特斯拉在純電中的地位依然無(wú)人能撼動(dòng)，排名第二的五菱依靠低端車型，從三四線城市甚至反向擴(kuò)展至一二線城市，3-5萬(wàn)的低價(jià)激發(fā)了城市人群的代步需求。大眾則依靠ID系列，今年開始正式發(fā)力純電汽車，增速迅猛，縱觀全年甚至有機(jī)會(huì)超越比亞迪來(lái)到第三位。

從榜單上可以發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)車企正在加速入局純電領(lǐng)域，有些是通過(guò)建立新品牌打入新能源市場(chǎng)，有些雖然入局較慢，但在產(chǎn)品推出后的市場(chǎng)表現(xiàn)確實(shí)令人滿意。從大眾的ID系列上能夠看出，傳統(tǒng)車企在電動(dòng)車上的腳步雖然慢，但是卻依然具備很強(qiáng)的實(shí)力。畢竟作為周期較長(zhǎng)的汽車行業(yè)，傳統(tǒng)車企對(duì)于汽車制造的流程是有自己一套體系，對(duì)于汽車的可靠性、車規(guī)等認(rèn)證有更高要求。參考特斯拉頻頻出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，在汽車工業(yè)上的多年沉淀或許還會(huì)是未來(lái)傳統(tǒng)車企作為電動(dòng)汽車后發(fā)者的優(yōu)勢(shì)。



寧德時(shí)代參與哪吒汽車D2輪融資，開啟全面戰(zhàn)略合作
11月8日，哪吒汽車宣布與寧德時(shí)代簽署戰(zhàn)略協(xié)議，后者將參與哪吒汽車D2輪融資，同時(shí)雙方在技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈保障領(lǐng)域?qū)⑷骈_啟戰(zhàn)略合作。

Anson點(diǎn)評(píng)：這是寧德時(shí)代首次參與造車新勢(shì)力的融資，寧德時(shí)代作為動(dòng)力電池解決方案的提供商，此前就與哪吒汽車處于合作關(guān)系，并將CTP高集成度電池Pack技術(shù)用于新研發(fā)的車型上。據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代的此次融資并非入局造車，而是加強(qiáng)上下游的合作關(guān)系，為客戶提供更好的產(chǎn)品。寧德時(shí)代主要還是想通過(guò)哪吒汽車?yán)^續(xù)深研電池技術(shù)，推動(dòng)寧德時(shí)代動(dòng)力電池的發(fā)展。

雖然，今年前10個(gè)月哪吒汽車交付量達(dá)4.95萬(wàn)輛，僅次于造車新勢(shì)力銷量第一的小鵬汽車，但在產(chǎn)品技術(shù)、資金方面與蔚來(lái)、理想等造車新勢(shì)力企業(yè)仍有很大的差距。由于資金實(shí)力的問(wèn)題，在技術(shù)研發(fā)經(jīng)費(fèi)方面遠(yuǎn)不及理想、小鵬、蔚來(lái)數(shù)億級(jí)的投入。同時(shí)，今年9月蔚來(lái)發(fā)布了自研的動(dòng)力電池。對(duì)于寧德時(shí)代而言，入股研究經(jīng)費(fèi)較為薄弱的哪吒汽車是個(gè)不錯(cuò)的選擇。寧德時(shí)代此次入股，可能意在布局將于2025年推出的CTC電池技術(shù)，通過(guò)與終端廠商站位同一陣營(yíng)的方式，實(shí)現(xiàn)電池技術(shù)的突破。


成熟工藝芯片將繼續(xù)緊缺，晶圓廠無(wú)意大舉投資
據(jù)Gartner的數(shù)據(jù)顯示，今年全球芯片制造商預(yù)計(jì)將在資本支出方面投入約1,460億美元，相當(dāng)于比2020年增加約三分之一，比新冠疫情爆發(fā)前的2019年高50%。這樣的投資額也是五年前半導(dǎo)體行業(yè)資本支出的兩倍多。但Gartner估計(jì)，在這個(gè)預(yù)期的龐大資本支出中，用于目前面臨最大供貨壓力的成熟制程芯片的部分不到六分之一。

Kevin點(diǎn)評(píng)：只投資這么小的金額到短缺最嚴(yán)重的成熟工藝，可見晶圓廠們還是擔(dān)憂未來(lái)需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，不敢貿(mào)然加大低端和成熟工藝產(chǎn)線的投資。

數(shù)據(jù)同時(shí)還顯示，TSMC、三星電子和英特爾三家就占了2021年半導(dǎo)體行業(yè)資本支出的六成，而他們的幾乎所有資本支出都將用于建設(shè)可生產(chǎn)先進(jìn)工藝的新產(chǎn)能，而先進(jìn)工藝的產(chǎn)能相比成熟工藝來(lái)說(shuō)，供貨更加充足。

從目前的這個(gè)資本支出方向上來(lái)看，未來(lái)汽車、家用電器，以及一些消費(fèi)類小電子設(shè)備所需要的普通芯片的供應(yīng)還將持續(xù)緊張。芯片設(shè)計(jì)廠商還是需要在晶圓代工廠那里排隊(duì)等產(chǎn)能。