隨著LED產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，通用照明LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇，越來越多的企業(yè)開始向中高端新研發(fā)。如今LED應(yīng)用市場(chǎng)廣闊，車用LED、生物識(shí)別等領(lǐng)域?qū)夹g(shù)存有更高要求，由于對(duì)未來市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)以及新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品研發(fā)存在一定的不確定性，企業(yè)存在沒有取得預(yù)期研發(fā)成果、研發(fā)成果無法實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、新產(chǎn)品市場(chǎng)認(rèn)可度不高的風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)而對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)帶來不利影響的風(fēng)險(xiǎn)。

一、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

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全球格局

從全球競(jìng)爭(zhēng)格局角度看，LED企業(yè)集群格局未發(fā)生本質(zhì)變化。日本、美國(guó)和西歐廠商仍處于業(yè)內(nèi)第一陣營(yíng)，在超高亮度LED領(lǐng)域耕耘多年，壟斷了LED產(chǎn)業(yè)大部分核心技術(shù)，主要從事高附加值產(chǎn)品的研發(fā)。其中，日本、美國(guó)在外延、芯片技術(shù)和設(shè)備方面仍具有壟斷優(yōu)勢(shì)，歐洲企業(yè)在應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)。日本企業(yè)技術(shù)最為全面，在高功率通用照明、背光顯示、汽車照明等方面均具有最強(qiáng)實(shí)力，歐美企業(yè)則強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的高可靠性和高亮度。

韓國(guó)和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)處于第二陣營(yíng)，通常擁有消費(fèi)類電子完整產(chǎn)業(yè)鏈，以背光源為主攻方向，技術(shù)上與第一陣營(yíng)有一定差距。

位于第三陣營(yíng)的主要是中國(guó)大陸地區(qū)（不含中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)）廠商。隨著LED產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈向中國(guó)大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，我國(guó)大陸地區(qū)LED產(chǎn)業(yè)下游應(yīng)用產(chǎn)品和中游封裝行業(yè)得到迅猛發(fā)展，在相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品可靠性方面大大縮短了與前兩個(gè)陣營(yíng)的差距。

02

國(guó)內(nèi)格局

我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了飛速發(fā)展的階段，已形成了“襯底-外延片-芯片-封裝-應(yīng)用-設(shè)備-材料”完整的產(chǎn)業(yè)鏈。

從LED產(chǎn)業(yè)鏈角度，LED上游芯片市場(chǎng)呈現(xiàn)出高集中度，LED中游封裝處于行業(yè)集中度逐漸提高的整合階段，LED下游應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)出門檻較低、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、市場(chǎng)集中度低的特征。LED上游芯片市場(chǎng)被掌握核心技術(shù)、擁有較多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和知名品牌、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)布局合理的龍頭企業(yè)所占領(lǐng)，市場(chǎng)集中度較高。

中國(guó)LED芯片競(jìng)爭(zhēng)格局中，三安光電、華燦光電TOP3合計(jì)占比超過整體規(guī)模的60%；TOP6合計(jì)占比超過80%。目前我國(guó)LED封裝行業(yè)格局初定，近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴(kuò)張經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高，行業(yè)整合趨于完成。LED下游應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋通用照明、景觀照明、顯示、背光、汽車、信號(hào)等領(lǐng)域，行業(yè)進(jìn)入門檻低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，市場(chǎng)集中度較低。其中，通用照明是LED應(yīng)用最廣泛的領(lǐng)域。

總體來看，LED產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)參與企業(yè)數(shù)量與市場(chǎng)集中情況呈金字塔型分布。上游襯底制作、外延生長(zhǎng)和芯片制造具有技術(shù)和資本密集的特點(diǎn)，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，企業(yè)資源比較集中；中游LED封裝環(huán)節(jié)具有技術(shù)與勞動(dòng)密集型特點(diǎn)，參與企業(yè)數(shù)量較多，近年來LED封裝行業(yè)由于產(chǎn)能擴(kuò)張經(jīng)歷了價(jià)格戰(zhàn)后，部分中小廠商被淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高；下游應(yīng)用的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，勞動(dòng)密集的特點(diǎn)更為突出，參與其中的企業(yè)數(shù)量最多，行業(yè)集中度較低，競(jìng)爭(zhēng)激烈。

二、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

01

非視覺照明等創(chuàng)新應(yīng)用領(lǐng)域不斷涌現(xiàn)

隨著植物工廠產(chǎn)業(yè)的興起，LED照明在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用逐步成為植物工廠照明的首選。LED在農(nóng)業(yè)照明中的應(yīng)用主要包括植物生產(chǎn)、養(yǎng)殖業(yè)、微藻培養(yǎng)、食用菌生產(chǎn)等。LED農(nóng)業(yè)照明技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)主要集中植物生長(zhǎng)的光控標(biāo)準(zhǔn)與基本理論的研究，獲取特征作物的特征光的需求特性，尋求深層次的調(diào)控機(jī)理，建立植物補(bǔ)光LED標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)范等。

創(chuàng)聯(lián)電源深耕照明亮化二十余年，針對(duì)植物照明市場(chǎng)專門開發(fā)了KYC系列電源，該系列產(chǎn)品為耐高溫設(shè)計(jì)，超高的效率，良好的散熱以及全方位保護(hù)，保障產(chǎn)品可長(zhǎng)期穩(wěn)定的工作，可滿足消費(fèi)者的不同照明需求。

帶輔助源的植物燈調(diào)光電源（KYC系列）

◇ PWM部分采用最新的電流模式LLC控制電路，動(dòng)態(tài)響應(yīng)迅速，可靠性高

◇ PFC控制部分采用知名進(jìn)口品牌，半載THD小于10%

◇ PFC與PWM部分采用知名進(jìn)口品牌開關(guān)管，安全可靠，穩(wěn)定性高

◇ 輔助源部分采用PI的PSR方案，可靠性高

◇ 采用一線品牌高頻低阻電容，壽命更長(zhǎng)

◇ 內(nèi)部采用特殊防雷裝置，防雷保護(hù)：線對(duì)線 6KV, 線對(duì)地 10KV

◇ 輸出部分采用高溫降載技術(shù)，極大的提高了高溫狀態(tài)下電源的可靠性

◇ 交流側(cè)回路串聯(lián)繼電器，提升電源效率，進(jìn)一步提高電源的可靠性

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行業(yè)政策驅(qū)動(dòng)趨勢(shì)

目前，LED產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到了高度的重視，國(guó)家在行業(yè)規(guī)范、技術(shù)等多個(gè)方面給予了政策支持，先后制定了《我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)》、《中國(guó)制造2025》等多項(xiàng)有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，極大地提振了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的信心，為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)優(yōu)化發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著國(guó)家在LED半導(dǎo)體領(lǐng)域的投入逐年加大，將會(huì)促進(jìn)LED產(chǎn)業(yè)各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展。LED半導(dǎo)體通用照明存量市場(chǎng)將加速向高光品質(zhì)、高節(jié)能、高可靠性、智能化方向邁進(jìn)。在車用LED領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)新能源汽車市占率的迅速提升，給國(guó)產(chǎn)車用LED帶來巨大市場(chǎng)機(jī)遇。在顯示領(lǐng)域，Mini背光未來2-3年將迎來滲透率大幅提升；Mini直顯將加速在會(huì)議室、電影屏幕、影視拍攝等商顯領(lǐng)域市場(chǎng)開拓；Micro-LED作為L(zhǎng)ED行業(yè)核心技術(shù)創(chuàng)新的熱點(diǎn)領(lǐng)域，市場(chǎng)化進(jìn)程也有望獲得迅速發(fā)展。

03

健康照明、智能照明等需求驅(qū)動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新

近年來，LED照明產(chǎn)品的普及和對(duì)LED富藍(lán)化的廣泛爭(zhēng)議使得健康照明概念備受關(guān)注。健康照明概念主要指對(duì)于人的視力、視覺、生理、心理等身心健康需求具有有益效果的照明技術(shù)、照明形式、照明設(shè)施和使用方法。LED相對(duì)傳統(tǒng)光源，在頻閃危害的控制、色彩還原度等方面更具優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也更節(jié)能環(huán)保，作為健康照明的人造光源，LED照明將是最佳選擇。

物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用使得智能化成為功能性照明產(chǎn)品技術(shù)的重要方向。智能照明通過控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)照明設(shè)備的智能化控制，包括燈光亮度的強(qiáng)弱調(diào)節(jié)、燈光軟啟動(dòng)、定時(shí)控制、場(chǎng)景設(shè)置等，達(dá)到安全、節(jié)能、舒適、高效的目的。

現(xiàn)階段智能照明技術(shù)的重點(diǎn)在人對(duì)設(shè)備的智能支配、控制、管理，隨著智能照明技術(shù)的快速進(jìn)步，未來將實(shí)現(xiàn)照明設(shè)備的主動(dòng)響應(yīng)，實(shí)現(xiàn)人與設(shè)備（C2M），設(shè)備之間（M2M）之間的數(shù)據(jù)交互，互動(dòng)、體驗(yàn)、個(gè)性化和數(shù)據(jù)化。

審核編輯 ：李倩