來源：半導體行業(yè)觀察，謝謝

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美國和歐洲通脹率下降表明終端消費市場溫和復蘇，從而帶動該領域 MEMS 需求的復蘇。在汽車領域，汽車電氣化和自動駕駛將帶動MEMS需求。

MEMS產(chǎn)業(yè)悄然成長已有一段時間了。無論是對采用MEMS器件的特定終端系統(tǒng)的需求激增、整個終端市場的低迷，甚至是供應本身的中斷，MEMS行業(yè)都受到了明顯不合時宜的因素的影響。預計未來五年也不會有什么不同。Yole Intelligence 更新的 2023 年 MEMS 行業(yè)現(xiàn)狀報告預測，到 2028 年，市場規(guī)模將達到 200 億美元，深刻的變化將影響市場需求和生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展。

01、市場展望——短期內(nèi)可以期待什么？

MEMS 元件是日常生活的一部分，廣泛應用于從智能手機到汽車再到戰(zhàn)斗機的系統(tǒng)中。由于應用的多樣性，對 MEMS 的需求在消費和汽車終端市場的大批量和低成本設備以及工業(yè)、醫(yī)療、電信、國防和航空航天終端的小批量和高價值設備之間取得平衡市場。到目前為止，大部分銷量流向消費品和汽車——這兩個行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟的嚴重影響：Covid-19、芯片短缺、地緣政治、庫存失衡。這就是為什么需要分析所有這些單獨顛覆的總體結(jié)果，以了解 MEMS 行業(yè)近期的發(fā)展方向。

回顧：2020年，MEMS行業(yè)僅受到Covid-19疫情的輕微影響。事實上，某些終端系統(tǒng)銷售額的下降在很大程度上被當時日益流行的可穿戴設備和家庭辦公室筆記本電腦的驚人需求所抵消。這些趨勢推動了對更多 MEMS 麥克風、慣性傳感器、壓力傳感器和 RF MEMS 的需求。到 2021 年底，MEMS 行業(yè)面臨著與可用供應相比過剩的需求。

2022年上半年，局勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，俄羅斯和烏克蘭戰(zhàn)爭導致西方國家出現(xiàn)通脹危機。由于相關的經(jīng)濟不確定性和購買力下降，全球?qū)χ悄苁謾C、平板電腦、耳機和類似產(chǎn)品的需求下降。此外，中美之間的戰(zhàn)爭和地緣政治緊張局勢導致經(jīng)濟不確定性，導致終端系統(tǒng)需求、價格接受度和組件供應缺乏透明度。因此，除了芯片短缺之外，出于安全原因，半導體元件以及MEMS元件繼續(xù)超額訂購，導致牛鞭效應。這導致整個供應鏈的庫存水平很高。

2023年MEMS行業(yè)兩極分化

因此，2022 年和 2023 年 MEMS 市場的特點是與實際需求相比供應過剩。那么 2024 年接下來會發(fā)生什么？

需求方面，預計終端消費市場溫和復蘇。由于美國和歐洲的通脹得到遏制，消費者信心預計將有所改善，這反過來將支持最終產(chǎn)品的銷售。盡管智能手機 MEMS 的銷量在未來幾年可能保持相對平穩(wěn)（主要是由于缺乏新的用例），但其他終端系統(tǒng)預計將提高銷量。Yole Intelligence 預計 TWS 耳塞和無線耳機對 MEMS 麥克風和慣性傳感器的需求將繼續(xù)增加。主動降噪 (ANC)、通過波束成形和骨傳導傳感器增強通話功能，甚至 3D 音頻等功能預計將擴展到中低端型號。

Yole Intelligence 的分析師繼續(xù)預計，增強現(xiàn)實和虛擬現(xiàn)實耳機會引起人們的興趣，每個季度都會有充滿 MEMS 和傳感器的新產(chǎn)品上市（例如，Apple Vision Pro 計劃于 2024 年第一季度推出）。

在汽車行業(yè)，汽車需求相對平穩(wěn)，但該行業(yè)正在經(jīng)歷巨大的變化，主要由汽車電氣化和自動駕駛推動。ADAS 和安全應用將需要用于 GNSS 定位的 MEMS 運動傳感器、新型激光雷達系統(tǒng)中的 MEMS 微鏡、用于 AEB 的微測輻射熱計等。汽車電氣化還將為 MEMS 器件在熱失控檢測等應用中創(chuàng)造新的機遇，在這些應用中可以使用壓力和氣體傳感器。最后，我們還預計人們對駕駛室內(nèi)舒適性的興趣日益濃厚，這將為 MEMS 麥克風、環(huán)境傳感器、超聲波固態(tài)按鈕等開辟新的機遇。因此，我們認為 2024 年將是 MEMS 行業(yè)增長的一年。

02、危機使生態(tài)系統(tǒng)兩極分化

近年來，只有少數(shù)公司能夠在不斷下滑的MEMS市場中保持穩(wěn)定的收入。不幸的是，MEMS 生態(tài)系統(tǒng)的其他部分也受到了衰退的影響。為了更好地理解為什么會出現(xiàn)這種情況，了解兩個關鍵的市場和技術(shù)動態(tài)非常重要。

當全球經(jīng)濟表現(xiàn)不佳時，最低收入人群因購買力下降而受到的影響最大，這反過來又影響了他們的收入支出方式。因此，中低價位的智能手機、TWS、筆記本電腦等的數(shù)量往往比高端和高端產(chǎn)品的數(shù)量減少得更快。這是第一個動態(tài)，即終端系統(tǒng)層面的兩極分化。

2015-2025年耳機通過MEMS技術(shù)取得的進步

另一個動態(tài)因素是歷史市場領導者的戰(zhàn)略優(yōu)勢。由于 MEMS 技術(shù)的開發(fā)需要大量投資和時間，歷史領先者通常具有性能優(yōu)勢。在提供高端和高端系統(tǒng)時，這些市場領導者是首選，因為高端組件對于某些高級功能至關重要。例如，博世是MEMS行業(yè)的領導者，也是蘋果所有慣性傳感器的主要供應商。意法半導體和三星的旗艦手機也是如此。這并不意味著這些歷史進入者在低端產(chǎn)品中沒有設計勝利，但這確實意味著他們擁有更多元化的客戶組合，因此收入更穩(wěn)定。

這解釋了為什么 MEMS 行業(yè)的歷史領導者最近仍保住了自己的地位，也解釋了為什么新進入者和專注于供應大量低質(zhì)量元件的公司會遭受損失。這些危機導致市場領導者與市場其他參與者之間的差距擴大，從而減緩了整體創(chuàng)新的步伐。

當 2024 年及以后需求回升時，生態(tài)系統(tǒng)會發(fā)生什么？預計該行業(yè)將恢復到更加穩(wěn)定的局面，歷史領先者將大力投資于創(chuàng)新以及相鄰業(yè)務領域和上升潛力的開發(fā) - MEMS 微型揚聲器、微鏡、環(huán)境傳感器、MEMS 計時和類似產(chǎn)品。

新進入者需要將更大比例的收入投入研發(fā)，以提高 MEMS 設備的性能。這些參與者將緩慢但肯定地擴大他們在 MEMS 行業(yè)的影響力。無論是壓力傳感器、慣性傳感器、熱電堆還是全新的 MEMS 產(chǎn)品，未來幾年我們應該期待更多 Goermicro & Knowles 的故事。

近來MEMS行業(yè)格局重新洗牌，新的一年我們迫不及待地想看看MEMS廠商如何發(fā)揮！

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審核編輯 黃宇