AI技術蓬勃發(fā)展，對CMOS傳感器（CIS）的性能提升提出了更高要求。作為全球CIS巨頭，索尼正加速布局?？紤]到半導體本地化生產(chǎn)的趨勢，索尼在臺積電（2330）日本熊本新工廠加大投資力度，力爭第四季度實現(xiàn)產(chǎn)能飽和。臺積電對此不予置評。

市場對臺積電先進和成熟制程的良好表現(xiàn)充滿期待，其1日ADR股票上漲超過4％，收盤價創(chuàng)造歷史紀錄達到133.9美元。分析師認為，臺積電能有如此表現(xiàn)，有望使其在本周的臺灣股市中擔當領導者角色。

業(yè)內(nèi)專家表示，圖像傳感器是關鍵的感光元件。由于CIS體積小、成本低，其市場份額遠超CCD（感光耦合元件），廣泛用于手機、汽車、安防、醫(yī)療等多個行業(yè)。同時，CIS也是鏡頭模組中最為核心的部件之一，具有極高的價值。

近年來，CIS元件市場面臨一輪庫存調(diào)整和回補庫存需求重燃的挑戰(zhàn)。隨著AI技術的興起，各種終端應用開始轉(zhuǎn)向?qū)ｉT針對AI開發(fā)的鏡頭，而CIS元件也期待著新的鏡頭淘汰替換周期的到來，從而迎接AI時代的商業(yè)機遇。

值得一提的是，索尼計劃借助臺積電的22納米制程生產(chǎn)更多CIS元件及影像信號處理器（ISP）芯片。據(jù)稱，該設備已進入裝運階段，預計第四季度即可開始量產(chǎn)，采用40、28/22納米制程，為汽車、工業(yè)等領域提供穩(wěn)定服務。

有趣的是，臺積電在日本設有工廠，其中JASM公司由臺積電與索尼共同成立。據(jù)業(yè)內(nèi)消息透露，索尼是臺積電代工業(yè)務中的重要客戶，雙方已有多年合作關系。隨著臺積電熊本工廠進一步擴產(chǎn)，索尼很可能成為占據(jù)主要產(chǎn)能的重要客戶之一。