國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的機(jī)會究竟在哪里

以前是。

現(xiàn)在是，也不是。

一邊是托 Trump 大叔福，制造業(yè)社會地位不斷提升，頻頻傳出不斷刷新著投融資記錄消息的機(jī)器人圈；

一邊是層出不窮“一頓操作猛如虎，利潤只有二百五”，操著白粉心，掙著白菜錢的機(jī)器人圈；

糾結(jié)的工業(yè)機(jī)器人市場

從1963 年世界第一臺由液壓驅(qū)動的工業(yè)機(jī)器人問世，到 1973 年的首臺全電動機(jī)器人，再到后來的各行各業(yè)的豐富應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)歷了半個世紀(jì)的發(fā)展。雖然在國內(nèi)大規(guī)模起步時間尚短，且資本和政府都在大力追捧，但是不得不承認(rèn)的是，傳統(tǒng)機(jī)器人行業(yè)是一個競爭非常激烈的紅海市場。

上圖是 2017 年按行業(yè)劃分的全球機(jī)器人出貨量，包括：汽車、3C、食品飲料、塑料、金屬加工等。從圖中可以非常清楚的看到，汽車和 3C 兩個大的領(lǐng)域合起來占據(jù)了機(jī)器人使用量 65% 的份額，其他所有行業(yè)加到一塊只能占到三分之一。如果再排除較為低端的金屬加工以及非工業(yè)的 10% 的份額，用在其他行業(yè)的機(jī)器人實際上少的可憐。

換句話說，經(jīng)歷了半個世紀(jì)的發(fā)展之后，傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人市場分工已經(jīng)非常明確，主要玩家也已經(jīng)基本穩(wěn)定。

后來者想要從這些市場搶蛋糕，必須要從價格、性能、服務(wù)等多方面付出艱苦努力。

紅海，涼涼？

要從這張圖上看到機(jī)會。

一方面，這張圖代表了存量市場。存量雖苦，但容量巨大，替代進(jìn)口搶占存量市場是一個經(jīng)常被國內(nèi)廠商采用的路線。對于存量市場，后進(jìn)者一個有效的措施就是激進(jìn)的價格策略，這種情況適用于產(chǎn)品功能/性能已經(jīng)發(fā)展到一定階段，市場領(lǐng)先者和后進(jìn)者的技術(shù)差距不足以對終端客戶的選擇造成決定性影響，這種情況在很多搬運碼垛、低端焊接等領(lǐng)域已經(jīng)開始出現(xiàn)；

另一方面，這張圖上出現(xiàn)的行業(yè)只占制造業(yè)很小一部分，熟悉這個行業(yè)的朋友都清楚，機(jī)器人只解決了工廠一小部分的自動化需求，尚且存在巨量的增量市場等待我們?nèi)ラ_發(fā)。

這種存量市場和增量市場并存的情況，就導(dǎo)致了非常明顯的產(chǎn)業(yè)分化的問題。

產(chǎn)業(yè)分化

機(jī)器人行業(yè)最近比較火，但是并不特殊，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的 S 曲線也同樣適用。當(dāng)領(lǐng)先者享受完技術(shù)和產(chǎn)品紅利期，被競爭者趕上之后，競爭加劇，想要保證足夠利潤率，就必須要開拓新場景，解決新需求，推出新產(chǎn)品，進(jìn)入下一個周期循環(huán)。

成熟的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用從汽車 / 3C 工業(yè)走向電動車、自行車、保險柜等行業(yè)，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個趨勢。價格低廉的專用化機(jī)器人面向的就是對成本敏感、對品質(zhì)要求較低、停產(chǎn)損失較小的客戶，本身的需求就是低價。價格低廉，品質(zhì)一般的機(jī)器人結(jié)合中國制造的特有國情，創(chuàng)造了一個之前從未有過的新市場，這個市場從“高端裝備”的工業(yè)機(jī)器人市場剝離出來，自成體系，頂著機(jī)器人的名，做著專用設(shè)備的事，本質(zhì)上已經(jīng)脫離了資本和政府所關(guān)注的機(jī)器人范疇。

客觀規(guī)律決定了當(dāng)產(chǎn)業(yè)開始分化時，最基本的概念發(fā)生了改變，一個市場裂變成了兩個市場，需要用兩種不同的邏輯去理解。

低價做爛行業(yè)？?

我們經(jīng)常說高端機(jī)器人、低端機(jī)器人，但其實定義產(chǎn)品高端與否的不是產(chǎn)品本身，而是產(chǎn)品所服務(wù)的目標(biāo)行業(yè)。

機(jī)器人最初應(yīng)用在汽車行業(yè)，即使只做一個簡單的搬運工作，價格也很昂貴，被當(dāng)做高端裝備。但是隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的發(fā)展，對于一些成熟應(yīng)用，例如：碼垛、一般焊接、搬運等，機(jī)器人開始從高端裝備向?qū)Ｓ迷O(shè)備轉(zhuǎn)變，通用屬性越來越少，專用屬性越來越強(qiáng)。

我們知道對于特定應(yīng)用而言，通用性越強(qiáng)的方案成本會越高，性價比越低。因此針對特定低端應(yīng)用，把機(jī)器人及周邊設(shè)備專用化，可以加速成熟機(jī)器人應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)下沉，擴(kuò)大機(jī)器人的使用范圍和市場；

對于專用設(shè)備化的機(jī)器人，大概率會陷入到非常殘酷的價格戰(zhàn)，最終可能只剩下少數(shù)幾家存活的廠商。如果是通過技術(shù)提升，掌控關(guān)鍵部件來降低成本，那么就是我們傳統(tǒng)上講的進(jìn)口替代，市場空間巨大，還可以做一做。如果只會買部件來組裝，缺乏持續(xù)發(fā)展所需要的利潤和技術(shù)支撐，受限于市場規(guī)模和客戶水平，沒有核心技術(shù)只會打低級價格戰(zhàn)的廠商在這個行業(yè)會活的比較辛苦，已經(jīng)脫離了常規(guī)意義上我們講的高端制造，在此不再細(xì)說。

另一方面，產(chǎn)業(yè)下沉之后，行業(yè)不再賺錢，頭部企業(yè)會主動放棄不掙錢的低端業(yè)務(wù)，主動尋找新的場景和新的利潤增長點。工業(yè)機(jī)械臂之所以稱之為之機(jī)器人，就是因為具備強(qiáng)大的可編程能力以及擴(kuò)展能力，這是機(jī)器人行業(yè)長期具備高增長能力的判斷基礎(chǔ)。但是探索新應(yīng)用新場景，解決新需求，靠買來的標(biāo)準(zhǔn)品是不行的，必須要有核心技術(shù)研發(fā)能力。

掌握技術(shù)和產(chǎn)品雙重創(chuàng)新能力的企業(yè)，才是推動行業(yè)不斷健康發(fā)展的原動力。

巨量中國市場賦予的新機(jī)會?

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的機(jī)會究竟在哪里

工業(yè)機(jī)器人的中國機(jī)會在哪里？

在新場景和新應(yīng)用，包括存量市場和增量市場兩個方向的新應(yīng)用。

對于存量市場，即成熟領(lǐng)域，我們要探索機(jī)器人在新的生產(chǎn)工序上的應(yīng)用。

機(jī)器人只解決很小一部分工廠的自動化問題。很多行業(yè)的老人肯定都聽過富士康的百萬機(jī)器人計劃，剛提出的時候轟轟烈烈，最后基本算是無疾而終。富士康作為 3C 代工行業(yè)的龍頭，需求真實存在，有全世界的頂級供應(yīng)商服務(wù)，為什么沒搞成？主要原因是目前市面上的機(jī)器人產(chǎn)品功能面向的是非接觸或者弱物理交互的生產(chǎn)工序，例如：焊接、噴涂、切割、機(jī)床上下料，不適合富士康的需求。富士康是一個代工總裝企業(yè)，主要工序就是直接物理交互的裝配環(huán)節(jié)，目前并沒有合適的機(jī)器人產(chǎn)品來解決這個問題。使用新型的機(jī)器人產(chǎn)品和應(yīng)用技術(shù)，來解決存量行業(yè)沒有解決的問題，是第一個潛力市場。

對于增量市場，基本上都是從未使用或者很少使用機(jī)器人的行業(yè)，很多都是勞動密集型企業(yè)，規(guī)模大，但是利潤率相對較低，產(chǎn)業(yè)向國外轉(zhuǎn)移的壓力很大。這些領(lǐng)域之前很少使用機(jī)器人，主要原因，一是機(jī)器人太貴，二主要是機(jī)器人的功能無法滿足需求。低端行業(yè)的很多應(yīng)用對于機(jī)器人來講都是世界級的高端應(yīng)用，需要投入大量研發(fā)力量去解決。

這兩個新興的應(yīng)用大方向，是機(jī)器人行業(yè)后進(jìn)者的主要機(jī)會點。

懶人改變世界?

國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的機(jī)會究竟在哪里

拖動示教、3D 視覺為什么這么火？

因為人懶，懶人改變世界。

這兩種技術(shù)都是為了降低機(jī)器人的使用門檻，降低機(jī)器人操作和部署難度。其核心的理念就是 Simple things should be simple。如果客戶只做一個簡單的搬運，為什么非要我拿起示教器寫一堆代碼，如果是以前沒玩過機(jī)器人的人，還得先接受幾周的專業(yè)培訓(xùn)，嚴(yán)重制約機(jī)器人的發(fā)展。

而通過拖動示教、圖形化編程、3D 視覺技術(shù)，可以極大降低機(jī)器人的使用門檻，加快機(jī)器人普及；

另一方面，簡單操作只能應(yīng)對簡單應(yīng)用，就相當(dāng)于使用 Python 無法編制對性能要求高的大型軟件一樣，圖形化、拖動示教這種旨在降低機(jī)器人使用門檻的技術(shù)現(xiàn)階段無法應(yīng)用于復(fù)雜應(yīng)用領(lǐng)域。

機(jī)器人要想獲得更廣泛的應(yīng)用，必須要解決現(xiàn)階段看起來難的問題，這就需要提供具備人類能力的柔順操作平臺和配套的應(yīng)用軟件。同時要與新行業(yè)深度綁定，進(jìn)行資源和技術(shù)的跨領(lǐng)域整合，為客戶提供系統(tǒng)解決方案，而不是單純的機(jī)器人。

機(jī)器人的應(yīng)用推廣會逐漸往“0”門檻，一站式解決方案的方向發(fā)展。

畢竟，懶人改變世界。

品質(zhì)之路

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