5G來臨，絕不僅僅是網(wǎng)速和容量的提升，而是將掀起一場顛覆式的產(chǎn)業(yè)變革，以及再一次的消費者數(shù)字生活大爆炸，從而為5G生態(tài)的參與者，乃至每一個垂直行業(yè)企業(yè)，帶來一場全新的變局。

結(jié)合埃森哲面向全球12個行業(yè)的1800余名全球大、中型企業(yè)高管的5G市場調(diào)研，我們發(fā)現(xiàn)，5G帶來的變革仍然被普遍低估。從商業(yè)的視角看，“5G”不應(yīng)僅僅理解為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身，而是其他更多前沿數(shù)字技術(shù)大規(guī)模商用的加速器，從而開啟了“產(chǎn)業(yè)再造”的新時代。

此外，消費者的數(shù)字生活跨入一個新時代。消費終端更加多元與去中心化，并將成為更加智能與互聯(lián)的“活產(chǎn)品”。消費者也將更加強調(diào)數(shù)據(jù)的主權(quán)、安全、隱私，企業(yè)則開始同步思考數(shù)字減法，如何避免過度打擾，成為消費者不可或缺，但更加安靜的存在。

這些來自產(chǎn)業(yè)端和消費端的變革，將驅(qū)動所有企業(yè)更加全面開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之旅，5G時代數(shù)字化服務(wù)的主要增量市場，也將主要來自于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的服務(wù)需求。

5G技術(shù)本身也深刻改變了行業(yè)生態(tài)，軟件定義、邊緣計算等5G技術(shù)逐步打破了網(wǎng)絡(luò)-平臺-計算之間的涇渭分明的邊界，競爭邊界也將逐漸變得模糊;隨著大規(guī)模產(chǎn)業(yè)級應(yīng)用以及消費者對安全、隱私等訴求的提升，電信運營商與OTT等數(shù)字原生企業(yè)之間的競爭優(yōu)劣勢也將部分重置，誰都有可能憑借揚長避短的競合策略，在生態(tài)變局中脫穎而出。

面對這一生態(tài)變局，5G生態(tài)參與者的一系列核心能力需要更新。5G對于通信運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、其他5G生態(tài)角色，乃至5G生態(tài)之外的當今每一個企業(yè)，都是首要戰(zhàn)略議題。

5G能做的4G也能做？

調(diào)研結(jié)果顯示，53%的企業(yè)高管認為，5G賦能企業(yè)的大部分事項4G網(wǎng)絡(luò)都能支持。近四分之三（72%）的受訪企業(yè)高管表示，他們需要協(xié)助以構(gòu)想5G未來的可能性和應(yīng)用場景;六成受訪高管表示，通信服務(wù)提供商對他們各自所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)（如不同行業(yè)應(yīng)如何利用技術(shù)實現(xiàn)創(chuàng)新）尚缺乏足夠認識。

5G帶來的絕不僅僅是速度與容量，更事關(guān)它將帶來的無限商業(yè)可能;5G變革的也絕不僅僅是技術(shù)，而是新一代的產(chǎn)業(yè)變革、企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型變革，以及面向消費者的數(shù)字生活變革。如果生態(tài)參與者忽視了這一系列變革，以及隨之而來的市場需求改變，而僅僅選擇簡單跟隨，未能以變御變，那么失去的將可能是一個時代。

如果說從2G到4G時代，改變更多來自于面向C端消費者，面向數(shù)字生活的移動互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新，那么5G技術(shù)所催生的，則更多是產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速走向大規(guī)模商用。5G將催生的，是除5G自身外更多數(shù)字技術(shù)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)應(yīng)用，不應(yīng)將5G的本質(zhì)狹義地理解為網(wǎng)絡(luò)連接技術(shù)，而是它為更多其他前沿數(shù)字科技的大規(guī)模商用創(chuàng)造絕佳場景。

產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非新生事物，垂直行業(yè)一直在尋求各種數(shù)字技術(shù)賦能下的創(chuàng)新，但由于行業(yè)級應(yīng)用對連接規(guī)模、實時性、穩(wěn)定性的更高要求，在缺乏5G網(wǎng)絡(luò)支撐下，這些前沿數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用場景，仍然受到很大限制。

5G的三大技術(shù)場景切中這一瓶頸，為其他前沿數(shù)字技術(shù)在各種復(fù)雜場景下的實時、在線應(yīng)用，提供了更多可能性，例如eMBB（增強移動寬帶）將為超清視頻等技術(shù)在教育、娛樂等產(chǎn)業(yè)提供實時應(yīng)用場景;URLLC（超高可靠超低時延通信）將加速車聯(lián)網(wǎng)、無人駕駛、增強現(xiàn)實、機器人等技術(shù)在出行、制造、醫(yī)療等領(lǐng)域的商業(yè)化應(yīng)用;mMTC（大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)）則加速了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)走向成熟，帶領(lǐng)各行各業(yè)走入萬物互聯(lián)時代。

5G技術(shù)更大的價值是催化了更多數(shù)字科技與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用間的“化學反應(yīng)”，活躍的數(shù)字技術(shù)、廣闊的市場需求，以及豐富的應(yīng)用場景，將從根本上推動各類垂直行業(yè)走入“產(chǎn)業(yè)再造”的新時代。

在C端，5G時代的消費終端將更加多元化、去中心化。3G時代，仍然是手機、PC、IPOD等數(shù)字終端獨立存在的年代。進入4G時代，開始出現(xiàn)如可穿戴設(shè)備、無人機等數(shù)字消費終端，但仍主要以智能手機為中心伴生，話筒、攝像頭、屏幕和傳感器也都還是以零件的形式存在于電腦和移動設(shè)備中。隨著5G驅(qū)動泛智能終端加速普及，它們開始“脫離母體”，不再以智能手機為中心觸點，走入數(shù)字終端去中心化的“散生”時代。

所以，延伸到消費端，在5G時代消費終端愈加多元化、去中心化趨勢下，企業(yè)與消費者之間從單一觸點，進化到去中心化的全觸點，企業(yè)與用戶的互動也不再是定期通過屏幕交流，而演變?yōu)闀r刻互聯(lián)的體驗。企業(yè)需要打破數(shù)字屏幕的禁錮，重新回歸感官和人性化體驗，聚焦通過每一個觸點和渠道打造個性化服務(wù)。企業(yè)的當務(wù)之急成為開發(fā)數(shù)字和實體深度融合的全新服務(wù)。

隨著5G帶來的萬物互聯(lián)與數(shù)據(jù)的爆炸式增長，消費者也將開始拒絕無孔不入的數(shù)字技術(shù);并且，消費者對數(shù)據(jù)主權(quán)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)隱私的要求更高。調(diào)研顯示，87%的消費者希望更加主動地擁有并管理他們的消費數(shù)據(jù)。與此同時，越來越多的企業(yè)也在重新思考未來如何避免過度打擾消費者。

5G時代，伴隨著傳感器、物聯(lián)網(wǎng)、AI等技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，產(chǎn)品將變得更加智慧并且實時互聯(lián)，成為“活產(chǎn)品”。產(chǎn)品將不再是一次性生產(chǎn)與銷售，而是在全生命周期持續(xù)與客戶互動，為客戶提供前所未有的個性化體驗，帶動產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計從“客群畫像”到“個體畫像”的新高度。

5G將推動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)軌“第二條曲線”

數(shù)字化轉(zhuǎn)型更加深入企業(yè)運營的端到端。伴隨5G加速產(chǎn)業(yè)與消費端的顛覆性變革，抓住5G時代帶來的創(chuàng)新可能，建立先發(fā)優(yōu)勢，將成為企業(yè)全面擁抱數(shù)字化轉(zhuǎn)型的內(nèi)生動力。結(jié)合埃森哲企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深度洞察，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將主要來自于三大驅(qū)動力。

一是產(chǎn)品與服務(wù)的數(shù)字化，包括數(shù)字化的客戶體驗設(shè)計、活產(chǎn)品與活服務(wù)，數(shù)字化的全渠道設(shè)計、數(shù)字營銷等，從而獲得更加以客戶為中心的洞察力，帶動業(yè)務(wù)增長。

二是企業(yè)核心業(yè)務(wù)運營的數(shù)字化，包括智慧研發(fā)、智慧制造、智慧物流與供應(yīng)鏈、敏捷的員工隊伍等，從而全面提升業(yè)務(wù)運營的效率與敏捷性。

三是業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，通過數(shù)字化激發(fā)更多產(chǎn)品或商業(yè)模式創(chuàng)新的可能，幫助企業(yè)在推動傳統(tǒng)主業(yè)轉(zhuǎn)型之外，開辟創(chuàng)新業(yè)務(wù)，布局企業(yè)駕馭行業(yè)周期不斷變革的第二條S曲線。換言之，5G時代的企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已不僅僅局限于IT架構(gòu)升級、企業(yè)上云等普適性議題，而是與業(yè)務(wù)深度融合，貫穿于企業(yè)價值鏈端到端的縱深。

5G加持之下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮將更加深度融合垂直行業(yè)，如交通出行、城市治理、工廠運營、醫(yī)療監(jiān)控、能源、零售、娛樂、農(nóng)業(yè)等，不同企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)需求，也更加與業(yè)務(wù)需求和痛點相關(guān)。

因此，5G時代數(shù)字化市場的增量市場將更多來自于5G賦能下不同垂直行業(yè)相關(guān)的企業(yè)數(shù)字化服務(wù)解決方案，這些服務(wù)將更多嵌入到垂直行業(yè)的價值鏈中，通過解決行業(yè)痛點而創(chuàng)造價值，而傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)/語音流量、網(wǎng)絡(luò)連接等基礎(chǔ)通道服務(wù)，預(yù)計將不再是主要的價值創(chuàng)造點與增量市場來源。

生態(tài)邊界模糊跨界競爭常態(tài)化

5G帶來“端-網(wǎng)-云-計算”的邊界模糊化，改變ICT行業(yè)生態(tài)——傳統(tǒng)上的清晰的 ICT生態(tài)角色劃分為終端—網(wǎng)絡(luò)—平臺—應(yīng)用提供等生態(tài)角色，不同企業(yè)在生態(tài)版圖上有其傳統(tǒng)優(yōu)勢，但5G本質(zhì)上成為軟件定義型網(wǎng)絡(luò)，隨著大規(guī)模IOT終端的接入，以及MEC邊緣計算的應(yīng)用，算力向終端層及網(wǎng)絡(luò)層擴展分布;SDN/NFV、智能化網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)驅(qū)動網(wǎng)絡(luò)層更加智能化，“網(wǎng)-云-計算”相互融合的趨勢也更加明顯。

這些特點使5G行業(yè)生態(tài)的邊界變得愈發(fā)模糊，未來可能會出現(xiàn)某個生態(tài)玩家在生態(tài)版圖上多角色扮演，跨界競爭的生態(tài)格局。尤其是網(wǎng)絡(luò)提供商與平臺提供商的融合趨勢更加突出，面對企業(yè)市場，運營商與OTT等數(shù)字原生企業(yè)的直接競爭將更加劇烈。

此外，5G生態(tài)盤子里的各玩家的競爭優(yōu)勢部分也會出現(xiàn)重置的情況。5G網(wǎng)絡(luò)將從相對標準的通道服務(wù)，轉(zhuǎn)變?yōu)樾枰鶕?jù)客戶需求靈活定制，重新凸顯多元終端接入、邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)切片等個性化、集成化解決方案的價值。為企業(yè)客戶提供更加定制化、集成化的5G網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用解決方案，有可能成為電信運營商的獨特優(yōu)勢，運營商憑借這一優(yōu)勢，繼續(xù)延伸更廣的價值鏈角色也成為可能。

但隨著生態(tài)邊界的模糊，運營商的網(wǎng)絡(luò)連接等傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢也將下降，面對來自O(shè)TT等數(shù)字原生企業(yè)的市場侵蝕，徹底淪為底層通道提供商的逐底風險同樣存在。

對于OTT廠商來說，它們的部分傳統(tǒng)優(yōu)勢確實遇阻，但機遇同在。萬物互聯(lián)時代，安全、身份識別與接入控制環(huán)節(jié)將部分從云端轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)邊緣，用戶數(shù)據(jù)的擁有權(quán)也很可能從應(yīng)用提供商轉(zhuǎn)移到最終用戶手中，這些潛在的變局，將對以O(shè)TT為主的數(shù)字原生企業(yè)帶來新的挑戰(zhàn)，迫切需要彌補針對終端層、網(wǎng)絡(luò)層的掌控與賦能能力。

但5G催生產(chǎn)業(yè)端、消費端的全面顛覆，也將有助于OTT等數(shù)字原生企業(yè)，面對千差萬別的垂直行業(yè)，以及愈發(fā)挑剔的消費者，發(fā)揮其快速創(chuàng)新、敏捷迭代的競爭優(yōu)勢，以及對數(shù)據(jù)資產(chǎn)的更強的駕馭能力，并通過更靈活的生態(tài)合作戰(zhàn)略，彌補其終端、網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)的生態(tài)版圖、強化其端到端的數(shù)字化服務(wù)能力，加速侵蝕市場。

隨著競爭優(yōu)勢的重置與競爭邊界的模糊，可以預(yù)見，無論是企業(yè)市場、消費市場，運營商與OTT之間的競爭將更加直接、激烈;終端商、設(shè)備商、垂直應(yīng)用提供商等其他生態(tài)角色，也會在其中合縱連橫，積極尋求成為眾多5G應(yīng)用場景中不可或缺的存在。

重置核心競爭力

5G生態(tài)參與者需要加強對垂直行業(yè)的洞察與客戶經(jīng)營能力。隨著企業(yè)客戶的數(shù)字化服務(wù)需求從網(wǎng)絡(luò)連接/存儲，逐步過渡到圍繞具體應(yīng)用場景的解決方案，未來無論是電信運營商，還是OTT企業(yè)，均需要更加洞悉垂直行業(yè)，以客戶的業(yè)務(wù)訴求與痛點為始，提升產(chǎn)品與服務(wù)的定制化創(chuàng)新能力。

需要加強對消費者數(shù)字生活旅程的洞察與創(chuàng)新能力。5G時代的消費者更加重視各種數(shù)字生活應(yīng)用場景下透明、無縫的數(shù)字化體驗，對底層語音/數(shù)據(jù)通道的認知度及忠誠度則越來越低。所有面向消費者的5G生態(tài)角色，均需建立面向消費者的數(shù)字旅程設(shè)計能力，以及產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新能力，核心關(guān)鍵在于：能否成為消費者每日數(shù)字生活中的高頻存在，以及關(guān)鍵入口之一。

需要加強應(yīng)用場景創(chuàng)新能力。單純認為5G部署后應(yīng)用便水到渠成是錯誤的，應(yīng)用場景的持續(xù)創(chuàng)新在5G時代至關(guān)重要。萬物互聯(lián)下，不同行業(yè)的應(yīng)用場景必然爆炸性增長，應(yīng)用場景無法窮舉，這是一個持續(xù)創(chuàng)新的過程。創(chuàng)新將涉及不同垂直行業(yè)、不同數(shù)字技術(shù)或其技術(shù)組合、企業(yè)價值鏈不同領(lǐng)域、不同的應(yīng)用場所等N維組合，產(chǎn)生無限可能。而應(yīng)用場景的設(shè)計又是撬動5G時代顛覆式創(chuàng)新的發(fā)端、巧妙的杠桿。

最重要的是，數(shù)字化服務(wù)提供商，需要與垂直行業(yè)、生態(tài)伙伴一起，建立圍繞應(yīng)用場景的共同創(chuàng)新、快速創(chuàng)新、持續(xù)創(chuàng)新能力，并需要審慎地驗證應(yīng)用場景背后的商業(yè)邏輯與商業(yè)模式可行性。應(yīng)用場景的持續(xù)創(chuàng)新，將成為在5G發(fā)展初期，先人一步的制勝關(guān)鍵。

5G生態(tài)參與者還需要加強商業(yè)模式創(chuàng)新能力。5G對產(chǎn)業(yè)端和消費端的顛覆式改變也改變了價值創(chuàng)造模式，帶來商業(yè)模式的不斷改變，生態(tài)參與者需要不斷調(diào)適來自商業(yè)模式的變化，乃至主動擁抱商業(yè)模式的創(chuàng)新。以電信運營商的企業(yè)市場為例，隨著價值創(chuàng)造更多來自于與應(yīng)用場景結(jié)合的端到端解決方案，因此未來運營商5G企業(yè)服務(wù)的收費模式，將可能更多基于解決方案的服務(wù)，基于其平臺上垂直應(yīng)用生態(tài)伙伴的賦能服務(wù)和基于平臺交易的服務(wù)，乃至基于價值創(chuàng)造的收費模式，而可能不再僅是傳統(tǒng)的基于通道服務(wù)的固定收費模式。

其中，B2B2C的賦能服務(wù)價值凸顯，是立志提供平臺級服務(wù)的生態(tài)參與者需要關(guān)注的重點領(lǐng)域之一。5G時代行業(yè)生態(tài)必將爆炸性增長，以垂直應(yīng)用提供商為代表的諸多企業(yè)，對安全解決方案、應(yīng)用間數(shù)據(jù)共享與分析、定制化網(wǎng)絡(luò)運營等專業(yè)領(lǐng)域，相比4G時代，均會有更復(fù)雜、更加個性化的需求，運營商或OTT頭部企業(yè)可利用其靈活的泛在網(wǎng)絡(luò)及平臺數(shù)據(jù)積累，將平臺能力產(chǎn)品化，為其提供賦能服務(wù)。除此之外，圍繞某些場景下（如數(shù)字家庭），通過一個集成的、安全的平臺，匯聚自有或獨立的第三方應(yīng)用，為消費者提供整合的、無縫的、安全的一體化體驗，也可能會成為潛在的一種消費需求，而運營商或OTT，則可能成為最具潛力扮演這一角色的參與者。

垂直行業(yè)內(nèi)部的5G先行者，也可憑借創(chuàng)新的解決方案，向同行業(yè)輸出產(chǎn)品化的解決方案或數(shù)據(jù)洞察，帶來新的收入來源。

綜合來說，5G生態(tài)參與者們既要學會打數(shù)字技術(shù)組合拳，也要明白，無論是5G+其他數(shù)字技術(shù)的融合創(chuàng)新，還是垂直行業(yè)解決方案的創(chuàng)新，任何一個生態(tài)參與者都無法單打獨斗，形成端到端的交付能力，生態(tài)合作成為必選。

如何以變御變？

5G將為電信運營商重新帶來新的競爭優(yōu)勢，但同時也將進一步打破已有的競爭壁壘，運營商將面臨不進即退的現(xiàn)實挑戰(zhàn)，如果無法抓住5G機遇，開辟新的業(yè)務(wù)增長點，將進一步淪為底層通道提供商的角色，隨著通道服務(wù)加速成為低成本產(chǎn)品，將無法為巨大的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資提供充足回報。

因此，運營商需要在戰(zhàn)略層面，重新思考企業(yè)市場和消費市場的戰(zhàn)略定位：在企業(yè)市場，如何利用全連接優(yōu)勢逐步延伸，贏取巨大的數(shù)字化服務(wù)增量市場？而在消費端，又如何重新成為消費者每日數(shù)字生活不可或缺的存在？

同時，運營商需要思考，如何通過全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重塑與戰(zhàn)略相匹配的核心能力，諸如如何變流量經(jīng)營為客戶經(jīng)營，圍繞用戶數(shù)字生活提供高黏性產(chǎn)品，并提升用戶體驗？如何加深對垂直行業(yè)客戶的洞察與經(jīng)營能力？如何重新定義廣泛的線下門店的功能？如何增強傳統(tǒng)縱向組織架構(gòu)的敏捷性？如何推動縱向集成的傳統(tǒng)IT架構(gòu)走向解耦，為前端面向企業(yè)客戶、消費者的業(yè)務(wù)創(chuàng)新提供更敏捷的中臺化支撐？如何駕馭更加軟件驅(qū)動和虛擬化的網(wǎng)絡(luò)平臺？乃至如何構(gòu)建快速敏捷開放的創(chuàng)新能力、增強數(shù)據(jù)分析與科技人才積累，以及鼓勵創(chuàng)新與試錯的企業(yè)文化，都是5G時代，運營商迫切需要思考與破解的戰(zhàn)略議題。

對OTT等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來說，如何揚長避短與生態(tài)競合則是核心命題。OTT企業(yè)應(yīng)直面部分傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢可能被弱化的潛在威脅，思考如何策略性補齊自身在終端接入、網(wǎng)絡(luò)與安全基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的生態(tài)版圖與能力短板。如何更加深度了解垂直行業(yè)，如何增強垂直行業(yè) 應(yīng)用場景的創(chuàng)新能力。

揚長避短也成為關(guān)鍵，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需要思考，如何鞏固自身在客戶經(jīng)營層面的優(yōu)勢，更加深度洞察、預(yù)見、引導消費者在5G場景下的數(shù)字生活旅程，如何打破實體與數(shù)字之間的藩籬，為消費者提供線上與線下、數(shù)字與物理世界相融合的、無縫的、更加人性化的感官體驗，以及形成持久記憶的服務(wù)。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也需要直面5G時代的消費者數(shù)據(jù)安全與隱私訴求，既充分發(fā)揮在數(shù)據(jù)資產(chǎn)利用上的傳統(tǒng)優(yōu)勢，有需要思考在產(chǎn)品與服務(wù)設(shè)計上如何平衡數(shù)據(jù)的利用與數(shù)字化的過度飽和，巧妙地抓住渴望“清凈”的用戶，以及部分“極簡”數(shù)字消費需求。

5G時代的生態(tài)合作策略，獲取更多前沿的數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新積累，以及垂直行業(yè)應(yīng)用或消費者數(shù)字生活入口，也應(yīng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)注重點。

所有人都不應(yīng)該置身事外。5G改變的不僅僅是ICT行業(yè)，而是應(yīng)該成為每一個企業(yè)領(lǐng)導者的首要戰(zhàn)略議題之一，企業(yè)領(lǐng)導者需要深入思考，在5G及全方位數(shù)字技術(shù)賦能下，企業(yè)的數(shù)字化變革所帶來的更多可能性，以及如何戰(zhàn)略性布局，擁抱變革，獲得先發(fā)性競爭優(yōu)勢。

5G行業(yè)生態(tài)的其他各方參與者，如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備提供商、芯片與嵌入式技術(shù)開發(fā)商以及終端與電子消費品、垂直行業(yè)應(yīng)用提供商等等諸多角色，同樣需直面5G變局，重新審視戰(zhàn)略機遇、擘畫競合策略，推動產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新，從而成為垂直行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和消費者每日數(shù)字生活不可或缺的重要組成部分。