Meta已在AI服務(wù)器上投入巨資，要求公司額外供應(yīng)高性能、高效率的DDR服務(wù)器DRAM。英偉達或?qū)⑴c公司討論HBM的供應(yīng)問題。在AI服務(wù)器需求推動下，該公司Q2 HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預(yù)期，且ASP提升。

手握HBM、DRAM等多項產(chǎn)品，SK海力士迎來Meta、英偉達等多家巨頭“上門要貨”。

據(jù)BusinessKorea報道稱，Meta高層日前訪問SK海力士韓國利川總部，視察利川園區(qū)的DDR5、HBM生產(chǎn)設(shè)施及EUV設(shè)備，并對DDR5進行質(zhì)量審核。

Meta是SK海力士的主要客戶之一，之前其已向后者采購企業(yè)級固態(tài)硬盤及服務(wù)器DRAM，用于建設(shè)擴展數(shù)據(jù)中心。而如今Meta已在AI服務(wù)器上投入巨資，要求SK海力士也額外供應(yīng)高性能、高效率的DDR服務(wù)器DRAM。

雙方在利川廠會面時，也討論了DDR5的供應(yīng)問題。由于AI需求助推，服務(wù)器DRAM正從DDR4逐漸轉(zhuǎn)向DDR5。此前SK海力士已開發(fā)了10nm的第四代1a DDR5。

此外，英偉達有望在本周訪問SK海力士的利川園區(qū)，預(yù)計將審查SK海力士的第五代HBM（即HBM3E）產(chǎn)線。報道指出，鑒于英偉達已考慮大幅提高AI芯片H100的產(chǎn)量，雙方或?qū)⒂懻揌BM的供應(yīng)問題。

就在一周多以前，SK海力士剛剛宣布，開發(fā)出面向AI的超高性能DRAM新產(chǎn)品HBM3E，并開始向客戶提供樣品進行性能驗證。公司將從明年上半年開始投入HBM3E量產(chǎn)。在速度方面，HBM3E最高每秒可以處理1.15TB數(shù)據(jù)，其相當于在1秒內(nèi)可處理230部全高清級電影。

另外，在8月8日的SIGGRAPH 2023上，英偉達發(fā)布搭載HBM3E內(nèi)存的Grace Hopper超級芯片NVIDIA GH200第二代，將于2024年Q2出貨。

總體而言，由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的價格和需求都在增長。HBM的價格是現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品的5-6倍；DDR5的價格也比DDR4高出15%到20%。

今年二季度，在AI服務(wù)器需求推動下，SK海力士HBM及DDR5/LPDDR5出貨量高于預(yù)期，且ASP提升，兩類產(chǎn)品營收合計增長超過2倍，預(yù)計其增長在下半年會更顯著。為了在有限的資本開支投入下保證高密度DDR5/HBM供應(yīng)能力，公司正在努力提高生產(chǎn)效率，縮短設(shè)備交期，并減少其他領(lǐng)域投資。

另據(jù)7月業(yè)內(nèi)人士消息透露，在一次非公開企業(yè)說明會上，SK海力士預(yù)計，2024年HBM和DDR5的銷售額有望翻番。

公司副總裁Park Myoung-soo對整個市場前景頗為樂觀。他預(yù)計，AI服務(wù)器內(nèi)存（包括HBM、DDR4和DDR5）在整個服務(wù)器內(nèi)存市場的份額將從今年的17%增加到5年后的38%，未來5年人工智能服務(wù)器效應(yīng)帶來的新增DRAM需求將累計達到400億GB。SK海力士目標2026年生產(chǎn)HBM4。

廣發(fā)證券指出，存儲產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)庫存去化顯著，價格趨勢改善。主流及利基DRAM現(xiàn)貨價已趨穩(wěn)，價格跌幅顯著減緩，DRAM合約價已企穩(wěn)回升，而DDR5模組的價格近期已出現(xiàn)小幅回升趨勢；NAND現(xiàn)貨價也已經(jīng)基本企穩(wěn)。

國盛證券認為，HBM最適用于AI訓(xùn)練、推理的存儲芯片。受AI服務(wù)器增長拉動，HBM需求有望在2027年增長至超過6000萬片。Omdia則預(yù)計，2025年HBM市場規(guī)模可達25億美元。