美國(guó)政府將華為列入“實(shí)體名單”后，高通、博通、英特爾、GF、ARM、安森美等美系供應(yīng)商陸續(xù)向華為停止供貨；谷歌也宣布停止與華為的業(yè)務(wù)往來(lái)，并且華為新機(jī)上不能使用谷歌的應(yīng)用軟件等，多維打擊，切中華為供應(yīng)鏈“要害”。

比起美系芯片廠(chǎng)商斷供的影響，谷歌終止業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)華為手機(jī)的沖擊似乎更為明顯。

畢竟華為手機(jī)在海外地區(qū)的用戶(hù)群中使用頻率普遍偏高，一旦華為手機(jī)中谷歌應(yīng)用軟件被禁用，加之多家海外電信運(yùn)營(yíng)商宣布停售華為手機(jī)，無(wú)疑給華為手機(jī)的海外市場(chǎng)銷(xiāo)量帶來(lái)一定的沖擊。

推遲物料交期 ODM首當(dāng)其沖

據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2018年華為出貨量為2.06億臺(tái)，占全球出貨量的14.8%，其中華為手機(jī)海外市場(chǎng)出貨量占比接近一半。如今海外市場(chǎng)出現(xiàn)的不穩(wěn)定因素加劇，很有可能造成華為手機(jī)2019年的整體出貨量波動(dòng)。

行業(yè)人士表示，華為在海外市場(chǎng)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求情況稍有偏差，主要受眾機(jī)型仍處在中偏低端的產(chǎn)品，其中很大一部分的零部件均是來(lái)自國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。而華為海外市場(chǎng)銷(xiāo)量的變動(dòng)，意味著這批廠(chǎng)商也將承受連鎖反應(yīng)。

“目前華為已經(jīng)將整體的需求時(shí)間推遲，有不少?lài)?guó)內(nèi)供應(yīng)商都收到了將物料交期延后的通知。”有知情人向集微網(wǎng)記者透露：華為手機(jī)供應(yīng)商幾乎都有一個(gè)月的物料庫(kù)存在手上，其中影響最明顯的就是華勤以及華為手機(jī)海外項(xiàng)目的主力供應(yīng)商。

除此之外，外資圈也對(duì)“華為風(fēng)險(xiǎn)”再次示警。

在大和資本出具的國(guó)內(nèi)手機(jī)產(chǎn)業(yè)報(bào)告中指出，華為供應(yīng)鏈已經(jīng)出現(xiàn)首波訂單調(diào)整的現(xiàn)象，包括第3季面板相關(guān)零組件的砍單幅度達(dá)20%-25%。

大和資本認(rèn)為：“這意味華為海外手機(jī)銷(xiāo)售可能下滑，而供應(yīng)鏈的訂單量變化，一方面有可能是華為就先前預(yù)定的訂單進(jìn)行調(diào)整，也不排除是進(jìn)一步砍單的征兆?！?/p>

今年旺季“遲到”出貨目標(biāo)能否達(dá)成

如上所述，華為目前因貿(mào)易戰(zhàn)困擾不得不對(duì)今年手機(jī)供貨的物料需求計(jì)劃做出了調(diào)整。這樣一來(lái)，華為在今年的手機(jī)銷(xiāo)售計(jì)劃也應(yīng)有對(duì)應(yīng)的變化。

在2018年完成2億臺(tái)的出貨目標(biāo)之后，前不久舉辦的上海P30發(fā)布會(huì)上，華為消費(fèi)業(yè)務(wù)CEO余承東也曾明確表示，2019年華為+榮耀銷(xiāo)量目標(biāo)是2.5-2.6億臺(tái)，成為或者接近全球第一。這意味著，華為在今年需要達(dá)成近21%的增幅目標(biāo)。

眾所周知，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)在受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下行，消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)的影響下，2019年將繼續(xù)保持下滑態(tài)勢(shì)。華為21%的增幅目標(biāo)中，成長(zhǎng)主力顯然不再是國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)。

相反，海外地區(qū)的銷(xiāo)量更具有上升空間。然而在貿(mào)易戰(zhàn)及針對(duì)性打擊的影響下，正在打亂華為原本穩(wěn)定的出貨計(jì)劃。

有海外資本認(rèn)為：“眼下情況出現(xiàn)機(jī)率最高的基本情境是華為海外市占有七成流向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。其中，三星電子或許會(huì)成為最大贏家，估計(jì)可拿下45%的市占率；次為陸系的小米、OPPO和vivo，估計(jì)拿到20%；再次為蘋(píng)果約拿到5%。”

相對(duì)于外資的悲觀預(yù)測(cè)，國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈對(duì)現(xiàn)狀的情緒卻十分樂(lè)觀。

針對(duì)上述提到的問(wèn)題，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)筆者指出：“現(xiàn)在外面有關(guān)華為的謠言滿(mǎn)天飛，看起來(lái)問(wèn)題十分棘手，但我們認(rèn)為，華為或許已經(jīng)有了對(duì)策。加上對(duì)于國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈來(lái)說(shuō)，一個(gè)月的庫(kù)存周期時(shí)間并不算長(zhǎng)，所以我們更傾向于，是華為預(yù)先對(duì)2019年整個(gè)預(yù)期內(nèi)的訂單做的調(diào)整。確切的情況，相信到了7月份才會(huì)更加明朗。”