機(jī)器人企業(yè)出海意向愈發(fā)強(qiáng)烈。

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為22.21萬(wàn)臺(tái)，實(shí)際同比增長(zhǎng)9.71%，新能源汽車(chē)、光伏等領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機(jī)器人的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人廠(chǎng)商開(kāi)始搶占被國(guó)際巨頭霸占已久的市場(chǎng)份額，和布局多年的海外巨頭正面交鋒，但在兩面夾擊的內(nèi)卷之下步履維艱。為此，不少企業(yè)把目光放在了海外市場(chǎng)，試圖一展身手。

從國(guó)產(chǎn)機(jī)器人出海方向來(lái)看，歐洲、東南亞市場(chǎng)一直更受?chē)?guó)產(chǎn)廠(chǎng)商偏愛(ài)，但從去年開(kāi)始，中國(guó)企業(yè)在墨西哥的業(yè)務(wù)布局似乎呈現(xiàn)出噴井之勢(shì)，拓斯達(dá)、瑞松科技、艾利特機(jī)器人、大族機(jī)器人等國(guó)內(nèi)本體廠(chǎng)商紛紛出海布局墨西哥業(yè)務(wù)。

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為何出海墨西哥？

投資需要天時(shí)、地利、人和，國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商出海墨西哥恰好滿(mǎn)足了這三點(diǎn)因素。

先講“地利”，近兩年，北美包括墨西哥對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求量巨大。

業(yè)內(nèi)有數(shù)據(jù)顯示，2022年，北美機(jī)器人銷(xiāo)售量創(chuàng)歷史新高，僅一季度，來(lái)自美國(guó)、加拿大和墨西哥的公司共訂購(gòu)了11595臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，同比增長(zhǎng)了28%，同時(shí)收入也增長(zhǎng)了43%，達(dá)到6.64億美元。2022年全年，北美市場(chǎng)制造業(yè)工業(yè)機(jī)器人總安裝量達(dá)到41624臺(tái)，同比增長(zhǎng)了12%。

盡管北美地區(qū)從2022年第三季度起，機(jī)器人銷(xiāo)售額有所放緩，但仍高于2021年后期水平。

另外，受供應(yīng)鏈中斷、關(guān)稅政策等問(wèn)題影響，美國(guó)制造業(yè)開(kāi)始回流，墨西哥憑借其特殊的地緣政治經(jīng)濟(jì)關(guān)系，成為美國(guó)企業(yè)近岸外包的首選地。

《美國(guó)制造業(yè)回流指數(shù)》的數(shù)據(jù)顯示，有17%的CEO表示已經(jīng)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到墨西哥。事實(shí)上，據(jù)《墨西哥新聞日?qǐng)?bào)》報(bào)道，2022年1-10月，墨西哥的近岸外包業(yè)務(wù)投資額為172億美元，比2021年同期增加了25.5%。

再?講“人和”?，墨西哥作為制造業(yè)代工廠(chǎng)，綜合條件不輸中國(guó)。

一方面，墨西哥人口占據(jù)拉美總?cè)丝诘?0%，擁有巨大的勞動(dòng)力市場(chǎng)；另一方面，墨西哥政府為推動(dòng)制造業(yè)發(fā)展，推出了一系列優(yōu)惠政策，包括稅收減免、土地優(yōu)惠、貸款支持等，還與美國(guó)、加拿大等國(guó)簽署了多項(xiàng)自由貿(mào)易協(xié)議，大力吸引外資。

最后談“天時(shí)”，國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商出海墨西哥離不開(kāi)特斯拉的業(yè)務(wù)決策。

2023年3月，特斯拉特斯拉正式宣布，將在墨西哥北部新萊昂州的蒙特雷市（Monterrey）建廠(chǎng)，生產(chǎn)下一代電動(dòng)車(chē)，計(jì)劃2025年一季度投產(chǎn)，且未來(lái)可能在墨西哥投資生產(chǎn)電池。

在這樣的背景下，供應(yīng)鏈上的中國(guó)企業(yè)正計(jì)劃跟隨特斯拉前往墨西哥建廠(chǎng)。業(yè)內(nèi)人士表示，“有供應(yīng)商測(cè)算過(guò)，如果去墨西哥建廠(chǎng)，同一個(gè)零部件能提高約3%的毛利率；如果不去，可能會(huì)丟失幾億大單”。

大族機(jī)器人相關(guān)負(fù)責(zé)人也提到，其出海墨西哥正是因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了當(dāng)?shù)赜袧撛诖罂蛻?hù)，正在發(fā)展當(dāng)?shù)厍郎桃蚤_(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)需求。

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出海墨西哥難在哪？

從東亞的中國(guó)跨越到北美的墨西哥建廠(chǎng)，必然面臨著許多困難，艾利特機(jī)器人CFO周碧蕓判斷，“制造企業(yè)出海墨西哥的痛點(diǎn)還是在這個(gè)國(guó)家本身”。

從人員管理方面來(lái)看，不同國(guó)家與民族在文化和語(yǔ)言上存在很大差異，需要相互尊重和融合。同時(shí)，墨西哥工人一般以周為雇用單位時(shí)長(zhǎng)，流動(dòng)性較大，可能會(huì)為企業(yè)帶來(lái)用工不穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)。

從政策波動(dòng)性來(lái)看，墨西哥政府對(duì)當(dāng)?shù)貭I(yíng)商環(huán)境的管理和基礎(chǔ)建設(shè)相對(duì)薄弱，其貿(mào)易政策多以美國(guó)為主導(dǎo)，具有強(qiáng)烈的保護(hù)傾向，政策調(diào)整可能會(huì)對(duì)中國(guó)企業(yè)布局帶來(lái)不利影響。

從供應(yīng)鏈穩(wěn)定性來(lái)看，出海建廠(chǎng)的國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商固然有不愿丟失特斯拉這個(gè)優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的想法，但2019年特斯拉和松下的“解綁”事件也讓諸多國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商意識(shí)到，與特斯拉的合作并不能高枕無(wú)憂(yōu)。

最讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心的，其實(shí)是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)空心化的風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)大批國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商為海外市場(chǎng)的高利潤(rùn)率沖昏頭腦，關(guān)鍵技術(shù)人員、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、資金等大批量資本流向海外，國(guó)內(nèi)的核心部分將被掏空，最終存在只留下低端生產(chǎn)環(huán)節(jié)的可能性。

實(shí)際上，企業(yè)是否面臨產(chǎn)業(yè)空心化風(fēng)險(xiǎn)，取決于國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商的出海方式。重資產(chǎn)投資建廠(chǎng)確實(shí)會(huì)讓企業(yè)面臨空心化風(fēng)險(xiǎn)，而國(guó)內(nèi)生產(chǎn)、海外銷(xiāo)售的方式更適用于現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商。

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下一個(gè)“福耀玻璃”將出現(xiàn)在墨西哥？

說(shuō)到底，哪些企業(yè)已經(jīng)成功出海墨西哥了？根據(jù)調(diào)研分析，制造業(yè)相對(duì)慎重，出海墨西哥建廠(chǎng)的是少數(shù)，更多廠(chǎng)商選擇觀(guān)望。

據(jù)高工機(jī)器人不完全調(diào)研，已確定出海墨西哥的大部分是特斯拉供應(yīng)鏈上的汽車(chē)零部件企業(yè)，機(jī)器人企業(yè)緊隨其后。

汽車(chē)零部件行業(yè)中，尾氣系統(tǒng)研發(fā)商銀輪股份墨西哥工廠(chǎng)的首個(gè)品類(lèi)已經(jīng)投產(chǎn)，愛(ài)柯迪、嶸泰股份在墨西哥的工廠(chǎng)已分別竣工，金力永磁、東山精密、立中集團(tuán)、旭升集團(tuán)、上聲電子、伯特利、新泉股份、拓普集團(tuán)、精鍛科技等企業(yè)均有在墨西哥擴(kuò)充產(chǎn)能或建立生產(chǎn)基地的計(jì)劃。

機(jī)器人行業(yè)中，工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)集成企業(yè)派斯林已在墨西哥設(shè)有制造基地及研發(fā)中心，綠的諧波和三花智控計(jì)劃在墨西哥合資建立諧波減速器工廠(chǎng)。

相比較來(lái)看，國(guó)內(nèi)機(jī)器人本體企業(yè)保守一些，更多采用國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，國(guó)外銷(xiāo)售的出海模式。拓斯達(dá)內(nèi)部人士透露，其在墨西哥的業(yè)務(wù)目前主要落在注塑板塊，瑞松科技正在為春風(fēng)動(dòng)力提供應(yīng)用于四輪沙灘摩托車(chē)車(chē)架柔性智能焊接生產(chǎn)線(xiàn)，艾利特機(jī)器人已在墨西哥開(kāi)拓了多家等經(jīng)銷(xiāo)商和大客戶(hù)，突破了汽車(chē)與零部件、3C、高端裝備制造等行業(yè)。

另外，大族機(jī)器人、中聯(lián)高機(jī)、聯(lián)德股份、藍(lán)思科技等企業(yè)均已在或計(jì)劃在墨西哥拓展相關(guān)業(yè)務(wù)。

瑞松科技內(nèi)部人士提到，出海墨西哥并不是為了眼前的利益，而是看重未來(lái)更大可能性。

雖然中國(guó)機(jī)器人企業(yè)出海墨西哥仍處于起步期，但面對(duì)北美代工廠(chǎng)這樣一個(gè)龐大的市場(chǎng)，或許將培育出下一個(gè)“福耀玻璃”。

深挖福耀玻璃的全球化經(jīng)驗(yàn)，高工機(jī)器人發(fā)現(xiàn)福耀玻璃的成功離不開(kāi)三點(diǎn)——垂直整合、規(guī)?；?yīng)和跨文化領(lǐng)導(dǎo)能力，即上游降本、下游拓展業(yè)務(wù)；利用大客戶(hù)訂單形成示范效應(yīng)，拓展新訂單以并降低單一客戶(hù)依賴(lài)；提升工會(huì)成立水準(zhǔn)，提高當(dāng)?shù)毓と藙趧?dòng)效率。

因此，出海墨西哥的機(jī)器人企業(yè)可以以此為參考，充分發(fā)揮地域優(yōu)勢(shì)，將下游營(yíng)利領(lǐng)域從汽車(chē)行業(yè)拓展到儲(chǔ)能、新能源等行業(yè)，同時(shí)，深度綁定大客戶(hù)，增強(qiáng)對(duì)下游客戶(hù)的判斷能力。

考慮到機(jī)器人行業(yè)的平均售價(jià)天花板遠(yuǎn)高于福耀玻璃，未來(lái)，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)在墨西哥的業(yè)績(jī)表現(xiàn)是否更加亮眼？讓我們靜觀(guān)其變。





審核編輯：劉清