芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及的范圍廣，產(chǎn)業(yè)影響大，全球合作緊密，并不是某個(gè)國(guó)家就能獨(dú)自完成產(chǎn)品的全周期過(guò)程。但是，總有刁民想害朕，它們總以為自己很厲害，擁有產(chǎn)業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，就可以為所欲為。

2022年十月份，漂亮國(guó)就發(fā)布了一系列的關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的禁令。比如將芯片生產(chǎn)設(shè)備從中國(guó)出口到plg，而ASML作為全球主要的***供應(yīng)商，也受到了老美的邀請(qǐng)。隨后，ASML很快就表示了抗議，隨后老美就決定去荷蘭，給他們施加壓力。老美這么干，是因?yàn)橐坏┙沽讼嚓P(guān)的晶圓禁止，他的約束就會(huì)失效。

很多美公司都抱著相同的想法，如果自己的聯(lián)盟公司沒(méi)有參與到這場(chǎng)交易中來(lái)，他們也不會(huì)去遵循規(guī)則。

去年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)動(dòng)蕩的因素，與老m那邊的折騰是分不開(kāi)的。

供需失衡？全球半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)出現(xiàn)大波動(dòng)

據(jù)悉，韓國(guó)電子兩巨頭——三星電子和LG電子6日均交出慘淡成績(jī)單。三星電子2022年第四季度利潤(rùn)同比大減69%，為4.3萬(wàn)億韓元（約合232億元人民幣）。這是三星電子單季利潤(rùn)近8年來(lái)首次降至5萬(wàn)億韓元以下。LG電子去年第四季度利潤(rùn)同比銳減91.2%，為655億韓元，自2018年第四季度以來(lái)首次降到1000億韓元以下。

全球主要的半導(dǎo)體企業(yè)業(yè)績(jī)波動(dòng)，對(duì)行業(yè)具有風(fēng)向標(biāo)指導(dǎo)意義。據(jù)外媒報(bào)道稱(chēng)，三星電子盈利出現(xiàn)“休克”最大的原因就是半導(dǎo)體業(yè)務(wù)不振，各行業(yè)對(duì)半導(dǎo)體的需求都在減少，外界估計(jì)三星半導(dǎo)體的出貨量有可能繼續(xù)下滑。大韓商工會(huì)議所4日公開(kāi)了對(duì)128家半導(dǎo)體企業(yè)、84家電池企業(yè)、88家生物企業(yè)的問(wèn)卷調(diào)查，結(jié)果顯示72.7%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為今年全球供應(yīng)鏈與去年相比“類(lèi)似”或“將更加惡化”。上述企業(yè)今年最擔(dān)心的影響全球供應(yīng)鏈的因素是俄烏沖突長(zhǎng)期化，其次是中美競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的本國(guó)優(yōu)先主義抬頭。62.3%的受訪(fǎng)企業(yè)表示去年因?yàn)閲?guó)際供應(yīng)鏈危機(jī)而受到損害，有39.7%的受訪(fǎng)企業(yè)表示為了消除不穩(wěn)定因素正在考慮通過(guò)移動(dòng)生產(chǎn)基地等擴(kuò)大海外生產(chǎn)。

相關(guān)專(zhuān)業(yè)人士表示，在后疫情時(shí)代，受全球供應(yīng)鏈重組和美中摩擦的影響，韓國(guó)正呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)危機(jī)的征兆。

“半導(dǎo)體供過(guò)于求將長(zhǎng)期存在?！薄度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》報(bào)道稱(chēng)，預(yù)計(jì)到2023年秋季以后才會(huì)實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體供需平衡。美國(guó)美光科技公司首席執(zhí)行官桑喬伊·莫羅特亞在去年12月的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上表示，市場(chǎng)正在經(jīng)歷“過(guò)去13年里最為嚴(yán)重的半導(dǎo)體供需失衡”。

臺(tái)積電首席執(zhí)行官魏哲家去年10月表示，客戶(hù)的去庫(kù)存或?qū)⒊掷m(xù)至2023年上半年。日本經(jīng)濟(jì)新聞稱(chēng)，用于智能手機(jī)和個(gè)人電腦的半導(dǎo)體產(chǎn)品在2022年7-9月轉(zhuǎn)為供過(guò)于求。盡管半導(dǎo)體供應(yīng)量的抑制和庫(kù)存消化逐漸取得進(jìn)展，但用于智能手機(jī)的半導(dǎo)體恢復(fù)供需平衡預(yù)計(jì)要等到2023年10-12月，用于個(gè)人電腦的半導(dǎo)體恢復(fù)供需平衡要等2023年7-9月。分析稱(chēng)，半導(dǎo)體的制造需要數(shù)個(gè)月時(shí)間，影響現(xiàn)在供應(yīng)量的是2022年中期的產(chǎn)量。

日本半導(dǎo)體商社協(xié)會(huì)去年12月對(duì)會(huì)員企業(yè)進(jìn)行的調(diào)查顯示，使用半導(dǎo)體生產(chǎn)終端產(chǎn)品的企業(yè)的庫(kù)存水平偏高。

跟風(fēng)禁令？對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將有什么影響？

近日，除了老m，很多國(guó)家又開(kāi)始了新的計(jì)謀。

歐盟周二開(kāi)始審議一項(xiàng)提案，以禁止被稱(chēng)為“永久化學(xué)品”的潛在有害物質(zhì)——全氟烷基和多氟烷基物質(zhì)（PFAS）的廣泛使用，這可能會(huì)對(duì)包括半導(dǎo)體在內(nèi)的多個(gè)行業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)生重大影響。

據(jù)了解，如果這項(xiàng)立法提案獲得批準(zhǔn)，其最早將會(huì)在2026年生效。而根據(jù)提案草案，一旦禁令生效，相關(guān)企業(yè)將有18個(gè)月到12年的過(guò)渡時(shí)間來(lái)引進(jìn)PFAS的替代品。

芯片行業(yè)的挑戰(zhàn)點(diǎn)將更多了

在“永久化學(xué)品”禁令下可能傷筋動(dòng)骨的行業(yè)清單中，芯片行業(yè)無(wú)疑赫然在列。一些歐洲當(dāng)?shù)氐男酒?yīng)商本周已警告稱(chēng)，歐盟對(duì)“永久化學(xué)品”實(shí)施禁令的做法，將對(duì)本已緊張的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈造成廣泛破壞。

高端含氟聚合物的主要供應(yīng)商Chemours就警告稱(chēng)，這些“永久化學(xué)品”對(duì)半導(dǎo)體制造業(yè)以及其他廣泛行業(yè)“絕對(duì)至關(guān)重要”。

Chemours高性能材料主管Denise Dignam表示，“如果我們沒(méi)有這些，全球?qū)⒊霈F(xiàn)非常嚴(yán)重的混亂，我想象不出沒(méi)有這些材料，你將如何進(jìn)行那些（半導(dǎo)體）制造工藝?！?/p>

據(jù)半導(dǎo)體芯情了解到，Iwaki是全球領(lǐng)先的化學(xué)品處理泵制造商，該公司表示，由于供應(yīng)短缺和成本上升，歐洲層面的限制可能導(dǎo)致“更多的中斷，并最終造成價(jià)格上漲”。

周二公布的提案預(yù)計(jì)，電子行業(yè)的“永久化學(xué)品”使用量將以每年10%的速度增長(zhǎng)，這主要是受到芯片需求飆升的推動(dòng)。而隨著芯片制造商擴(kuò)大產(chǎn)能，一些最關(guān)鍵的PFAS此前已經(jīng)出現(xiàn)供應(yīng)短缺。

有半導(dǎo)體行業(yè)高管表示，在過(guò)去兩年，由于需求旺盛造成供應(yīng)短缺，用于芯片制造的最關(guān)鍵的PFAS衍生品之一——PFA含氟聚合物的價(jià)格已飆升了70%-80%。盡管芯片行業(yè)當(dāng)前并不景氣，但預(yù)計(jì)今年這一價(jià)格仍將進(jìn)一步上漲20%。

事實(shí)上，如果歐盟最終真的決定實(shí)施PFAS的禁令，部分半導(dǎo)體行業(yè)及其供應(yīng)鏈正試圖將自身列入更為長(zhǎng)久的12年過(guò)渡期清單，而非更緊迫的18個(gè)月。

Chemours的Dignam警告稱(chēng)，“監(jiān)管機(jī)構(gòu)在考慮禁令時(shí)必須考慮整個(gè)供應(yīng)鏈，因?yàn)樾酒瑢?duì)從汽車(chē)到手機(jī)的一切都至關(guān)重要。試圖管制一類(lèi)化學(xué)物質(zhì)，就像試圖管制柴油抑或橄欖油一樣艱巨?！?/p>

審核編輯 ：李倩