對(duì)不少攝像頭制造商來(lái)說(shuō)，在以往的“身份”之上，“車載攝像頭”制造商已經(jīng)成為他們身上的又一大標(biāo)簽。

很顯然，車載攝像頭已經(jīng)成為攝像頭領(lǐng)域的又一新藍(lán)海，基于此，今天我們來(lái)說(shuō)一說(shuō)和車載攝像頭有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。針對(duì)車載攝像頭主要從車載攝像頭的種類、車載鏡頭、車載CMOS傳感器、獨(dú)立ISP芯片、車載攝像頭模組封裝、核心算法芯片、我國(guó)車載算法企業(yè)進(jìn)行部分內(nèi)容梳理。

車載攝像頭的種類

車載攝像頭主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。目前攝像頭車內(nèi)主要應(yīng)用于倒車影像（后視）和360度全景（環(huán)視），高端汽車的各種輔助設(shè)備配備的攝像頭可多達(dá)8個(gè)，用于輔助駕駛員泊車或觸發(fā)緊急剎車。

三星電子手機(jī)攝像頭供應(yīng)商和韓國(guó)最大的車載攝像頭制造商Mcnex公司預(yù)測(cè)，當(dāng)攝像頭成功取代側(cè)視鏡時(shí)，汽車上的攝像頭數(shù)量將達(dá)到12個(gè)，而隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的發(fā)展，L3以上智能駕駛車型對(duì)攝像頭的需求將增加。

此外，車載攝像頭的前置攝像頭的類型主要包括單目和雙攝，其中雙目攝像頭擁有更好的測(cè)距功能，但需要裝在兩個(gè)位置，成本較單目貴50%左右。

環(huán)視攝像頭的類型是廣角鏡頭，在車四周裝配4個(gè)進(jìn)行圖像拼接實(shí)現(xiàn)全景圖，加入算法可實(shí)現(xiàn)道路線感知；而后視攝像頭的類型是廣角或魚(yú)眼鏡頭，主要為倒車后置鏡頭。

車載鏡頭：舜宇光學(xué)市場(chǎng)份額保持第一

鏡頭作為車載攝像頭的核心元件，其品質(zhì)由焦距、視場(chǎng)角、光圈、畸變、相對(duì)照度、分辨率等指標(biāo)進(jìn)行衡量，企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于精密加工、光學(xué)設(shè)計(jì)能力上。

目前，涉足車載鏡頭行業(yè)的企業(yè)大多是傳統(tǒng)的相機(jī)鏡頭生產(chǎn)商，包括Sekonix、Fujifilm、舜宇光學(xué)、大立光、玉晶光、聯(lián)合光電、先進(jìn)光、亞光、佳凌等企業(yè)。

在搜集車載鏡頭相關(guān)信息時(shí)發(fā)現(xiàn)，隨著智能駕駛的快速發(fā)展，不少車載鏡頭制造商正進(jìn)入收割期。根據(jù)相關(guān)消息稱，佳凌布局車用鏡頭進(jìn)入收割期，不僅訂單滿手，開(kāi)發(fā)中的車載鏡頭訂單更已排至2020年。

據(jù)了解，佳凌布局車載鏡頭逾7年，目前佳凌車用鏡頭產(chǎn)品包括廣角鏡頭、夜視鏡頭、盲點(diǎn)鏡頭、環(huán)景鏡頭等Li DAR及倒車影像鏡頭等。

而為應(yīng)對(duì)客戶需求，佳凌預(yù)計(jì)今年將投資2億元，購(gòu)置一臺(tái)鍍膜機(jī)、五軸加工機(jī)及自動(dòng)組裝產(chǎn)線設(shè)備，除***外，越南及大陸都是擴(kuò)產(chǎn)地點(diǎn)選項(xiàng)之一，該公司目標(biāo)是將月產(chǎn)能擴(kuò)增至300萬(wàn)片，以應(yīng)自2020年起飛的車載鏡頭需求。

此外，今年聯(lián)創(chuàng)電子的車載鏡頭也非常活躍。今年7月份，聯(lián)創(chuàng)電子研發(fā)的又一款車載鏡頭通過(guò)ADAS視覺(jué)龍頭Mobileye的認(rèn)證，至此已有三款鏡頭通過(guò)認(rèn)證，此外該公司也已順利通過(guò)Valeo等多家歐洲主流ADAS Tier 1廠商的認(rèn)證，在環(huán)視、倒車影像領(lǐng)域與多家歐洲 Tler 1廠商簽訂供應(yīng)合同，今年開(kāi)始批量供貨。

值得一提的是，在車載鏡頭這一市場(chǎng)，有一家企業(yè)不得不談，它就是舜宇光學(xué)。在車載鏡頭市場(chǎng)中，舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量穩(wěn)居全球第一位。

查詢發(fā)現(xiàn)，舜宇光學(xué)從2004年開(kāi)始布局車載鏡頭市場(chǎng)，2012年開(kāi)始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一并保持至今。

目前舜宇光學(xué)產(chǎn)品已覆蓋車載攝像頭的各個(gè)領(lǐng)域，進(jìn)入各大車企（寶馬、奔馳、奧迪）前裝市場(chǎng)，例如2016年全新寶馬7系中的鏡頭都來(lái)源于舜宇光學(xué)。

值得一提的是，根據(jù)舜宇光學(xué)最新的公告內(nèi)容顯示，截止目前，該公司車載鏡頭出貨量約為32.11KK。舜宇光學(xué)2018年2018年車載鏡頭銷量目標(biāo)為增長(zhǎng)30%—35%，預(yù)計(jì)在2020年將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛領(lǐng)域核心光學(xué)器件的量產(chǎn)。

CMOS傳感器：美國(guó)企業(yè)是絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者

CMOS是攝像頭的感光元件，相比CCD感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車載攝像頭領(lǐng)域應(yīng)用非常廣泛。

目前手機(jī)攝像頭也采用CMOS傳感器，這也是手機(jī)攝像頭廠商謀求進(jìn)入車載攝像頭領(lǐng)域的原因之一。

CMOS市場(chǎng)基本被外資品牌把控，國(guó)產(chǎn)品牌實(shí)力較弱。Sony在全球CMOS傳感器領(lǐng)域常年占據(jù)市場(chǎng)份額第一的位置，市場(chǎng)份額超過(guò)42%，但在車載攝像頭方面實(shí)力不強(qiáng)，這也體現(xiàn)了車載攝像頭市場(chǎng)存在一定的壁壘。

車載攝像頭CMOS行業(yè)的絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者是美國(guó)企業(yè)On Semi（安森美），安森美在汽車圖像傳感器市場(chǎng)的市占率達(dá)到46%。據(jù)了解，今年豪威科技車載攝像頭CMOS的市場(chǎng)占有率達(dá)到30%，位居第二。而韓國(guó)Pixelplus市場(chǎng)份額超過(guò)10%，行業(yè)總體上被美日韓企業(yè)壟斷。

談到CMOS這一領(lǐng)域，豪威科技便不得不提，美國(guó)豪威成立于1995年，原為納斯達(dá)克上市公司，是一家全球領(lǐng)先的數(shù)字圖像處理方案提供商，2016年美國(guó)豪威被中國(guó)財(cái)團(tuán)以19億美元私有化成為北京豪威科技全資子公司。

此外，今年韋爾擬收購(gòu)北京豪威股權(quán)的消息更是頻頻活躍在整個(gè)產(chǎn)業(yè)中，截止目前，韋爾股份與北京豪威之間的關(guān)系也更進(jìn)一步了。

獨(dú)立ISP芯片短期難以被取代 車用ISP賽道新增多名進(jìn)入者

圖像信號(hào)處理器ISP是通過(guò)一系列數(shù)字圖像處理算法對(duì)前端圖像傳感器輸出信號(hào)處理的單元，功能包括3A、壞點(diǎn)校正、去燥、強(qiáng)光抑制、背光補(bǔ)償、色彩增強(qiáng)、鏡頭陰影校正等處理，其架構(gòu)為邏輯部分以及運(yùn)營(yíng)在其上的firmware。

ISP有獨(dú)立和集成兩種方案。獨(dú)立ISP芯片性能強(qiáng)大，但成本較高，主要供應(yīng)商為德州儀器、Mobileye、華為海思等，其中德州儀器技術(shù)積累最深厚、市占率最高。而近年CMOS傳感器供應(yīng)商如Aptina、豪威科技也推出最新的內(nèi)置ISP的CMOS圖像傳感器集成產(chǎn)品、成本低、面積小、功耗低、但能夠完成的算法相對(duì)簡(jiǎn)單，處理能力較弱。

有調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)為，在汽車智能化要求提高的背景下，車載攝像頭中獨(dú)立ISP芯片在短期內(nèi)仍是主流，未來(lái)可關(guān)注CMOS廠商的集成產(chǎn)品能否在處理能力上實(shí)現(xiàn)突破。

目前車載攝像頭ISP行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈，且原先深耕手機(jī)和安防攝像頭領(lǐng)域的ISP廠商也關(guān)注到車載攝像頭市場(chǎng)潛力，紛紛跨賽道布局。移動(dòng)芯片龍頭ARM在2017年宣布推出首款完全自研的針對(duì)ADAS的ISP芯片Mali—C71。

而國(guó)內(nèi)企業(yè)如專注安防市場(chǎng)的富瀚微電子則在今年8月宣布推出國(guó)內(nèi)本土首款百萬(wàn)像素以上的車規(guī)級(jí)ISP芯片 FH8310，且迅速與國(guó)內(nèi)著名車廠BYD合作并快速量產(chǎn)，由此可見(jiàn)，未來(lái)車用ISP領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)仍將十分激烈。

國(guó)內(nèi)攝像頭模組封裝壁壘高 國(guó)內(nèi)企業(yè)總體實(shí)力弱

相對(duì)于手機(jī)攝像頭等消費(fèi)級(jí)電子和工業(yè)視覺(jué)用工級(jí)電子、安全問(wèn)題的存在使得車載攝像頭對(duì)穩(wěn)定性和規(guī)格要求較高，模組封裝工藝更加復(fù)雜，技術(shù)壁壘較高，尤其是點(diǎn)膠工藝存在難點(diǎn)。

行業(yè)市場(chǎng)集中度雖然高于手機(jī)攝像頭，但從企業(yè)來(lái)看，并沒(méi)有呈現(xiàn)過(guò)渡集中的局面，Panasonic占據(jù)較大份額，前十中其他廠商市場(chǎng)份額十分接近。

目前攝像頭模組封裝市場(chǎng)基本上為日韓廠商主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)舜宇光學(xué)、歐菲科技等廠商在手機(jī)攝像頭封裝領(lǐng)域占有率較高，擁有一定的工藝經(jīng)驗(yàn)，也開(kāi)始進(jìn)入車載攝像頭模組封裝行業(yè)，國(guó)內(nèi)還有同致電子、深圳豪恩、蘇州智華、聯(lián)合光學(xué)等未上市企業(yè)從事封裝業(yè)務(wù)，但總體上規(guī)模較小，難以與日韓企業(yè)抗衡。

核心算法芯片

核心算法芯片需要與算法軟件的要求相匹配，在人工智能高速發(fā)展的大背景下，算法研發(fā)企業(yè)使用傳統(tǒng)算法上疊加深度學(xué)習(xí)以提高識(shí)別率，而這對(duì)核心算法的性能提出了更高的要求，目前對(duì)核心算法的要求主要體現(xiàn)在四大領(lǐng)域。

其一，芯片能夠達(dá)到車規(guī)模的標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到道路車輛功能安全標(biāo)準(zhǔn)中的ASIL—B甚至ASIL—D級(jí)別；其二，高計(jì)算量預(yù)計(jì)高寬帶，特別是多傳感器融合的芯片，需要更高的芯片頻率，以及異構(gòu)設(shè)計(jì)，以達(dá)到快速的數(shù)據(jù)處理速度以及傳輸?shù)母咄掏侣省?/p>

其三，增加硬件的深度學(xué)習(xí)設(shè)計(jì)，滿足人工智能計(jì)算模型要求；其三，較低的成本和能耗，以實(shí)現(xiàn)在智能汽車領(lǐng)域的推廣。

目前，主流算法芯片方案主要包括ARM、DSP、ASIC、MCU、SOC、FPGA、GPU等，其中ARM、DSP、ASIC、MCU、SOC是軟件編程的嵌入式方案，相對(duì)于FPGA的直接編程處理速度較慢，難以滿足ADAS視覺(jué)系統(tǒng)中對(duì)響應(yīng)速度的要求。

由于GPU和FPGA并行處理能力強(qiáng)，而使用深度學(xué)習(xí)算法需要對(duì)圖像中多個(gè)像素點(diǎn)同時(shí)計(jì)算，因此會(huì)更有優(yōu)勢(shì)，但耗能也更高，F(xiàn)PGA因?yàn)榫幊毯蛢?yōu)化都是直接在硬件層面進(jìn)行的，能耗會(huì)低很多，因此在平衡算法和處理速度，尤其是用于前裝并且算法穩(wěn)定時(shí)，F(xiàn)PGA被視為一個(gè)熱門(mén)方案。

目前用于ADAS視覺(jué)方案的芯片多數(shù)被國(guó)外壟斷，但標(biāo)桿產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。主要供應(yīng)商有瑞薩電子、意法半導(dǎo)體、飛思卡爾、亞德諾、德州儀器、恩智浦、富士通、賽靈思、英偉達(dá)等，可供選擇的用于傳統(tǒng)計(jì)算機(jī)視覺(jué)算法的車規(guī)級(jí)芯片種類繁多，但尚未出現(xiàn)適用于傳統(tǒng)算法疊加深度學(xué)習(xí)算法的低功耗高性能芯片的標(biāo)桿產(chǎn)品。

結(jié)合深度學(xué)習(xí)的低成本標(biāo)桿產(chǎn)品的空缺也給我國(guó)企業(yè)提供了機(jī)會(huì)，國(guó)內(nèi)森國(guó)科、地平線、寒武紀(jì)、思維圖新這兩年發(fā)布了相關(guān)芯片產(chǎn)品，未來(lái)若能攻克核心技術(shù)難點(diǎn)，便可能在車載攝像頭核心算法芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。

我國(guó)智能車載算法企業(yè)

目前我國(guó)進(jìn)行智能駕駛視覺(jué)算法的企業(yè)大多為初創(chuàng)公司，尤其在無(wú)人駕駛和人工智能概念被資本追捧之時(shí)，算法企業(yè)不斷冒出。許多公司聲稱自己涉足ADAS視覺(jué)領(lǐng)域，但做的僅僅是技術(shù)較為低端的行車記錄儀、倒車攝像頭等產(chǎn)，真正具有核心技術(shù)、達(dá)到能夠商業(yè)化的算法水平的企業(yè)較少，何況從ADAS到無(wú)人駕駛還有不小的距離里。

算上Eye Q5，Mobileye已經(jīng)能夠覆蓋L1到L5不同車型。此外Mobileye深入研究八年才正式把產(chǎn)品投入商用，期間巨大的時(shí)間和成本投入是初創(chuàng)企業(yè)難以企及的，在相關(guān)技術(shù)上也遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先我國(guó)初創(chuàng)企業(yè)。

即便初創(chuàng)公司在某個(gè)項(xiàng)目的識(shí)別精確度幾乎能夠達(dá)到統(tǒng)一水平，產(chǎn)品的總體性能和實(shí)際應(yīng)用能力也難以與不斷進(jìn)行車測(cè)試的Mobileye。

總體而言，在同樣應(yīng)用CMOS傳感器的手機(jī)攝像頭領(lǐng)域，相較而言，車載攝像頭總體市場(chǎng)規(guī)模雖然不及手機(jī)攝像頭，但行業(yè)潛力較大，在此背景之下，為助推整個(gè)移動(dòng)終端市場(chǎng)快速發(fā)展，手機(jī)報(bào)在線攜手重慶市經(jīng)信委在重慶舉辦2018CIMF第三屆生物識(shí)別、攝像頭展。