佐思汽研發(fā)布《2021-2022年乘用車(chē)視覺(jué)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈報(bào)告-國(guó)外篇》。

1、主要Tier1的2021收入保持增長(zhǎng)，全面布局車(chē)載視覺(jué)業(yè)務(wù)

電裝2021年總銷(xiāo)售額5.5萬(wàn)億日元，負(fù)責(zé)車(chē)載視覺(jué)產(chǎn)品的智能移動(dòng)電子部門(mén)銷(xiāo)售額1.4萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)6.6%，其銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的24.6%。電裝目前產(chǎn)品已覆蓋前視單目/雙目、環(huán)視、電子后視鏡、DMS、另有攝像頭/毫米波雷達(dá)組合產(chǎn)品，ADAS/自動(dòng)駕駛解決方案。 博世2021年總銷(xiāo)售額787.5億歐元（折合785.5億美元），同比增長(zhǎng)10.1%；負(fù)責(zé)車(chē)載視覺(jué)產(chǎn)品的移動(dòng)車(chē)輛解決方案業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額453億歐元，同比增長(zhǎng)8.3%，其銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的57.5%。博世目前產(chǎn)品已覆蓋前視單目/雙目、后視、環(huán)視、DMS、OMS，另有ADAS/自動(dòng)駕駛/自動(dòng)泊車(chē)解決方案。 現(xiàn)代摩比斯2021年總銷(xiāo)售額417022億韓元（折合299億美元），同比增長(zhǎng)13.9%；負(fù)責(zé)車(chē)載視覺(jué)產(chǎn)品的汽車(chē)系統(tǒng)解決方案部門(mén)銷(xiāo)售額115911億韓元，其銷(xiāo)售額占總銷(xiāo)售額的27.8%。現(xiàn)代摩比斯目前產(chǎn)品已覆蓋前視單目、環(huán)視、電子后視鏡、DMS、OMS。

部分全球主要Tier1的2021年銷(xiāo)售額/營(yíng)收數(shù)據(jù)

來(lái)源：各廠商公開(kāi)財(cái)報(bào)

2、攝像頭分辨率持續(xù)提升，將迎來(lái)800萬(wàn)像素時(shí)代

ADAS感知功能的升級(jí)，對(duì)攝像頭像素提出更高要求，普通車(chē)載攝像頭像素一般在120萬(wàn)左右，ADAS感知功能升級(jí)下算法日趨完善，所需攝像頭像素隨之提升，8MP像素?cái)z像頭識(shí)別距離是1.2MP像素?cái)z像頭的3倍，高像素車(chē)載攝像頭的應(yīng)用將成為大趨勢(shì)。 上游CIS供應(yīng)商方面，豪威的OX08B40已于2019年實(shí)現(xiàn)了對(duì)800萬(wàn)像素?cái)z像頭的支持，安森美于2018年推出的AR0820AT達(dá)到了830萬(wàn)像素，而索尼的下一代圖像傳感器基于上一代742萬(wàn)像素的基礎(chǔ)，也將達(dá)到800萬(wàn)像素。 攝像頭供應(yīng)商方面，從2020年開(kāi)始量產(chǎn)的攝像頭已有多款800萬(wàn)級(jí)像素的前視攝像頭，包括：安波福2021年推出的前視單目，800萬(wàn)像素；大陸2020年開(kāi)始量產(chǎn)的前視單目，800萬(wàn)像素；三星的前視單目/雙目/三目攝像頭，最大分辨率已達(dá)1200萬(wàn)像素，根據(jù)2022年6月公布的消息，三星將于明年起為特斯拉大部分車(chē)型提供攝像頭。

支持800萬(wàn)級(jí)像素的車(chē)載攝像頭及圖像傳感器示例

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3、120-140dB HDR逐漸普及，140+dB HDR成未來(lái)趨勢(shì)

高動(dòng)態(tài)范圍(HDR)可以快速識(shí)別不同光照條件下的明暗細(xì)節(jié)，準(zhǔn)確捕獲圖像。典型的 HDR 場(chǎng)景需求包括當(dāng)汽車(chē)駛出隧道時(shí)，既要識(shí)別亮處也要獲取暗部細(xì)節(jié)；夜間識(shí)別極暗的行人和極亮的車(chē)燈、LED 信號(hào)燈等。 目前，汽車(chē)攝像頭動(dòng)態(tài)范圍一般在 120-140dB 之間。覆蓋 130-140dB HDR的圖像傳感器已經(jīng)較為普及，如豪威科技2020年推出的OX03C10，支持140dB HDR、250萬(wàn)像素、ASIL-C，支持后視、環(huán)視、電子后視鏡等。 140+dB HDR 將成為未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)，如2022年5月安森美公布的圖像傳感器已達(dá)155 dB HDR，支持800萬(wàn)像素，同時(shí)具有LED 閃爍抑制 (LFM) 超級(jí)曝光 (SE) 技術(shù) 。

支持120-140+dB HDR的車(chē)載攝像頭及圖像傳感器示例

來(lái)源：公開(kāi)資料整理

4、頭部Tier1積極布局DMS/OMS ，生命體征檢測(cè)功能成為OMS標(biāo)配

生命體征檢測(cè)功能主要應(yīng)用于兒童檢測(cè)，主要推動(dòng)力為法規(guī)政策及安全標(biāo)準(zhǔn)。如Euro NCAP將于2023年開(kāi)始對(duì)兒童在場(chǎng)檢測(cè)(CPD)給與最多4分的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，該功能要求檢測(cè)出獨(dú)自留在車(chē)內(nèi)的孩子，并向車(chē)主或緊急服務(wù)部門(mén)發(fā)出警報(bào)；美國(guó)在2021年5月公布的《Hot Car Act of 2021》(2019年提出)中要求所有新的客運(yùn)機(jī)動(dòng)車(chē)輛配備兒童安全警報(bào)系統(tǒng)。 目前較為常見(jiàn)的生命體征監(jiān)測(cè)方案有攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波、重力感應(yīng)、車(chē)內(nèi)二氧化碳濃度監(jiān)測(cè)等，而從發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，OMS攝像頭、內(nèi)部毫米波雷達(dá)是OEM采用最多的解決方案。 基于攝像頭的生命體征檢測(cè)依靠攝像頭直接對(duì)車(chē)內(nèi)乘員進(jìn)行識(shí)別，主要技術(shù)包括結(jié)構(gòu)光、AI云等，攝像頭位置通常在座艙中央頂部、中控顯示屏上方、內(nèi)后視鏡上方等；采用該方案的車(chē)型如寶馬2022款iX，其采用安波福乘員感知平臺(tái)，由1個(gè)位于內(nèi)后視鏡上方的OMS攝像頭實(shí)現(xiàn)座艙生命體征檢測(cè)。比如 而基于內(nèi)部毫米波雷達(dá)的生命體征檢測(cè)，其毫米波雷達(dá)位置通常在B柱、后排車(chē)門(mén)等，如大陸將于2024年發(fā)布的座艙監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，由位于座艙頂部的內(nèi)部毫米波雷達(dá)和位于中控顯示屏上方的OMS攝像頭實(shí)現(xiàn)冗余檢測(cè)，檢測(cè)對(duì)象包括成人、兒童、物體、寵物；而采用內(nèi)部毫米波雷達(dá)實(shí)現(xiàn)OMS的車(chē)型包括長(zhǎng)城2021款WEY VV6，基于集成在駕駛員側(cè)B柱的內(nèi)置毫米波雷達(dá)，當(dāng)車(chē)主停車(chē)熄火并鎖上車(chē)門(mén)之后監(jiān)測(cè)到車(chē)內(nèi)有生命體征時(shí)，系統(tǒng)會(huì)將車(chē)內(nèi)有生命體征的信息發(fā)送到駕駛者的手機(jī)上。

部分主要攝像頭供應(yīng)商2021-2024 OMS產(chǎn)品示例

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部分全球主要攝像頭供應(yīng)商產(chǎn)品布局

(注：√為2021年前已覆蓋產(chǎn)品)

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審核編輯 ：李倩