46年前，摩托羅拉創(chuàng)造了全球第一部手機，并用這臺大哥大手機打通了全球第一通無線電話。中國大陸的第一臺手機則出現(xiàn)在1987年的廣東，當(dāng)時廣東與港澳實現(xiàn)移動通信接軌，引入了第一部手機摩托羅拉3200，從此，中國拉開了移動通信大幕。

30多年來，從0G到1G的缺失，到2G、3G、4G的追趕，再到如今5G的同臺競爭，國內(nèi)通信業(yè)經(jīng)歷了巨變。其間，國內(nèi)從受制于海外通信商“七國八制”局面，到“巨大中華”的坎坷起伏，再到華為中興為首的設(shè)備商引領(lǐng)5G，中國的通信產(chǎn)業(yè)鏈在全球的話語權(quán)迅速抬升。

5月17日是世界電信日，今年由于5G商用開啟，格外受到關(guān)注。三大運營商作為主角，已經(jīng)投入建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，并且完成了5G第三階段測試。今年下半年，運營商將繼續(xù)開展5G基站和網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模建設(shè)。

作為5G產(chǎn)業(yè)鏈上的重要參與者，國內(nèi)運營商和鐵塔公司承擔(dān)了建網(wǎng)重任。根據(jù)中國聯(lián)通、中國電信、中國移動公開的2019年5G相關(guān)的資本支出情況，中國聯(lián)通計劃投資60億-80億元、中國電信計劃90億元、中國移動計劃不超過172億元，總計規(guī)模約在236-342億元之間。

然而，幾百億對于建設(shè)基站等基礎(chǔ)設(shè)施來說，還是小數(shù)目。面對不確定的應(yīng)用場景、不確定的商業(yè)模式，運營商們對于5G頗為謹(jǐn)慎。例如，中國移動就表示2019年要“務(wù)實、審慎地推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，部分城市實現(xiàn)5G試商用”。

多位運營商人士也告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者：“運營商內(nèi)部對5G的態(tài)度還是保守的?；窘ㄔO(shè)費用支出太大，還要進一步提速降費，收益上承壓。”

保守投入

在基站和投資方面，根據(jù)中信建投的報告，預(yù)計5G基站是4G的2倍。我國5G基站可能需要達到760萬，其中5G宏基站約500萬，小基站約260萬。從彈性角度來看，小基站、AAU-基站射頻器件、光模塊、無線設(shè)備及?AAU-基站天線增幅較大。?但小基站將主要基于高頻段建設(shè)，商用時間略晚，射頻器件和基站天線振子或?qū)?，尚有不確定性。

預(yù)計中國運營商5G主體投資（主要包括規(guī)劃期與建設(shè)期的相關(guān)資本開支）規(guī)模將達1.23萬億元，較?4G?投資規(guī)模增長?68%。其中，無線主設(shè)備投資規(guī)模最大，達到6000億元，占比?48.89%，較4G無線設(shè)備投資額增長127%；傳輸主設(shè)備投資規(guī)模次之，可達2800億元，占比22.82%，較4G配套傳輸設(shè)備投資額增長44%。

由此可見，2019年才是5G大投資的起步，如今三家部署情況如何？此前，中國移動董事長楊杰明確表示，中國移動2019年將建設(shè)3萬-5萬個5G基站；中國聯(lián)通近日發(fā)布了“7+33+n”5G試驗網(wǎng)絡(luò)部署，要在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安等7座城市核心區(qū)域連續(xù)覆蓋；中國電信預(yù)計2019年5G基站建設(shè)達到2萬個。

在成本高昂的部署初期，運營商率先在核心城市圈進行布局。同時，為了快速建網(wǎng)，運營商對組網(wǎng)模式的選擇也有一些變化。

Counterpoint最新的報告表示，由于5G組網(wǎng)模式與4G不同，預(yù)計三大運營商將采用穩(wěn)妥、有序的基建方式，而非盲目爭搶第一。據(jù)悉，2019年底三大運營商主要使用NSA（非獨立組網(wǎng)）作為臨時解決方案，但將SA（獨立組網(wǎng)）視為長久建設(shè)目標(biāo)。

比如電信去年白皮書說直接建設(shè)SA，但是一位電信內(nèi)部人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者：“今年公司突然提出先建設(shè)NSA，后期再改。因為建設(shè)SA的話，在進度上趕不上另外兩家。電信在杭州就是NSA的模式?！辈贿^，中國電信董事長柯瑞文表示，目前中國電信已經(jīng)建成SA為主的、SA\NSA混合組網(wǎng)跨省跨域規(guī)模實驗網(wǎng)。

運營商在邊投入邊尋找機會。紫光集團旗下新華三集團聯(lián)席總裁韓志剛向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示：“因為5G是未來數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基礎(chǔ)設(shè)施，5G的連接更方便、更便捷、更完善以后更能催生應(yīng)用，在國家的支持下可能運營商會加大投入。今年的5G很多地方的重點還是實驗網(wǎng)，如果實驗網(wǎng)布下去以后沒有問題了，明年建設(shè)的投資力度有可能會加大。加大以后就是先有路先有車的問題，我們很看好，但是基于整個行業(yè)的努力，5G與4G不一樣，講生態(tài)、合作伙伴，講開放和合作共贏?！?/p>

身處矛盾

同時，三大運營商也面臨著多方壓力和矛盾。

隨著政策陸續(xù)出臺，5G建設(shè)規(guī)劃進一步明確。比如，近日發(fā)布的《廣東省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》就寫道：到2020年底，珠三角中心城區(qū)5G網(wǎng)絡(luò)基本實現(xiàn)連續(xù)覆蓋和商用；全省5G基站累計達6萬座，5G個人用戶數(shù)達到400萬；5G產(chǎn)值超3000億元；5G示范應(yīng)用場景超過30個。到2022年底，全省5G基站累計達17萬座，5G個人用戶數(shù)達4000萬。

不論是廣東省、粵港澳大灣區(qū)，還是長三角、京津冀地區(qū)，5G的建設(shè)目標(biāo)都在穩(wěn)步推進，運營商也在朝著目標(biāo)奔跑。在“517”之后，還將繼續(xù)擴大建設(shè)規(guī)模。

另一邊廂，提速降費正在一步步落實。5月14日，國務(wù)院總理***主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署進一步推動網(wǎng)絡(luò)提速降費。會議提到，針對農(nóng)村、邊遠地區(qū)等薄弱環(huán)節(jié)，全年擴容及新建4G基站超過60萬個，實現(xiàn)全國行政村覆蓋率超過98%；多措并舉實現(xiàn)移動流量平均資費降低20%以上。

這意味著，運營商不僅要建設(shè)5G基站，4G基站也還在建設(shè)當(dāng)中，同時還要面臨營收結(jié)構(gòu)的調(diào)整。可謂“前有攔路后有追兵”，一方面收益增速放緩、正在尋找新的增長點，另一方面基站又是必須投入部署的。在大眾看來，運營商盈利高，但是運營商也很“委屈”，前期投入非常大，商業(yè)模式卻還沒找到。

以資金雄厚的中國移動為例，2018年業(yè)績，運營收入達7368億元，同比增長1.8%，歸母利潤達1178億元，同比增長3.1%。然而受取消流量漫游費等因素影響，中國移動去年的移動業(yè)務(wù)收入下滑了3.87%，移動業(yè)務(wù)ARPU也從57.7元降至53.1元。從資本開支來看，中國移動2018年累計支出1671億元，較2017年的1775億元下滑5.9%。

而在應(yīng)用方面，雖然移動、聯(lián)通、電信三家今年以來不斷釋放案例，比如5G遠程診斷、5G智慧法院、5G智慧校園、5G直播等等，但是真正大規(guī)模落地還需要時間，產(chǎn)業(yè)鏈上的商業(yè)模式也還在探討。

一位運營商人士向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者表示：“5G投資金額太大，要看未來應(yīng)用的收益。現(xiàn)在的投資只是建設(shè)成本，還不包含電費。而單單電費就很高昂，現(xiàn)在一個宏基站開一天的電費就要幾百上千元，還是沒什么用戶的情況下。用戶如果增長電費翻個2倍、3倍都很正常。比如在浙江，估計光電費就近10億元。”

一位通信業(yè)內(nèi)人士則向記者說道：“5G建設(shè)完善后，運營商也希望有更多收益的手機套餐，但是現(xiàn)在僅僅依靠網(wǎng)速來提高業(yè)務(wù)收入水平很難。網(wǎng)速快1000倍，可能有人愿意付出上百元一個月的費用，但是升級肯定沒有4G那么猛烈。所以還要挖掘更多業(yè)務(wù)場景?！?/p>