終端廠商的一舉一動，都牽動著其供應(yīng)商，而2019年或受三星策略轉(zhuǎn)向等原因，三星打破原自家光學(xué)一條龍的慣例，并罕見提高鏡頭委外量。

傳2019年三星擴大委外鏡頭訂單

日前，媒體報道稱，市場傳出，全球知名手機品牌三星2019年策略轉(zhuǎn)向，強打中高階A系列集中，主攻三鏡頭規(guī)格，并罕見提高鏡頭委外量，對***廠商大立光及中國廠商舜宇光學(xué)釋單，打破原自家光學(xué)零組件一條龍慣例。

據(jù)悉，往年三星上半年旗艦款S系列，均有4000—4500萬支的水平，但2018年S9系列表現(xiàn)低于預(yù)期，Note 9雖有亮點，但提振高階旗艦款動能有限，加上面對中國品牌廠在印度、新興市場透過產(chǎn)品快速換代、性價比優(yōu)勢及通路覆蓋綿密更甚三星，讓三星在印度和中國市占率頻頻拉警報。

基于此，上述因素促使三星大刀闊斧，重新錨錠產(chǎn)品戰(zhàn)略。

此外，有分析師指出，2019年三星除在高階旗艦機款大秀5G、折疊機技術(shù)外，內(nèi)部資源聚焦中階機款，透過高階規(guī)格下放，重新定位A系列，更被寄予重望，扛起接棒高階的量能，新款A(yù)系列產(chǎn)品周期將從1年縮短至半年，等于半年就會有新品換代。

外資表示，2019年三星因應(yīng)A系列鏡頭需求，罕見將大舉釋出光學(xué)零組件訂單，要知道，過去CMOS感光元件、模塊、鏡頭，除CMOS部分采用SONY外，多數(shù)仍以韓廠或自家為主。不過，2019年三星鏡頭委外將大幅提升，有望推升大立光、舜宇光學(xué)訂單比重。

其實，在今年3月份，韓國電子新聞網(wǎng)站便曾發(fā)布消息稱，中國的舜宇光學(xué)將為三星提供光學(xué)鏡頭。據(jù)當時的消息稱，舜宇光學(xué)將為三星旗艦手機Galaxy S9提供光學(xué)鏡頭，而過去一直以來三星的光學(xué)鏡頭都是由韓國的Kolen、sekonix和三星電機提供。而這也被稱為是中國光學(xué)鏡頭首次用于三星電子的旗艦機型。

終端的供貨情況很快便反映在出貨量的詳細數(shù)據(jù)上。有意思的是，筆者發(fā)現(xiàn)，4月份舜宇光學(xué)的手機鏡頭出貨量同比增長6成。據(jù)悉，舜宇光學(xué)4月份手機鏡頭出貨量大幅上升主要與三星、華為訂單有關(guān)。

筆者從供應(yīng)鏈處獲悉，在三星A系列的手機鏡頭供應(yīng)名單中，舜宇光學(xué)也在列，與此同時，在舜宇光學(xué)的手機鏡頭出貨量中，三星的市場份額也有所提升。

而令人頗為意外的是，在隨后的不久，大立光也進入三星手機鏡頭供應(yīng)鏈中。今年5月份，報道曾指出，由于目前三星正在改變智能手機的供應(yīng)策略，因此針對三星新推出的兩款終端智能手機Galaxy A6/Galaxy A6+，其所搭載的光圈1.9的1600萬像素前鏡頭，以及同樣光圈1.9的2400萬像素前鏡頭，除了將由韓國本土廠商Sekonix來供應(yīng)商，大立光也將是另一家供應(yīng)商。

此外，大立光執(zhí)行長林恩平先前曾透露，已出貨韓系手機客戶，至于量能仍要看未來，而韓系手機也采用多鏡頭設(shè)計，有些機種已出貨中，但量有多大，仍要看未來客戶需求。

顯然，林恩平所指的韓系客戶就是三星，隨著三星今年策略轉(zhuǎn)向，對大立光釋單，意味著大立光已取得全球智慧手機大廠訂單的最后一塊拼圖。

大立光、舜宇光學(xué)鏡頭訂單比重有望拉升

由此可見，舜宇光學(xué)、大立光均已成功進入三星手機鏡頭供應(yīng)鏈，而這也就意味著，一旦三星擴大委外訂單，那么將有望拉動大立光、舜宇光學(xué)鏡頭訂單比重。

盡管三星大單將報到，但大立光短線營運仍有逆風(fēng)，去年第四季度因蘋果新機銷售不佳，旺季不旺，11月營收40.08億臺幣，月減23%，為七個月低點。

反觀舜宇光學(xué)，今年下半年該公司的手機鏡頭出貨量出現(xiàn)了明顯的上漲，在今年的9、10月份，舜宇光學(xué)的手機鏡頭單月出貨量更是直接突破1億顆。而從客戶群體上看，舜宇光學(xué)的手機鏡頭已成為華為、三星、小米、OPPO、vivo等知名品牌的供應(yīng)商。

展望2019年大立光后市，有分析師指出，智能手機需求不佳，但手機品牌規(guī)格競賽持續(xù)進行，除了鏡頭技術(shù)之外，多鏡頭也成為一大趨勢，去年年底三星、華為、小米均積極規(guī)劃多鏡頭應(yīng)用，帶動三鏡頭應(yīng)用朝中高階機款滲透，原先預(yù)期2019年三鏡頭規(guī)格滲透率約15%，但從手機品牌積極度來看，看好滲透率上修。

基于此，受三星擴大委外訂單、三鏡頭及多鏡頭的持續(xù)滲透等多重因素影響，處于技術(shù)前沿的大立光、舜宇光學(xué)鏡頭訂單有望拉升。不過，除了手機鏡頭外，三星2019年產(chǎn)品策略轉(zhuǎn)進中高階款，力推半年一周期的A系列，或?qū)痈泄庠z像頭模組等零組件委外訂單需求。