9月5日，特斯拉在X上的官方 AI 賬戶在推特上發(fā)布了該公司 AI 團(tuán)隊(duì)的路線圖，主要包括特斯拉汽車的各種自動(dòng)駕駛功能。路線圖上強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)之一是，2025年第一季度特斯拉計(jì)劃在歐洲和中國推出FSD。FSD 最初于2020年10月在美國作為有限測(cè)試版推出，此后逐漸擴(kuò)展到該國的更多用戶。2024年，特斯拉FSD V12上線并在北美大規(guī)模推送。

據(jù)海外媒體最新消息，特斯拉在中國推廣最先進(jìn)駕駛輔助功能的計(jì)劃可能受阻，該公司AI團(tuán)隊(duì)公布最新時(shí)間表顯示，可能要到2025年才能獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)。

分析師認(rèn)為，特斯拉推遲在中國大陸推出其全自動(dòng)駕駛 （FSD） 駕駛輔助軟件，這對(duì)比亞迪、長安汽車、小鵬汽車等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來說是一個(gè)福音，中國汽車廠商可以利用額外的時(shí)間讓本地司機(jī)相信其自動(dòng)駕駛技術(shù)的優(yōu)越性。

如果說特斯拉FSD入華是一種加速其智駕行業(yè)領(lǐng)先地位的策略，中國廠商如何行動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新秩序？無獨(dú)有偶，9月5日，長安汽車總裁朱華榮帶來對(duì)智駕市場(chǎng)的趨勢(shì)新觀點(diǎn)，華為、地平線、長安汽車、小鵬汽車也在智駕路線上動(dòng)作頻頻，本文進(jìn)行詳細(xì)解讀。

汽車電動(dòng)化放緩，智駕上車提速，特斯拉FSD帶來哪些沖擊？

最近一年來，歐美車企放緩了電動(dòng)化步伐，純電動(dòng)汽車銷量增長明顯放緩。2022年，全球純電動(dòng)汽車的銷量增速為57%。2023年，全球純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到911萬輛，同比增長24%；2024年5月，全球純電動(dòng)汽車銷量同比增長了17%，而插電混合動(dòng)力同比增長了37%。在純電動(dòng)車增長放緩的情況下，智能駕駛上車速度提升，特別是中國市場(chǎng)。

“2023年，中國汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷超過了3000萬輛，連續(xù)15年居全球第一，特別是在新能源、智能化、造型設(shè)計(jì)這三大領(lǐng)域，中國汽車企業(yè)和世界并跑，在局部一些領(lǐng)域領(lǐng)跑全球。2023年，中國新能源汽車銷量已達(dá)到950萬輛，占全球新能源63.5%，2024年中國新能源汽車產(chǎn)銷量將超過1100萬輛。”長安汽車總裁朱華榮在騰訊云大會(huì)上表示，“在智能化方面，自動(dòng)駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)，以前在豪華車上才有的科技配置，在中國新能源汽車的搭載率已經(jīng)達(dá)到66%以上。”

根據(jù)蓋世汽車統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2023年新能源乘用車市場(chǎng)搭載L2級(jí)別（含L2+、L2++)智能駕駛車型的銷量達(dá)370萬輛，市場(chǎng)滲透率超過51%。其中，20萬-50萬價(jià)格區(qū)間車型滲透率均已經(jīng)超過85%。2024年1-6月L2級(jí)以上智能駕駛裝機(jī)量已達(dá)到424萬套，滲透率達(dá)到51%。

特斯拉官方資料顯示，其自動(dòng)駕駛系統(tǒng)分為基礎(chǔ)版自動(dòng)輔助駕駛(AP)、增強(qiáng)版自動(dòng)輔助駕駛(EAP),以及完全自動(dòng)駕駛(FSD)三個(gè)類別。其中，F(xiàn)SD全稱Full Self-Driving(完全自動(dòng)駕駛),是特斯拉輔助駕駛產(chǎn)品組合中功能最完整的產(chǎn)品。

自2016年以來，特斯拉CEO馬斯克一直在探索特斯拉的FSD自動(dòng)駕駛方案。2024年3月份,特斯拉FSD V12版本上線并在北美大規(guī)模推送；FSD V12自動(dòng)駕駛升級(jí)為從感知到車輛控制的“端到端”神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，訓(xùn)練算力+數(shù)據(jù)成為核心壁壘。目前，F(xiàn)SD迭代穩(wěn)步推進(jìn)，最新的12.52版本參數(shù)提升至12.4的5倍，合并了高速公路和城市技術(shù)棧，駕駛流暢度進(jìn)一步提升，具體改進(jìn)包括更自然和更早的車道變化決策、僅使用視覺系統(tǒng)進(jìn)行駕駛員監(jiān)控、在高速公路上的端到端駕駛以及在Cybertruck上的FSD功能。

此外，特斯拉加強(qiáng)對(duì)AI計(jì)算中心的投入，以滿足其自動(dòng)駕駛訓(xùn)練的算力需求。2024年底，特斯拉AI訓(xùn)練能力將提升至約9-10萬個(gè)H100等效算力（對(duì)應(yīng)90-100E FLOPS），當(dāng)前云端算力為35E FLOPS。而當(dāng)前國內(nèi)智駕公司中，最強(qiáng)的華為智算中心算力為 3.5E FLOPS。在自研智駕芯片方面，特斯拉智駕芯片AI 5預(yù)計(jì)于2025年12月左右推出，性能將是HW 4.0的10倍。

馬斯克此前在Q2財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，F(xiàn)SD有望年底入華，F(xiàn)SD將在12.6版本發(fā)布后登錄中國、歐洲和其他國家?，F(xiàn)在延遲到明年第一季度。平安證券分析稱，F(xiàn)SD入華可能會(huì)成為國內(nèi)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“鯰魚”，加速高階智駕在國內(nèi)的落地進(jìn)程，高階智駕領(lǐng)域領(lǐng)先的車企和供應(yīng)商會(huì)受益。

針對(duì)高階自動(dòng)駕駛，華為、地平線和小鵬有哪些破局點(diǎn)

近日，華為常務(wù)董事長余承東表示在新能源汽車的下半場(chǎng)，智能化是關(guān)鍵。余承東表示：“特斯拉的FSD的進(jìn)步非常大，它的上限挺高，但是有一個(gè)關(guān)鍵問題，它的下限很低。這就是華為ADS3.0的架構(gòu)，端到端的類人智駕更加安全，更加高效?！睋?jù)悉，有測(cè)試顯示，當(dāng)FSD遇到靜止的白色或綠色貨車時(shí)，有時(shí)會(huì)直接撞上去，仿佛將它們誤認(rèn)為了白云或樹木。這種“視而不見”的情況，無疑給行車安全埋下了隱患。

“華為最新發(fā)布的乾崑ADS3.0，在感知方面，我們?cè)鰪?qiáng)了在路況和環(huán)境的感知能力，最核心的就是端到端的仿生大腦，不僅把信息無損傳輸，而且決策效率提升一倍，GOD有通用障礙物的感知神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，PDP有決策神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)里面還有綠色的本能安全網(wǎng)絡(luò)，華為有信心自身的安全駕駛超越同行的水平?！庇喑袞|強(qiáng)調(diào)說。

華為ADS 3.0在識(shí)別感知能力上進(jìn)行了全新架構(gòu)的升級(jí)，通過云端和實(shí)車訓(xùn)練，使智駕系統(tǒng)具備場(chǎng)景理解能力，做出的駕駛決策更接近人類司機(jī)。搭載華為ADS3.0的享界S9和阿維塔11已經(jīng)先后上市。

“阿維塔11是一款新豪華轎車，高顏值、高價(jià)值、高科技的內(nèi)涵。這款車搭載3顆激光雷達(dá)、6顆毫米波雷達(dá)、12顆超聲波雷達(dá)、13顆攝像頭，一共34個(gè)傳感器，算力達(dá)到400TOPS，擁有無圖自駕NCA功能，搭配鴻蒙智能座艙，我在重慶上下班選用阿維塔11，從郊區(qū)到城區(qū)大約4個(gè)小時(shí)全程零接管，安全智駕成為豪華轎車的代名詞?！?長安汽車總裁朱華榮表示。

華為乾崑ADS 3.0 采用GOD（通用障礙物識(shí)別）、PDP（預(yù)測(cè)決策規(guī)控）全新端到端架構(gòu)，可實(shí)現(xiàn)車位到車位智駕領(lǐng)航NCA功能，同時(shí)還升級(jí)CAS 3.0全向碰撞預(yù)警系統(tǒng)，可支持更多速度區(qū)間的緊急剎停及橫向避障功能。

車企通過研發(fā)自動(dòng)駕駛芯片建立護(hù)城河的嘗試，小鵬汽車有了最新的進(jìn)展。8月27日，在小鵬汽車在10周年的活動(dòng)上創(chuàng)始人何小鵬表示，公司自研的圖靈芯片于8月23日流片成功，可同時(shí)應(yīng)用在AI汽車、AI機(jī)器人和飛行汽車上。而早在今年5月，小鵬汽車推出了能量產(chǎn)上車的端到端智駕大模型，該模型包含神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)XNet、規(guī)控大模型XPlanner、大語言模型XBrain三大部分，展現(xiàn)了小鵬汽車在自動(dòng)駕駛軟件方面的全棧能力。

何小鵬說：“小鵬圖靈芯片是專為L4級(jí)自動(dòng)駕駛而設(shè)計(jì)，并為AI大模型量身定制。該芯片配備了40核處理器、2個(gè)獨(dú)立的圖像ISP以及2xNPU自研神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理大腦，其強(qiáng)大性能可支持最高達(dá)30B參數(shù)的大模型運(yùn)行。通過自研芯片，小鵬汽車能夠在自動(dòng)駕駛軟硬件效率上進(jìn)行更深入的優(yōu)化，為實(shí)現(xiàn)從L2到L4級(jí)別自動(dòng)駕駛的跨越打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?！?/p>

在小鵬智駕方面，何小鵬強(qiáng)調(diào)，現(xiàn)階段達(dá)到基于輕地圖的全國都能開；第二步是2024年四季度搭載采用輕雷達(dá)、輕地圖方案，實(shí)現(xiàn)門到門智駕體驗(yàn)；到了2025年下半年實(shí)現(xiàn)類L3智能輔助駕駛，百公里接管次數(shù)＜1次；到2026年實(shí)現(xiàn)部分低速場(chǎng)景人不在駕駛位開車的能力。

地平線創(chuàng)始人余凱則認(rèn)為，隨著自動(dòng)駕駛時(shí)代的加速到來，技術(shù)正在出現(xiàn)拐點(diǎn)。4月24日，地平線在“征程所向，向高而行”2024智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會(huì)上，發(fā)布了全新Horizon SuperDrive?全場(chǎng)景智能駕駛解決方案，受到了行業(yè)廣泛關(guān)注和討論。地平線的SuperDrive可提供全場(chǎng)景、全天候的高階城區(qū)智能駕駛功能。

挑戰(zhàn)鬧市區(qū)，比如3年前，像SuperDrive這樣一個(gè)系統(tǒng)，靠11個(gè)攝像頭加一個(gè)前置激光雷達(dá)，在復(fù)雜場(chǎng)景里面通行跟博弈是不可想象的。7月，地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱和大眾汽車集團(tuán)（中國）董事長兼CEO貝瑞德，一同試乘了地平線高階智駕系統(tǒng)SuperDrive。在50分鐘的城區(qū)雨天晚高峰試乘體驗(yàn)中，SuperDrive實(shí)現(xiàn)全程零接管。

根據(jù)規(guī)劃，地平線HSD將于2024年第四季度推出標(biāo)準(zhǔn)版量產(chǎn)方案，并將于2025年第三季度實(shí)現(xiàn)首款量產(chǎn)合作車型交付。余凱對(duì)媒體表示，相信到明年Q3，SuperDrive量產(chǎn)后會(huì)呈現(xiàn)出一個(gè)非常具有吸引力和競(jìng)爭(zhēng)力的高階智駕產(chǎn)品。

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